中國(guó)電解銅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研 產(chǎn)量較大但仍需大量進(jìn)口滿足終端需求

• 方蔓桃 2023年3月14日 來(lái)源：百度 1005 63
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電解銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。銅作為一種需求量大、應(yīng)用范圍廣泛的有色金屬，被廣泛應(yīng)用于電子電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑、國(guó)防等多個(gè)行業(yè)。我國(guó)是全球

電解銅行業(yè)前景如何?全球銅礦資源豐富，近幾年銅礦儲(chǔ)量增速放緩。據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，2021年世界銅礦儲(chǔ)量為8.8億噸，同比增長(zhǎng)1.1%。 主要分布在南美洲和北美洲，合計(jì)占比超40%。按國(guó)別劃分，智利、澳大利亞、秘魯?shù)你~儲(chǔ)量分別為2億噸、9300萬(wàn)噸和 7700萬(wàn)噸，分別占世界銅資源總儲(chǔ)量的22.75%、10.57%和8.75%，合計(jì)約42%。

電解銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，被廣泛地應(yīng)用于電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑工業(yè)、國(guó)防工業(yè)等領(lǐng)域，在我國(guó)有色金屬材料的消費(fèi)中僅次于鋁。銅作為一種需求量大、應(yīng)用范圍廣泛的有色金屬，被廣泛應(yīng)用于電子電氣、輕工、機(jī)械制造、建筑、國(guó)防等多個(gè)行業(yè)。我國(guó)是全球范圍內(nèi)的最大銅消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)占比超過(guò)全球的一半以上。而電解銅生產(chǎn)出的銅產(chǎn)品質(zhì)量極好，且有著良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)勢(shì)性、抗拉強(qiáng)度、可延伸性、耐腐蝕性、耐疲勞性等優(yōu)勢(shì)，在近年來(lái)隨著生產(chǎn)技術(shù)的成熟及產(chǎn)量的提高，電解銅下游應(yīng)用需求不斷擴(kuò)大，已然成為我國(guó)有色金屬行業(yè)的重要組成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電解銅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解銅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

銅精礦產(chǎn)量集中度高，與儲(chǔ)量資源分布相一致。根據(jù)USGS統(tǒng)計(jì)，2021年全球銅精礦產(chǎn)量為2120萬(wàn)噸，同比去年上漲2.9%， 增長(zhǎng)有限;產(chǎn)量多集中于智利、秘魯?shù)荣Y源稟賦優(yōu)秀的國(guó)家 。 頭部銅礦企業(yè)主導(dǎo)全球銅精礦供應(yīng)。2021年全球前十大銅礦生產(chǎn)商的產(chǎn)量占全球的43%，其中，智利國(guó)家銅業(yè)公司占比最 大，達(dá)8.2%，其次是自由港和嘉能可，占比分別達(dá)6.7%和5.5%。

隨著原料價(jià)格飛快下行，疊加高溫天氣、行業(yè)淡季以及虧損等因素，需求疲軟，三季度開始價(jià)格猛跌，最低點(diǎn)觸及150元/噸，直到9月開始國(guó)內(nèi)多地市場(chǎng)才陸續(xù)進(jìn)入盤整階段。整個(gè)三季度，98%酸國(guó)內(nèi)均價(jià)370元/噸，環(huán)比下跌62.94%，同比下跌54.04%。

電解銅是將粗銅(含銅99%)預(yù)先制成厚板作為陽(yáng)極，純銅制成薄片作陰極，以硫酸和硫酸銅的混合液作為電解液。通電后，銅從陽(yáng)極溶解成銅離子向陰極移動(dòng)，到達(dá)陰極后獲得電子而在陰極析出純銅。

銅礦品位呈趨勢(shì)性下行。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球銅資源品位自2000年以來(lái)，持續(xù)下行趨勢(shì)，從0.79%下降至0.44%，主要 由于礦山過(guò)度開采，使得礦石資源貧瘠。干擾事件頻發(fā)，阻礙銅礦正常開采。惡劣天氣、罷工、社區(qū)堵路、技術(shù)故障等突發(fā)事件對(duì)銅礦開采的影響程度通常用干擾率表示。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銅產(chǎn)出干擾率近年明顯爬升影響，導(dǎo)致銅礦產(chǎn)量不及預(yù)期 。在礦石處理技術(shù)穩(wěn)定的背景下，礦石品位下降意味著開采成本的上升，同時(shí)雜質(zhì)過(guò)多導(dǎo)致固體廢物排放引發(fā)環(huán)保問(wèn)題，進(jìn)而制約銅 礦產(chǎn)量的擴(kuò)張。

