2022年通信設備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2021年12月3日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 859 53
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截至2020年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到9.46億個，比2019年末凈增3027萬個。其中，光纖接入(FTTH/0)端口達到8.8億個，比2019年末凈增4361萬個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口數(shù)降至649萬個，占比降至0.7%。

2022年通信設備行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中國通信網(wǎng)絡建設在互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下發(fā)展迅速, 通信設備制造業(yè)通過技術引進和自主研發(fā)，形成了完整的通信設備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。目前通信產(chǎn)品趨于寬帶化、網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化，市場需求旺盛。通信技術的每一次升級，都伴隨著產(chǎn)業(yè)的升級，帶動了不一樣的消費升級。消費者需求的升級，對通信技術提出了新的挑戰(zhàn)，更快的速率，更大的通信容量，更智能的終端，正是這些需求正驅動著下一代的5G通信技術的發(fā)展，孕育著新一輪的紅利。近年來，中國通信行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。在經(jīng)濟全球化浪潮下，通訊設備商積極拓展海外市場，發(fā)揮規(guī)模效應并拓寬客戶范圍，才能在激烈競爭中贏得生存發(fā)展的機會。中國通信設備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設備、手機、個人電腦、可穿戴設備等整機領域，形成極強的制造能力和價格競爭優(yōu)勢，帶動了一批企業(yè)躋身全球前列。

市場容量

截至2020年底，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達到9.46億個，比2019年末凈增3027萬個。其中，光纖接入(FTTH/0)端口達到8.8億個，比2019年末凈增4361萬個，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口數(shù)降至649萬個，占比降至0.7%。截至2021年9月份末，全國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達9.96億個，同比增長6.3%，比2020年末凈增4963萬個。其中，光纖接入(FTTH/O)端口達到9.34億個，比2020年末凈增5421萬個，占比由2020年末的93%提升到93.8%。

2020年，全國移動通信基站總數(shù)達931萬個，全年凈增90萬個。其中4G基站總數(shù)達到575萬個，城鎮(zhèn)地區(qū)實現(xiàn)深度覆蓋。5G網(wǎng)絡建設穩(wěn)步推進，按照適度超前原則，新建5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個，其中中國電信和中國聯(lián)通共建共享5G基站超33萬個，5G網(wǎng)絡已覆蓋全國地級以上城市及重點縣市。截至9月份末，移動電話基站總數(shù)達969萬個，同比增長5.7%，比上年末凈增37.7萬個。其中，4G基站總數(shù)為586萬個，占比為60.4%;5G基站總數(shù)115.9萬個，占移動基站總數(shù)的12%。

截至2021年9月末，三大運營商合計擁有16.42億移動用戶、4.96億固網(wǎng)寬帶用戶，5G手機終端連接數(shù)達4.45億戶，累計建設115.9萬個5G基站，已經(jīng)建成了全球最大的5G網(wǎng)絡和光通信網(wǎng)絡。通信系統(tǒng)設備制造業(yè)的發(fā)展對整個社會產(chǎn)業(yè)轉型升級、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、經(jīng)濟增長方式轉變都具有重大作用。通信系統(tǒng)設備占整個通信設備制造業(yè)的收入占比也將進一步提高。

2018年，通信設備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，2018年，通信設備制造業(yè)主營業(yè)務收入同比增長9.6%，受上年基數(shù)較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為增長38.0%)。2019年，通信設備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.3%，利潤同比增長27.9%。2020年，通信設備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，利潤同比增長1.0%。

據(jù)中研普華《2022-2026年中國通信設備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

競爭格局

通信設備制造行業(yè)是一個技術密集型行業(yè)，研發(fā)能力的不斷提高、相關技術的不斷突破是企業(yè)獲得強大競爭力和市場份額的策略。通信設備制造行業(yè)屬于充分競爭的行業(yè)，市場化程度較高。由于客戶主要為通信運營商及主設備商，客戶行業(yè)壟斷地位較強。通信運營商在集采過程中占據(jù)主導地位，對行業(yè)內(nèi)提供通信設備的企業(yè)資質遴選較為嚴格，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了多家具有較強綜合競爭力的產(chǎn)品供應商。2020年，全球通信設備市場規(guī)模達到925億美元，2021~2027年，全球通信設備市場規(guī)模年均復合增速預計為4%左右，預計到2027年，全球通信設備市場規(guī)模將達到1217億美元，在5G的快速導入期，電信設備市場價格搏殺更日趨激烈。

前景預測

截至2021年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模為10.11億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達71.6%。預計到2025年，中國在通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術與裝備、家用電器五個優(yōu)先發(fā)展方向上，將整體步入世界領先行列，成為技術創(chuàng)新的引導者。其中，中國通信設備技術和產(chǎn)業(yè)能力2025年目標是進入世界強國行列，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。

在無線移動通信領域，中國的移動通信系統(tǒng)設備、移動終端、移動終端芯片產(chǎn)業(yè)均進入國際第一陣營，到2025年，移動通信將具備基本完整的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，掌握產(chǎn)業(yè)關鍵環(huán)節(jié)核心技術，產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強。在新一代網(wǎng)絡領域，中國本土國產(chǎn)光通信設備國際市場份額繼續(xù)保持第一，國際市場占有率維持在60%左右;本土國產(chǎn)IP路由與交換設備國際市場占有率達25%;網(wǎng)絡設備可編程能力顯著增強，網(wǎng)絡操作系統(tǒng)核心技術實現(xiàn)與國際先進水平“并跑”;本土國產(chǎn)海洋光通信設備力爭打破國際壟斷，在海纜通信市場占有一席之地;到2025年，光通信設備產(chǎn)業(yè)鏈安全可控能力顯著增強，基本掌握產(chǎn)業(yè)關鍵環(huán)節(jié)核心技術。在衛(wèi)星通信領域，中國將初步建成天地一體化信息網(wǎng)絡，實現(xiàn)天地融合網(wǎng)絡的規(guī)模建設和有效應用;形成全球覆蓋能力，提供戰(zhàn)略安全通信、應急救災保障、航空網(wǎng)絡、信息普惠通信等服務，成為國際上主要的衛(wèi)星通信服務提供者。

發(fā)展機遇

在寬帶中國、提速降費等產(chǎn)業(yè)政策推動下，國內(nèi)三大運營商加快了光纖寬帶的建設和推廣力度，F(xiàn)TTH用戶快速增長。隨著農(nóng)村寬帶建設的啟動，固網(wǎng)寬帶建設涉及光纖光纜、光通信系統(tǒng)、家庭終端、光器件等眾多光產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，相關參與廠商將成為行業(yè)發(fā)展的持續(xù)受益者。隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)的興起，信息終端從人人通信向物物通信領域擴張和蔓延。工業(yè)4.0、智慧城市、醫(yī)療信息化、教育信息化、移動電子商務、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化等都將給通信行業(yè)的創(chuàng)新帶來機遇。根據(jù)中國信通院估算，5G建設對整體經(jīng)濟拉動達到萬億級別。除了運營商以及配套的通信設備產(chǎn)業(yè)鏈的直接拉動，消費電子、網(wǎng)絡終端設備等設備制造商將迎來設備升級的新機遇。隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)等領域的發(fā)展，通信系統(tǒng)設備市場需求得到拓展。未來隨著5G規(guī)模建網(wǎng)擴大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模建設持續(xù)拉動，通信系統(tǒng)設備行業(yè)前景充滿機會和希望，通信系統(tǒng)設備規(guī)模將加速增長。

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  2022-2026年中國通信設備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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