中國城市煤氣行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年10月24日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1473 98
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2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到約101.6萬億元，比上年增長2.3%;受疫情影響，全年經(jīng)濟(jì)增速低于上年;能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長2.2%;天然氣消費(fèi)量增量出現(xiàn)回落，全年消費(fèi)量3262億立方米，增量接近220億立方米，增速放緩至7.1%，占一次能源消費(fèi)總量的比例為8.7

中國城市煤氣行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

城市煤氣的來源主要有天然氣、油田伴生氣、油煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣以及其它煤氣等。隨著城市發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的需要，電力和天然氣利用迅速擴(kuò)大，在城市中，居民用煤的比例大幅下降，但居民燃煤在中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村仍然普遍。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)我國城市化率未來有望穩(wěn)步提升，未來居民燃?xì)馐袌鲆?guī)模料將持續(xù)擴(kuò)大。

2020年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到約101.6萬億元，比上年增長2.3%;受疫情影響，全年經(jīng)濟(jì)增速低于上年;能源消費(fèi)總量49.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長2.2%;天然氣消費(fèi)量增量出現(xiàn)回落，全年消費(fèi)量3262億立方米，增量接近220億立方米，增速放緩至7.1%，占一次能源消費(fèi)總量的比例為8.7%。

受“煤改氣”、“縣縣通”等工程持續(xù)推進(jìn)的利好影響，城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)持續(xù)增加，成為2020年天然氣消費(fèi)增量主力。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年城市燃?xì)庑袠I(yè)天然氣消費(fèi)量為1004億立方米，約占全國總用氣量的31%;城鎮(zhèn)氣化人口接近4.9億人左右，城鎮(zhèn)氣化率約58%，天然氣采暖面積約49億平方米;全年氣化車輛超過410萬輛，其中CNG汽車355萬輛，天然氣重卡58萬輛。

城市煤氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)的新特征和新趨勢

(一)天然氣銷售量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，批發(fā)和貿(mào)易氣量銷售增速較快，終端銷售結(jié)構(gòu)仍以工商業(yè)、居民用氣為主

從銷氣量看，昆侖能源、新奧能源和華潤燃?xì)獾奶烊粴怃N量都基本保持在200億立方米以上的水平，港華燃?xì)獾奶烊粴怃N量仍處于100多億立方米的水平。昆侖能源的天然氣銷售量最高，首次跨入300億立方米“大關(guān)”，華潤燃?xì)馓烊粴怃N售量排名第二，第三是新奧能源。四家企業(yè)的天然氣銷售量平均增長幅度為14%，超過全國天然氣消費(fèi)增幅7個(gè)PPT(百分點(diǎn))。

就城市燃?xì)馄髽I(yè)單個(gè)項(xiàng)目的銷氣量而言，華潤燃?xì)狻⒏廴A燃?xì)?、新奧能源平均每個(gè)項(xiàng)目的銷氣量均在1億立方米左右，昆侖能源為0.5億立方米左右。當(dāng)前，城市燃?xì)忭?xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)的空白區(qū)域已較少，各城市燃?xì)馄髽I(yè)只有從現(xiàn)有存量市場中搶奪優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，才能維持業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)張。

就銷售方式來說(一般分為零售、批發(fā)和貿(mào)易方式)，四家企業(yè)的天然氣零售量平均增幅為14%，而批發(fā)和貿(mào)易量增幅為42%。這說明，傳統(tǒng)零售方式主要對象是較為固定的終端用戶市場(居民生活、北方采暖、商業(yè)等)，且以管道輸送方式為主，目前這部分的用氣市場已經(jīng)趨于飽和;而在國內(nèi)氣源多元化且獲取海外LNG渠道增加的情況下，以非管道方式銷售的批發(fā)和貿(mào)易氣量增長勢頭迅猛。

就終端消費(fèi)氣量分布來看，工商業(yè)氣量占比最高，達(dá)到75%以上，其中工業(yè)用氣量增幅達(dá)到9%，商業(yè)用氣量降幅平均達(dá)到7%。居民用氣量占比約20%，平均增幅與上年相比高出10個(gè)PPT，說明受疫情影響居民無法出行和延長供暖等因素的影響，導(dǎo)致民生用氣量增長較大。其他用氣量占比較小，不超過5%。

(二)氣量增長帶動(dòng)營收增加，但增速明顯放緩，而利潤增長動(dòng)力持續(xù)

在天然氣銷量提升的帶動(dòng)下，昆侖能源、新奧能源天然氣銷售收入規(guī)模進(jìn)一步增長，其中，昆侖能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售收入約879.9億元，同比增長20.33%;新奧能源實(shí)現(xiàn)天然氣銷售收入405億元，同比增長1.2%。港華燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)馓烊粴怃N售收入增幅出現(xiàn)小幅下滑，其中，港華燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售收入約107億元，同比下降1%;華潤燃?xì)鈱?shí)現(xiàn)天然氣銷售收入446.9億元，同比下降2%。

