體育運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)研究調(diào)查 2023國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋最新競(jìng)爭(zhēng)局面

• 黃江 2023年3月28日 來(lái)源：新浪 247 8
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近日，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌安踏推出創(chuàng)跑3代lite跑鞋。據(jù)品牌介紹，安踏創(chuàng)跑3代lite跑鞋在創(chuàng)跑1代和創(chuàng)跑2代的基礎(chǔ)上升級(jí)，跑步性能更優(yōu)秀。

目前球鞋市場(chǎng)仍由耐克和阿迪達(dá)斯兩大巨頭領(lǐng)導(dǎo)，但兩個(gè)品牌手中也有許多“燙手山芋”：耐克目前庫(kù)存價(jià)值93億美元，阿迪達(dá)斯的庫(kù)存價(jià)值則為67億美元。

全球最大體育運(yùn)動(dòng)用品網(wǎng)絡(luò)零售商Foot Locker去年二季度財(cái)報(bào)顯示，F(xiàn)oot Locker在二季度僅收入20.7億美元(約合124億元人民幣)，低于去年同期的22.8億美元，同比下降10.3%;凈收入9400萬(wàn)美元，同比大降近八成。

多個(gè)外媒認(rèn)為，耐克、阿迪達(dá)斯等主要品牌供應(yīng)商近些年紛紛開(kāi)啟DTC轉(zhuǎn)型，削減了對(duì)零售商的出貨量，是讓Foot Locker球鞋零售陷入低潮的原因之一。

美國(guó)市場(chǎng)調(diào)研公司NPD的一份研究報(bào)告顯示，盡管全球鞋類(lèi)市場(chǎng)增速放緩明顯，但鞋類(lèi)價(jià)格在2024年之前仍將保持上漲態(tài)勢(shì)。

國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋最新競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近日，國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌安踏推出創(chuàng)跑3代lite跑鞋。據(jù)品牌介紹，安踏創(chuàng)跑3代lite跑鞋在創(chuàng)跑1代和創(chuàng)跑2代的基礎(chǔ)上升級(jí)，跑步性能更優(yōu)秀。

科技上，跑鞋使用全掌蟲(chóng)洞科技，輕質(zhì)高分子材料能夠有效減少跑者落地時(shí)腳部受到的沖擊力，加強(qiáng)緩震并有效回彈。

再加上中足碳管支撐和炙熱科技幫面，跑鞋的支撐性和包裹性十分出色，在嚴(yán)寒中也能充分保暖、減少足底損傷。中底使用的是滾動(dòng)形態(tài)設(shè)計(jì)，能夠兼顧日常走路和跑步需求。

安踏創(chuàng)跑3代lite跑鞋現(xiàn)已在品牌指定渠道發(fā)售，官方定價(jià)為人民幣499元。

國(guó)產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌李寧推出飛電3 Challenger跑鞋。據(jù)品牌介紹，飛電3 Challenger跑鞋全掌搭載品牌?科技中底，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了加厚，再加上跑鞋內(nèi)置的全掌異構(gòu)碳板，回彈性能和助推性能都更出色。

材質(zhì)上，飛電3 Challenger跑鞋的鞋面采用?絲鞋面科技，網(wǎng)孔面積更大，讓鞋身十分輕盈，透氣性較普通mono鞋面提升35%。鞋款的外底為GCR止滑橡膠外底，抓地力突出，能夠適應(yīng)雨天等特殊天氣。

李寧飛電3 Challenger跑鞋現(xiàn)已于品牌官方指定渠道上架銷(xiāo)售，官方定價(jià)為人民幣799元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

今年，杭州亞運(yùn)會(huì)即將到來(lái)，而全民運(yùn)動(dòng)對(duì)健康生活的向往，在國(guó)家對(duì)體育事業(yè)的一系列政策鼓勵(lì)下持續(xù)升溫。

然而，運(yùn)動(dòng)服飾品牌的業(yè)績(jī)并沒(méi)有與 " 運(yùn)動(dòng)熱潮 " 一般出彩，甚至出現(xiàn)了下滑與增長(zhǎng)乏力。

近期安踏發(fā)布第四季度財(cái)報(bào)，還有李寧在 2022 年半年報(bào)中的表現(xiàn)，都不盡人意。海外品牌 lululemon 則上調(diào)了第四季度的收入預(yù)期，下調(diào)了毛利預(yù)期。

這些 " 受挫 " 的運(yùn)動(dòng)品牌，與火爆的運(yùn)動(dòng)熱，呈兩幅迥乎不同的畫(huà)風(fēng)。造成這種現(xiàn)象的原因，或許能從其財(cái)報(bào)與今年表現(xiàn)中窺得一二。

