國內(nèi)部分稀土氧化物價格上漲 下游需求高速增長 稀土新材料行業(yè)供需趨勢研究報告

• 李波 2023年2月1日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 1065 68
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1月31日，國內(nèi)部分稀土氧化物價格上漲其中，氧化錯、氧化錯、氧化鈔較30日價格分別上漲1萬元、1.5萬元、1萬元/噸報價分別為71.5萬元、74.25萬元、95萬元/噸。近三個月以來，上述品種累計漲幅達(dá)5.97%、14.62%、31.51%。

1月31日，國內(nèi)部分稀土氧化物價格上漲其中，氧化錯、氧化錯、氧化鈔較30日價格分別上漲1萬元、1.5萬元、1萬元/噸報價分別為71.5萬元、74.25萬元、95萬元/噸。近三個月以來，上述品種累計漲幅達(dá)5.97%、14.62%、31.51%。

點(diǎn)評：中信證券認(rèn)為，在新能源汽車、消費(fèi)電子變頻空調(diào)、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、機(jī)器人等下游需求的支撐下，1月份稀土價格環(huán)比上月持續(xù)反彈，1至2月稀土價格或穩(wěn)中有進(jìn)。

中長期來看，2025年我國及全球的稀+永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，隨著新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等下游需求高速增長，稀土價格或?qū)⒊掷m(xù)得到支撐。

稀土行業(yè)發(fā)展前景及現(xiàn)狀分析2023

近幾年,稀土行業(yè)的集中度持續(xù)提升,在供應(yīng)集中總量管控、需求大幅增長的背景下,稀土價格有望迎來進(jìn)一步上漲。

稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素，在國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中有非常高的應(yīng)用價值。稀土種類繁多，下游應(yīng)用廣泛，是新能源，軍工等重點(diǎn)行業(yè)的關(guān)鍵原料。

但稀土開采行業(yè)，尤其是中重稀土，易開采且收益高，滋生了一批盜采偷挖的“黑稀土”產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致在很長一段時間內(nèi)，稀土行業(yè)無序競爭，給稀土管理帶來了很大的挑戰(zhàn)，嚴(yán)重影響了稀土行業(yè)的健康發(fā)展。

稀土作為重要的稀缺資源素有“工業(yè)維生素”的稱號，它是17種稀有金屬元素的總稱，被廣泛應(yīng)用于軍事、航天、冶金、化工、電子元器件等領(lǐng)域。受益于下游新能源汽車和電子工業(yè)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，稀土永磁材料在全球稀土消費(fèi)中占比最高達(dá)35%。

從世界范圍來看，稀土主要是以礦物的形式存在，目前約有250種稀土礦，但開采冶煉價值有限，能夠用于工業(yè)稀土的礦產(chǎn)種類較少，僅有十余種左右。

主要分為以獨(dú)居石、氟碳鈰礦為代表的巖礦型稀土礦，以及以我國南方地區(qū)特有的風(fēng)化淋積型礦為代表的離子型稀土礦。輕稀土主要開采自巖礦型稀土礦，重稀土則開采自離子型稀土礦。

經(jīng)過幾十年努力，我國建成了涵蓋礦山開采、冶煉分離、產(chǎn)品開發(fā)、終端應(yīng)用的稀土全產(chǎn)業(yè)鏈體系，成為全球主要的稀土生產(chǎn)國、應(yīng)用國和出口國。

工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部、自然資源部關(guān)于下達(dá)2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》，2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為100800噸、97200噸，這相比2021年第一批均增長20%，其中，輕稀土開采指標(biāo)增長23%、中重稀土開采指標(biāo)不變。

據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國稀土礦產(chǎn)量為16.8 萬噸，占全球稀土礦總產(chǎn)量的60%，我國是全球第一大稀土產(chǎn)出、出口國。在全球稀土供給逐漸多元化的背景下，我國稀土出口量仍有所提升，反映出全球稀土下游產(chǎn)業(yè)景氣度高企。短期來看，隨稀土礦出口量增長，國內(nèi)庫存面臨一定下行壓力，稀土價格有望持續(xù)上行。

"十四五"時期是稀土產(chǎn)業(yè)處于創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展新階段的重要機(jī)遇期。我國稀土業(yè)發(fā)展目標(biāo)是到"十四五"期末，行業(yè)整體步入以高端應(yīng)用、高附加值產(chǎn)品為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價值。

供給方面，2022年工信部、自然資源部稀土的開采指標(biāo)為21萬噸，同比增長25%，冶煉分離指標(biāo)為20.2萬噸，同比增長24.7%。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2025年，我國及全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，預(yù)計未來全球高性能釹鐵硼供給增量或主要集中在中國。

稀土產(chǎn)業(yè)是國家重要的戰(zhàn)略資源，廣泛應(yīng)用于先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代國防軍工、電子信息、航空航天、新型能源等多個領(lǐng)域，在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中都起著十分重要的作用，被譽(yù)為“工業(yè)維生素”。

