2023年風電市場景氣度回升 中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析

• 黃江 2023年3月28日 來源：新浪 1273 83
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風電市場景氣度回升，風電開標規(guī)模延續(xù)高增態(tài)勢，多家上市公司相繼披露預中標公告;在海上風電領域，關鍵技術持續(xù)取得突破，加速向深海挺近。

據(jù)市場機構(gòu)調(diào)研反饋，風電產(chǎn)業(yè)自2月份起排產(chǎn)迅速提升，現(xiàn)階段基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)今年一季度交付量同比有望實現(xiàn)高增。此外，1月份-2月份三北地區(qū)由于凍土原因交付較少，3月份排產(chǎn)與計劃交付量環(huán)比顯著提升，預計二季度也將迎來交付旺季。

2023年風電市場景氣度回升

風電開標規(guī)模持續(xù)增加。近期，風電市場景氣度回升，風電開標規(guī)模延續(xù)高增態(tài)勢，多家上市公司相繼披露預中標公告;在海上風電領域，關鍵技術持續(xù)取得突破，加速向深海挺近。

據(jù)每日風電相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1月份-2月份，59個風電項目的中標情況顯示，已開標項目總規(guī)模達12.28GW，涉及12家整機商，其中，遠景能源、金風科技和三一重能中標規(guī)模名列前三，分別為3.4GW、2.88GW、1.82GW，占比分別為27.67%、23.45%和14.79%。

在風機加速迭代和不斷降本的背景下，海上風電建設也在提速。3月25日，廣西首個海上風電項目在防城港市啟動建設，此次開工的示范項目規(guī)劃裝機容量180萬千瓦，預計總投資約245億元。

今年以來，沿海多地區(qū)積極推進海上風電年度裝機目標或具體重點項目落地。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出，優(yōu)化近海海上風電布局，開展深遠海海上風電規(guī)劃，推動近海規(guī)模化開發(fā)和深遠海示范化開發(fā)，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣五大海上風電基地集群。預計，“十四五”期間我國海上風電新增裝機容量有望達到60GW。

在海上風電方面，近期也有多家上市企業(yè)中標相關項目。近日，中天科技海纜聯(lián)合體擬中標中廣核惠州港口二PB海上風電項目，投標價1.18億元;中國電建、中國能建分別中標大唐海南和南澳海上風電設計項目。

中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析

我國的風電設備制造走的是從帶料加工，到合作生產(chǎn)或購買許可證國內(nèi)組裝的技術路線，難以掌握風電機組的核心技術，消化吸收引進技術的能力較為薄弱,大兆瓦風機主軸軸承等核心零部件高度依賴進口，關鍵零部件國產(chǎn)化水平有待提高。

從技術引進、消化、吸收，到聯(lián)合設計、全面自主創(chuàng)新的道路當前隨著國內(nèi)產(chǎn)品迭代速度的加快，我國風力發(fā)電設備的國產(chǎn)化水平已有較大幅度的提升，但仍然有一些問題亟待解決。

2022年，新增陸上風電項目機組單機容量進一步提升，部分陸上風電項目已明確要求中標風機單機容量需達到5兆瓦-6兆瓦。

預計2023年陸上風電機組還將繼續(xù)朝著大型化方向發(fā)展。

與陸地風電相比，海上風電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風機水路運輸方便等優(yōu)勢。補貼到期的壓力、加上風機單機容量跨越式的增長，促使于2022-2025年并網(wǎng)的海上風電機組平均價格較2021年降低40%以上。業(yè)內(nèi)機構(gòu)預測，2023年，海上風電整機商之間針對大葉輪直徑風機的激烈競爭仍將持續(xù)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

近日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業(yè)，港口二項目建成投產(chǎn)后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

受益于疫情緩解及需求增長，風電產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)目前多處于滿產(chǎn)狀態(tài)，排產(chǎn)及交付周期可能前移，需求釋放或?qū)⑻崆暗絹?。預計2023 年Q1 是風電產(chǎn)業(yè)的整體修復期，Q2開始可能出現(xiàn)量利齊升。

3月15日，中廣核惠州港口二75萬千瓦海上風電項目首臺風機基礎開始沉樁作業(yè)，目前，中廣核在該海域已有在運海上風電項目25萬千瓦，港口二項目建成投產(chǎn)后，中廣核惠州港口海上風電基地裝機容量將達100萬千瓦，成為粵港澳大灣區(qū)首個百萬千瓦級海上風電項目基地。

該基地全容量建成后，每年可提供清潔電能約30億千瓦時，相當于等效節(jié)省標煤約100萬噸，減少二氧化碳排放量約235萬噸，相當于植樹造林約6000公頃，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，將為廣東省海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)打造世界一流灣區(qū)提供綠色能源支撐。

政策面上，近期多地下發(fā)通知建設風電相關重點建設項目，國家能源局等四部門決定聯(lián)合組織開展農(nóng)村能源革命試點縣建設，加快風電、光伏發(fā)電建設開發(fā)。充分利用農(nóng)村地區(qū)空間資源，積極推進風電分散式開發(fā)。佛山市重點項目工作局轉(zhuǎn)發(fā)《廣東省發(fā)展改革委關于下達廣東省2023年重點建設項目計劃的通知》，《通知》顯示，全部95個能源工程重點項目中含海上風電重點項目13個，總投資超過1449億，其中除中廣核陽江帆石二項目外其余12個項目均計劃在2024年全部投產(chǎn)。

需求方面，如今全球風電需求旺盛。根據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，預計2023年全球累計風電裝機量將達到1TW，2030年接近2TW，海風貢獻大，預計海風的裝機占比將從2022年的10%提高到2030年的28%，2035年海風累計裝機有望達到521GW，是2021年的10倍。2025年歐洲海風市場有望加速發(fā)展，美國陸風裝機將于2024年開始回彈，并逐年攀升。

招標方面，根據(jù)央視財經(jīng)報道，1-2月國內(nèi)風電開標12.3GW，同比增加112%。排產(chǎn)交付方面，根據(jù)調(diào)研反饋，產(chǎn)業(yè)鏈自2月起排產(chǎn)迅速提升，現(xiàn)階段基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)今年一季度交付量同比有望實現(xiàn)高增;在行業(yè)基本面高景氣的背景下，預計今年一季度產(chǎn)業(yè)鏈量利同比有望實現(xiàn)顯著提升。

《2023-2028年中國風電裝備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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