百城消費(fèi)者滿意度報(bào)告發(fā)布 快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告

• 李波 2023年3月15日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 747 45
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社會(huì)消費(fèi)品零售總額是用于觀察消費(fèi)品市場(chǎng)的規(guī)模和地域分布、判斷消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響程度的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。將100個(gè)城市按照4千億元以上、2千億-4千億元、1千億-2千億元及1千億元以下四個(gè)城市類別進(jìn)行劃分后發(fā)現(xiàn)，2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額在4千億元以上的城市消費(fèi)者

社會(huì)消費(fèi)品零售總額是用于觀察消費(fèi)品市場(chǎng)的規(guī)模和地域分布、判斷消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響程度的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

將100個(gè)城市按照4千億元以上、2千億-4千億元、1千億-2千億元及1千億元以下四個(gè)城市類別進(jìn)行劃分后發(fā)現(xiàn)，2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額在4千億元以上的城市消費(fèi)者滿意度得分最高，為81.85分。連續(xù)六年的城市消費(fèi)者滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果表明，社會(huì)消費(fèi)品零售總額越高的城市，消費(fèi)者滿意度得分相對(duì)更高。

中消協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，2022年測(cè)評(píng)得分比2021年下降1.78分，部分指標(biāo)得分有所下滑，要重視消費(fèi)者滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果反映出來的民生訴求，著力補(bǔ)齊影響消費(fèi)的短板。為此，中消協(xié)提出四點(diǎn)建議：

一是：把握擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)，通過科技創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)更新助力商品和服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容，加快培育新型消費(fèi)、場(chǎng)景消費(fèi)和體驗(yàn)消費(fèi)，提升供給便利性、豐富性、創(chuàng)新性，積極恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi);

二是：不斷優(yōu)化營商環(huán)境和消費(fèi)環(huán)境，讓資源流動(dòng)與配置更優(yōu)化，促進(jìn)市場(chǎng)供需平穩(wěn)，圍繞物價(jià)調(diào)控、個(gè)人信息、資金安全等問題著力強(qiáng)化監(jiān)管，全方位守護(hù)消費(fèi)安全，切實(shí)發(fā)揮好消費(fèi)基礎(chǔ)性作用;

三是：統(tǒng)籌強(qiáng)化消費(fèi)維權(quán)服務(wù)保障，大力擴(kuò)寬維權(quán)渠道，優(yōu)化維權(quán)體系和服務(wù)供給，提高維權(quán)工作效能，加強(qiáng)維權(quán)宣傳引導(dǎo)，不斷提升消費(fèi)者最終的滿意度、獲得感;

四是：大力提振消費(fèi)信心，切實(shí)增加居民財(cái)產(chǎn)性收入，降低生活和消費(fèi)成本，打通消費(fèi)和維權(quán)堵點(diǎn)，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力，加強(qiáng)促消費(fèi)政策研究與應(yīng)用，建立和完善擴(kuò)大居民消費(fèi)的長效機(jī)制，使居民有穩(wěn)定收入能消費(fèi)、沒有后顧之憂敢消費(fèi)、消費(fèi)環(huán)境優(yōu)獲得感強(qiáng)愿消費(fèi)。

下一階段，中消協(xié)將分批次向被測(cè)評(píng)城市通報(bào)各城市測(cè)評(píng)具體結(jié)果，并組織地方消協(xié)通過專家評(píng)議、消費(fèi)者調(diào)研、大數(shù)據(jù)分析等方式，對(duì)進(jìn)一步提升被測(cè)評(píng)城市消費(fèi)者滿意度進(jìn)行深入研究，為推進(jìn)放心消費(fèi)環(huán)境建設(shè)、完善消費(fèi)者

權(quán)益保護(hù)體制機(jī)制、提升消費(fèi)者滿意度提供全力支持。

據(jù)了解，2022年度報(bào)告為中消協(xié)連續(xù)第六年發(fā)布城市消費(fèi)滿意度測(cè)評(píng)系列報(bào)告。中消協(xié)自2017年以來持續(xù)開展消費(fèi)者滿意度測(cè)評(píng)工作。測(cè)評(píng)將“消費(fèi)者滿意度”定義為消費(fèi)者購買商品或接受服務(wù)過程中，對(duì)消費(fèi)供給、消費(fèi)環(huán)境和消費(fèi)維權(quán)的情緒反饋，是以百分制的形式測(cè)度出來的消費(fèi)者主觀感受。

