2023咖啡市場(chǎng)分析 咖啡消費(fèi)涌動(dòng)新浪潮

• 方蔓桃 2023年2月14日 來(lái)源：百度 555 30
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在中國(guó)咖啡市場(chǎng)中，速溶仍為主流，現(xiàn)磨占比不斷提升。美、日等主要國(guó)家現(xiàn)磨咖啡占市場(chǎng)主體，而我國(guó)大陸市場(chǎng)目前仍以速溶為主。隨著咖啡文化逐步滲透及供給端連鎖咖啡品牌發(fā)展，大陸市場(chǎng)現(xiàn)磨咖啡占比持續(xù)提升，2017-2020年上升21.5pcts，未來(lái)現(xiàn)磨咖啡將為中國(guó)咖啡市場(chǎng)貢

咖啡行業(yè)市場(chǎng)多大?而近兩年來(lái)本土咖啡品牌迅速崛起，涌現(xiàn)出如Manner、seesaw、三頓半等一系列國(guó)產(chǎn)品牌，如今咖啡賽道中新品牌紛紛出現(xiàn)，創(chuàng)新層出不窮，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)2013-2018年高速發(fā)展，CAGR達(dá)29.54%，并預(yù)計(jì)以25.99%的復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年咖啡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1806億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

咖啡行業(yè)市場(chǎng)分析

現(xiàn)如今咖啡店加盟商可謂是熙熙攘攘，咖啡加盟店也同樣為那些喜歡喝咖啡的人提供了不少方便。近年來(lái)我國(guó)咖啡豆總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，說(shuō)明咖啡豆的種植技術(shù)有著明顯的提高。隨著咖啡店加盟商隊(duì)伍的壯大，國(guó)家對(duì)外資投資咖啡種植持鼓勵(lì)的態(tài)度，我國(guó)未來(lái)幾年里咖啡豆的產(chǎn)量仍將保持繼續(xù)增長(zhǎng)?！肮?基地+農(nóng)戶”將成為主要的咖啡種植和加工模式。

多樣化的營(yíng)銷模式?，F(xiàn)在的大中城市，咖啡消費(fèi)日趨成熟，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)向小型、簡(jiǎn)約的大眾化咖啡店形式發(fā)展，推出咖啡加盟餐廳、咖啡推車、咖啡加盟小巴等營(yíng)銷模式。針對(duì)不同消費(fèi)群體定位，更多的咖啡的銷售業(yè)態(tài)還會(huì)陸續(xù)涌現(xiàn)。

近年來(lái)，咖啡行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)煥發(fā)出蓬勃的生命力。截至目前，我國(guó)有16.6萬(wàn)家咖啡相關(guān)企業(yè)，其中，2022年1—9月新增注冊(cè)企業(yè)2.2萬(wàn)余家，新增注冊(cè)企業(yè)月平均增速為36.4%。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)計(jì)為4809億元，同比增長(zhǎng)26.6%。

在中國(guó)咖啡市場(chǎng)中，速溶仍為主流，現(xiàn)磨占比不斷提升。美、日等主要國(guó)家現(xiàn)磨咖啡占市場(chǎng)主體，而我國(guó)大陸市場(chǎng)目前仍以速溶為主。隨著咖啡文化逐步滲透及供給端連鎖咖啡品牌發(fā)展，大陸市場(chǎng)現(xiàn)磨咖啡占比持續(xù)提升，2017-2020年上升21.5pcts，未來(lái)現(xiàn)磨咖啡將為中國(guó)咖啡市場(chǎng)貢獻(xiàn)主要增量。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)咖啡相關(guān)企業(yè)17萬(wàn)余家，其中，2021年新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)2.3萬(wàn)余家，新增注冊(cè)相關(guān)企業(yè)增速達(dá)到18.9%;從地域分布來(lái)看，廣東、云南以及江蘇三地相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居前列，分別擁有3.4萬(wàn)余家、1.6萬(wàn)余家以及1.1萬(wàn)余家;從成立時(shí)間來(lái)看，42.2%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，成立于1年內(nèi)的企業(yè)占比18.8%，而成立于10年以上的企業(yè)占比達(dá)10.9%。

咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨(dú)立咖啡館數(shù)量也隨之增長(zhǎng)。2022年以來(lái)，獨(dú)立咖啡館占全國(guó)總門店數(shù)的72%，上海、廣州、成都獨(dú)立咖啡館的開(kāi)店數(shù)量位列全國(guó)城市前三名。

隨著“咖啡+”新形式的涌現(xiàn)，喝咖啡的場(chǎng)景也逐步走向細(xì)分。據(jù)了解，在今年的“上?？Х任幕堋鄙?，“咖啡+展演”“咖啡+電競(jìng)”“咖啡+老字號(hào)”“咖啡+文創(chuàng)”等各類跨界文化元素的融合，吸引了眾多咖啡愛(ài)好者。大眾點(diǎn)評(píng)和美團(tuán)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，平臺(tái)上“咖啡+藝術(shù)”關(guān)鍵詞搜索量同比增長(zhǎng)3025%。

如今國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)由星巴克、瑞幸、Tims等頭部品牌占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，潛力龐大的咖啡消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)示這個(gè)賽道上半場(chǎng)仍未結(jié)束，跨界玩家們尚處于通過(guò)資本堆積行業(yè)泡沫的階段。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，我國(guó)有16.6萬(wàn)家咖啡相關(guān)企業(yè)。其中，2022年1—9月新增注冊(cè)企業(yè)2.2萬(wàn)余家，新增注冊(cè)企業(yè)增速為36.4%。2021年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模約3817億元，2025年中國(guó)咖啡市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億元。

