信用卡行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年3月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1135 73
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信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍皮書。

信用卡又叫貸記卡，是由商業(yè)銀行或信用卡公司對信用合格的消費者發(fā)行的信用證明。其形式是一張正面印有發(fā)卡銀行名稱、有效期、號碼、持卡人姓名等內(nèi)容，背面有磁條、簽名條的卡片。持有信用卡的消費者可以到特約商業(yè)服務部門購物或消費，再由銀行同商戶和持卡人進行結算，持卡人可以在規(guī)定額度內(nèi)透支。

信用卡行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。對于信用卡在國民經(jīng)濟中有如此重要的地位，中國銀行業(yè)協(xié)會、銀行卡委員會2007年在北京成立，發(fā)布了中國信用卡行業(yè)藍皮書。從中國信用卡發(fā)展歷程著手詳細地闡述了中國信用卡發(fā)展歷史、歷年來的不足，以及對中國經(jīng)濟的主要貢獻。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

信用卡業(yè)務是近幾年商業(yè)銀行業(yè)主推的業(yè)務之一，整體來看信用卡業(yè)務具備良好的盈利能力，信用卡給銀行帶來的收益分成兩個方面，一是顯性收益，一是隱性收益。顯性收益——體現(xiàn)為銀行通過信用卡獲得的直接盈利，主要包括：利息收入，年費收入，商戶回傭收入，取現(xiàn)費，懲罰性費用，分期手續(xù)費和其他增值服務費等等。隱性收益——主要是指信用卡業(yè)務給銀行帶來的額外收益，包括鎖定賬戶和資金、協(xié)同推進其他公、私業(yè)務等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

近年來，信用卡市場正迎來加速發(fā)展的黃金時期：相關的立法進程逐漸加快，信用卡業(yè)務集約化經(jīng)營水平繼續(xù)提高，科技應用程度將不斷深化，信用卡與互聯(lián)網(wǎng)的結合更為緊密，營銷更加精準化，運營效率和營銷效益得到改善，客戶體驗、服務品質(zhì)、服務價值均將得到更大提升。

目前在中國，只有商業(yè)銀行能夠發(fā)行信用卡，截止2018年底，中國的商業(yè)銀行主要包括：6家大型國有商業(yè)銀行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行)。12家全國性股份制商業(yè)銀行(招商銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、平安銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行)。其余還有134家城市商業(yè)銀行和1427家農(nóng)村商業(yè)銀行(所有農(nóng)村合作銀行均要改制為農(nóng)村商業(yè)銀行)。

我國信用卡金融機構行業(yè)績效分析

截止2018年底，我國信用卡發(fā)卡量累計發(fā)卡6.86億張，新增發(fā)卡量為0.98億張，較2017年的5.88億張，增長16.67%，而人均持卡量也由2017年的0.39張增至0.49張。2018年度新增發(fā)卡量最多的為農(nóng)業(yè)銀行，高達1800萬張;中信、浦發(fā)、光大、建設等銀行亦在年度新增發(fā)卡量方面突破了1000萬張大關。累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關的4家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和建設銀行，發(fā)卡張數(shù)分別達到1.51億、1.03億、1.1億和1.21億。此外，根據(jù)2018年半年報數(shù)據(jù)，招商銀行累計發(fā)卡張數(shù)也已過億。

2020年中國信用卡余額為7.9萬億元，同比增加3.9%;中國其他消費信貸余額為8萬億元，同比增長9.6%。中國狹義消費信貸余額逐年增加，2020年中國狹義消費信貸余額為15.9萬億元，同比增長6.7%。消費金融行業(yè)在經(jīng)歷了2017年以來的高速成長后,市場飽和度提升，監(jiān)管日趨完善，行業(yè)步入成熟發(fā)展期，由重“量”轉向重“質(zhì)”，卡量同比增速開始下降，2020年中國信用卡再用發(fā)卡量為7.78億張，同比增長4.3%。 從人均持卡量角度來看，2020年我國人均持有信用和借貸合一卡0.56張，我國信用卡行業(yè)發(fā)展依然存在較大空間。

全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

信用卡行業(yè)未來發(fā)展方向

2022年7月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對信用卡業(yè)務進行了規(guī)范，明確了業(yè)務開展和經(jīng)營過程中必要的合規(guī)要求，推動信用卡業(yè)務步入精細化管理和差異化競爭的新階段。

一系列政策對銀行信用卡業(yè)務的合規(guī)運營提出了更高的要求，對于想要在夾縫中找生存的中小行以及農(nóng)商行來說，能夠“逆襲”的通道越來越窄。因此，對目標群體細分，聚焦不同群體消費場景，是信用卡市場的必然發(fā)展方向。

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  2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告

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