2018年以后，在國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局的有力指導(dǎo)和支持下，此項(xiàng)工作得到進(jìn)一步強(qiáng)化。2017年共選取全國50個(gè)大中城市進(jìn)行測(cè)評(píng)，2018年測(cè)評(píng)城市數(shù)量增加至70個(gè)，2019年以來固定為100個(gè)城市，范圍包括直轄市、省會(huì)(首府)城市、計(jì)劃單列市和部分社會(huì)消費(fèi)品零售總額較高的城市。

2022年消費(fèi)者滿意度測(cè)評(píng)指標(biāo)體系由3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、16個(gè)二級(jí)指標(biāo)和25個(gè)三級(jí)指標(biāo)組成，中消協(xié)組織第三方專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)于2022年第四季度在100個(gè)被測(cè)評(píng)城市同步開展調(diào)查。受疫情影響，調(diào)查采取線下攔訪、掃碼答題、線上調(diào)查三種方式相結(jié)合進(jìn)行，共計(jì)回收有效樣本61930個(gè)。

快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)多大?12月8日，貝恩公司攜手凱度消費(fèi)者指數(shù)聯(lián)合發(fā)布《2022年中國購物者報(bào)告，系列二》。這是雙方連續(xù)第11年跟蹤中國購物者的購物行為，分析了包裝食品、飲料、個(gè)人護(hù)理和家庭護(hù)理這四大消費(fèi)品領(lǐng)域中的26個(gè)品類。

報(bào)告指出，2022年前三季度中國快速消費(fèi)品市場(chǎng)展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，整體銷售額較去年同期增長3.6%，一舉扭轉(zhuǎn)2020年以來的一貫趨勢(shì)，跑贏了第二和第三季度的全國GDP增速。

整體上消費(fèi)品行業(yè)消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)不會(huì)改變。消費(fèi)升級(jí)并不僅僅是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)水平上升而帶來的，再加上產(chǎn)業(yè)背后供應(yīng)鏈的升級(jí)優(yōu)化，技術(shù)的更迭和應(yīng)用普及，以及零售端的場(chǎng)景體驗(yàn)，和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)者對(duì)以用戶為中心的品牌升級(jí)策略，共同指向消費(fèi)升級(jí)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)分析

快速消費(fèi)品是現(xiàn)在在商業(yè)包括工業(yè)當(dāng)中非常活躍的一塊，最早的快速消費(fèi)品不是從食品開始的，是從洗護(hù)用品開始的。當(dāng)前，快速消費(fèi)品的價(jià)格增長速度慢于通脹上行的速度，因此銷量增長(而非價(jià)格)是中國整體銷售額增長的最主要推動(dòng)因素。而購物頻率提高對(duì)銷量增長起到了推動(dòng)作用。

快速消費(fèi)品在市場(chǎng)細(xì)分化已經(jīng)做到如此地步的今天，不可能有一種產(chǎn)品適用于所有人群。所以，對(duì)于快速消費(fèi)品品牌定位來說，快速消費(fèi)品越純粹越有震撼力越簡(jiǎn)單越有穿透力。

中國快速消費(fèi)品經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在進(jìn)入更高質(zhì)量發(fā)展的新階段。從不同快速消費(fèi)品品類的發(fā)展來看，家庭消費(fèi)的包裝食品增長持續(xù)放緩，快速消費(fèi)品四季度增速達(dá)3.1%。

“中國快速消費(fèi)品市場(chǎng)銷量較去年同期增長5.9%，成為拉動(dòng)銷售額增長的主引擎。疫情催生的消費(fèi)者囤貨行為是推動(dòng)銷量增長的原因之一，且各品類的銷量均有所增長?！必惗鞴举Y深全球合伙人布魯諾(Bruno Lannes)表示，“盡管整體市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，中國快速消費(fèi)品市場(chǎng)依然展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，未來幾個(gè)月乃至幾年依舊前景可期?！?/p>

從2021年底到2022年初，快速消費(fèi)品呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，但隨著疫情在一些地區(qū)的影響，情況在今年三四月份開始出現(xiàn)變化。比如，2022年3月26日到4月22日的四周內(nèi)，快速消費(fèi)品銷量同比增長5.6%，但平均售價(jià)下降5.7%，創(chuàng)下近年價(jià)格最大跌幅?！斑@反映出消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度在提高。”

