今年以來，在全球貨幣寬松和經(jīng)濟復(fù)蘇共振下，大宗商品價格整體出現(xiàn)較大幅度上漲，同時也帶動了A股周期板塊走強。以動力煤為首的黑色系商品持續(xù)表現(xiàn)強勢。
據(jù)報道，今年以來，在全球貨幣寬松和經(jīng)濟復(fù)蘇共振下，大宗商品價格整體出現(xiàn)較大幅度上漲，同時也帶動了A股周期板塊走強。以動力煤為首的黑色系商品持續(xù)表現(xiàn)強勢。其中，動力煤主力合約2201期價年內(nèi)最高漲幅已逾140%，創(chuàng)出了上市以來的新高。多家機構(gòu)分析認為，四季度即將迎來煤電需求高峰，且今年拉妮娜現(xiàn)象導(dǎo)致冷冬出現(xiàn)較早，煤電需求的爆發(fā)力預(yù)計將更強，煤炭和電力的保供壓力不小，預(yù)計周期類資產(chǎn)仍會表現(xiàn)出強勢行情。
據(jù)統(tǒng)計，從去年3月開始，動力煤價格就一路上漲。當(dāng)時價格還只有476元左右每噸，但到國慶前夕，動力煤價格已經(jīng)漲到1376元每噸，在一年半時間內(nèi)，動力煤價格上漲了190%左右。
近期，政策面正從多維度推進煤炭能源保供相關(guān)工作有序開展。
9月27日晚，國資委黨委書記、主任郝鵬主持召開電網(wǎng)、發(fā)電、煤炭、石油石化等中央企業(yè)主要負責(zé)人參加的能源保供工作專題會議;10月1日赴有關(guān)企業(yè)實地調(diào)研，督促指導(dǎo)企業(yè)進一步做好能源保供工作。內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》，要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，建議新增產(chǎn)能共計9835萬噸/年。
有專家預(yù)計，從今年四季度起，煤炭供應(yīng)緊張的問題將隨著產(chǎn)能增加與進口的恢復(fù)而逐步緩解，到明年上半年有望解決此輪煤炭供應(yīng)偏緊的問題。
中國煤炭需求主要集中在電力、冶金、建材和化工行業(yè)，耗煤總量占國內(nèi)煤炭總消費量的85%以上，電力占煤炭行業(yè)消費的50%左右，對煤炭行業(yè)的發(fā)展影響最大。動力煤的消費中火電占比最大。
我國動力煤消費集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業(yè)。近年來，電力行業(yè)用煤是動力煤消費中最主要的部分，冶金行業(yè)用煤量逐年上升，化工和建材行業(yè)動力煤需求量保持平穩(wěn)。
從煤炭供應(yīng)看，一是煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能逐步釋放、煤礦手續(xù)辦理和產(chǎn)能核增加快推進、煤炭運輸保障能力提升、煤炭進口增加等因素將使煤炭供應(yīng)保持增長。二是安監(jiān)、環(huán)保、極端天氣、突發(fā)事件等因素可能影響煤炭運輸和市場供應(yīng)。
預(yù)計下半年，煤炭需求有望保持增長態(tài)勢、增幅較上半年回落，煤炭供應(yīng)將進一步增加，但市場仍可能受到政策調(diào)整、極端天氣、突發(fā)事件等諸多確定因素的影響。判斷下半年煤炭市場局部地區(qū)高峰時段將出現(xiàn)供需偏緊，煤炭價格將在高位波動運行。
從中長期來看，煤炭行業(yè)供需面將維持整體偏緊的狀態(tài)，考慮到新增產(chǎn)能高基數(shù)下需求增速的回落，預(yù)計2022-2025年煤炭行業(yè)供需面緊張的格局相比2021年將有所緩解，但仍維持整體平衡略偏緊。
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