腫瘤醫(yī)院市場深度分析與腫瘤醫(yī)院行業(yè)前景調研2023

• 方蔓桃 2023年3月3日 來源：百度 606 34
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我國腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)從 2015年的約400 萬人增長到 2020 年的 457 萬人。老年人是癌癥高發(fā)人群，隨著我國人口老齡化程度不斷加深，潛在患者數(shù)量會逐漸增加。

腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場投資情況如何?近年來在國家多項政策的鼓勵和支持下，我國社會辦醫(yī)的環(huán)境不斷優(yōu)化，社會辦醫(yī)快速發(fā)展，醫(yī)院數(shù)量、床位數(shù)、衛(wèi)生技術人員數(shù)量、診療人次和入院人數(shù)、收入均快速增長。腫瘤治療行業(yè)的社會辦醫(yī)數(shù)量也在快速發(fā)展，民營?？颇[瘤醫(yī)院數(shù)量已超過公立，其在腫瘤醫(yī)療服務市場中所占比重不斷提升。

目前我國腫瘤醫(yī)院區(qū)域供需不平衡，發(fā)達城市中腫瘤醫(yī)院數(shù)量高，且治療水平比較先進，而三四線城市以及農村地區(qū)腫瘤醫(yī)院數(shù)量較少，且腫瘤醫(yī)療資源匱乏，與龐大的腫瘤醫(yī)療市場需求之間形成了較大的供需缺口。

腫瘤醫(yī)院市場深度分析

我國腫瘤發(fā)病率不斷升高，腫瘤患者生存率較低，放療是治療腫瘤的重要手段，我國腫瘤放療治療服務市場規(guī)模在550億元左右，國內滲透率較低。未來隨著國內腫瘤醫(yī)療需求量不斷增加，腫瘤醫(yī)院規(guī)模持續(xù)擴大，放療的滲透率將快速上升。

我國腫瘤發(fā)病數(shù)已經(jīng)從 2015年的約400 萬人增長到 2020 年的 457 萬人。老年人是癌癥高發(fā)人群，隨著我國人口老齡化程度不斷加深，潛在患者數(shù)量會逐漸增加。

2021年公立腫瘤醫(yī)院收入達4199億元，民營腫瘤醫(yī)院收入達到499億元。民營腫瘤醫(yī)院醫(yī)療服務收入增速高于公立腫瘤醫(yī)院，民營腫瘤醫(yī)院2025年收入有望達1067億元。

隨著國民生活水平的不斷提高以及城鄉(xiāng)醫(yī)療保險覆蓋面積的不斷擴大，國民就診率不斷提升，腫瘤醫(yī)院區(qū)域供需不平衡問題將得到有效緩解。我國腫瘤醫(yī)院正處于快速發(fā)展時期，政策將持續(xù)利好腫瘤醫(yī)院的發(fā)展。未來在我國人口老齡化進程不斷加快的背景下，腫瘤醫(yī)療需求不斷增加，腫瘤醫(yī)院行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中國腫瘤治療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)，分別為上游的藥械供應者，中游的腫瘤治療服務提供者及下游的臨床醫(yī)療需求者?，F(xiàn)如今，我國腫瘤藥物的市場規(guī)模已超過2000億元，到2025年有望達到近4000億元，年復合增長率為21.58%，高于整個腫瘤行業(yè)市場規(guī)模增速，抗腫瘤藥市場前景廣闊;

此外，我國90%腫瘤治療用的醫(yī)療設備仍然依賴于進口，設備單價超過1000千萬元，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)水平與發(fā)達國家相比還有較大的差距。由于我國人口基數(shù)大，腫瘤發(fā)病例數(shù)遠超其他國家，2021年我國腫瘤醫(yī)療市場規(guī)模接近4700億元。

中國則在肺癌、結直腸癌、胃癌之后，位居第四。我國癌癥新發(fā)病例457萬例，其中癌癥新發(fā)病例數(shù)前十的癌癥分別是：肺癌82萬，結直腸癌56萬，胃癌48萬，乳腺癌42萬，肝癌41萬，食管癌32萬，甲狀腺癌22萬，胰腺癌12萬，前列腺癌12萬，宮頸癌11萬，這十種癌癥占新發(fā)癌癥數(shù)的78%。

設備數(shù)量方面，根據(jù)據(jù)，2019年我國每百萬人口的放療設備數(shù)為2.7，美國為14.4，瑞士為11.4，日本為9.5以及澳洲為9.1。相比發(fā)達國家，我國腫瘤放療設備還存在較大缺口，供需嚴重不平衡。

醫(yī)院數(shù)量方面，我國民營、公立腫瘤?？漆t(yī)院數(shù)量相當，民營腫瘤醫(yī)院資源配置快速提升。我國腫瘤?？漆t(yī)院數(shù)量由2009年的116家增長至2020年的150家，其中公立78家，民營72家。

