電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 2022年電解液市場(chǎng)展望

• 2022年2月18日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 519 28
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目前，全球鋰離子電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國(guó)。日本和韓國(guó)廠商發(fā)展較早，掌握了行業(yè)技術(shù)的最高點(diǎn)，但在產(chǎn)能和市場(chǎng)份額落后于國(guó)內(nèi)企業(yè)。

電解液行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

2019年，受中美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展放緩影響，全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量?jī)H增長(zhǎng)6%，達(dá)到220萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求增幅收窄，全球鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩。2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到450億美元，同比增長(zhǎng)9%，增速僅為2018年的一半，增速呈現(xiàn)加速回落態(tài)勢(shì)。2020年受疫情影響全球汽車(chē)總銷量有所下滑，但電動(dòng)汽車(chē)的銷量卻逆風(fēng)增長(zhǎng)，尤其是在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開(kāi)始全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā)，全年電動(dòng)汽車(chē)銷量首次突破300萬(wàn)輛。據(jù)EV Sales公布的全球電動(dòng)汽車(chē)(乘用車(chē))銷量數(shù)據(jù)，在全球汽車(chē)銷量同比下降14%的背景下，2020年全球電動(dòng)汽車(chē)逆勢(shì)上漲41%，銷量達(dá)到312.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4%。2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模約為535億美元，同比增長(zhǎng)19%，增速較2019年提高10個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2022年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將超720億元。

全球鋰電池電解液的發(fā)展深受鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響，2020年伊始新冠疫情的爆發(fā)，中國(guó)、日本、韓國(guó)等主要鋰電池生產(chǎn)國(guó)家以及德國(guó)、意大利、美國(guó)等歐美國(guó)家均受到不同程度影響，導(dǎo)致鋰電池產(chǎn)量增速有所減緩，繼而影響電解液的市場(chǎng)需求，全球鋰電池電解液市場(chǎng)需求量約33萬(wàn)噸。隨著后疫情時(shí)代的來(lái)臨，經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，鋰電池電解液需求量有望在2022年突破50萬(wàn)噸。

電解液行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

電解液龍頭市占率持續(xù)提升，行業(yè)格局穩(wěn)定。我國(guó)2021全年累計(jì)產(chǎn)量前三名廠商分別為天賜材料(占比33.1%)，新宙邦(占比18.3%)，國(guó)泰華榮(占比15.7%)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

電解液產(chǎn)業(yè)鏈

從電解液產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，電解液由電解質(zhì)鋰鹽、有機(jī)溶劑、添加劑按比例配置而成，其中電解質(zhì)鋰鹽是電解液的核心組成部分。上游有機(jī)溶劑包括常規(guī)溶劑和二代溶劑，鋰鹽包括常規(guī)鋰鹽和新型鋰鹽;下游電解液主要應(yīng)用在消費(fèi)鋰電池、動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域。

電解液行業(yè)現(xiàn)狀

目前，全球鋰離子電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國(guó)。日本和韓國(guó)廠商發(fā)展較早，掌握了行業(yè)技術(shù)的最高點(diǎn)，但在產(chǎn)能和市場(chǎng)份額落后于國(guó)內(nèi)企業(yè)。而國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)近年的高速發(fā)展，跑出了部分世界級(jí)規(guī)模的企業(yè)，而這些頭部企業(yè)在穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)之余，同時(shí)亦加大對(duì)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，逐漸從過(guò)往以量占優(yōu)轉(zhuǎn)為技術(shù)為首，保量亦要保質(zhì)。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)電解液企業(yè)技術(shù)的不斷累積和進(jìn)步，中國(guó)電解液行業(yè)的國(guó)際地位將會(huì)得到提升。

受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增大，電解液企業(yè)普遍需要擴(kuò)大產(chǎn)能滿足市場(chǎng)需求。在產(chǎn)能擴(kuò)大同時(shí)亦要穩(wěn)定生產(chǎn)原材料供應(yīng)。國(guó)內(nèi)電解液頭部企業(yè)已延伸至原材料領(lǐng)域，除了保證穩(wěn)定供應(yīng)量外，還要控制好成本。其中六氟原材料占電解液成本比例最大，且價(jià)格受制于產(chǎn)能投放時(shí)間周期性強(qiáng)，是影響電解液價(jià)格的核心因素。未來(lái)國(guó)內(nèi)六氟大部分產(chǎn)能會(huì)集中于頭部企業(yè)。

2022年電解液市場(chǎng)展望

1.上游原材料六氟磷酸鋰、VC等隨著新增產(chǎn)能投放，供求關(guān)系緩解，價(jià)格將下滑，下滑幅度有望超50%;

2.頭部企業(yè)集中度繼續(xù)提升，頭部電解液企業(yè)與下游頭部客戶綁定加深，競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng);

3.國(guó)內(nèi)電解液海外出口量進(jìn)一步提升，全球供應(yīng)能力加強(qiáng);

4.市場(chǎng)逐步由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)方市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)要素由供應(yīng)能力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品性能、成本等因素。

想要了解更多電解液行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2022-2027年中國(guó)電解液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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