新型顯示器件行業(yè)分析 中國新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景分析

• 2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1276 83
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新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過程為國內(nèi)檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機會。目前，以公司等為代表的國內(nèi)檢測設(shè)備廠商，在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實現(xiàn)對國外廠商技術(shù)層面的追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在

新型顯示器件行業(yè)整體景氣度不斷提升，本土廠商發(fā)展迅速，產(chǎn)能從境外轉(zhuǎn)到境內(nèi)的過程為國內(nèi)檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)創(chuàng)造了重大崛起機會。目前，以公司等為代表的國內(nèi)檢測設(shè)備廠商，在技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)投入，已經(jīng)基本實現(xiàn)對國外廠商技術(shù)層面的追趕，并在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。在相同技術(shù)情況下，國內(nèi)廠商設(shè)備較國外產(chǎn)品更具價格優(yōu)勢。當(dāng)前國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭的大環(huán)境下，國內(nèi)顯示器件廠商大力導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備，自主可控的生產(chǎn)檢測設(shè)備和本土化的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步夯實了我國在新型顯示器件生產(chǎn)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

黨的十八大以來，我國新型顯示器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，實現(xiàn)了從并跑到領(lǐng)跑的跨越式發(fā)展。十年間，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模與出貨面積穩(wěn)步增長，均躍升至全球第一;多種技術(shù)路線“全面開花”，LCD液晶顯示一騎絕塵，OLED顯示迎頭趕上，激光顯示、印刷顯示等新型顯示技術(shù)亮點紛呈;產(chǎn)業(yè)化配套持續(xù)完善和優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸“枝繁葉茂”。

在國內(nèi)新型顯示器件生產(chǎn)廠商持續(xù)大規(guī)模投資及升級面板生產(chǎn)線的影響下，我國新型顯示器件檢測行業(yè)發(fā)展勢頭良好，檢測設(shè)備的國產(chǎn)化替代趨勢明顯。隨著國家政策扶持力度的加大，我國國產(chǎn)檢測設(shè)備的發(fā)展環(huán)境將更加優(yōu)化完善，新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)迎來量質(zhì)齊升的發(fā)展階段。

中國新型顯示器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

全球終端消費電子、新型顯示器件產(chǎn)業(yè)與其檢測設(shè)備行業(yè)發(fā)展具有較強的聯(lián)動性，終端消費電子需求增長帶來新型顯示器件產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)線建設(shè)以及產(chǎn)線升級投資是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)一直向著更高清、更節(jié)能、更便捷的方向發(fā)展，新型顯示技術(shù)也將呈現(xiàn)出更先進(jìn)、工藝更復(fù)雜、集成度與精細(xì)化程度更高的特點，伴隨而來的良率問題對檢測設(shè)備提出了新的挑戰(zhàn)，要求相關(guān)設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)無人化操作、產(chǎn)品在產(chǎn)線中一步到位完成生產(chǎn)及自動化檢測環(huán)節(jié)，推動檢測設(shè)備的自動化、集成化發(fā)展趨勢。

2021年，中小尺寸顯示器件市場營收為629.8億美元，其中中小尺寸AMOLED營收達(dá)到368.7億美元，占中小尺寸顯示器件市場總額的50%以上，超過了TFT-LCD的總額252.2億美元。這是中小尺寸顯示器件市場營收首次超過600億美元，也是中小尺寸顯示器件市場中AMOLED營收首次超過TFT-LCD，AMOLED已成為該市場的主導(dǎo)技術(shù)，正在加速實現(xiàn)對TFT-LCD的替代。柔性AMOLED在高端智能手機的應(yīng)用，奠定了其在中小尺寸顯示器件市場技術(shù)中的領(lǐng)先地位;剛性AMOLED的生產(chǎn)正轉(zhuǎn)向用于高性能筆記本和平板電腦;TFT-LCD，包括a-Si(非晶硅)和LTPS(低溫多晶硅)技術(shù)，正在轉(zhuǎn)向車載顯示市場;由于向電動汽車的轉(zhuǎn)移和持續(xù)的二氧化碳減排政策，顯示器件需求將持續(xù)增加。