電解銅處于銅產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，上游為銅礦石的采選環(huán)節(jié);中游為銅礦石的冶煉環(huán)節(jié);下游主要將電解銅通過(guò)壓延、鍛造等多種方式加工成各種形態(tài)的銅材，然后進(jìn)一步加工成銅制品，廣泛應(yīng)用到電力、家電、建筑和機(jī)械、電子器件等領(lǐng)域。

銅消費(fèi)量持續(xù)上升，中國(guó)是全球最大的銅消費(fèi)經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)ICSG數(shù)據(jù)，2021年全球精煉銅消費(fèi)量同比增長(zhǎng)0.6%，其中，中國(guó)精煉 銅消費(fèi)量為13.9百萬(wàn)噸，占比全球銅消費(fèi)量的55%。傳統(tǒng)領(lǐng)域依然是銅消費(fèi)的主力戰(zhàn)場(chǎng)。電力電網(wǎng)行業(yè)是國(guó)內(nèi)電解銅應(yīng)用占比最高的行業(yè)，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)各終端 行業(yè)銅消費(fèi)中，電力占比51%，其余分散在空調(diào)制冷(13%)、建筑(9%)、交通(8%)、電子(8%)等領(lǐng)域。

電力行業(yè)是我國(guó)銅材主要的需求領(lǐng)域之一，銅材在電力行業(yè)主要用于生產(chǎn)變壓器、電線、輸電用電纜等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，全社會(huì)用電量量不斷增加，其對(duì)電線、電纜等輸電設(shè)備的需求也不斷增加，需求的增長(zhǎng)推動(dòng)了我國(guó)銅材行業(yè)的發(fā)展。2021年我國(guó)全社會(huì)用電量為83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。隨著2021年的“十四五”規(guī)劃的開局之年，中國(guó)將繼續(xù)構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施和新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來(lái)對(duì)銅的需求有較好的市場(chǎng)預(yù)期。

電解銅產(chǎn)量主要集中在中國(guó)和銅資源國(guó)，其中我國(guó)電解銅產(chǎn)量占據(jù)大部分比重。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年，我國(guó)電解銅產(chǎn)量為1002.5萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)2.5%，占全球產(chǎn)量的比重為42.4%。2021年，我國(guó)電解銅產(chǎn)量進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到1048.7萬(wàn)噸，較上年同比增長(zhǎng)4.6%。目前我國(guó)電解銅產(chǎn)能主要集中于銅資源豐富地區(qū)，如山東、江西、安徽、廣西和甘肅，2021年10月其電解銅產(chǎn)能分別為177萬(wàn)噸、126萬(wàn)噸、116萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸和85萬(wàn)噸，合計(jì)占比為48.4%。

電解銅行業(yè)前景分析

23年1月銅材開工率處于淡季，年后有望陸續(xù)恢復(fù)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，23年1月銅材產(chǎn)量為216.4萬(wàn)噸，環(huán)比上漲2.76%，同 比上漲4.46%。1月銅材行業(yè)整體開工率為41.15%，環(huán)比下降24.48個(gè)百分點(diǎn)，同比下降33.64個(gè)百分點(diǎn);主要系年前疫情影 響以及2023年春節(jié)放假較早。

未來(lái)，中國(guó)將繼續(xù)構(gòu)建國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施和新能源汽車產(chǎn)業(yè)將是重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，未來(lái)對(duì)銅的需求有較好的市場(chǎng)預(yù)期。

雖然電解銅上游銅礦資源匱乏，但我國(guó)銅冶煉產(chǎn)量居全球領(lǐng)先，保障電解銅行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。目前我國(guó)銅礦分布高度集中，西藏、江西、內(nèi)蒙古以及云南銅礦總占比高達(dá)66%，其中西藏銅礦儲(chǔ)量排名第一，占比為22%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份均有較為豐富的銅礦資源。

電解銅下游主要是通過(guò)不同的工藝，將電解銅加工成各種銅材，如銅線材、銅棒、銅管、銅板帶、銅箔等。銅材被進(jìn)一步加工成產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)終端，被廣泛應(yīng)用到電力、建筑、電子、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，近年來(lái)，隨著能源結(jié)構(gòu)升級(jí)，新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)電解銅的需求增多。預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車、光伏等行業(yè)的快速發(fā)展將為電解銅帶來(lái)新的增量需求。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家工信部、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、數(shù)字化協(xié)會(huì)、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需形勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

報(bào)告還對(duì)全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行了趨向研判，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)營(yíng)企業(yè)，科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)電解銅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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