信用卡前景如何?2023信用卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年3月9日 來(lái)源：百度 546 30
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近日，金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合銀聯(lián)數(shù)據(jù)發(fā)布了《守正出奇，行穩(wěn)致遠(yuǎn)——疫情重塑下的信用卡市場(chǎng)研究報(bào)告》，該報(bào)告通過(guò)八十多頁(yè)、近六萬(wàn)字的詳實(shí)分析，結(jié)合定量研究和桌面研究，對(duì)疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、客群經(jīng)營(yíng)策略、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行深入解讀，并

信用卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?新冠疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在黨中央和國(guó)務(wù)院提出“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售版圖的布局重點(diǎn)之一，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，各家銀行持續(xù)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。

近日，金融數(shù)字化發(fā)展聯(lián)盟聯(lián)合銀聯(lián)數(shù)據(jù)發(fā)布了《守正出奇，行穩(wěn)致遠(yuǎn)——疫情重塑下的信用卡市場(chǎng)研究報(bào)告》，該報(bào)告通過(guò)八十多頁(yè)、近六萬(wàn)字的詳實(shí)分析，結(jié)合定量研究和桌面研究，對(duì)疫情重塑下的信用卡行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)、客群經(jīng)營(yíng)策略、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行深入解讀，并結(jié)合最新監(jiān)管要求，為信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考建議。

二十大報(bào)告指出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，而且要把擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)。而信用卡行業(yè)的責(zé)任最終仍是服務(wù)于宏觀經(jīng)濟(jì)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)，市場(chǎng)寄予厚望，行業(yè)仍需砥礪前行。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

信用卡行業(yè)市場(chǎng)分析

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，發(fā)布了中國(guó)信用卡行業(yè)藍(lán)皮書。從中國(guó)信用卡發(fā)展歷程著手詳細(xì)地闡述了中國(guó)信用卡發(fā)展歷史、歷年來(lái)的不足，以及對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要貢獻(xiàn)。

居民消費(fèi)行為悄然發(fā)生變化。消費(fèi)者對(duì)于線上渠道更為依賴，72%受訪者傾向于線上購(gòu)物，直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、生活服務(wù)類直供平臺(tái)等獲得更多關(guān)注。消費(fèi)者更愿意善待自己，近50%受訪者表示“相較疫情前，更愿意暫時(shí)通過(guò)瘋狂消費(fèi)來(lái)補(bǔ)償自己”。消費(fèi)更具指向性，消費(fèi)者對(duì)于供給易受影響的品類消費(fèi)意愿更高，65.3%受訪者認(rèn)為“不得不做一些消費(fèi)品類取舍來(lái)保持生活”。游戲成為僅次于短視頻的重要娛樂(lè)消費(fèi)場(chǎng)景，89.5%受訪者認(rèn)同游戲有助于緩解負(fù)面情緒。消費(fèi)者逐漸從“未來(lái)時(shí)間導(dǎo)向”變?yōu)椤艾F(xiàn)在時(shí)間導(dǎo)向”，盡可能把握當(dāng)下，同時(shí)為未來(lái)做好應(yīng)變準(zhǔn)備。

我國(guó)信用卡的井噴式發(fā)展時(shí)期已過(guò)，發(fā)卡量與應(yīng)償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營(yíng)將成為未來(lái)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開(kāi)卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬(wàn)張。

信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。

信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售業(yè)務(wù)矩陣的尖兵，日常生活場(chǎng)景滲透率高，在銀行獲客、活客、留客等環(huán)節(jié)都發(fā)揮了不可替代的作用。

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，受訪者中，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

持卡人對(duì)于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，購(gòu)物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

信用卡在銀行實(shí)現(xiàn)各零售業(yè)務(wù)融合經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，承擔(dān)著重要的中樞紐帶角色。例如招商銀行依托掌上生活A(yù)PP，豐富信用卡使用場(chǎng)景，除現(xiàn)金返現(xiàn)、生日禮、優(yōu)惠券、秒殺等活動(dòng)之外，還包括生活繳費(fèi)、投資理財(cái)?shù)?，通過(guò)信用卡的高頻使用，進(jìn)一步提升用戶綜合黏性。