目前，中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長(zhǎng)期的需求，咖啡品牌需要不斷創(chuàng)新，推陳出新，善于打造擁有獨(dú)特“賣點(diǎn)”的咖啡產(chǎn)品，才能夠不斷“刺激”消費(fèi)者的購(gòu)買欲望。

國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間，機(jī)會(huì)更多是從格調(diào)型消費(fèi)轉(zhuǎn)向日常性消費(fèi)。從門店運(yùn)營(yíng)收益來(lái)看，目前市面上，平價(jià)路線基本單店已經(jīng)可以扭虧平衡，重資產(chǎn)的店面咖啡還處于燒錢狀態(tài)。

作為可選消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、居民可支配收入提升，中產(chǎn)階級(jí)占比提升是咖啡行業(yè)興起離不開(kāi)的基本盤。消費(fèi)升級(jí)，在一定程度代表著居民生活理念的升級(jí)，對(duì)于美好生活的向往?？Х绕鋵傩蕴卣髑『闷鹾蠂?guó)民的新消費(fèi)需求，比如：解壓，瘦身的生理需求、精致悅己的精神需求以及廣泛的社交需求。

咖啡消費(fèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)崛起，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了更多可能性。但云南咖啡種植史雖逾百年，打造現(xiàn)代化的產(chǎn)業(yè)卻仍剛剛起步。在普洱，有些行業(yè)人士把品味優(yōu)質(zhì)咖啡的行為稱作“玩咖啡”?！巴婵Х取辈捎米顑?yōu)質(zhì)的咖啡豆，要求盡量保留原始風(fēng)味，所以只對(duì)咖啡豆進(jìn)行淺度烘焙，并往往采用現(xiàn)磨手沖方式。

行業(yè)人士認(rèn)為，在中國(guó)咖啡終端消費(fèi)市場(chǎng)上，消費(fèi)頻次較高的消費(fèi)者數(shù)量正在“以肉眼可見(jiàn)的速度增加”。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)咖啡市場(chǎng)供給規(guī)模預(yù)計(jì)為21.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%。目前中國(guó)咖啡行業(yè)主要公司有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫實(shí)業(yè)、永璞文化、三頓半咖啡等。從連鎖化率來(lái)看，中國(guó)咖啡館連鎖率僅為 13%，獨(dú)立咖啡館占據(jù)絕對(duì)多數(shù)，隨著頭部 品牌的持續(xù)滲透以及消費(fèi)者自身對(duì)咖啡產(chǎn)品的要求提升，未來(lái)連鎖率將得到提升。

咖啡行業(yè)前景分析

現(xiàn)在，便利、快捷成為消費(fèi)主題 Saas企業(yè)的高速發(fā)展、小程序的廣泛應(yīng)用，有效實(shí)現(xiàn)了線上點(diǎn)單線下自提，激發(fā)了快節(jié)奏生活中的便利需求。即點(diǎn)即走的消費(fèi)形式也適合上班的打工人，對(duì)于諸多“懶星人”，起早就萬(wàn)萬(wàn)不可能的，現(xiàn)在便捷的消費(fèi)方式簡(jiǎn)直就是他們的救星。在上班路上下單，到店即取，讓打工人既能喝到美味的咖啡，同時(shí)也不會(huì)耽誤上班時(shí)間，一舉兩得。

天眼查研究院認(rèn)為，咖啡作為一個(gè)“舶來(lái)品”已經(jīng)完成了從個(gè)性化到大眾化的轉(zhuǎn)變，并逐漸滲透到人們的生活方式中，功能性和社交性越來(lái)越凸顯?？Х鹊母哳l、高復(fù)購(gòu)以及高成癮性的特征，也是品牌急于打造規(guī)模效應(yīng)的重要原因，當(dāng)喝咖啡成為中國(guó)老百姓的剛需，那咖啡店或許也會(huì)和便利店一樣隨處可見(jiàn)。

多元化消費(fèi)場(chǎng)景 寫(xiě)字樓、加油站、大學(xué)校園、機(jī)場(chǎng)、車站等場(chǎng)所已成為咖啡市場(chǎng)的第二增長(zhǎng)曲線，由于其地理位置的特殊性，人員結(jié)構(gòu)的特性，無(wú)論對(duì)于白領(lǐng)人群需求的快速響應(yīng)還是學(xué)生人群價(jià)格優(yōu)先，咖啡均可較好地滿足。

另外一個(gè)不可忽視的因素：外賣?；ヂ?lián)網(wǎng)咖啡使得外賣及自取有效擴(kuò)大了單店服務(wù)半徑，提升了服務(wù)場(chǎng)景的想象力。外賣在一定程度上打破了空間與時(shí)間的限制，讓喜愛(ài)咖啡的消費(fèi)者，隨時(shí)隨地能夠享受到美味的咖啡。

本報(bào)告由中研普華集團(tuán)下屬產(chǎn)業(yè)研究院的資深專家和研究人員通過(guò)周密的市場(chǎng)調(diào)研，參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、政府部門機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新權(quán)威數(shù)據(jù)，并對(duì)多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過(guò)相關(guān)市場(chǎng)研究的工具、理論和模型撰寫(xiě)而成。

報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測(cè)了“十四五”期間咖啡行業(yè)投資環(huán)境;提出了咖啡“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就咖啡行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2022-2027年咖啡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十三五”以來(lái)，在外部風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)增加、經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流、新冠肺炎疫情沖擊的大背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)依舊穩(wěn)健前行。從2016年到2019年，年均經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率達(dá)到6.7％，高于世界經(jīng)濟(jì)平均水平3.9個(gè)百分...

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