2021年，我國顯示行業(yè)產(chǎn)值約5868億元，跟2012年相比擴(kuò)大了近8倍;顯示器件(面板)出貨面積約16058萬平方米，跟2012年相比擴(kuò)大了7倍以上;產(chǎn)值規(guī)模與顯示器件(面板)出貨面積在全球市場的占比分別提升到了36.9%和63.3%，成為全球第一。　　在顯示技術(shù)上，我國已成為TFT-LCD技術(shù)大國、AMOLED技術(shù)最有力的競爭者。在競爭力上，我國顯示器件(面板)企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營收和營業(yè)利潤，以京東方、TCL華星、維信諾、深天馬、惠科等為代表的中國顯示企業(yè)已成為全球最具競爭力的一批企業(yè)。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時指出，我國在LCD、PMOLED、LED等顯示技術(shù)的市場規(guī)模已經(jīng)全球第一，其中LCD技術(shù)已經(jīng)突破壁壘實現(xiàn)了并跑，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系已經(jīng)形成，國際市場競爭力已經(jīng)實現(xiàn)局部領(lǐng)先。AMOLED、QD、MicroLED等顯示技術(shù)正在不斷縮小與競爭對手的差距，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈突破在即。

隨著消費電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，新型顯示器件尤其是AMOLED行業(yè)高速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)能、良品率等要求愈發(fā)趨于嚴(yán)格，生產(chǎn)過程中需要進(jìn)行大量的檢測工作以保證高產(chǎn)能的同時產(chǎn)品具有高良率，檢測設(shè)備在AMOLED生產(chǎn)過程中發(fā)揮的作用愈發(fā)重要。在國內(nèi)AMOLED市場規(guī)模逐漸增大，各廠商紛紛布局產(chǎn)線建設(shè)與升級的背景下，新型顯示器件檢測設(shè)備產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定增長。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景及投資預(yù)測分析報告》顯示：

新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前市場主流的顯示技術(shù)是平板顯示技術(shù)。液晶顯示技術(shù)作為最主要的平板顯示技術(shù)，推動著平板顯示技術(shù)不斷革新和升級。新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭黾樱琓FT-LCD產(chǎn)能全球第一，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài);與此同時，新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游材料設(shè)備環(huán)節(jié)也取得重大突破。中國正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極，目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。未來，隨著韓國TFT-LCD產(chǎn)能的逐步退出，全球新型顯示產(chǎn)能將加速向中國轉(zhuǎn)移。

從總體來看，新型顯示的主打方向還是手機、電視。智能手機市場競爭日益激烈，屏幕成為競爭焦點，差異化發(fā)展是各家手機企業(yè)競相追逐的重點。折疊屏作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個熱點，將手機與平板電腦合二為一，不僅極大提升了智能終端的使用范圍，同時也將成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的方向。電視應(yīng)用是新型顯示市場權(quán)重最高的應(yīng)用之一，從現(xiàn)有格局看，高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術(shù)的發(fā)展方向。智慧城市、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)的興起，使新型顯示的應(yīng)用范圍呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展格局。2020年，中國新型顯示器件行業(yè)市場規(guī)模約為2995億元，較2019年上漲了5.12%。

