健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 2022年10月16日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1052 67
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健康保險(xiǎn)是以人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N人身保險(xiǎn)。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費(fèi)用支付的融資方式，是風(fēng)險(xiǎn)保障高、管理水平要求高的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。也是我國(guó)當(dāng)前醫(yī)療保險(xiǎn)體系的重要補(bǔ)充。相較于傳統(tǒng)健康險(xiǎn)行業(yè)

健康保險(xiǎn)已成為國(guó)家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，也是保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)民生的重要領(lǐng)域。隨著《健康保險(xiǎn)管理辦法》和《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》等一系列政策文件的出臺(tái)，我國(guó)健康保險(xiǎn)發(fā)展迎來(lái)全面規(guī)范化健康創(chuàng)新發(fā)展。自中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)成立，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管升級(jí)。政策密集發(fā)布，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)品設(shè)置、銷售環(huán)節(jié)、運(yùn)營(yíng)監(jiān)管等方面進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)管，推動(dòng)保險(xiǎn)公司創(chuàng)新。并充分運(yùn)用新理念、新思維、新技術(shù)，積極探索新產(chǎn)品、新渠道、新模式，加快形成以創(chuàng)新為主的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)、新動(dòng)力。

健康保險(xiǎn)是以人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N人身保險(xiǎn)。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費(fèi)用支付的融資方式，是風(fēng)險(xiǎn)保障高、管理水平要求高的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。也是我國(guó)當(dāng)前醫(yī)療保險(xiǎn)體系的重要補(bǔ)充。相較于傳統(tǒng)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈中，以保險(xiǎn)中介和TPA為主的參與者增加，企業(yè)所提供的服務(wù)內(nèi)容更為精細(xì)化，各類產(chǎn)業(yè)角色的收入來(lái)源更為豐富。

健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升，商業(yè)健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國(guó)構(gòu)建多層次社會(huì)醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。截至2020年保費(fèi)收入已達(dá)8173億元，近10年年均增長(zhǎng)率達(dá)到31.2%。其中，2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品，萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增幅明顯高于壽險(xiǎn)，尤其在我國(guó)疫情最為嚴(yán)重的2月，壽險(xiǎn)負(fù)向增長(zhǎng)，而健康險(xiǎn)卻逆勢(shì)上升。2021年由于部分重疾險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品調(diào)整，保費(fèi)收入增速預(yù)計(jì)有所下降。

自2013年以來(lái)，我國(guó)健康險(xiǎn)進(jìn)入高增長(zhǎng)階段，增速呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì)，占?jí)垭U(xiǎn)保費(fèi)比重也在不斷增加。2019年，我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)6520億元，同比增長(zhǎng)20%，按照這個(gè)發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入將達(dá)到9740億元。2021上半年，雖然健康保險(xiǎn)同比增長(zhǎng)依舊是人身險(xiǎn)里增長(zhǎng)最快的，增速達(dá)到7.9%，但遺憾的是，健康保險(xiǎn)此前保持了多年兩位數(shù)增長(zhǎng)，今年陡然減速。健康保險(xiǎn)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的另一個(gè)趨勢(shì)也非常值得關(guān)注，那就是健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入與健康險(xiǎn)理賠支出在同比增長(zhǎng)方面形成明顯反差。

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2020年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入694億元，廣東、山東、江蘇、河南和北京前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的35.07%。地區(qū)的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平直接決定該地區(qū)的的保險(xiǎn)深度，二者決定了健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度，2020年黑龍江保險(xiǎn)深度為1.69%，位于全國(guó)各省市健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度之首。而保險(xiǎn)密度除了與健康險(xiǎn)保費(fèi)收入相關(guān)還取決與地區(qū)人口數(shù)量，2020年北京市以2110.25元/人的健康險(xiǎn)密度在全國(guó)排名第一。具體人身險(xiǎn)公司方面，中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)原保費(fèi)收入超2千億元，主要有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;第二梯隊(duì)，保費(fèi)收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;其余第三梯隊(duì)保費(fèi)收入均在1000億元以下。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2021年由于部分重疾險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品調(diào)整，保費(fèi)收入增速預(yù)計(jì)有所下降。未來(lái)隨著健康險(xiǎn)改革與創(chuàng)新力度加強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品出臺(tái)，保費(fèi)收入也將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破1.66萬(wàn)億元。隨著市場(chǎng)環(huán)境的日趨完善以及消費(fèi)群體的理性成長(zhǎng)，健康保險(xiǎn)需求將逐漸分化出三個(gè)層次：

