2022中國鐵路器材行業(yè)分析 行業(yè)市場(chǎng)集中度較高

• 2022年10月2日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1076 69
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十二五以來我國城軌市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，地鐵是我國城市軌道交通最重要的組成部分。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的統(tǒng) 計(jì)，截至 2018 年末，中國內(nèi)地已開通城市軌道交通包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、 APM 七種制式。其中，地鐵運(yùn)營線路長度達(dá) 4

城市軌道交通分為多種制式，不同制式適用不同 的運(yùn)量。大運(yùn)量制式如地鐵一般用于客流量較大的地區(qū)，而輕軌、跨座式單軌、中低速磁浮等則屬于中小運(yùn)量制式， 適用于客流量較小的地區(qū)。新規(guī)實(shí)際上是要求各地按照經(jīng)濟(jì)適用原則，合理選擇系統(tǒng)制式，控制工程投資，從而提 高城市軌道交通投資效益。軌交零部件在增量市場(chǎng)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)期的市場(chǎng)環(huán)境下，依靠龐大的存量市場(chǎng)依然有更換需求。運(yùn) 營維保業(yè)務(wù)隨著運(yùn)營線路里程數(shù)的增加而增加。

十二五以來我國城軌市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，地鐵是我國城市軌道交通最重要的組成部分。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)的統(tǒng) 計(jì)，截至 2018 年末，中國內(nèi)地已開通城市軌道交通包括地鐵、輕軌、單軌、市域快軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、 APM 七種制式。其中，地鐵運(yùn)營線路長度達(dá) 4354 公里，占比 76%，具有絕對(duì)的主導(dǎo)地位，其次是市域快軌(占比 11%)和現(xiàn)代有軌電車(占比 6%)等其他城軌制式。截至 2018 年底，我國城市軌道交通運(yùn)營里程為 5761 公里，其中地鐵 4354 公里，遠(yuǎn)期規(guī)劃城市軌道交通里程達(dá) 3.5 萬公里，其中地鐵 2.7 萬公里。按目前項(xiàng)目進(jìn)展情況，十四五新增運(yùn)營里程相比十三五將再上一個(gè)臺(tái)階，城軌市場(chǎng)仍處于增量階段。

隨著鐵路事業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步，技術(shù)水平日益提高，我國鐵路客車數(shù)量逐年增長，2018年中國鐵路客車數(shù)量為73199輛，較上年增加937輛，同比增長1.3%;2019年中國鐵路客車數(shù)量為74848輛，較上年增加1649輛，同比增長2.25%。 中國鐵路客車根據(jù)用途的不同，主要分為硬座車、軟座車、硬臥車、軟臥車、行李車、餐車、郵政車、試驗(yàn)車。2019年軟座車數(shù)量為28578輛，占鐵路客車數(shù)量的38.18%;硬臥車數(shù)量為19430輛，占鐵路客車數(shù)量的25.96%;硬座車數(shù)量為15864輛，占鐵路客車數(shù)量的21.19%;軟臥車數(shù)量為4841輛，占鐵路客車數(shù)量的6.47%。中國鐵路的年貨物發(fā)送量居世界第一位，貨物運(yùn)輸在鐵路運(yùn)輸中是非常重要的一部分。2016-2019年中國鐵路貨車數(shù)量逐年增加，2019年中國鐵路貨車數(shù)量為877134輛，較上年增加37921輛，同比增長4.52%。

目前，我國鐵路器材運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額主要由國家鐵路所占據(jù)。從我國鐵路運(yùn)輸貨運(yùn)市場(chǎng)來看，2021年我國鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量為47.74億噸，其中國家鐵路貨物發(fā)送量為37.26億噸，市場(chǎng)占比達(dá)78.05%;大秦鐵路貨物發(fā)送量為6.92億噸，市場(chǎng)占比為14.5%。從我國鐵路運(yùn)輸客運(yùn)市場(chǎng)來看，2021年我國鐵路客運(yùn)總量達(dá)26.12億人，其國家鐵路客運(yùn)總量達(dá)25.33億人，市場(chǎng)占比為96.98%;大秦鐵路客運(yùn)總量為0.36億人，市場(chǎng)占比為1.38%;京瀘高鐵客運(yùn)總量為0.35億人，市場(chǎng)占比為1.34%。

