草甘膦行業(yè)市場驅(qū)動因素 草甘膦行業(yè)投資前景

• 吳澳燕 2023年2月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 806 49
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草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦9

草甘膦(N-膦?；谆拾彼?是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規(guī)模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦的作用，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀90年代開始轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發(fā)展，草甘膦的用量逐年增加。

從全國各省市來看，截止到2022年11月25日中國草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計達到237個;草甘膦行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、河南省、廣西壯族自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、黑龍江省、四川省、浙江省、山東省、安徽省和天津市。

草甘膦行業(yè)市場驅(qū)動因素

草甘膦行業(yè)上游行業(yè)為煤化工、天然氣或石油等基礎(chǔ)化工行業(yè)，下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)。

2020 年，全球農(nóng)藥市場規(guī)模 608 億美元，包括了除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大類。在市場規(guī)模近 4000 億元的農(nóng)藥市場中，除草劑占比約 40%，2020 年市場規(guī)模 240 億美元。 而草甘膦是世界上運用最廣的除草劑，已在 90 多個國家登記，可以用于非耕地除草，也 可用于耐草甘膦性狀的多種作物。2020 年全球草甘膦市場規(guī)模 56 億美元，占全球除草 劑份額 23%，占全球農(nóng)藥份額 9.2%，是全球最大的除草劑品種。

農(nóng)藥行業(yè)為支農(nóng)產(chǎn)業(yè)之一，基本不受宏觀經(jīng)濟等外在環(huán)境的影響。在未來幾十年內(nèi)，世界人口將會穩(wěn)定增長，而作物種植面積提高有限，對糧食的需求將通過單產(chǎn)的提高實現(xiàn)滿足。因此，長期來看，農(nóng)藥行業(yè)處于一個穩(wěn)定的上升通道。

草甘膦價格受到產(chǎn)能供應(yīng)、市場需求、產(chǎn)品庫存等市場因素的影響，呈現(xiàn)一定的周期性特征。國際市場上的草甘膦產(chǎn)品的產(chǎn)能受到市場價格、生產(chǎn)國環(huán)保政策變動等因素的影響。經(jīng)過了多年企業(yè)并購、行業(yè)整合、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)集中度不斷提高，總體產(chǎn)能已基本穩(wěn)定。草甘膦產(chǎn)品的市場需求主要受到轉(zhuǎn)基因作物種植面積的影響。草甘膦產(chǎn)品的庫存受到市場對供需關(guān)系的預(yù)期等因素的影響不斷發(fā)生變化。

受農(nóng)作物種植季節(jié)性影響，大部分農(nóng)藥的生產(chǎn)和消費也呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性。從我國的情況看，一般而言，每年的上半年是農(nóng)藥生產(chǎn)的高峰期，3-9 月是農(nóng)藥使用的高峰期。但從全球看，由于南、北半球自然條件、季節(jié)的差異，全球農(nóng)藥生產(chǎn)和使用的季節(jié)性相對不明顯。

草甘膦產(chǎn)品在北美、南美等地區(qū)廣泛使用，由于北半球、南半球的季節(jié)相反，加之草甘膦制劑生產(chǎn)商、貿(mào)易商為滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求往往提前備貨，因此目前草甘膦產(chǎn)品的需求不存在明顯的季節(jié)性特征。

草甘膦行業(yè)投資前景

人口增長與耕種面積的不適配，糧食安全重要性凸顯。過去 70 年，全球人口增長超過 50 億，且對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增加，而耕地面積僅從 12 億公頃增長至 15 億公 頃，耕地面積增速遠低于人口增速。這導(dǎo)致了人均耕地面積的持續(xù)減少。1961 年，全球 平均耕地面積為 0.36 公頃，2018 年已下降至 0.18 公頃。我國以世界 7%的耕地面積養(yǎng) 育了全球 20%人口，2018 年人均耕地面積 0.09 公頃低于世界平均，病蟲害壓力不斷加 大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)承擔(dān)著巨大的壓力。

同時，我國部分糧食供給高度依賴進口，且進口依存度不斷攀升。2021 年，我國大豆、 玉米進口依存度分別高達 85.9%、49.8%。其中大豆進口依賴度較高，進口國主要為美 國、阿根廷、巴西，三國合計占進口量 94%。我國為滿足我國不斷增長的糧食需求，保 障糧食安全問題，對轉(zhuǎn)基因作物與農(nóng)藥的需求應(yīng)運而生。

草甘膦和抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物是減少蟲害的重要手段。通過基因改造生產(chǎn)抗草甘膦的轉(zhuǎn) 基因作物，農(nóng)民能夠殺死雜草而不殺死莊稼，是減少糧食蟲害，增加單位耕地產(chǎn)出的重 要手段。

近幾年，受新冠疫情的影響，拜耳在美國、巴西等地的工廠多次出現(xiàn)停工，導(dǎo)致其加大了對國外(最主要是中國)草甘膦原藥及制劑的采購。受此影響，國際市場上草甘膦的需求量居高不下。由于 2014 年-2017 年間，全球草甘膦市場的持續(xù)低迷，邊際上的供應(yīng)持續(xù)退出，基本上無新增投資，行業(yè)處于收縮狀態(tài);同時，在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策指引下，國內(nèi)的中小企業(yè)相繼退出、重組、整合。在 2018 年之后，全球草甘膦行業(yè)的需求量和供給量基本保持穩(wěn)定，壟斷競爭格局基本形成。截至 2021 年末，我國草甘膦企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球草甘膦的 60%以上。

草甘膦屬于農(nóng)藥化工產(chǎn)品的一種，行業(yè)類型上屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中無可避免的會產(chǎn)生“三廢”排放。我國在本世紀初經(jīng)歷了一段較長時間粗放式增長，無序的生產(chǎn)和污染對生態(tài)環(huán)境造成了嚴重的危害。近年來，在“雙碳”戰(zhàn)略的背景下，有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了多項關(guān)于“三廢”排放的文件，旨在降低工業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境造成的污染，大力發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，減少工業(yè)企業(yè)“三廢”氣體的排放，由曾經(jīng)的粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)發(fā)展，加快經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2022 年 1 月 29 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委等國家機構(gòu)聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”全國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，在《規(guī)劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農(nóng)藥穩(wěn)定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發(fā)展的農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)。未來，隨著林草、衛(wèi)生等領(lǐng)域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。

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