2022年團餐行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年7月14日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1441 95
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2021年中國團餐市場規(guī)模為1.77萬億元，中國團餐具備穩(wěn)定的客戶群體，隨著團餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務、技術的升級，預估保持10%的增長率，2023年將達2.25萬億元。2020年至今，預制菜在普通消費者市場獲得較大發(fā)展。目前我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為2100億元，到2025年行業(yè)

2022年團餐行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

2021年中國團餐市場規(guī)模為1.77萬億元，中國團餐具備穩(wěn)定的客戶群體，隨著團餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務、技術的升級，預估保持10%的增長率，2023年將達2.25萬億元。2020年至今，預制菜在普通消費者市場獲得較大發(fā)展。目前我國預制菜行業(yè)市場規(guī)模約為2100億元，到2025年行業(yè)規(guī)模有望增長至6000億元左右。預制菜成為企業(yè)家和資方密切關注的下一個行業(yè)風口。

目前，預制菜的市場主要集中在B端，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，B端市場才是預制菜的重頭戲，2021年貢獻了1800億元的份額，而C端才僅僅貢獻了400億元。雖然預制菜在在C端市場有很大的野心，但奈何C端消費者對其保持謹慎的態(tài)度，市場反響一度非常平淡。

團餐銷售渠道的穩(wěn)定性、規(guī)?；瑹o疑使之成為當下各類預制菜企業(yè)重點瞄準、試圖全面占領的新增量市場。團餐行業(yè)的火熱持續(xù)拉升了市場對預制菜的需求。團餐目前發(fā)展的主要困境之一就是標準化不足，出品的口味參差不齊，食材的搭配混亂，營養(yǎng)和健康也難以保障，預制菜可以通過經驗豐富的星級廚師通過工業(yè)化手法對出品進行專業(yè)的研發(fā)，通過現(xiàn)代化生產技術和保鮮技術，讓現(xiàn)場的制作節(jié)省了大量的步驟，也確保了出品的穩(wěn)定，味道佳。

根據(jù)中研普華研究院出版的報告《2022-2027年中國團餐行業(yè)市場全景調研與競爭預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、中國團餐行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2021年中國團餐市場規(guī)模為1.77萬億元，中國團餐具備穩(wěn)定的客戶群體，2020年在校人數(shù)和城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)總計約7.5億人。隨著團餐多樣化發(fā)展和行業(yè)服務、技術的升級，預估保持10%的增長率，2023年將達2.25萬億元。

圖表：2019-2021年中國團餐行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

在過往的5-10年當中，團餐的增長率是高于整個餐飲行業(yè)的增長率的，這也是得益于中國企業(yè)，特別是高科技企業(yè)、民營企業(yè)的快速增長，所以B2B的團餐本身正在需求增長期。

目前在國內團餐行業(yè)，已經有部分頭部企業(yè)開始打造連鎖化品牌，主要企業(yè)有千喜鶴、禧云、美餐、德保膳食、健力源、望家歡、新又好、麥金地等。近年來，資本也開始涌入團餐市場，目前團餐行業(yè)投融資主要集中在A輪、戰(zhàn)略投資等早期階段。

2021年7月，健力源完成首輪融資，金額高達億元人民幣，上海國盛集團旗下的國盛資本等多家資本參與投資。2021年8月，麥金地也宣布獲得光大控股消費基金3億元戰(zhàn)略投資。2021年12月，美餐宣布獲得來自索迪斯的戰(zhàn)略投資。交易完成后，公司E輪整體融資金額超過10億元。

而就全球范圍來說，索迪斯、愛瑪客和康帕斯被稱為全球團餐三巨頭。其中索迪斯和愛瑪客已經進入了中國市場，并已躋身中國團餐十強。

值得一提的是，國內的食品巨頭公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺也在步入團餐領域。2021年初，新希望順應行業(yè)風口成立團餐業(yè)務團隊;2021年上半年，金龍魚在全國各地選址，投資建設中央廚房園區(qū)，開展中央廚房上中下游業(yè)務的投資。而中央廚房正是團餐企業(yè)供應鏈中極為重要的一部分，國內大型團餐企業(yè)品牌一半以上均擁有自己的中央廚房。

2021年9月，京東餐飲宣布將為美心國內門店提供一站式餐飲供應鏈解決方案，并在上游供應、金融、物流、系統(tǒng)等方面提供全面支持。早在2020年，濟南中匯中央廚房有限公司與美團簽訂合作協(xié)議，雙方就中匯中央廚房向美團優(yōu)選提供供貨服務達成一致意見，并成為長期戰(zhàn)略合作伙伴。