新冠疫情對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及居民生活產(chǎn)生了重大影響，在“擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)”的背景下，信用卡業(yè)務(wù)作為銀行零售版圖的布局重點(diǎn)之一，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。目前，我國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，各家銀行持續(xù)調(diào)整優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。

近年來(lái)，銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了快速發(fā)展，在便利日常消費(fèi)和支付的同時(shí)，也存在諸如濫發(fā)卡、重復(fù)發(fā)卡、授信管理不審慎、過(guò)度授信等問(wèn)題。近年來(lái)，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)規(guī)定，深入完善信用卡行業(yè)監(jiān)管體系。

2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，明確了業(yè)務(wù)開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的合規(guī)要求，推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)步入精細(xì)化管理和差異化競(jìng)爭(zhēng)的新階段。

事實(shí)上，自信用卡新規(guī)發(fā)布以來(lái)，各家銀行就已緊鑼密鼓地推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的整改工作。除了清理睡眠信用卡、限制持卡數(shù)量之外，加強(qiáng)信用卡分期業(yè)務(wù)規(guī)范管理也成為優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)方向。

一系列政策對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)提出了更高的要求，對(duì)于想要在夾縫中找生存的中小行以及農(nóng)商行來(lái)說(shuō)，能夠“逆襲”的通道越來(lái)越窄。因此，對(duì)目標(biāo)群體細(xì)分，聚焦不同群體消費(fèi)場(chǎng)景，是信用卡市場(chǎng)的必然發(fā)展方向。

信用卡新規(guī)發(fā)布已7月有余。多家銀行日前發(fā)布公告，清理長(zhǎng)期睡眠信用卡、對(duì)客戶持卡數(shù)量上限進(jìn)行設(shè)置與調(diào)整、規(guī)范自動(dòng)分期業(yè)務(wù)等，加大信用卡業(yè)務(wù)的整頓力度。

專家建議，下一步銀行應(yīng)通過(guò)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)和個(gè)性化服務(wù)，同時(shí)用好金融科技，來(lái)增強(qiáng)客戶的用卡意愿，優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民的收入水平也穩(wěn)步提升，隨之人們的消費(fèi)觀念和消費(fèi)意識(shí)也受到影響。逐漸擴(kuò)大的消費(fèi)需求促使越來(lái)越多的人產(chǎn)生了金融需求，而信用卡較低的使用門檻正滿足了人們的金融需求。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的收入水平的增長(zhǎng)促使一部分人的傳統(tǒng)基本消費(fèi)觀向超前消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，信用卡作為一種便捷的信用消費(fèi)產(chǎn)品，被越來(lái)越多的消費(fèi)者接受和認(rèn)可。人們對(duì)于信用卡消費(fèi)方式的接受程度提高，相應(yīng)的用卡需求也逐漸提升，這為商業(yè)銀行信用卡營(yíng)銷構(gòu)建了良好的社會(huì)環(huán)境。

在2023年這個(gè)疫情防控進(jìn)入新階段的第一個(gè)春節(jié)，壓抑許久的消費(fèi)需求，怦然釋放，餐飲、旅游、住宿、電影、線下零售等多個(gè)領(lǐng)域都熱鬧非凡，消費(fèi)市場(chǎng)一片紅紅火火。

