碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入新階段 22年碳酸鋰產(chǎn)量同比增長32.5% 碳酸鋰行業(yè)市場深度分析報告

• 李波 2023年2月9日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 377 18
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碳酸鋰處于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的前端，其需求情況不僅受市場預(yù)期影響，更能折射后續(xù)的市場走勢?！鞍凑招履茉雌嚨纳a(chǎn)周期，碳酸鋰的市場行情一般能夠反映出車廠2-3個月后的排產(chǎn)情況。本輪碳酸鋰的價格下跌從去年11月份下旬開始，對應(yīng)今年1-2月的汽車產(chǎn)銷情況，總體來說不及預(yù)

碳酸鋰處于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的前端，其需求情況不僅受市場預(yù)期影響，更能折射后續(xù)的市場走勢。

“按照新能源汽車的生產(chǎn)周期，碳酸鋰的市場行情一般能夠反映出車廠2-3個月后的排產(chǎn)情況。本輪碳酸鋰的價格下跌從去年11月份下旬開始，對應(yīng)今年1-2月的汽車產(chǎn)銷情況，總體來說不及預(yù)期?！蹦卤硎荆罄m(xù)的市場修復(fù)情況，仍要緊密關(guān)注碳酸鋰的價格走勢。

近期，上海、天津、沈陽、鄭州多地推出新能源汽車置換補貼、春節(jié)車輛促銷補貼活動，疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)預(yù)期及頭部新能源車企降價策略一并發(fā)力，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計新能源汽車終端銷量有望迎來進(jìn)一步增長。

“認(rèn)為2023年新能源行業(yè)大概在今年三、四月份會有起色，一旦需求回暖，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)在前期庫存消化完成后，會從低庫存甚至零庫存開始大量備貨，屆時原材料價格可能會有一波反彈?！鼻笆鲣囯娡顿Y人士表示。

在曲音飛看來，除需求端回暖預(yù)期外，本輪碳酸鋰價格由于有成本端支撐，雖在持續(xù)磨底，但整體跌幅不會很深?！邦A(yù)計電池級碳酸鋰2023年最低價位可能在35萬元/噸-40萬元/噸，具體的走勢還要根據(jù)供需、成本及市場情緒的變化而定?！?/p>

12月21日，澳洲鋰礦廠商Pilbara Minerals公告了新一輪主要承購客戶的定價結(jié)果，平均定價約為6300美元/噸，對應(yīng)碳酸鋰成本42.37萬元/噸，環(huán)比上次的定價4813美元/噸上漲1487美元/噸，一定程度上對2023年一季度的碳酸鋰價格形成支撐。

“如果價格跌到一定程度，會抑制碳酸鋰企業(yè)的生產(chǎn)熱情，一旦供應(yīng)量縮減，又會形成供不應(yīng)求的狀態(tài)，從而推動碳酸鋰價格回升?！鼻笆鲣囯娡顿Y人士表示。

從底層邏輯來看，碳酸鋰的價格最終仍取決于供需格局。天齊鋰業(yè)表示，從供給端看，行業(yè)下游的擴(kuò)產(chǎn)通常較為順利、周期較短，而上游資源開發(fā)常受地域限制、天氣變化、環(huán)保要求、政策約束、儲量規(guī)模、開采難度、基建情況多種因素影響，擴(kuò)產(chǎn)周期較長，對應(yīng)的風(fēng)險也更大。長期來看，產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)產(chǎn)周期的錯配會使鋰價穩(wěn)定在合理的水平。

另據(jù)浙商證券研報預(yù)計，2023年上半年碳酸鋰仍將維持供需緊張，下半年或?qū)⒂瓉磉呺H供給過剩。

2022年我國碳酸鋰產(chǎn)量同比增長32.5%

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會1月30日發(fā)布了2022年我國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量數(shù)據(jù)。2022年，我國鋰行業(yè)仍保持了較快增長速度，碳酸鋰產(chǎn)量39.50萬噸(產(chǎn)能約60萬噸)，同比增幅約為32.5%。氫氧化鋰產(chǎn)量24.64萬噸(產(chǎn)能約36萬噸)，同比增幅約為29.5%。氯化鋰產(chǎn)量2.22萬噸(產(chǎn)能約3.5萬噸)，同比下降約27.2%。