二、中國團餐市場競爭格局分析

1、行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭

按照企業(yè)營業(yè)收入和整體運營情況，我國團餐行業(yè)頭部玩家主要有河北千喜鶴飲食股份有限公司、北京健力源餐飲管理有限公司、深圳市德保膳食管理有限公司、北京金豐餐飲有限公司、廣東好來客集團有限公司等公司。

2、行業(yè)供應商議價能力分析

供方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產品競爭力。供方力量的強弱主要取決于他們所提供給買主的是什么投入要素，當供方所提供的投入要素其價值構成了買主產品總成本的較大比例、對買主產品生產過程非常重要、或者嚴重影響買主產品的質量時，供方對于買主的潛在討價還價力量就大大增強。一般來說，滿足如下條件的供方集團會具有比較強大的討價還價力量：

1、供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場地位而不受市場劇烈競爭困擾的企業(yè)所控制，其產品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。

2、供方各企業(yè)的產品各具有一定特色，以致于買主難以轉換或轉換成本太高，或者很難找到可與供方企業(yè)產品相競爭的替代品。

3、供方能夠方便地實行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進行后向聯(lián)合或一體化。

團餐行業(yè)的上游供應商一般為食材企業(yè)，由于上游原材料資源較為豐富，議價能力較弱。

3、行業(yè)消費者議價能力分析

購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產品或服務質量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。其購買者議價能力影響主要有以下原因：

1、購買者的總數(shù)較少，而每個購買者的購買量較大，占了賣方銷售量的很大比例。

2、賣方行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的企業(yè)所組成。

3、購買者所購買的基本上是一種標準化產品，同時向多個賣主購買產品在經濟上也完全可行。

4、購買者有能力實現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

團餐行業(yè)的下游主要是消費者，因團餐企業(yè)眾多，消費者的選擇很多，因此團餐企業(yè)對下游客戶的議價能力較弱。

4、行業(yè)潛在進入者分析

新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進入威脅的嚴重程度取決于兩方面的因素，這就是進入新領域的障礙大小與預期現(xiàn)有企業(yè)對于進入者的反應情況。

進入障礙主要包括規(guī)模經濟、產品差異、資本需要、轉換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢、自然資源、地理環(huán)境等方面，這其中有些障礙是很難借助復制或仿造的方式來突破的。預期現(xiàn)有企業(yè)對進入者的反應情況，主要是采取報復行動的可能性大小，則取決于有關廠商的財力情況、報復記錄、固定資產規(guī)模、行業(yè)增長速度等?？傊?，新企業(yè)進入一個行業(yè)的可能性大小，取決于進入者主觀估計進入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔的風險這三者的相對大小情況。

由于團餐行業(yè)的進入門檻相對較低，且市場保持著穩(wěn)定增長趨勢，因此有較大的新進入者威脅。

5、行業(yè)替代品風險分析

兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。

1、現(xiàn)有企業(yè)產品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制。

2、由于替代品生產者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產品質量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標就有可能受挫。

3、源自替代品生產者的競爭強度，受產品買主轉換成本高低的影響。

總之，替代品價格越低、質量越好、用戶轉換成本越低，其所能產生的競爭壓力就強;而這種來自替代品生產者的競爭壓力的強度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產能力與盈利擴張情況來加以描述。

從替代品威脅來看，團餐企業(yè)的主要威脅來自同行之間的服務質量、口味受眾等，目前沒有其他外在替代品。

6、行業(yè)競爭情況總結

目前，我國團餐市場的競爭者較多，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈。在市場布局方面，大部分團餐企業(yè)業(yè)務布局集中于國內區(qū)域性省市。其中，千喜鶴市場布局較廣，已經在全國31個省、直轄市、自治區(qū)設立了200余個管理區(qū)，此外德保膳食和中膳金勺子在東南亞市場也有所布局;在服務客戶方面，團餐企業(yè)客戶范圍較廣，涉及企事業(yè)單位、院校、政府機關等，其中千喜鶴為全軍3/4的軍事院校、3/5的武警院校和2700余家大型企業(yè)、地方院校、政府機關及醫(yī)院等提供團餐服務;在供餐規(guī)模方面，千喜鶴每日為600多萬人提供飲食服務，遠超其他團餐企業(yè)。

想要了解更多團餐行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研普華研究院出版的報告《2022-2027年中國團餐行業(yè)市場全景調研與競爭預測報告》

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