2022年末，廣發(fā)信用卡敏銳抓住消費(fèi)“抬頭”的趨勢(shì)，加大對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的信貸投放，對(duì)數(shù)百萬(wàn)客戶進(jìn)行了永久調(diào)額或者臨時(shí)調(diào)額，增強(qiáng)持卡人的春節(jié)消費(fèi)能力，短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)新增撬動(dòng)消費(fèi)超20億元。優(yōu)質(zhì)客戶的消費(fèi)動(dòng)力在春節(jié)期間顯著上升，對(duì)比去年同期，優(yōu)質(zhì)客戶消費(fèi)增長(zhǎng)5%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年春節(jié)期間，廣發(fā)信用卡的旅游類整體消費(fèi)同比增長(zhǎng)近130%，餐飲類消費(fèi)同比增長(zhǎng)近30%，電影類消費(fèi)復(fù)蘇亦是可觀，同比增長(zhǎng)約75%。廣發(fā)信用卡的整體消費(fèi)金額達(dá)到270億元，與2019年相比增長(zhǎng)6%，有效地促進(jìn)了消費(fèi)，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)。

信用卡行業(yè)前景分析

信用卡市場(chǎng)加速進(jìn)入“一人多卡”時(shí)代，受訪者中，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細(xì)化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭(zhēng)搶的重點(diǎn)對(duì)象。額度、安全和服務(wù)品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

持卡人對(duì)于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)，購(gòu)物消費(fèi)類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在重點(diǎn)客群方面，年輕客群是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)世界的“原住民”，線上觸媒和消費(fèi)軌跡最為活躍，51%的00后較疫情前增加了直播帶貨類渠道購(gòu)物頻率。下沉客群中“明星效應(yīng)”和“圈層化”傾向明顯，其對(duì)于明星推薦、QQ興趣群等的信賴度高于總體。高端客群中女性持卡人占比較男性高出26個(gè)百分點(diǎn)，“她經(jīng)濟(jì)”值得關(guān)注。

目前，西北地區(qū)持卡人疫情后報(bào)復(fù)性消費(fèi)意愿強(qiáng)烈，其對(duì)于線下渠道仍然較為依賴，光顧綜合性購(gòu)物中心、超市的頻率高于其它區(qū)域持卡人。建議西北地區(qū)發(fā)卡銀行關(guān)注吃喝玩樂(lè)、衣食住行等“強(qiáng)生活”場(chǎng)景，同時(shí)，針對(duì)當(dāng)?shù)爻钟邪捉鹂ɑ蜚@石卡的用戶比例不到10%、與全國(guó)19.7%的水平存在差距的特點(diǎn)，進(jìn)一步開(kāi)拓高端客群市場(chǎng)空間，拉動(dòng)信用卡中間業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。

華南地區(qū)收益能力領(lǐng)跑全國(guó)，年卡均收入高于全國(guó)平均水平約421元。建議未來(lái)華南地區(qū)發(fā)卡銀行全方位提升信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)精細(xì)化程度，以本土化、精品化為目標(biāo)，串聯(lián)線上線下多重消費(fèi)場(chǎng)景，構(gòu)建以用戶體驗(yàn)為中心的大生活金融生態(tài)圈。在場(chǎng)景建設(shè)方面，可加大對(duì)網(wǎng)購(gòu)、社交娛樂(lè)、旅行等場(chǎng)景的拓展力度，以彌補(bǔ)疫情帶來(lái)的沖擊;在權(quán)益方面，汽車類權(quán)益以及娛樂(lè)類權(quán)益是當(dāng)下華南地區(qū)持卡人較為熱衷的品類。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)我國(guó)信用卡行業(yè)的供需狀況、信用卡發(fā)展現(xiàn)狀、信用卡子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了信用卡行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、信用卡行業(yè)的發(fā)展建議、信用卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。信用卡報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

信用卡行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析信用卡未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘信用卡行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

在形式上，信用卡報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報(bào)告附加了與行業(yè)相關(guān)的數(shù)據(jù)、信用卡政策法規(guī)目錄、主要企業(yè)信息及信用卡行業(yè)的大事記等，為投資者和業(yè)界人士提供了一幅生動(dòng)的信用卡行業(yè)全景圖。

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  2022-2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

  信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會(huì)交易成本，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。對(duì)于信用卡在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有如此重要的地位，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀行卡委員會(huì)2007年在北京成立，...

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