綜合來看，以上四家企業(yè)的天然氣銷售收入平均增幅為4.6%，明顯低于上年近6個(gè)PPT。這說明，受新冠疫情影響，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、產(chǎn)品制造和商業(yè)貿(mào)易等均無法正常開展，入戶服務(wù)也收到限制，導(dǎo)致商業(yè)及增值業(yè)務(wù)用氣量的下降;同時(shí)，發(fā)改委要求終端氣價(jià)進(jìn)一步降低，進(jìn)而也影響到企業(yè)的天然氣銷售收入增幅出現(xiàn)下滑。

就凈利潤來看，四家企業(yè)凈利潤平均增長8.3%，營收業(yè)績更為亮眼。其中，港華燃?xì)鈨衾麧櫦s12.2億元，同比增長11%;新奧能源凈利潤約為62.8億元，同比增加10.7%;昆侖能源凈利潤約為60.6億元，同比增長9.2%;華潤燃?xì)?020年實(shí)現(xiàn)凈利潤約43.3億元，同比增長2.1%。

(三)企業(yè)氣源結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，天然氣銷售價(jià)差收窄，終端用戶獲得更多“紅利”

受益于國內(nèi)外氣源采購渠道增加、現(xiàn)貨LNG供應(yīng)充足且價(jià)格長期徘徊在4美元/MMbtu、國內(nèi)天然氣管道加快互聯(lián)互通提高天然氣流動(dòng)性等因素影響，新奧能源、華潤燃?xì)夂透廴A燃?xì)饨鼉赡陙淼奶烊粴獠少彸杀境尸F(xiàn)下降趨勢，進(jìn)而推動(dòng)天然氣銷售價(jià)格降低，使廣大終端用戶獲得降價(jià)“紅利”。

新奧能源近兩年平均采購價(jià)為2.32元/立方米，特別是舟山接收站正常運(yùn)轉(zhuǎn)之后，有力的提升了其低價(jià)LNG現(xiàn)貨的進(jìn)口力度，氣源結(jié)構(gòu)持續(xù)得到優(yōu)化，整體采購成本下降0.36元/立方米(下降幅度達(dá)到16%)，平均銷售價(jià)為2.96元/立方米，下降13%;華潤燃?xì)饨鼉赡昶骄少弮r(jià)2.11元/立方米，整體采購成本下降0.10元/立方米。

平均銷售價(jià)為2.69元/立方米，下降3.4%;港華燃?xì)獬浞掷媒饓}穴儲(chǔ)氣庫，高效開展夏儲(chǔ)冬放，有利的平抑了企業(yè)的天然氣采購成本。近兩年平均采購價(jià)2.09元/立方米，整體采購成本下降0.20元/立方米。平均銷售價(jià)為2.67元/立方米，下降7.9%。

(四)企業(yè)開始謀求向綜合能源進(jìn)行轉(zhuǎn)型，加大分布式能源、可再生能源業(yè)務(wù)布局力度

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，華潤燃?xì)?、新奧能源、港華燃?xì)馊旯灿?jì)完成建設(shè)并投入運(yùn)營38個(gè)綜合能源項(xiàng)目，而傳統(tǒng)城市燃?xì)忭?xiàng)目僅增加不足30個(gè)。這說明隨著“煤改氣”基本完成，管道天然氣普及率的提升，傳統(tǒng)城市燃?xì)忭?xiàng)目發(fā)展空間較小。因此，城市燃?xì)馄髽I(yè)開始逐步積累一批優(yōu)質(zhì)的綜合能源服務(wù)項(xiàng)目，并為推進(jìn)企業(yè)向由“燃?xì)狻毕颉澳茉础鞭D(zhuǎn)型升級奠定基礎(chǔ)。

新奧能源積極利用包括生物質(zhì)、光伏和地?zé)嵩趦?nèi)的低碳能源，在河北、山東、河南傳統(tǒng)采暖區(qū)和江蘇、安徽、浙江和上海等新興采暖區(qū)域加快發(fā)展分布式清潔供暖業(yè)務(wù)，2020年共計(jì)完成建設(shè)并投入運(yùn)營21個(gè)綜合能源項(xiàng)目，累計(jì)已投運(yùn)綜合能源項(xiàng)目達(dá)119個(gè)，其中有30%的項(xiàng)目使用生物質(zhì)、光伏、地?zé)岬瓤稍偕茉?，共?jì)帶來冷、熱、電等總共120億千瓦時(shí)的綜合能源銷售量，同比增長76%。