回顧 2021 年年報(bào)，安踏集團(tuán)收入同比增長(zhǎng) 38.9%，達(dá)到 493.3 億元。其中，安踏主品牌漲幅 52.5%，單品牌年?duì)I收達(dá)人民幣 240.12 億元。

然而，到了 2022 年第四季度，安踏品牌產(chǎn)品的零售金額與 2021 年同期相比約減少 7%-8%。FILA 品牌產(chǎn)品的零售金額與 2021 年同期相比約減少 10%-20%。這是 FILA 中國(guó)業(yè)務(wù)被安踏集團(tuán)收購(gòu)以來(lái)，年度收入首次出現(xiàn)下滑。

所有其他品牌產(chǎn)品的零售金額與 2021 年同期相比取得 10%-20% 的增長(zhǎng)。

針對(duì)四季度業(yè)績(jī)下滑，安踏表示主要受 2022 年疫情影響。其品牌為貫徹落實(shí)中國(guó)大陸的疫情防控政策和措施，在各地政府的指引和要求下，暫停營(yíng)運(yùn)若干實(shí)體店鋪。因此，集團(tuán)線(xiàn)下零售業(yè)務(wù)受阻。

而安踏作為老牌國(guó)貨，已深耕線(xiàn)下渠道二十余年。安踏在 2022 年半年報(bào)中表示，目前主品牌安踏在全球的門(mén)店數(shù)量達(dá) 6660 家，安踏兒童店門(mén)店數(shù)量為 2563 家;FILA 在中國(guó)大陸、香港、澳門(mén)以及新加坡的門(mén)店總數(shù)(含 FILAKIDs 和 FILA Fusion)達(dá) 2021 家;迪桑特及可隆則分別有一百余家。

為持續(xù)優(yōu)化線(xiàn)下門(mén)店，抵御 FILA 下滑帶來(lái)的負(fù)面影響，從 2020 年起，安踏開(kāi)始進(jìn)行 DTC 轉(zhuǎn)型，該模式核心在于將經(jīng)銷(xiāo)商門(mén)店轉(zhuǎn)變?yōu)橹睜I(yíng)門(mén)店。到 2022 年上半年，來(lái)自 DTC 的收入為 66.4 億元，同比增長(zhǎng) 79.3%。

與此同時(shí)，安踏也表示，集團(tuán)的 DTC 模式下，雖然讓旗下品牌貢獻(xiàn)了更多營(yíng)收，但集團(tuán)的零售業(yè)務(wù)相關(guān)開(kāi)支也有所增加。集團(tuán)已執(zhí)行嚴(yán)格的成本控制措施，但不足以完全抵消疫情對(duì) DTC 模式和直營(yíng)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售于 2022 年的影響。也就是說(shuō)，安踏 DTC 轉(zhuǎn)型仍有進(jìn)一步降本增效的空間。

而安踏傳統(tǒng)的批發(fā)及經(jīng)銷(xiāo)渠道收入占比為 16.1%，僅有 21.5 億元，同比下降 34.1%。

渠道上的改革，成效與阻礙并存。再看安踏在產(chǎn)品上的創(chuàng)新，也是如此。

安踏主品牌和 FILA 都占據(jù)了集團(tuán)營(yíng)收的半壁江山。2022 年上半年，F(xiàn)ILA 營(yíng)收 107.77 億元，同比下滑 0.5%。其占安踏總營(yíng)收比為 41.5%，而安踏主品牌營(yíng)收占比 51.5%。

對(duì)于 FILA 增速下滑，安踏的解釋與第四季度相似：疫情之下，線(xiàn)下業(yè)態(tài)不景氣，尤其是一二線(xiàn)城市接連封城，上半年 FILA 閉店率一度高達(dá) 30%，導(dǎo)致其增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

并且，在 2022 年上半年，受一二線(xiàn)城市疫情防控和 DTC 渠道轉(zhuǎn)型影響，安踏庫(kù)存微增 7% 至 81.92 億元，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)增至 145 天，同比增加 28 天。

為刺激消費(fèi)，緩解庫(kù)存壓力，F(xiàn)ILA 加大了品牌折扣力度，卻拖垮了毛利，外加產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)以及原材料價(jià)格上漲，最終導(dǎo)致 FILA 毛利同比下滑 22.8% 至 73.95 億元。

毛利雖下降，但 FILA 擁有的 68.6% 的毛利率仍高于自主品牌安踏的 55.1%。所以，盡管安踏主品牌和其他品牌毛利率均有所上升，仍難挽回集團(tuán)整體毛利率的下滑的事實(shí)。

除了安踏、FILA，安踏培養(yǎng)的 " 后起之秀 " 迪桑特、氪隆體育等品牌占比僅 7% 左右，無(wú)法擔(dān)負(fù)起增長(zhǎng)的重任。

《2022-2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

  運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析運(yùn)動(dòng)鞋未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)...

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