監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)發(fā)展分析 監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)前景展望

• 吳澳燕 2023年2月1日 來(lái)源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 210 5
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視頻監(jiān)控市場(chǎng)在過(guò)去10年中經(jīng)歷著爆炸式的增長(zhǎng)，同時(shí)高清智能攝像頭價(jià)格相較多年前有了大幅下降。在過(guò)去幾年中，高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭在項(xiàng)目中的部署變得越來(lái)越普遍，也越來(lái)越多地嵌入了視頻分析功能，繼而可以產(chǎn)生許多過(guò)去無(wú)法生成的新型數(shù)據(jù)。同時(shí)，不斷擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)和與日俱

監(jiān)控?cái)z像頭，是一種半導(dǎo)體成像器件，用于對(duì)監(jiān)控區(qū)域內(nèi)的畫(huà)面進(jìn)行捕捉并傳輸?shù)絻?chǔ)存器中。按應(yīng)用場(chǎng)所可分為一類攝像頭、二類攝像頭、三類攝像頭三種類型，其中，一類攝像頭為，一類攝像頭為通過(guò)在城市主干道及重要路段周邊由警方主導(dǎo)建設(shè)的社會(huì)治安視頻監(jiān)控?cái)z像頭;二類攝像頭主要覆蓋金融、醫(yī)院、學(xué)校、市政公園、體育場(chǎng)館、展覽館等重點(diǎn)單位;三類攝像頭重點(diǎn)覆蓋所有企業(yè)、住宅小區(qū)、出租屋、臨街單位、商貿(mào)中心、特行場(chǎng)所、商鋪、賓館、網(wǎng)吧等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

視頻監(jiān)控市場(chǎng)在過(guò)去10年中經(jīng)歷著爆炸式的增長(zhǎng)，同時(shí)高清智能攝像頭價(jià)格相較多年前有了大幅下降。在過(guò)去幾年中，高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭在項(xiàng)目中的部署變得越來(lái)越普遍，也越來(lái)越多地嵌入了視頻分析功能，繼而可以產(chǎn)生許多過(guò)去無(wú)法生成的新型數(shù)據(jù)。同時(shí)，不斷擴(kuò)展的物聯(lián)網(wǎng)和與日俱增的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備數(shù)量也意味著在統(tǒng)一平臺(tái)上分析更大的數(shù)據(jù)集成為可能。攝像頭以及安防相關(guān)傳感器所收集的數(shù)據(jù)因其在安防和其他業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中的重要性，現(xiàn)在也變得更有價(jià)值。

如今，為了從視頻數(shù)據(jù)中獲取關(guān)鍵的信息，從前端設(shè)備到邊緣側(cè)再到云端的視頻監(jiān)控基礎(chǔ)架構(gòu)至關(guān)重要。集成商和用戶也因此比以往任何時(shí)候都應(yīng)該更加重視專門用于視頻監(jiān)控的計(jì)算和存儲(chǔ)等資源，以及平臺(tái)和體系架構(gòu)的重要性。

2022年上半年，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)線上銷量為945萬(wàn)臺(tái)，銷額為20.8億元，均價(jià)為220元。

監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)發(fā)展分析

在過(guò)去的幾十年里，攝像頭在政府公共安全或者公共場(chǎng)所中有廣泛應(yīng)用，主要起到對(duì)某一區(qū)域的監(jiān)控、錄像、儲(chǔ)存作用。近年來(lái)，隨著技術(shù)的快速發(fā)展，以及消費(fèi)者日益多元化的需求，戶內(nèi)安防、看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭功能正在收獲更多的關(guān)注。攝像頭作為居家助手，開(kāi)始走入普通家庭。

從需求定位來(lái)看，攝像頭的角色正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐漸發(fā)展成集家庭安防、看護(hù)為一體的居家助手。對(duì)家中老人、小孩、寵物有所牽掛的消費(fèi)者可以通過(guò)攝像頭獲悉家庭實(shí)時(shí)情況，緩解焦慮，疫情更是加深了這一需求。

