2023我國第三方化工物流需求與市場(chǎng)滲透率

• 黃江 2023年3月1日 來源：新浪 573 32
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展望2023年，化工物流需求短期有望隨物流通暢經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴(kuò)產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。

化工物流是指與化學(xué)品相關(guān)的倉儲(chǔ)和運(yùn)輸?shù)确?wù)，化工物流的運(yùn)作復(fù)雜、安全性要求高.因此技術(shù)要求嚴(yán)格、設(shè)備專業(yè)化程度高。

化工行業(yè)物流是緊隨著化工行業(yè)的產(chǎn)生而產(chǎn)生的，主要服務(wù)對(duì)象是化工產(chǎn)品。其物流設(shè)施主要包括碼頭、管道、儲(chǔ)罐、倉庫以及公路和鐵路等。碼頭主要起到原料或產(chǎn)品船運(yùn)時(shí)船舶的?？孔饔?管道主要作用是對(duì)液態(tài)或氣態(tài)的油品、天然氣或化工品的傳輸;而儲(chǔ)罐和倉庫分別提供不同形態(tài)的油品、天然氣或化工品的儲(chǔ)存。

2023我國第三方化工物流需求與市場(chǎng)滲透率

我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動(dòng)下,逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù),第三方化工物流需求不斷提升,根據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì) 2025 年我國三方化工物流市場(chǎng)滲透率將提升至50%,規(guī)模為1.4萬億。

化工行業(yè)規(guī)模增長帶動(dòng)物流需求提升，第三方物流滲透率提升下成長性較強(qiáng)。

化工物流需求受石化行業(yè)景氣影響，而化工品作為國民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的原材料，涉及消費(fèi)、地產(chǎn)、汽車等細(xì)分領(lǐng)域，需求因宏觀經(jīng)濟(jì)景氣變化而波動(dòng)。展望2023年，化工物流需求短期有望隨物流通暢經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴(kuò)產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。根據(jù)中物流?；肺锪鞣謺?huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年危化品物流行業(yè)規(guī)模將達(dá)到2.85萬億元，2022-2025年增速維持在5.7%以上;我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動(dòng)下，逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù)，第三方化工物流需求不斷提升，根據(jù)該行測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年我國三方化工物流市場(chǎng)滲透率為50%，較2021年滲透率提升10%，規(guī)模為1.4萬億，2022-2025年行業(yè)復(fù)合增速達(dá)11.6%。

當(dāng)前化工物流行業(yè)格局分散，龍頭企業(yè)規(guī)模較小，成長空間廣闊。

當(dāng)前化工物流行業(yè)格局較為分散，由于危險(xiǎn)品倉庫的審批地域性導(dǎo)致危險(xiǎn)品物流企業(yè)地域分散割據(jù)，行業(yè)整體集中度較低;由于化工品類繁多，不同品類專業(yè)性要求不一，化工貨代整體集中度較低;?；逢戇\(yùn)及水運(yùn)上，百強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占比不到兩成，且規(guī)模偏小。根據(jù)中物聯(lián)?；贩謺?huì)統(tǒng)計(jì)，2019-2020年度，我國整個(gè)危化品道路運(yùn)輸年運(yùn)量11億噸，百強(qiáng)企業(yè)運(yùn)量約1.24噸，占比約11.27%;化工物流水運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約3.2億噸，百強(qiáng)企業(yè)水運(yùn)運(yùn)量0.53萬噸，占比約16.45%。

監(jiān)管趨嚴(yán)下存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，利于優(yōu)質(zhì)龍頭擴(kuò)張。

化工事故頻發(fā)下，行業(yè)對(duì)安全監(jiān)管的要求不斷提升，法律法規(guī)逐漸完善，牌照審批趨嚴(yán)，準(zhǔn)入壁壘持續(xù)提高。存量企業(yè)經(jīng)營壓力變大，存在向頭部集中趨勢(shì)。2020-2021年中國?；肺锪饕?guī)模以上企業(yè)中，企業(yè)車隊(duì)規(guī)模在50輛以上的企業(yè)占總統(tǒng)計(jì)額占比由23%提升至34%。沿海液體化學(xué)品運(yùn)輸上，龍頭企業(yè)市占率持續(xù)提升，興通股份以及盛航股份市占率分別由2018年的4.1%和3.2%提升至2022年H1的9.7%和8.7%。倉儲(chǔ)及貨代上，頭部企業(yè)因行業(yè)規(guī)模較大而占比較小，事故頻發(fā)所導(dǎo)致的監(jiān)管壓力提升也使得行業(yè)份額向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。未來?；肺锪餍袠I(yè)相關(guān)資質(zhì)審批預(yù)計(jì)更加嚴(yán)格，資質(zhì)健全，經(jīng)營優(yōu)異的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將快速發(fā)展，沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以及沒有取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)則被逐漸淘汰。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國化工物流行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

化工產(chǎn)品作為國民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的上游原材料，下游涉及消費(fèi)、地產(chǎn)、汽車等細(xì)分領(lǐng)域，需求受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度影響而波動(dòng)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》，我國的危險(xiǎn)化學(xué)品種類共有2828種，下游應(yīng)用廣泛，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國主要化學(xué)品產(chǎn)量逐年攀升，2000-2021年我國主要化學(xué)品產(chǎn)量由 1.64 億噸提升至 5.48 億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產(chǎn)品都有較大的儲(chǔ)存需求。

