傳統(tǒng)燃油車高端化，新能源車全面化 新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

• 吳智聰 2023年2月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 672 39
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縱觀2022年全年汽車銷量情況，1月-2月開(kāi)局良好，產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長(zhǎng);3月-5月吉林、上海產(chǎn)銷受阻，以及受部分地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈沖擊，汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)斷崖式下降;6月開(kāi)始，購(gòu)置稅優(yōu)惠落地、廠商促銷疊加去年同期因缺芯問(wèn)題基數(shù)較低，汽車銷量迅速恢復(fù)并實(shí)現(xiàn)較高的同比增速。

進(jìn)入四季度，終端消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)者購(gòu)車需求釋放受阻，汽車產(chǎn)銷量增速回落。12月，汽車產(chǎn)銷量分別完成238.3萬(wàn)輛和255.6萬(wàn)輛，產(chǎn)量環(huán)比下降0.3%，銷量環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，同比分別下降18.2%和8.4%。

作為汽車市場(chǎng)的主力軍，乘用車市場(chǎng)在購(gòu)置稅減半等促消費(fèi)政策拉動(dòng)下，加上新能源汽車持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，汽車出口勢(shì)頭良好，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2022年，乘用車產(chǎn)銷量分別完成2383.6萬(wàn)輛和2356.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%;商用車產(chǎn)銷量分別完成318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，同比下降31.9%和31.2%。

在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的消費(fèi)市場(chǎng)促進(jìn)下，我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，其中乘用車市場(chǎng)已連續(xù)8年超過(guò)2000萬(wàn)輛。自2020年以來(lái)，我國(guó)汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)正增長(zhǎng)，呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化，新能源車全面化”的發(fā)展特征。

中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)需求 新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

我國(guó)新能源汽車品牌包含了自主品牌、合資品牌和外資品牌。自主品牌: 榮威汽車、奇瑞汽車股份有限公司、東風(fēng)日產(chǎn)啟辰、廣汽、東風(fēng)汽車公司、比亞迪股份有限公司、重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司、北京汽車集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)城汽車股份有限公司、江淮汽車、重慶力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司。

隨著政策、市場(chǎng)的不斷提升，新能源汽車開(kāi)始進(jìn)入飛速發(fā)展態(tài)勢(shì)。相應(yīng)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始蓬勃發(fā)展，一時(shí)間一眾電池企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展和市場(chǎng)淘汰，當(dāng)時(shí)的很多動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)退出了市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度不斷加強(qiáng)。

目前，全球新能源乘用車市場(chǎng)滲透率突破拐點(diǎn)，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)?！?022世界新能源汽車大會(huì)共識(shí)》提出，要堅(jiān)定推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，并加速推進(jìn)商用車綠色低碳發(fā)展，加快開(kāi)發(fā)包括純電動(dòng)、插電式混合動(dòng)力、燃料電池等多元化汽車產(chǎn)品;同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)氫燃料電池、純電動(dòng)、零碳燃料、電池、芯片等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新和全球合作，并充分發(fā)揮汽車與智慧能源、智能交通、智慧城市深度融合的協(xié)同效益。

新能源汽車行業(yè)一路 “高歌猛進(jìn)”，但繁華背后也浮現(xiàn)出 “缺芯貴電”的隱憂。根據(jù)預(yù)測(cè)，到今年年底，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至427.85萬(wàn)輛，較此前的預(yù)估增加約1.62萬(wàn)輛。

芯片短缺仍然是制約新能源汽車發(fā)展最大的瓶頸之一。與 “缺芯”一樣，“貴電”也是制約新能源汽車產(chǎn)量的重要原因之一。

部分環(huán)節(jié)緊缺使材料供應(yīng)不確定性加大，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不確定性。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)多，與制造、化工、有色冶煉等行業(yè)有明顯的交叉，因此影響新能源汽車和鋰電池生產(chǎn)的約束條件較多，在下游需求旺盛的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈中約束限制最大的環(huán)節(jié)往往會(huì)成為供給端的最大短板。

