智能座艙行業(yè)深度研究 智能座艙行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展方向

• 2022年12月19日 來源：封面新聞 中研網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 793 48
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“智能座艙市場正在進入一個全新的發(fā)展階段?！毙抉Y科技資深產(chǎn)品市場總監(jiān)金輝在2022高工智能汽車年會上表示，智能座艙已經(jīng)進入了多屏互動、多模交互、多人交互等多元化交互時代。

“智能座艙市場正在進入一個全新的發(fā)展階段?！毙抉Y科技資深產(chǎn)品市場總監(jiān)金輝在2022高工智能汽車年會上表示，智能座艙已經(jīng)進入了多屏互動、多模交互、多人交互等多元化交互時代。

智能座艙行業(yè)現(xiàn)狀

相對于其他汽車技術(shù)，智能座艙實現(xiàn)難度相對較低，并且直面用戶，能夠給用戶帶來直接的感官體驗。根據(jù) HIS 在 2021 年7 月進行的調(diào)查顯示，近8 成用戶對智能座艙配置有需求，其中更有17.4%的用戶認為智能座艙為購車必須配置。故車企投入智能座艙性價比高，智能座艙已經(jīng)成為汽車智能化道路上率先落地的領(lǐng)域。

根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2022年1-10月國內(nèi)乘用車主要智能座艙功能累計滲透率中，中控屏滲透率為89.4%，全液晶儀表盤滲透率為43.5%，HUD滲透率為7.4%，DMS滲透率為5.5%，OTA滲透率為48.2%。

根據(jù)《高工智能汽車研究院》數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，智能座艙前裝搭載量同比增長58.06%。其中，高階智能座艙同比增長137.61%。

根據(jù) ICVTank 數(shù)據(jù)，2022 年，預計全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達 461 億美元，平均 CAGR 達 8%。其中，中國智能座艙配置滲透要明顯快于全球，根據(jù) IHS 預測，2020 年中 國市場智能座艙滲透率為 48.8%，預計在 2025 年滲透率有望達到 75% 高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年 1-9 月中國市場(不含進出口)乘用車前裝 標配搭載座艙域控制器上險交付為 114.99 萬輛，同比增長 52.81%;前裝標配搭載率為 8.06%。ICVTank 數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球智能座艙域控制器出貨量為 40 萬套，預計 2025 年全球智能座艙域控制器出貨量將達到 1300 萬套。

與此同時，包括寶馬、上汽、蔚來、小鵬、理想在內(nèi)的各大車企都在升級智能座艙系統(tǒng)，開始注重車內(nèi)全員交互體驗的升級，智能座艙正在從1.0時代向3.0時代進化。

J.D. Power | 君迪 與同濟大學 HVR Lab(人車關(guān)系實驗室)還共同發(fā)布了《2022年度中國汽車智能座艙典范研究白皮書》。研究顯示，當前中國智能座艙水平已經(jīng)跨越了單點智能的階段，進入到了協(xié)同智能的階段，能夠多功能、跨場景合作以完成用車過程中特定的復雜任務(wù)，并初步形成智能閉環(huán)。雖然在場景創(chuàng)新上表現(xiàn)亮眼，但智能座艙在設(shè)計美學方面仍有待進一步提升。

10月國內(nèi)乘用車中控屏滲透率為89.7%，趨于穩(wěn)定;液晶儀表滲透率為47.5%，環(huán)比提升2.4 ppt。從操作系統(tǒng)看，市場上智能座艙操作系統(tǒng)百花齊放，眾多車廠紛紛合作或自研操作系統(tǒng)，以在軟端保持競爭力。10月華為Harmony系統(tǒng)主要搭載于極狐、問界、長安阿維塔(11月吉利幾何G6、M6搭載鴻蒙系統(tǒng)上市)，當前鴻蒙系統(tǒng)已升級至3.0版本，華為預計將于1Q23分批推送至問界全系。

10月國內(nèi)乘用車標配HUD搭載量近15.0萬輛，滲透率達9.3%，進一步環(huán)比提升1.1 ppt，提升幅度明顯，我們認為主要系比亞迪海豹帶來的增量搭載量。從HUD類型看，W-HUD仍是主要搭載方案，且市場滲透率不斷提升，10月滲透率環(huán)比上升1.1 ppt至8.4%。從PGU技術(shù)方案看，上汽飛凡R7于10月銷售放量，選配AR-HUD采用華為LCoS技術(shù)路線，將LCoS方案正式引入市場。

10月國內(nèi)乘用車標配DMS與OMS滲透率分別為7.0%、4.3%，分別環(huán)比提升0.7 ppt、0.6 ppt，仍處在低位滲透階段。10月國內(nèi)乘用車標配OTA搭載量達83.0萬輛，滲透率為51.4%，環(huán)比下降0.8 ppt，滲透率保持穩(wěn)定。

智能座艙未來新玩法

未來，智能座艙作為人車交互的第一入口，會進一步快速發(fā)展。在人機交互層面， 人與車輛的交互不只會局限在屏幕圖像交互(GUI)與語音系統(tǒng)(CUI)，聲音(VUI)、香 氛嗅覺(FUI)、座椅震動、HUD、燈光(LUI)等都可成為人機交互的接口。在硬件層面，車內(nèi)多屏交互趨勢明顯，跨域算力融合也會進一步推進，對于軟硬集成開發(fā)及域控制器算力會有更高的要求。

座艙是打造差異化體驗的第一窗口。當前傳統(tǒng)座艙應(yīng)用(例如中控屏、液晶儀表等)的滲透率已達到較高水平，未來HUD、DMS等座艙新應(yīng)用以及會議、游戲等更加豐富的艙內(nèi)功能推動座艙成為“移動的生活空間”。11月10日，ZOOM宣布與特斯拉開展合作，ZOOM軟件將集成于特斯拉信息娛樂系統(tǒng)，并通過調(diào)用艙內(nèi)攝像頭實現(xiàn)視頻會議功能。12月13日，特斯拉官方推特宣布將于Model X和Model S上線Steam游戲，數(shù)量達6000款以上(包括賽博朋克2077、巫師3等)，但出于安全原因僅可在泊車狀態(tài)下使用。

縱觀近期亮相的新車，智能座艙幾乎成為標配，各家車企不約而同將多屏聯(lián)動、VR、投影等智能座艙技術(shù)作為新車賣點。事實上，當前主流車企均在智能座艙上發(fā)力，不僅是新能源車型，不少燃油車也已經(jīng)配置智能座艙。數(shù)據(jù)顯示，在2021年中國新發(fā)布乘用車車型中，智能座艙的滲透率已達到50.6%，其中滲透率最高的車型價位區(qū)間為20萬至25萬元。

據(jù)汽車專業(yè)調(diào)查機構(gòu)IHS預測，到2030年，全球智能座艙市場規(guī)模將達到681億美元;另據(jù)ICVTank預測，中國智能座艙市場將在2025年達到1030億元規(guī)模，且按照目前增長速度來看，中國或?qū)⒊蔀槿蜃畲笾悄茏撌袌觥?/strong>

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