華潤燃?xì)?020年新簽約14個(gè)綜合能源項(xiàng)目;新投運(yùn)充電站38座，累計(jì)投運(yùn)充電站107座，全年售電較上年增長31%至約1.7億千瓦時(shí);面對南方日益增長的供暖需求，在成都試點(diǎn)開展居民用戶集中供暖業(yè)務(wù)，打造分布式熱源集中供暖模式。

港華燃?xì)?020年新增3個(gè)分布式能源項(xiàng)目，連同過去已成立的項(xiàng)目，分布式能源項(xiàng)目累計(jì)達(dá)21個(gè)。

城市燃?xì)馄髽I(yè)在“十四五”的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

(一)由于國家管網(wǎng)集團(tuán)的成立，我國天然氣產(chǎn)業(yè)逐步邁入競爭市場，天然氣市場格局面臨重塑

1、市場運(yùn)行模式將發(fā)生變化

國家管網(wǎng)集團(tuán)成立后，天然氣市場運(yùn)行模式將從產(chǎn)運(yùn)銷一體化，開始向上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場體系轉(zhuǎn)變。

2、管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)公平開放，參與主體將增加，市場競爭加劇

上游市場方面，國家推進(jìn)礦權(quán)競爭性出讓，向社會(huì)主體招標(biāo)出讓頁巖氣和煤層氣礦權(quán)，吸引社會(huì)資本并對外資放開上游勘探開發(fā)，上游市場主體將增多并逐漸形成市場競爭。下游市場方面，城市燃?xì)馄髽I(yè)、電力企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等將加快布局進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)，積極引進(jìn)LNG資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、開展LNG貿(mào)易;同時(shí)，外資允許進(jìn)入城市燃?xì)忸I(lǐng)域的要求進(jìn)一步放寬后，其也將通過獨(dú)資、參股、合作等方式加快發(fā)展城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。

3、為交易中心快速發(fā)展提供機(jī)遇

參考?xì)W美天然氣管網(wǎng)改革經(jīng)驗(yàn)，天然氣管網(wǎng)獨(dú)立將帶動(dòng)現(xiàn)貨交易量大幅提升，促進(jìn)全國性天然氣交易中心形成和快速發(fā)展。

(二)在天然氣市場化改革的背景下，城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨多重挑戰(zhàn)

1、雖然國家鼓勵(lì)上游氣源供應(yīng)多樣化，但仍存在壟斷性和不確定性，城市燃?xì)馄髽I(yè)持續(xù)面臨氣源供應(yīng)不穩(wěn)定壓力。

2、天然氣大用戶直供逐步加快放開，上游企業(yè)為工業(yè)客戶提供直供服務(wù)，城市燃?xì)馄髽I(yè)的業(yè)務(wù)將受到巨大沖擊，同時(shí)也對其供氣穩(wěn)定性帶來影響。

3、城市燃?xì)馄髽I(yè)自身區(qū)域市場增長面臨“天花板”，而其它優(yōu)質(zhì)市場空間狹小，拓展難度大。

4、國家出臺(tái)政策下調(diào)接駁費(fèi)水平，城市燃?xì)馄髽I(yè)收入和毛利均受到擠壓，急需進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、產(chǎn)業(yè)鏈利益分配機(jī)制不順，疊加消費(fèi)需求放緩，為城市燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展帶來雙重壓力。

(三)盡管有以上多重挑戰(zhàn)，但是也要看到全行業(yè)仍處于較好的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期

1、“十四五”期間，中國天然氣市場仍將持續(xù)快速增長，但是增速將趨緩。預(yù)計(jì)2025年，我國天然氣消費(fèi)量將增至4200億立方米—4400億立方米，年均增量為208億立方米，增速為5.7%。

2、開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)、推廣實(shí)施天然氣與可再生能源的協(xié)同互補(bǔ)、能源供給智慧化是城市燃?xì)馄髽I(yè)未來轉(zhuǎn)型的主要方向。

3、燃?xì)庠鲋捣?wù)近年來也逐步成為各大城市燃?xì)馄髽I(yè)的新的增長極，增值服務(wù)運(yùn)用線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已成為發(fā)展趨勢。

4、可再生能源大規(guī)模發(fā)展，對城市燃?xì)馄髽I(yè)氣電業(yè)務(wù)與新能源融合發(fā)展帶來歷史性機(jī)遇。

5、伴隨著數(shù)據(jù)智能迅猛發(fā)展，城市燃?xì)馄髽I(yè)以數(shù)智化深度融合為手段，加快打造數(shù)字化產(chǎn)品，用數(shù)據(jù)重構(gòu)業(yè)務(wù)邏輯與場景，重塑企業(yè)核心競爭能力的時(shí)代已經(jīng)到來。

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  2021-2026年中國城市煤氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告

  城市煤氣是指供城市工業(yè)和生活用的煤氣。城市煤氣的來源主要有天然氣、油田伴生氣、油煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣以及其它煤氣等。隨著城市煤氣行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)...

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