中國純電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及供需格局分析

• 2021年10月13日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 569 31
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純電動(dòng)汽車是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動(dòng)力源的汽車。雖然它已有186年的悠久歷史，但一直僅限于某些特定范圍內(nèi)應(yīng)用，市場(chǎng)較小。

中國純電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及供需格局分析

純電動(dòng)汽車是完全由可充電電池(如鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池或鋰離子電池)提供動(dòng)力源的汽車。雖然它已有186年的悠久歷史，但一直僅限于某些特定范圍內(nèi)應(yīng)用，市場(chǎng)較小。主要原因是由于各種類別的蓄電池，普遍存在價(jià)格高、壽命短、外形尺寸和重量大、充電時(shí)間長(zhǎng)等嚴(yán)重缺點(diǎn)。

國家信息中心副主任、正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明在接受采訪時(shí)表示，2021年1~7月，全國私人新能源汽車增加63.1萬輛，公共新能源汽車增加15.9萬輛。從占比來看，2019年私人新能源汽車增加量占新能源汽車總增加量的比重為54.3%，2020年該比重提升到71.5%，2021年1~7月進(jìn)一步提升到77%。

私人新能源汽車用戶的快速增加以及用戶更加青睞自駕游出行，國慶期間的補(bǔ)能體系迎來需求旺季。據(jù)國家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，10月1日至3日，國家電網(wǎng)充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)總充電量同比增長(zhǎng)59%，其中高速公路充電設(shè)施充電量同比增長(zhǎng)56.52%，城鎮(zhèn)充電設(shè)施日充電量同比增長(zhǎng)75.23%。

截至 2021 年初，已有超46個(gè)國家宣布要在 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。碳中和任務(wù)艱巨，二氧化碳排放量從1965 年的 112 億噸增長(zhǎng)至 2019 年的 342 億噸，復(fù)合增長(zhǎng) 2.1%，但整體增速呈下行趨勢(shì)。交運(yùn)是全球主要的碳排放來源，占全球總碳排放量的25%，當(dāng)前全球能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)以化石能源為主，導(dǎo)致碳排放量居高不下，碳中和要求終端能源消費(fèi)中提升電力占比，從2018年的21%提升至51%，交通運(yùn)輸行業(yè)電力消費(fèi)在2030和2050年將實(shí)現(xiàn)10倍和40倍增長(zhǎng)。接下來，新能源汽車會(huì)有什么樣的趨勢(shì)?

1、全球三大市場(chǎng)齊發(fā)力

歐洲，美國，中國，三大市場(chǎng)對(duì)新能源汽車都有所傾斜。2020年歐洲新能車大規(guī)模刺激計(jì)劃推動(dòng)其新能源乘用車銷售136萬輛，超越我國成為全球第一大市場(chǎng);2020年全球合計(jì)新能車銷量312萬輛，同比增長(zhǎng) 41%。2021年起，隨著疫情影響逐步消散、巴黎協(xié)定碳減排背景下各國加速新能車滲透率提升以及全球整車廠加速電動(dòng)化進(jìn)程、供給端日趨豐富。

而美國方面，美國總統(tǒng)拜在2021年3月31日公布的涉及2.25萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃、即《美國就業(yè)計(jì)劃》中，提到將投資1740億美元支持美國電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，并于 2030 年在全國范圍內(nèi)建設(shè)建成包含50萬個(gè)充電樁的全國充電網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)規(guī)劃校車實(shí)現(xiàn) 20%的電動(dòng)化率，并更換5萬輛柴油公交車。這對(duì)于新能源汽車來說，也是極大的利好。

2、電動(dòng)化供應(yīng)鏈進(jìn)入紅利期

當(dāng)前，越來越多企業(yè)進(jìn)入新 能源汽車行業(yè)，包括傳統(tǒng)車企、新勢(shì)力、科技巨頭，汽車電動(dòng)化帶來了供應(yīng)鏈由封閉轉(zhuǎn)向開放，動(dòng)力系統(tǒng)由“發(fā)動(dòng)機(jī)+變速箱”向“電池+電機(jī)+電控”轉(zhuǎn)變。中國電動(dòng)化供應(yīng)鏈在全球最為完善，尤其鋰電池及關(guān)鍵原材料(包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液等)、 熱管理、上游設(shè)備、金屬資源及加工等細(xì)分行業(yè)格局逐步清晰，并具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)入全球供應(yīng)鏈。

2021年全球電動(dòng)車加速放量，電動(dòng)化供應(yīng)鏈需求爆發(fā)，中國電動(dòng)化供應(yīng)鏈企業(yè)，尤其是各環(huán)節(jié)的頭部企業(yè)加速走向海外，充分享受全球電動(dòng)化紅利。全球?qū)Ρ瓤矗袊?yīng)鏈優(yōu)秀企業(yè)已經(jīng)逐步在海外布局產(chǎn)能、具有更低的成本優(yōu)勢(shì)、領(lǐng)先的工藝技術(shù)等。資本方面，相關(guān)企業(yè)2020年加速融資，例如鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多家上市企業(yè)合計(jì)完成募資預(yù)計(jì)超400億元，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)格局進(jìn)一步強(qiáng)化，優(yōu)勢(shì)企業(yè)正逐步成為全球龍頭。

3、鐵鋰電池滲透率有望進(jìn)一步提升

對(duì)比三元電池，磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命高、成本低;但能量密度較低、低溫性能不足。由于 磷酸鐵鋰和三元材料自身材料特性差異，導(dǎo)致兩種電池性能上差異明顯。磷酸鐵鋰電池循環(huán) 壽命長(zhǎng)、成本低、穩(wěn)定性好;但在能量密度、低溫性能等指標(biāo)上弱于三元電池。

磷酸鐵鋰正極價(jià)格低，成本優(yōu)勢(shì)明顯。三元材料主要原材料為鉆鹽、鎳鹽和鋰鹽，其中鉆、 鎳為稀有金屬，在我國可開采儲(chǔ)量較小，供應(yīng)較為緊張，三元材料的生產(chǎn)成本較高。磷酸鐵 鋰主要原材料為鋰源、鐵源、磷源，國內(nèi)資源較為豐富，磷酸鐵鋰成本優(yōu)勢(shì)明顯。

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