新冠疫情爆發(fā)前，快速消費(fèi)品企業(yè)連續(xù)五年穩(wěn)定推動(dòng)高端化，不斷提高商品售價(jià)。但隨著疫情持續(xù)，消費(fèi)者正變得謹(jǐn)慎，并對(duì)不同品類展示出不同的購買行為。

報(bào)告顯示，在四大主要領(lǐng)域中，飲料在2021年的表現(xiàn)最好，一改2020年銷售額下降4.1%的頹勢(shì)，取得了5.9%的增長。而包裝食品的走向卻完全相反，銷量下降2%，平均售價(jià)增長0.8%，整體銷售額下降1.2%。以方便面為例，2021年，新冠疫情暫告一段落，消費(fèi)者也減少了囤貨，導(dǎo)致該品類銷量在2021年下降了9%。

2020年對(duì)于中國快消品市場(chǎng)來說是極為動(dòng)蕩的一年。在經(jīng)歷這段低迷期后，市場(chǎng)曾在2021年一季度迎來強(qiáng)力反彈。但到了二三季度，大多數(shù)品類銷售增速急劇下滑，直到四季度才止住頹勢(shì)，開始出現(xiàn)輕微反彈，較2020年同期增長2.1%。2021年中國快消品市場(chǎng)整體銷售額增長3.1%，這一數(shù)字延續(xù)了疫情影響下快消品市場(chǎng)增速低于GDP增速的趨勢(shì)。

四大消費(fèi)品領(lǐng)域中，包裝食品和家庭護(hù)理在前三季度引領(lǐng)增長，這主要?dú)w功于疫情期間消費(fèi)者囤貨需求的激增以及健康衛(wèi)生意識(shí)的加強(qiáng)。

2022年前三季度，包裝食品量價(jià)齊升，銷量增長4.6%，平均售價(jià)增長2.6%，推動(dòng)銷售額增長7.4%。與包裝食品類似，疫情刺激家庭護(hù)理品類需求激增，銷量和平均售價(jià)分別取得5.4%和0.6%的增長，推動(dòng)銷售額增長6%。

飲料品類同樣表現(xiàn)亮眼。盡管平均售價(jià)在今年前三季度下降3%，不過銷量增長7.2%，推動(dòng)品類整體銷售額增長4.1%。除了疫情封控期間被壓抑的消費(fèi)需求逐步釋放以外，今夏極端高溫天氣也對(duì)增長起到了一定的助推作用。

不過，個(gè)人護(hù)理品類增長趨勢(shì)遭遇逆轉(zhuǎn)，銷量小幅上升0.7%，平均售價(jià)下跌2.5%，銷售額因此下降1.9%。其中，彩妝品類領(lǐng)跌，疫情成為拖垮增長的主要原因。

最新數(shù)據(jù)顯示，2021 年前半年中國快速消費(fèi)品銷售額同比增長5.8%，比 2019年同期增長3.8%，表明市場(chǎng)仍在逐步復(fù)蘇中。南部地區(qū)和電商渠道貢獻(xiàn)了主要的增長。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，飲料和個(gè)人護(hù)理品類同比分別增長 14.5% 和 9.8%。

疫情影響也推動(dòng)著渠道格局發(fā)生改變。2022年前三季度，電商渠道增速與快速消費(fèi)品市場(chǎng)整體增速基本持平，而小型線下門店業(yè)態(tài)和O2O商業(yè)則在疫情之下乘勢(shì)而起。

鑒于消費(fèi)者囤貨需求高漲、渴望獲得即時(shí)滿足，同時(shí)又想避免純線上購物帶來的訂單履約問題，前三季度快速消費(fèi)品O2O渠道銷售額較去年同期增長17%。冷凍食品、衛(wèi)生紙和面巾紙等品類表現(xiàn)突出，O2O渠道滲透率獲得顯著增長。

值得指出的是，便利店和雜貨店渠道展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，一掃去年零增長的低迷態(tài)勢(shì)，同比增長9%。這與我們前一份報(bào)告中所述的趨勢(shì)正好相反，體現(xiàn)了消費(fèi)者偏好的變化。

