口腔醫(yī)療需求端不斷提升 口腔種植市場供給現(xiàn)狀

• 吳智聰 2023年3月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 385 18
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隨著我國步入老齡社會，社會人口結(jié)構(gòu)中患牙齒缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，將顯著推動醫(yī)療需求的不斷上升。其次，國民收入的不斷增加帶來居民消費水平提高，口腔醫(yī)療相關(guān)的治療、美容等服務(wù)需求也在擴大。據(jù)《健康口腔行動方案(2019-2025)》，到2025年，健康口腔社會支持性環(huán)境基本形成，人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升，口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期，更好滿足人民群眾健康需求。未來，隨著我國人均可支配收入的提高，以及人們對醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高，2027年我國口腔醫(yī)院收入有望達(dá)525億元。

口腔醫(yī)療上游行業(yè)主要是口腔器械制造行業(yè)，涉及的行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、塑料行業(yè)、新材料行業(yè)及電子行業(yè)。鋼鐵行業(yè)和塑料行業(yè)為口腔醫(yī)療器械提供基礎(chǔ)材料，新材料行業(yè)為植入型口腔醫(yī)療器械的重要基礎(chǔ)行業(yè)，電子行業(yè)主要為口腔全景設(shè)備提供電路板、芯片以及基礎(chǔ)儀器。中游口腔醫(yī)療行業(yè)可以分為口腔醫(yī)療器械和口腔醫(yī)療服務(wù)，其中口腔醫(yī)療器械在行業(yè)中占據(jù)主要地位?？谇会t(yī)療下游服務(wù)對象為口腔疾病患者。

口腔醫(yī)療兼容了健康和美麗的概念，屬于消費升級型產(chǎn)品，因此，伴隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展與居民保健意識的增強，國內(nèi)的口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)處于快速增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài)?？谇会t(yī)療具有很好的市場概念和運作空間，無論是從人口的數(shù)量、口腔疾病的普遍性，還是從牙醫(yī)的市場需求狀況、口腔產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的聯(lián)系、合作、互補性等方面考慮，不管是現(xiàn)在還是將來，隨著人們經(jīng)濟生活、文化消費水平的提高以及對口腔健康的認(rèn)識，我國的口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都會快速發(fā)展，市場需求巨大。

口腔醫(yī)療需求端不斷提升

市場需求角度來看，口腔醫(yī)療可大致分為治療和醫(yī)美兩個范圍，口腔科部分治療屬于醫(yī)保支付范疇，我國目前政策僅針對口腔疾病治療和手術(shù)等方面進行醫(yī)保報銷，如拔牙、牙周疾病的治療等。醫(yī)療美容方面，如種植牙、正畸等美容修復(fù)暫未列入報銷范圍，需要進行自費。

從口腔醫(yī)療行業(yè)整體而言，我國近年來所發(fā)布的大多為口腔醫(yī)療行業(yè)鼓勵、支持性政策?？谇患膊”灰?guī)劃為慢性疾病，健康口腔任務(wù)的逐步展開和各級口腔醫(yī)療機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立，正面彰顯了我國解決人民口腔健康問題的決心。

牙科疾病發(fā)病率隨年齡增長而提高，我國人口老齡化進程加快，預(yù)計牙科服務(wù)需求持續(xù)提升。2022年我國65歲以上 人口占比達(dá)14.9%，老齡化趨勢加快，有望帶來基礎(chǔ)治療如牙髓病、牙周炎、種植和義齒等服務(wù)需求，預(yù)計口腔醫(yī) 療服務(wù)市場需求進一步擴大。

我國中老年人牙周健康狀況惡化，有望為牙科服務(wù)需求增長增加動力。中、老年組牙周健康率在2005年-2015年的 十年內(nèi)分別下降6pp、5pp，2015年，牙周健康率僅為9%。中老年組深牙周袋檢出率提高了1.2pp、3.3pp，檢出 顆數(shù)提高了17%、65%。隨著牙周袋加深，更有利于菌斑堆積和滯留，使炎癥更加嚴(yán)重，使牙周袋更深，形成惡性 循環(huán)。深牙周袋癥狀者在炎癥發(fā)作時疼痛難忍，并且有牙齒脫落的風(fēng)險。

口腔種植市場供給現(xiàn)狀

目前由于口腔種植體技術(shù)門檻較高，常年由進口品牌壟斷，國產(chǎn)化率只有6.8%。我國口腔種植市場中進口品牌占比約90%以上，國產(chǎn)品牌為10%左右。

具體來看，我國口腔種植體市場由韓系和歐系主導(dǎo)市場。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年韓國Osstem奧齒泰占據(jù)我國市場榜首，達(dá)到了33%;其次為Dentium登騰，市場份額為25%;市占率第三的為瑞士品牌Strauman士卓曼22%，第四為美國丹納赫Danaher(收購Nobel)10%。

韓系方面，受益于低價策略釋放剛需，市占率不斷提升。韓國的種植體采用較為激進的定價策略，口腔醫(yī)院的終端整體價格5000~6000元(基礎(chǔ)款)，為許多有剛性需求但無法支付萬元以上種植體的消費者提供良好的解決方案例，使得市場份額提升。有數(shù)據(jù)顯示，2020年韓系市占率達(dá)到了58%。

歐系受公立和高端私立醫(yī)院偏愛，但市場份額有所下滑，下降到了22%。但歐美系定位高端，利潤率更高。有資料顯示，歐美系種植體憑借良好的設(shè)計工藝采用高端定位策略，高檔品牌諾貝爾、士卓曼等消費端價格可達(dá)2萬元以上。不同的定價策略下，走高端定位的Strauman的毛利率在70%以上，凈利率在18~25%;而走平價路線的Osstem毛利率在57~59%之間，經(jīng)營利潤率在5.5~10%，利潤率相對更低。可見近年來價格戰(zhàn)白熱化，種植體均價、利潤率有所下滑。

民營口腔醫(yī)院行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著我國民營口腔醫(yī)院的不斷發(fā)展，民營口腔醫(yī)院的發(fā)展呈現(xiàn)出“馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯”、“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化不可逆”、“更加注重服務(wù)與診療體驗”的三大發(fā)展趨勢。

馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯。目前來看，口腔還未出現(xiàn)。一家獨大”的周面，各方仍有機會繼續(xù)在這一賽道圈地跑馬，占領(lǐng)制高點。這也是資本方如此熱衷投資該領(lǐng)域的重要原因之一。但對于未來口腔機構(gòu)的發(fā)展，強者將會更強，而弱者則會越弱。

口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化不可逆。口腔數(shù)字化通常指采用CAD/CAM技術(shù)、口打和CBCT，來為患者提供更全面的診療方案和更優(yōu)化的診療過程。數(shù)字化通常應(yīng)用在種植、矯正和修復(fù)上。此前儀器設(shè)備昂貴是阻礙口腔數(shù)字化發(fā)展的一大瓶頸，但隨著國內(nèi)器械替代進口速度不斷加快，口腔數(shù)字化進程也將不斷加快。

更加注重服務(wù)與診療體驗。這一趨勢在口腔醫(yī)療機構(gòu)中國經(jīng)初見端倪，比如出現(xiàn)了專門針對兒童的口腔機構(gòu)，通討打造卡通化的診療空來消除兒童診療的恐懼感，提高服務(wù)體驗。此外，據(jù)動脈網(wǎng)對美團線上口腔消費用戶做的分析中發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)口腔醫(yī)療消費者最注重機構(gòu)的服務(wù)以及診療過程中體驗。因此未來口腔機構(gòu)的發(fā)展必定是要注重提高服務(wù)與診療體驗。

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