我國新型顯示器件檢測設(shè)備市場主要企業(yè)包括顯示器件產(chǎn)業(yè)起步較早且發(fā)展成熟的韓國企業(yè)、日本企業(yè)、中國臺灣地區(qū)企業(yè)以及迅速發(fā)展的中國大陸地區(qū)企業(yè)。新型顯示器件Array制程的檢測系統(tǒng)市場仍然由韓國HBTechnology、韓國YangElectronic、韓國DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供應(yīng)商占據(jù)主要份額。在Cell制程和Module制程，韓國YWDSP、韓國ANI等境外企業(yè)曾是新型顯示器件廠商主要設(shè)備供應(yīng)商，近年來以公司、精測電子、華興源創(chuàng)、凌云光等為代表的中國大陸新型顯示器件檢測系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)憑借技術(shù)自主可控取得快速發(fā)展，下游行業(yè)的認(rèn)可度逐漸提升，市場影響力不斷增強，在國內(nèi)市場逐步取得優(yōu)勢地位。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測設(shè)備廠商銷售額前三位分別為HBTechnology、YangElectronic和DIT，國產(chǎn)化率約為8%;2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設(shè)備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測電子和精智達(dá)，國產(chǎn)化率已達(dá)86%。

成都新型顯示產(chǎn)業(yè)加速崛起

隨著企業(yè)快速落地、成長，成都的新型顯示技術(shù)也得到迅猛發(fā)展。除了全柔性AMOLED顯示面板生產(chǎn)線，成都還擁有中電熊貓第8.6代TFT-LCD線，擁有完全自主設(shè)計開發(fā)的、基于IGZO技術(shù)的超高清8K GOA顯示面板。成都還成功實現(xiàn)了4.5代TFT-LCD玻璃基板從普通的0.7mm、0.5mm到超薄的0.3mm，再到極薄的0.2mm、0.1mm的跨越發(fā)展。

如今，成渝地區(qū)已成為全球前十大電子信息產(chǎn)業(yè)聚集地。數(shù)據(jù)顯示，2021年成都新型顯示產(chǎn)業(yè)面板產(chǎn)能全國第四，柔性顯示研發(fā)全球領(lǐng)先，智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)4274億元、名列全國第七，無屏顯示產(chǎn)品全球市場占有率位居前列。隨著近年來我國新型顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)已形成產(chǎn)業(yè)空間布局如“十字形”的兩個軸，一個是以長江為軸，連接成都、重慶、武漢和合肥的新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，一個是以京廣線為軸，連接北京、武漢和廣東的新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。成都，已經(jīng)成為新型顯示產(chǎn)業(yè)“十字形”構(gòu)架上最西端的重要一級。

據(jù)了解，京東方、天馬、萊寶高科、路維光電等大型新型顯示鏈主企業(yè)落戶后，帶動了一批上下游企業(yè)入駐成都。而隨著車載顯示屏、激光電視等產(chǎn)品的發(fā)展，在喜迎黨的二十大召開之際，成都新型顯示產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪的增長期。數(shù)據(jù)顯示，2021年成都新型顯示主營收入規(guī)模達(dá)602.69億元，同比增長39%。從規(guī)模方面來看，成都新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)占到了全國的15%。據(jù)悉，下一步成都將加快打造千億級新型顯示產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建出國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)的新高地。

巨大需求之下，成都加快了新型顯示產(chǎn)業(yè)的布局。2021年，四川省在解讀《國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)(四川)建設(shè)工作方案》時，即提出將四川省建成國際一流、國內(nèi)最大的新型顯示產(chǎn)業(yè)基地。今年2月，《成都市進(jìn)一步促進(jìn)新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策(征求意見稿)》面向社會公開征求意見和建議?！墩髑笠庖姼濉诽岢?，未來將把成都新型顯示產(chǎn)業(yè)打造成為全球知名、國內(nèi)一流、特色顯著的產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造應(yīng)用基地，力爭規(guī)上企業(yè)營收突破1000億元。同時，對在市域范圍內(nèi)圍繞新型顯示產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投入達(dá)到10億元、50億元、100億元的企業(yè)，準(zhǔn)備分別給予800萬元、900萬元、1000萬元的獎勵。

更多行業(yè)市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國新型顯示器件行業(yè)發(fā)展前景及投資預(yù)測分析報告》。

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