從產(chǎn)品功能來(lái)看，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，攝像頭的監(jiān)控范圍更廣、監(jiān)控距離更遠(yuǎn)、監(jiān)控畫(huà)面更清晰、監(jiān)控容量更大;AI技術(shù)的運(yùn)用，可以實(shí)現(xiàn)人形追蹤、移動(dòng)跟蹤、異常聲音監(jiān)測(cè)等功能，能夠及時(shí)給戶主發(fā)送報(bào)警信息，提高了家庭安防等級(jí)。

攝像頭尤其是智能攝像頭目前仍處于產(chǎn)業(yè)探索期，品牌集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)TOP4品牌份額(CR4)為39.5%，經(jīng)歷過(guò)1-3月的高低起伏，3月到6月，CR4品牌集中度連續(xù)緩慢升高，到6月來(lái)到41.3%?？傮w上，上半年市場(chǎng)集中度大致都處于競(jìng)爭(zhēng)型和寡占型的臨界線。

小米憑借著較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性價(jià)比、場(chǎng)景生態(tài)布局等優(yōu)勢(shì)，份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)其它品牌，2022年上半年每月的市占比均在14%以上，整體達(dá)到了16.3%。

喬安和螢石的表現(xiàn)在伯仲之間，分別位居第二、三名，上半年的月度份額基本各自保持在7%~11%之間。喬安是傳統(tǒng)安防品牌，通過(guò)價(jià)格親民和產(chǎn)品豐富可選從而獲得穩(wěn)定的占有率;而螢石作為?？低暺煜碌淖悠放?，具有互聯(lián)網(wǎng)特性的同時(shí)，在產(chǎn)品技術(shù)和安全性方面亦具有保障。如果將螢石和?？低曤p品牌的市占合并，則總體達(dá)到了11.5%，將會(huì)僅次于小米，排名來(lái)到第二。

監(jiān)控?cái)z像頭行業(yè)前景展望

目前主流的家用監(jiān)控?cái)z像頭有以下幾種類型，分別為室內(nèi)云臺(tái)機(jī)、MINI攝像頭、魚(yú)眼攝像頭、戶外半球機(jī)、戶外球機(jī)、戶外槍機(jī)和普通卡片機(jī)。其中，室內(nèi)云臺(tái)機(jī)的市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)到64.8%，其次是戶外半球機(jī)和戶外槍機(jī)，占比分別為16.8%、10.4%?？梢?jiàn)很多人選購(gòu)家用監(jiān)控?cái)z像頭，更多還是用于室內(nèi)環(huán)境，而非室外。

從地域數(shù)據(jù)來(lái)看，視頻監(jiān)控市場(chǎng)的地域分布與中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的地域分布基本重合。發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了流動(dòng)人口、交通、物流和金融交易的增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)了治安、交通管理、物流監(jiān)測(cè)、商場(chǎng)監(jiān)控、金融場(chǎng)所安保等視頻監(jiān)控應(yīng)用的增長(zhǎng)。

華北是中國(guó)視頻監(jiān)控支出最高的區(qū)域，占市場(chǎng)總支出的29.9%。主要在于京津冀地區(qū)是中國(guó)北部的交通運(yùn)輸和商品交易樞紐，北京又是全國(guó)主要的金融、教育、服務(wù)業(yè)中心，交通管理、物流監(jiān)測(cè)、治安管理、金融網(wǎng)點(diǎn)安防、校園安防以及智慧樓宇等領(lǐng)域的支出顯著高于全國(guó)其它地區(qū)。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)家庭監(jiān)控?cái)z像頭的滲透率接近33%，差不多每三戶家庭就有一戶家里裝了監(jiān)控?cái)z像頭。而國(guó)內(nèi)截至2018年的總體滲透率也不到10%，近幾年雖有一定增長(zhǎng)，但還是低于海外國(guó)家。在消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變、全屋智能生態(tài)等因素的推動(dòng)下，家用監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)一波爆發(fā)，而手機(jī)/互聯(lián)網(wǎng)品牌可能成為最大受益者。不過(guò)，在行業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，用戶隱私安全問(wèn)題也需要得到重視，只有讓消費(fèi)者用的放心，產(chǎn)品才有更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)。

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