中成藥制造行業(yè)競爭形勢 中成藥制造行業(yè)投資策略

• 吳澳燕 2023年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 661 38
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經(jīng)過數(shù)十年時間的發(fā)展，目前中成藥行業(yè)呈現(xiàn)高度市場化的行業(yè)競爭格局。行業(yè)內中小型企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，行業(yè)集中度較低。近年來，隨著 GMP 標準和藥品檢查對生產企業(yè)的生產質量要求日益嚴格，在政策強監(jiān)管的背景下，中小型企業(yè)在生產經(jīng)營、技術積累、市場開拓等方面面

中藥創(chuàng)新藥審批制度改革初顯成效，中藥創(chuàng)新藥上市進程提速。隨著中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展的基礎政策不斷落地實施，中藥企業(yè)有機會和行業(yè)、政策的發(fā)展共振。從長期競爭格局來看，龍頭企業(yè)具有全產業(yè)鏈控制的能力，在上游中藥材種植基地建設、成本端把控、質量標準控制、下游終端渠道能力上具有競爭優(yōu)勢，未來行業(yè)有望加速集中。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，全國有效期內生產中成藥的企業(yè)已有2160家，中藥生產企業(yè)4357家(含中藥飲片生產企業(yè)2197家)，兩者占全國藥品生產企業(yè)總數(shù)的一半以上。另根據(jù)全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計顯示，2021年中成藥營收4862億元，同比增長11.2%，利潤總額達755億元，同比增長23.2%。同年中藥飲片行業(yè)營收2057億元，同比增加13.7%，利潤總額同比增長102%，實現(xiàn)翻倍，可見中醫(yī)藥產業(yè)的表現(xiàn)已非常亮眼。

中成藥制造行業(yè)競爭形勢

經(jīng)過數(shù)十年時間的發(fā)展，目前中成藥行業(yè)呈現(xiàn)高度市場化的行業(yè)競爭格局。行業(yè)內中小型企業(yè)占據(jù)絕大多數(shù)，行業(yè)集中度較低。近年來，隨著 GMP 標準和藥品檢查對生產企業(yè)的生產質量要求日益嚴格，在政策強監(jiān)管的背景下，中小型企業(yè)在生產經(jīng)營、技術積累、市場開拓等方面面臨更大的挑戰(zhàn)，規(guī)模較大、管理更為規(guī)范、具有品牌知名度的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。

中國中藥擁有207個GACP基地，覆蓋藥材品種74個，面積超15萬畝;紅日藥業(yè)擁有120余個中藥材種植基地，涉及品種110個;白云山及其合營企業(yè)擁有60多個GAP藥材基地;同仁堂及子公司擁有多個生產基地，遍布北京、河北等地區(qū);昆藥集團在雙柏縣建設成立了白扁豆、茯苓等道地藥材標準化種植示范基地。

2021年，我國中藥材種植面積達到5,638萬畝，增速為3.35%，種植面積不斷擴大。同時，中藥材產量也逐年增加。產業(yè)鏈上游資源豐富的企業(yè)將更有能力從源頭藥材采購開始，到飲片加工、制劑生產等全產業(yè)鏈控制成本。

中藥的加工生產與中藥制藥裝備密不可分，在推進中醫(yī)藥產業(yè)高質量發(fā)展的路上，中藥制藥裝備企業(yè)肩負重任。從中藥制藥裝備行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，雖然近些年中藥制藥裝備企業(yè)不斷發(fā)力，設備品種得到了不斷豐富，但整體技術還比較弱后，缺乏自主創(chuàng)新性，且能耗高、效率低下問題比較普遍。

當前，裝備技術和藥材質量、生產工藝等因素的共同制約，已成為中醫(yī)藥行業(yè)高質量發(fā)展的“攔路虎”，加快推進中藥智能制造的關鍵技術和裝備研發(fā)進程將是中藥企業(yè)脫穎而出的重要環(huán)節(jié)。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國中成藥制造行業(yè)競爭形勢分析及未來發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

中成藥是以中藥材或中藥飲片為原料，在中醫(yī)藥理論指導下，為了預防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品的生產活動，是中國中藥產業(yè)的三大支柱之一。中成藥制造指直接用于人體疾病防治的傳統(tǒng)藥的加工生產，主要包括蜜丸、水丸、沖劑等。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中藥工業(yè)整體規(guī)模高達6919億元，分為中藥飲片(含配方顆粒)與中成藥制造，其中中藥飲片規(guī)模達2057億元，但飲片業(yè)務收入CR10僅為4%;中成藥制造規(guī)模達4862億元，中藥上市公司CR10中成藥工業(yè)收入亦僅為16%，行業(yè)格局分散。

中成藥制造行業(yè)投資策略

中藥工業(yè)是制造業(yè)不可或缺的一部分，從手工泛丸到機械制丸，從兩化融合到智能制造，廣藥集團白云山中一藥業(yè)一直致力于中成藥制造的數(shù)字化轉型和智能化變革，其目前已擁有國內最先進、最快速、最高精度的數(shù)字化、自動化、智能化包裝連續(xù)生產線和倉儲系統(tǒng)。

通過新一代信息技術與先進制造的深度融合，引入智能控制技術和先進的傳感檢測器、機器人裝備和信息處理手段，設計從自動上料到機器人裝箱的連續(xù)制造生產工藝，實現(xiàn)中成藥丸劑等產品的數(shù)字化和智能化包裝生產。

近年來，國家高度重視中醫(yī)藥工作，我國陸續(xù)頒布了《“健康中國”2030 規(guī)劃綱要》《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016-2030 年)》《關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《中醫(yī)藥文化傳播行動實施方案(2021—2025 年)》等傾斜性文件，大力支持中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，推動中醫(yī)藥行業(yè)保持持續(xù)增長。

根據(jù)《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展目標中，對醫(yī)藥工業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額年均增速保持在8%以上。到2030年我國中藥工業(yè)市場規(guī)模有望提升至14336億元，較2021年有1.1倍的增長空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國中成藥制造行業(yè)競爭形勢分析及未來發(fā)展趨勢預測報告》。報告對我國中成藥制造行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外中成藥制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了中成藥制造行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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