數(shù)據(jù)顯示：我國鐵路機(jī)車分為內(nèi)燃機(jī)車和電力機(jī)車，2019年中國內(nèi)燃機(jī)車數(shù)量為8048臺(tái)，占鐵路機(jī)車數(shù)量的37.03%;2019年中國電力機(jī)車數(shù)量為13665臺(tái)，占鐵路機(jī)車數(shù)量的62.88%。2014-2019年我國鐵路機(jī)車數(shù)量逐年增長，2018年中國鐵路機(jī)車數(shù)量為21482臺(tái)，較上年增加62臺(tái)，同比增長0.29%;2019年中國鐵路機(jī)車數(shù)量為21733臺(tái)，較上年增加251臺(tái)，同比增長1.17%。

在我國，制約鐵路交通運(yùn)輸發(fā)展的關(guān)鍵性問題是資金問題。故鐵路行業(yè)未來發(fā)展必會(huì)加強(qiáng)鐵路與地方合作，促進(jìn)地方政府參與投資鐵路建設(shè);鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)國有、民營以及境內(nèi)外各類資本投資鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);通過鐵路投融資體制改革，吸收社會(huì)資本參與鐵路建設(shè)發(fā)展，壯大鐵路發(fā)展實(shí)力，提高鐵路經(jīng)營活力。2020 年中國城際鐵路營業(yè)里程或達(dá) 3.6 萬公里，占全國鐵路里程 24%。根據(jù)國家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》中制定的目標(biāo)，至 2020 年，京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際 交通網(wǎng)絡(luò)，相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點(diǎn)城市之間實(shí)現(xiàn) 1 小時(shí)通達(dá)。

自 2014 年開始，我國鐵路器材建設(shè)投資每年穩(wěn)定在 8000 億元左右，2020 年全國交通運(yùn)輸工作會(huì)議召開，會(huì)上明確，2020 年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資 8000 億元，短期內(nèi)投資規(guī)模不會(huì)改變。

2016 年以來，我國工業(yè)通過供給側(cè)改革逐步完成了產(chǎn)能去化，制造業(yè)粗放式投資的時(shí)代已經(jīng)過去，傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí) 趨勢(shì)明顯。設(shè)備行業(yè)與下游制造業(yè)投資需求緊密相關(guān)，具有較強(qiáng)的周期屬性，機(jī)械設(shè)備公司尤其是軌交行業(yè)的公司 往往被貼上周期股的標(biāo)簽。隨著制造業(yè)投資增速放緩，步入穩(wěn)態(tài)，鐵路市場(chǎng)需求的增量邏輯正在被逐步弱化，存量需求逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。在整個(gè)軌交領(lǐng)域，維修更新時(shí)間較短(即所謂耗材)的零部件產(chǎn)品以及與運(yùn)營維保相關(guān)的 業(yè)務(wù)將隨著保有量市場(chǎng)的增長而增長。

動(dòng)車組和地 鐵車輛的零部件大致可分為車身系統(tǒng)，電氣系統(tǒng)，牽引系統(tǒng)，控制系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。動(dòng)車組和地鐵車輛零部件的更 新周期都有所不同，基于我們對(duì)不同零部件更新周期的了解，多數(shù)動(dòng)車組和地鐵車輛零部件將在大修期進(jìn)入維修替 換周期。當(dāng)前國內(nèi)鐵路發(fā)展迅速，隨之鐵路設(shè)備市場(chǎng)需求增多。國內(nèi)每年新建成的鐵路對(duì)設(shè)備零件又有新的需求，所以總體來說鐵路設(shè)備市場(chǎng)很好。

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