近年在下游需求拉動下，碳酸鋰價格持續(xù)飆升，從不足5萬元/噸已經(jīng)突破50萬元/噸。量價齊升下，藏格礦業(yè)2022年三季度毛利率提升至89.21%，環(huán)比增加5.65個百分點，同比抬升27.40個百分點。公司二級子公司藏格鋰業(yè)營業(yè)收入及利潤也大幅上升。

1月29日，藏格礦業(yè)(000408.SZ)公告，預(yù)計2022年凈利潤56.3億元—57.8億元，同比增長294.44%—304.95%。

藏格礦業(yè)表示，氯化鉀和碳酸鋰產(chǎn)銷兩旺量價齊升是業(yè)績增長的主要因素。報告期內(nèi)，公司氯化鉀產(chǎn)量約130萬噸，銷量約110萬噸，氯化鉀產(chǎn)品銷售價格和銷量相比上年同期有所上漲，帶動公司子公司藏格鉀肥營業(yè)收入及利潤較上年同期上升。

值得一提的是，2022年，公司萬噸碳酸鋰生產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，碳酸鋰產(chǎn)銷穩(wěn)定，碳酸鋰產(chǎn)量約1.05萬噸，銷量約1.07萬噸。

上海鋰電池原料碳酸鋰進(jìn)口量8.4萬噸

近日，上海龍吳港碼頭仍然一片繁忙景象。裝載1萬噸硫酸鋰鹽的“BBC VOLGA”貨輪靠泊碼頭后，現(xiàn)場碼頭工人加急卸貨。上海海關(guān)所屬龍吳海關(guān)查驗關(guān)員也早早等候在查驗場地，貨物卸下后第一時間進(jìn)行查驗，確?！半S到隨檢”高效通關(guān)。

隨著我國新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球新能源產(chǎn)業(yè)的中心，我國新能源汽車市場保持高速增長，這也帶來了巨大的鋰電池和鋰原料需求。上海海關(guān)統(tǒng)計，2022年全年上海市鋰電池原料碳酸鋰?yán)塾嬤M(jìn)口數(shù)量為8.4萬噸，同比增長89.9%。

為保障今年首批鋰原料及時通關(guān)，春節(jié)后能盡快投入生產(chǎn)，早在1月初龍吳海關(guān)就會同上港集團(tuán)、中外運等公司召開業(yè)務(wù)溝通會，在優(yōu)化通關(guān)效率方面加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，并做好工作預(yù)案。沈曉濤介紹：“我們根據(jù)貨物特點提前核實原產(chǎn)地、稅率、重量等申報要素，第一時間指導(dǎo)企業(yè)完成‘提前申報’，采取‘無陪同查驗’和‘進(jìn)口貨物船邊直提’等便利化通關(guān)舉措，最大程度上實現(xiàn)‘無感通關(guān)’?！?/p>

作為進(jìn)入上海及華東地區(qū)各類大宗散雜貨物的重要門戶樞紐，上海龍吳港2022年全年累計進(jìn)口鋰鹽達(dá)3.92萬噸，供應(yīng)著上海及長三角新能源汽車動力電池的生產(chǎn)。

龍吳海關(guān)在常態(tài)化的鋰原料監(jiān)管中，建立“事前部署、事中監(jiān)管、事后跟進(jìn)”長效化工作機(jī)制，加強(qiáng)與港區(qū)、船公司、國內(nèi)收貨人的溝通對接，提前掌握出運計劃，實時跟蹤貨物通關(guān)和船舶進(jìn)出港情況，共同開辟海運物流與海關(guān)通關(guān)無縫銜接的“綠色通道”。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，中國42家碳酸鋰廠家2022年度總產(chǎn)量約34.29萬噸，較上年的23萬噸同比增長48.84%。這也是自2018年以來，碳酸鋰產(chǎn)量連續(xù)第5年保持增長。就2020年開始的本輪上漲周期來看，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，2022年供應(yīng)端增速出現(xiàn)了明顯增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年產(chǎn)量同比增速分別為0.6%、34.84%，2022年增速則放大到近49%。