疫情對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)造成巨大沖擊，加上大規(guī)模人群聚集帶來的病毒傳播隱患，消費(fèi)者出于可預(yù)測(cè)性、便利性和安全性考慮，更傾向于就近購買。

2021年城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額381558億元，比上年增長12.5%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額59265億元，增長12.1%。12月份，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額35243億元，同比增長1.5%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額6026億元，增長2.8%。

2021年底快消品發(fā)展態(tài)勢(shì)延續(xù)到了2022年初，但隨著疫情在一些地區(qū)的影響，形勢(shì)在3、4月份開始出現(xiàn)變化。在2022年3月26日至4月22日的4周內(nèi)，快消品銷量同比增長5.6%，平均售價(jià)下降5.7%，創(chuàng)下近幾年最大跌幅，反映出消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度不斷提高。

快速消費(fèi)品行業(yè)前景分析

從社會(huì)熱情看，連續(xù)舉辦十余年的“618”逐漸趨于平淡，但從數(shù)據(jù)看，電商仍然是保持增長的銷售渠道，盡管增速已經(jīng)從前幾年的30%左右下降至2021年的15%。

盡管去年前三季度成本通脹率達(dá)到2%，但平均售價(jià)連續(xù)第三年呈下滑趨勢(shì)，較去年同期下降2.1%，是2020年以來的最大降幅。不過，不同消費(fèi)品領(lǐng)域?qū)r(jià)格下跌呈現(xiàn)出截然不同的反應(yīng)。

僅少數(shù)品類的實(shí)際平均售價(jià)增幅高于通脹水平，且多為食品和飲料以及家庭護(hù)理品類，主要原因與疫情導(dǎo)致的消費(fèi)行為變化息息相關(guān)。

隨著生產(chǎn)要素價(jià)格上漲，快速消費(fèi)品品牌不得不通過提高產(chǎn)品價(jià)格以減輕利潤率壓力。不過，消費(fèi)者面對(duì)食品和非食品品類的價(jià)格上漲呈現(xiàn)出截然不同的反應(yīng)。

目前，追求性價(jià)比逐漸成為主流消費(fèi)趨勢(shì)。不過，在食品和飲料領(lǐng)域，消費(fèi)者的大包裝囤貨行為對(duì)銷量的刺激更為明顯，而在個(gè)人和家庭護(hù)理品類，消費(fèi)者則更青睞低價(jià)產(chǎn)品和渠道。”

同時(shí)，電商平臺(tái)逐漸分化，拼多多、抖音、快手等直播電商平臺(tái)正贏得越來越多消費(fèi)者的青睞。報(bào)告認(rèn)為，直播、社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)等新興電商渠道將幫助品牌擴(kuò)大其布局和影響力，以更直接的方式向低線城市滲透，并在不久后進(jìn)軍一二線城市。

“快速消費(fèi)品市場(chǎng)上表現(xiàn)最好的企業(yè)正在采取措施，積極應(yīng)對(duì)這些變化。它們開始重新評(píng)估自己在各平臺(tái)的電商渠道策略，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品組合差異化，并建立專業(yè)運(yùn)營能力，以便觸及不同的消費(fèi)群體，滿足不同的消費(fèi)需求?！? 凱度消費(fèi)者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)表示，“它們也積極利用即時(shí)零售模式(o2o)的崛起創(chuàng)造更多的銷售增量?！?/p>

2022年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》為快消品行業(yè)的發(fā)展指明了方向：“推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)”、“多渠道促進(jìn)居民增收，完善收入分配制度，提升消費(fèi)能力”、“推動(dòng)線上線下消費(fèi)深度融合，促進(jìn)生活服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)，發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式”以及“加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電商和快遞物流配送”、“提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，強(qiáng)化消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，著力適應(yīng)群眾需求、增強(qiáng)消費(fèi)意愿”等。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國快速消費(fèi)品市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國快速消費(fèi)品行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局預(yù)測(cè)報(bào)告

  快速消費(fèi)品，指消費(fèi)者消耗較快、需要不斷重復(fù)購買的產(chǎn)品，典型的快速消費(fèi)品包括日化用品、食品飲料、煙草等；藥品中的非處方藥(OTC)通常也可以歸為此類。2020年對(duì)于中國快消品市場(chǎng)來說是極為2...

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