一是高收入階層，比如效益較好的企事業(yè)單位、金融資產(chǎn)較高的家庭和追求高品質(zhì)服務(wù)感受的人群，購(gòu)買商業(yè)健康保險(xiǎn)的比例將越來(lái)越高。其中，住院醫(yī)療和重大疾病保險(xiǎn)成為首選，占據(jù)主要的市場(chǎng)份額，而以高端醫(yī)療為代表的管理式醫(yī)療產(chǎn)品將嶄露頭角，成為成長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)。

二是中等收入階層，比如已經(jīng)享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)的城鎮(zhèn)職工和部分富裕居民，隨著政府職能轉(zhuǎn)型，其“大病醫(yī)療”需求越來(lái)越多地通過(guò)商業(yè)機(jī)構(gòu)滿足，保險(xiǎn)公司借助該類業(yè)務(wù)接觸到大量的中等收入人群。

三是低收入階層，比如針對(duì)流動(dòng)人口、城鄉(xiāng)居民等的基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)算服務(wù)也部分委托到商業(yè)機(jī)構(gòu)，保險(xiǎn)公司以普惠保險(xiǎn)方式提供服務(wù)，發(fā)揮社會(huì)管理功能。

隨著市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累和參與主體的增多，商業(yè)機(jī)構(gòu)可以提供的產(chǎn)品日益豐富，加上大健康產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境和政策法規(guī)體系的逐步完善，健康保險(xiǎn)的產(chǎn)品種類將更加豐富。其中，醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品的主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，保險(xiǎn)責(zé)任將從住院門診等事后環(huán)節(jié)延伸到健康維護(hù)、健康促進(jìn)等事前和事中環(huán)節(jié)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及，新型管理式醫(yī)療產(chǎn)品將會(huì)顯著增加。針對(duì)疾病保險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，長(zhǎng)期或終身重大疾病保險(xiǎn)的占比將顯著降低，細(xì)分人群和特定疾病的保險(xiǎn)產(chǎn)品成為主流。護(hù)理保險(xiǎn)與養(yǎng)老養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)自然融合，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和配套措施的實(shí)施，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)將成為健康保險(xiǎn)規(guī)模發(fā)展的契機(jī)。失能收入損失保險(xiǎn)的概念進(jìn)一步規(guī)范，住院津貼、殘障失能津貼，以及原本屬于社保范疇的工傷保險(xiǎn)等，有望從收入損失補(bǔ)償?shù)慕嵌冗M(jìn)行整合。

健康保險(xiǎn)對(duì)數(shù)據(jù)信息的依賴程度將進(jìn)一步提高，尤其是針對(duì)細(xì)分人群的健康危險(xiǎn)因素，區(qū)分生理、心理、行為等風(fēng)險(xiǎn)要素，進(jìn)行精細(xì)化定價(jià)和差異化開發(fā)的新型健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，除了需要滿足群體統(tǒng)計(jì)特征的歷史數(shù)據(jù)外，還需要海量、動(dòng)態(tài)、及時(shí)的個(gè)人健康信息。目前，專業(yè)健康險(xiǎn)公司推出的活力(Vitality)計(jì)劃保險(xiǎn)方案，壽險(xiǎn)公司為客戶提供的運(yùn)動(dòng)健身信息監(jiān)控服務(wù)，財(cái)險(xiǎn)公司提供的海外救援以及健康管理服務(wù)等業(yè)務(wù)模式將得到快速發(fā)展。同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技和健康醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，既往制約健康保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新的數(shù)據(jù)障礙逐漸被打破，新型健康保險(xiǎn)將與各種可穿戴設(shè)備、移動(dòng)互聯(lián)工具、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的普及一起，相互促進(jìn)、共同推動(dòng)醫(yī)療和保險(xiǎn)行業(yè)向前發(fā)展。

更多行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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