在我國，公立醫(yī)院通過多年的沉淀，腫瘤醫(yī)院在公信力、醫(yī)療技術和水平、醫(yī)保政策支持等方面的優(yōu)勢。相比民營醫(yī)院薄弱的公信力，公立醫(yī)院明顯已經(jīng)在人們的心目中樹立起了權威的形象。另外，從整體來看，高端醫(yī)療人才主要還是集中在公立醫(yī)院。

公立腫瘤?？漆t(yī)院74家，非公立腫瘤專科醫(yī)院77家，非公立數(shù)量首次超過公立數(shù)量;按主辦單位劃分，截至2017年底，個人辦數(shù)量上升至42家，社會辦數(shù)量上升至40家。

非公立醫(yī)院數(shù)量將進一步增長，有望超過80家。國務院頒布的《關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》明確提出完善公立醫(yī)院經(jīng)濟補償機制，腫瘤醫(yī)院并且將加快形成多元化辦醫(yī)格局，鼓勵民營資本舉辦非營利性醫(yī)院。利用民營資本辦腫瘤醫(yī)院，不僅有利于增加醫(yī)療衛(wèi)生服務資源，擴大服務供給，滿足人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療服務需求，而且有利于建立競爭機制，提高醫(yī)療服務效率和質量，這也為民營腫瘤醫(yī)院提供了發(fā)展機遇。

2023年的醫(yī)療建設規(guī)劃，部分省市已經(jīng)披露，部分醫(yī)院已經(jīng)如火如荼的建設中，覆蓋一線城市到三線城市， 單個項目預計金額最高達到80億元，預計最高床位數(shù)為4000張，對應的市場容量為9200億元。2021年底全國護士總數(shù)為501.8萬，根據(jù)國家衛(wèi)生健康委印發(fā)的《全國護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025 年)》， 到2025年要達到550萬，2022~2025年全國護士規(guī)劃增量不足50萬，即便全部勝任并投入ICU，僅剛好彌補缺口。

調研數(shù)據(jù)顯示，全球腫瘤免疫治療市場空間到2022年將達480億美元，而中國腫瘤免疫治療市場到2025年將達到120多億美元。未來五年內全球將有225個新藥上市，其中三分之一為抗腫瘤藥物以及罕見病藥物，且都將處在一個較高的售價，不少腫瘤醫(yī)院抗腫瘤藥物正在進行再次開發(fā)，擴大適應癥，以便為更多的病人提供治療選擇。

現(xiàn)如今，我國腫瘤藥物的市場規(guī)模已超過2000億元，到2025年有望達到近4000億元，年復合增長率為21.58%，高于整個腫瘤行業(yè)市場規(guī)模增速，抗腫瘤藥市場前景廣闊;此外，我國90%腫瘤治療用的醫(yī)療設備仍然依賴于進口，設備單價超過1000千萬元，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)水平與發(fā)達國家相比還有較大的差距。

腫瘤醫(yī)院下游腫瘤藥物發(fā)展?jié)摿Ψ治?/u>

從行業(yè)競爭格局來看，目前我國前五名腫瘤?？漆t(yī)院均為公立醫(yī)院，在治療水平、科研及醫(yī)院治療設備上領先其他醫(yī)院。社會辦醫(yī)政策之下民營腫瘤治療集團快速發(fā)展，海吉亞醫(yī)療2020年約有2800多張床位，門診人次約96萬人次，住院人次為6.6萬人次，是國內目前最大的民營腫瘤醫(yī)療集團，接待患者的能力向頭部公立醫(yī)院看齊。

在我國腫瘤藥市場中，具有較好療效的藥品大多被進口藥企壟斷，尤其是腫瘤靶向藥，國內企業(yè)少之又少。全球性跨國藥企在中國大多均有腫瘤藥的布局，如羅氏、賽諾菲、諾華、輝瑞、禮來這些企業(yè)是我國腫瘤藥市場排名靠前的跨國藥企，多數(shù)腫瘤醫(yī)院企業(yè)均有兩個及以上腫瘤藥布局。

腫瘤醫(yī)院具備技術、醫(yī)生人才、資金投入、品牌口碑所組成的行業(yè)壁壘。高額的前期建設資本使得新建醫(yī)院需要較長時間達到收支平衡;新的市場進入者需要確保技術安全、醫(yī)療質量及安全;新的市場參與者很難在短時間內實現(xiàn)穩(wěn)定的患者流量。

腫瘤醫(yī)院行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。腫瘤醫(yī)院行業(yè)報告在大量的分析、預測的基礎上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場需求及時調整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的腫瘤醫(yī)院行業(yè)市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

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