數(shù)據(jù)顯示，2025年氫能源將滿足全球最終能源需求的7%。在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時(shí)代背景之下，發(fā)展新能源汽車是目前的主流趨勢(shì)之一，其中氫能源汽車具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長(zhǎng)、加注燃料時(shí)間短、無(wú)需充電等特點(diǎn)，被視為很有前景的清潔能源汽車。為構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展社會(huì)，未來(lái)，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，加速推進(jìn)綠色環(huán)保社會(huì)。新能源汽車行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。

如今，已在我國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)的新能源汽車，包括已上市或即將上市的，以純電動(dòng)車型為主，如比亞迪e6、江淮iEV4、北汽E150、上汽榮威E50、啟辰晨風(fēng)、騰勢(shì)、寶馬之諾、寶馬i3和i8，以及特斯拉等。此外，也有部分插電式混合動(dòng)力車，如比亞迪秦、沃爾沃S60L插電式混合動(dòng)力。當(dāng)然，還有更多車企計(jì)劃在未來(lái)面向中國(guó)市場(chǎng)推出更多新能源產(chǎn)品。

2022年上半年，盡管遭遇了疫情的影響，但是新能源汽車銷量完成260萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)115%，滲透率高達(dá)21.6%，今年銷量預(yù)計(jì)將超過(guò)600萬(wàn)輛。而在今年上半年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)銷量同比下滑6.6%，為1205.7萬(wàn)輛。

新能源汽車的增幅在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)中一枝獨(dú)秀。但事實(shí)上，目前在新能源汽車領(lǐng)域，整車生產(chǎn)企業(yè)中僅有特斯拉和比亞迪兩家處于賺錢狀態(tài);動(dòng)力電池領(lǐng)域的盈利狀況也并不樂(lè)觀。

目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的參與者積極探索出路。如以廣汽集團(tuán)為代表的主機(jī)廠被迫后向一體化“造電池”和布局電池原材料。電池廠商寧德時(shí)代則布局動(dòng)力電池的回收利用，以改善上游原材料價(jià)格不斷飆升帶來(lái)的影響。

新能源汽車行業(yè)前景趨勢(shì)分析

新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏會(huì)明顯加快。市場(chǎng)的爆發(fā)會(huì)激發(fā)新一輪汽車技術(shù)創(chuàng)新浪潮，未來(lái)技術(shù)將成為新能源汽車和燃油車競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車已基本具備與同級(jí)燃油車競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，真正迎來(lái)行業(yè)期待的拐點(diǎn)。

基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)。由于汽車電動(dòng)化的發(fā)展，未來(lái)能源基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動(dòng)補(bǔ)電、加氫等等，將會(huì)構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)前汽車業(yè)正在經(jīng)歷有史以來(lái)最大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的重構(gòu)。國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅呈現(xiàn)出電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的‘新四化’趨勢(shì)。

展望未來(lái)，發(fā)展?jié)摿σ琅f巨大的新能源汽車，不但成為推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的重要抓手，也助力中國(guó)搶占全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新高地。而強(qiáng)大的供應(yīng)鏈保障能力，將為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。

新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)分析

“去年至今，國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展勢(shì)如破竹?！逼囍沂紫夹g(shù)官項(xiàng)碧波認(rèn)為，自主品牌的產(chǎn)品豐富、品質(zhì)優(yōu)秀，價(jià)格覆蓋較為全面，供用戶選擇的空間更大。

新能源汽車用戶調(diào)研顯示，58%的潛在用戶更偏好傳統(tǒng)中國(guó)品牌的新能源車，其中選擇新勢(shì)力品牌的用戶超過(guò)了三成。在消費(fèi)者心目中，打在自主汽車品牌身上的形象標(biāo)簽是“技術(shù)實(shí)力強(qiáng)”“口碑好”，這在品牌認(rèn)知上已經(jīng)接近海外主流品牌。

2022年新能源汽車銷量超強(qiáng)表現(xiàn)的原因是市場(chǎng)需求的有效拉動(dòng)，政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。2022年的中國(guó)新能源汽車世界地位回歸62%的高位水平，其中7月~9月中國(guó)新能源汽車在世界的占比是67%。中國(guó)帶動(dòng)世界增量主要是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化推動(dòng)，形成較強(qiáng)的內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。

未來(lái)，新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多新能源汽車行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2027年中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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