化工品類繁多，因此物流環(huán)節(jié)的運(yùn)營高度專業(yè)和復(fù)雜，當(dāng)化工行業(yè)景氣向上時(shí)，行業(yè)物流需求同步增長，當(dāng)單一品類需求景氣向下時(shí)，整體物流需求影響不大，板塊周期性較弱。 2022 年海外需求端受損疊加國內(nèi)疫情反復(fù)，化工下游多數(shù)領(lǐng)域的需求受到?jīng)_擊，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) PPI 當(dāng)月同比增速連續(xù) 13 個(gè)月下滑，物流需求也隨之受損。展望2023年，化工物流需求短期內(nèi)有望隨物流通暢經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而修復(fù)，中期隨民營大煉化擴(kuò)產(chǎn)，化工企業(yè)退城入園，中國化工出海以及新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷增長。

根據(jù)中物流?；肺锪鞣謺?huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2025 年?；沸袠I(yè)規(guī)模將達(dá)到 2.85 萬億元，2021-2025 年增速維持在6%以上。由于行業(yè)對(duì)物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求不斷增加，對(duì)于操作以及運(yùn)輸?shù)囊?guī)范性有了更嚴(yán)格的要求，我國化工企業(yè)在成本管控驅(qū)動(dòng)下，逐漸剝離自有化工物流業(yè)務(wù)，第三方化工物流需求不斷提升，根據(jù)我們測(cè)算，預(yù)計(jì) 2025 年我國三方化工物流市場(chǎng)滲透率將提升至50%，規(guī)模為1.4萬億，2021-2025 年行業(yè)復(fù)合增速達(dá) 11.6%。

1.危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)集中度逐漸提高

目前，現(xiàn)代化的專業(yè)碼頭和化工物流園已經(jīng)在沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)的化工園區(qū)周圍逐漸建立起來，成為了園區(qū)應(yīng)對(duì)未來發(fā)展和規(guī)劃的重要組成手段。其中比較有代表性的是上海市金山區(qū)建立的漕涇化工物流園區(qū)和亭林綜合物流園區(qū)，在對(duì)這兩處園區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)的同時(shí)，還附帶了一定數(shù)量的倉儲(chǔ)基地和專業(yè)物流中心。與此同步，上海、天津和常州等地也建立起了危險(xiǎn)品交易市場(chǎng)，并都相應(yīng)配備了倉儲(chǔ)設(shè)施。僅是天津市自身就已有多個(gè)危險(xiǎn)化學(xué)品交易市場(chǎng)，這些交易市場(chǎng)專門從事危險(xiǎn)化學(xué)品的集中交易、專業(yè)儲(chǔ)存和統(tǒng)一配送的工作。同時(shí)，上海、江西等地也先后建立起了危險(xiǎn)化學(xué)品集中交易市場(chǎng)。這些危險(xiǎn)化學(xué)品集中交易市場(chǎng)的建立充分反映出了我國危險(xiǎn)化學(xué)品倉儲(chǔ)集中度逐漸提高的特點(diǎn)。

2.信息化輔助化工物流促進(jìn)管理水平的提高

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和普及，在我國，大型石化企業(yè)中基本都實(shí)現(xiàn)了以信息化管理平臺(tái)為依附的管理，以此來提升化工物流的管理水平。其中最為典型的例子就是中國石化。中國石化建立起的物流管理信息系統(tǒng)覆蓋了公司本部、華東、華南、華北、華中區(qū)域的分公司以及外部的承運(yùn)商、倉儲(chǔ)服務(wù)商等一系列的相關(guān)單位，在業(yè)務(wù)方面則涵蓋了物流訂單的生成、運(yùn)輸委托、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸、卸貨、入庫、出庫、配送回單、物流費(fèi)用的結(jié)算等一系列的業(yè)務(wù)。通過在這些方面實(shí)施信息化輔助，實(shí)現(xiàn)了化工物流的計(jì)劃管理和運(yùn)行管理，拓展了物流分析和綜合展示的功能。通過信息技術(shù)的輔助作用，企業(yè)能全面掌控化工產(chǎn)品的物流動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)了物流管理的精細(xì)化，同時(shí)也提高了企業(yè)面對(duì)突發(fā)狀況的應(yīng)急反應(yīng)能力，為企業(yè)運(yùn)營的安全性和高效性提供了堅(jiān)實(shí)的保障，也為企業(yè)快速響應(yīng)市場(chǎng)需求提供了有效的支持。

3.我國散化海運(yùn)方面技術(shù)取得突破并進(jìn)入實(shí)際運(yùn)營

隨著2010年7月上海中化思多而特船務(wù)有限公司“紫丁香”輪圓滿完成第一個(gè)內(nèi)貿(mào)航次二苯甲烷異二氰酸脂的散裝海運(yùn)，我國化工物流技術(shù)在散化海運(yùn)方面展開了新的篇章。次二苯甲烷異二氰酸脂的品質(zhì)掌控難度大，人員的防護(hù)工作也較特殊，但是在經(jīng)驗(yàn)豐富的海務(wù)船長對(duì)運(yùn)輸過程及裝卸作業(yè)進(jìn)行的全程監(jiān)控和指導(dǎo)下，該貨物還是實(shí)現(xiàn)了散化海運(yùn)的運(yùn)輸。這次貨物內(nèi)貿(mào)船運(yùn)的成功案例填補(bǔ)了我國散化海運(yùn)在散裝液體異氰酸脂方面的技術(shù)空白，同時(shí)也為國內(nèi)其他化工企業(yè)在托運(yùn)此類貨物時(shí)提供了借鑒、增加了選擇。在散化海運(yùn)方面取得的突破性進(jìn)展為化工物流增添了新的動(dòng)力。

《2023-2028年中國化工物流行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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