稀土永磁材料行業(yè)具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。以釹鐵硼永磁材料為例，產(chǎn)業(yè)上游主要是稀土礦開采、稀土冶煉行業(yè)，中游是釹鐵硼材料生產(chǎn)商，下游是消費(fèi)電子產(chǎn)品、基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，以及新能源、節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域。

稀土新材料市場產(chǎn)能 2023稀土新材料行業(yè)分析報告

近年來，新能源汽車、高速和磁懸浮列車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展對稀土永磁材料的性能及穩(wěn)定性提出了更高的要求，對稀土永磁材料的需求不斷增長。

國內(nèi)稀土中氧化釹價格為123萬元/噸;金屬釹價格為150萬元/噸;氧化鐠價格為109萬元/噸;鐠釹氧化物價格為110.5萬元/噸;鐠釹合金價格為136.25萬元/噸;金屬鐠價格為139萬元/噸，國內(nèi)稀土市場行情走勢維持高位。

軍事科技和尖端高科技領(lǐng)域的發(fā)展對超高性能稀土永磁材料的依賴性與日俱增。各類制導(dǎo)武器、超音速戰(zhàn)機(jī)、偵查和預(yù)警裝備、電磁干擾等都離不開稀土永磁材料。在《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，稀土永磁材料被列入制造業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)原材料優(yōu)先主題。

我國不僅是全球最大的稀土生產(chǎn)國，也是全球最大的稀土消費(fèi)國。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析表明，2019年1月，中國“稀土金屬、釔、鈧及其混合物的無機(jī)或有機(jī)化合物”進(jìn)口額大約1500萬美元，同比增長44.3%。

稀土新材料進(jìn)口貨源主要來自緬甸，占總額的74%。值得關(guān)注的是，同期自緬甸進(jìn)口量占比僅為25%，排名第二。

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析表明，中國“稀土金屬、釔、鈧及其混合物的無機(jī)或有機(jī)化合物”進(jìn)口額大約1500萬美元，同比增長44.3%。進(jìn)口貨源主要來自緬甸，占總額的74%。值得關(guān)注的是，同期自緬甸進(jìn)口量占比僅為25%，排名第二。

由于稀土新材料產(chǎn)品質(zhì)量水平、市場信譽(yù)和面對的客戶結(jié)構(gòu)有所區(qū)別，目前贛州地區(qū)的金屬工廠市場占有率在40%左右，包頭地區(qū)金屬工廠的市場占有率在38%左右。

目前，中國稀土新材料行業(yè)已發(fā)展建設(shè)成為世界最大的稀土資源、生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國，是世界上唯一能夠大量供應(yīng)各種品級、規(guī)格產(chǎn)品的國家，占據(jù)國際市場90%左右的份額。

為了提高對稀土行業(yè)的控制能力，提高市場集中度，政府大力支持稀土行業(yè)兼并重組。

國外方面，海外稀土大國緬甸受疫情影響，導(dǎo)致全球稀土供應(yīng)下滑;國內(nèi)方面，稀土存在開采冶煉指標(biāo)的限制，目前新批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)僅為100800噸、97200噸。

事實(shí)上，中國稀土資源儲量位居全球榜首，是名副其實(shí)的稀土大國。2020年中國稀土供應(yīng)在全球占比達(dá)到近90%。去年9月23日國內(nèi)已勘探確認(rèn)的稀土儲量在世界范圍內(nèi)約占41.36%。

今年上半年，全市稀土產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值327.1億元，同比增長111.4%;稀土新材料及應(yīng)用企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值124.6億元，同比增長72.5%，創(chuàng)近十年來同期最高增速，全年稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破600億元。

目前，我國企業(yè)在稀土高端材料中的國際市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進(jìn)工業(yè)化國家企業(yè)占有。據(jù)統(tǒng)計，全球稀土消費(fèi)量將達(dá)19.9萬噸，中國稀土消費(fèi)量達(dá)13.7萬噸，產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間十分廣闊。

我國的稀土必將從生產(chǎn)大國朝著材料制造和應(yīng)用的大國發(fā)展。而且我國的稀土市場在全球的影響力也必將會提升，未來發(fā)展的前景是值得期待的。

到2025年，稀土就地轉(zhuǎn)化率達(dá)到80%以上，磁性材料產(chǎn)能15萬噸、儲氫材料產(chǎn)能1萬噸、拋光材料產(chǎn)能5萬噸、催化材料及助劑產(chǎn)能1萬噸、高純稀土金屬及合金材料產(chǎn)能2萬噸以上，稀土新材料產(chǎn)值達(dá)到350億元。

未來隨著我國稀土新材料的研究和發(fā)展水平的提升，我國必將從稀土生產(chǎn)大國朝著材料制造和應(yīng)用的大國發(fā)展。稀土消費(fèi)在貯氫、汽車尾氣的凈化等五種新材料領(lǐng)域?qū)⑿纬芍髁鲀?yōu)勢，而且相關(guān)的消費(fèi)呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

稀土新材料行業(yè)報告還對全球的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是經(jīng)營企業(yè)，服務(wù)、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品，對中國及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、稀土新材料行業(yè)競爭替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國稀土新材料行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

更多稀土新材料市場調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國稀土新材料行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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  2022-2027年中國稀土新材料行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險研究報告

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