同時，這一增速也要高于上一輪周期中2018年，并創(chuàng)下有數(shù)據(jù)以來的5年新高，供應(yīng)端無疑正在加速放量。進(jìn)一步分析，在上述去年11.3萬噸的供給增量中，絕大部分來自于江西、青海、四川三大主產(chǎn)區(qū)。

其中，江西年度產(chǎn)量增長近5萬噸，青海和四川產(chǎn)量分別增長3萬噸和2萬噸左右。這也與各地原料類型和自給率有關(guān)，江西鋰鹽企業(yè)原料以鋰云母為主，相對“自主可控”，放量最為明顯。

青海則以鹽湖提鋰企業(yè)為主，產(chǎn)量增長依賴于現(xiàn)有鹽湖項目的擴(kuò)產(chǎn)，比如上述3萬噸供給增量中，去年2萬噸擴(kuò)產(chǎn)項目投產(chǎn)的鹽湖股份便貢獻(xiàn)了1萬噸增量。

相比之下，四川鋰鹽企業(yè)主要是鋰輝石提鋰企業(yè)，其中除了天齊鋰業(yè)原料有保障外，大部分鋰鹽企業(yè)需要進(jìn)口鋰精礦，而在去年進(jìn)口礦供給緊缺、價格一路飆升的背景下，一定程度上制約了當(dāng)?shù)卣w產(chǎn)量的增長。

需要指出的是，包括行業(yè)外公司在內(nèi)的不少新產(chǎn)能2022年才宣布建設(shè)，所以全年國內(nèi)碳酸鋰整體產(chǎn)能增長并不明顯，較2021年增加只有6萬噸左右，至53.54萬噸。而帶動全年產(chǎn)量增長的，主要是來自于全行業(yè)開工率的提升。

如果按照前述全年產(chǎn)量、產(chǎn)能計算，2022年國內(nèi)碳酸鋰整體產(chǎn)能利用率在64%左右。而比較月度數(shù)據(jù)，則可以看出從年初到年末行業(yè)開工率大幅增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，碳酸鋰行業(yè)開工率為45.13%，到同年10月時已經(jīng)增加至80.77%。即便12月在下游砍單的背景下，開工率有所回落，但是仍然達(dá)到了73.48%，這在歷史上也處于絕對高位。

磷酸鐵鋰電池中國市場份額達(dá)55.6%

根據(jù)乘聯(lián)會最新發(fā)布的研究報告，2022年12月，中國新能源汽車動力電池裝機(jī)量較上月增加12.1GWh.磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長，2022年磷酸鐵鋰電池市場份額超越三元電池達(dá)到55.6%。

從外形上看，方形電池在國內(nèi)市場地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場份額。軟包、圓柱形電池的市場呼聲逐漸提高，但在銷量份額上仍未見起色。

在動力電池的核心部分電芯企業(yè)的配套情況方面，寧德時代2022年全年裝機(jī)量突破120GWh，中高端市場領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動影響，前五位企業(yè)(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時，行業(yè)腰部企業(yè)補充了市場活力。

對于鈉電池的發(fā)展趨勢，乘聯(lián)會指出，鈉電池技術(shù)路線已經(jīng)清晰，生產(chǎn)工藝已經(jīng)成型。同時，鈉電池正極材料尚有路線分歧，電解液仍有發(fā)展空間，其他部分技術(shù)方案已經(jīng)穩(wěn)定。

乘聯(lián)會介紹，鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優(yōu)勢極為顯著。寧德時代的強(qiáng)勢進(jìn)入，使鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈快速成型，其它企業(yè)也隨之快速推動產(chǎn)品投產(chǎn)。成本低、耐低溫的鈉電池最適合換電出租車和換電站儲能使用，在產(chǎn)量低、成本高的落地初期，除儲能領(lǐng)域，換電和城市物流是鈉電池最適合的目標(biāo)市場。

《2022-2027年碳酸鋰行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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