10倍利率 蘋果出手了 壓力給到了誰這邊 國有銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告

• 李波 2023年4月19日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 951 59
• 繁體

美國銀行業(yè)財報季拉開帷幕，最新消息稱，美國三大區(qū)域性銀行第一季度存款均出現(xiàn)下降，引發(fā)投資者關注。而在當?shù)貢r間17日，蘋果公司推出最新的高收益儲蓄賬戶，科技巨頭進軍金融服務領域，給美國傳統(tǒng)銀行帶來挑戰(zhàn)。

美國銀行業(yè)財報季拉開帷幕，最新消息稱，美國三大區(qū)域性銀行第一季度存款均出現(xiàn)下降，引發(fā)投資者關注。而在當?shù)貢r間17日，蘋果公司推出最新的高收益儲蓄賬戶，科技巨頭進軍金融服務領域，給美國傳統(tǒng)銀行帶來挑戰(zhàn)。

本周美國銀行業(yè)財報將會密集發(fā)布，上個月硅谷銀行的倒閉引發(fā)的銀行業(yè)風波加劇了存款外逃的現(xiàn)象。自2008年金融危機以來，現(xiàn)金正在以前所未有的速度從銀行賬戶中流失。因此有投資者指出，本周牽動市場的一大焦點就是銀行的存款水平，以及一系列反映短期流動性、現(xiàn)金流安全性的指標。

美國投行KBW美國板塊銀行研究負責人 克里斯托弗·麥克格拉蒂：現(xiàn)在隨著硅谷銀行的倒閉，大家關注的焦點轉(zhuǎn)向了資產(chǎn)負債表、存款水平、流動性水平和資本水平，這是市場未來一周會關注的焦點。

最新的消息，美國三大區(qū)域性銀行第一季度的存款均出現(xiàn)了下降。具體來看，美國嘉信理財公司第一季度末的存款總額約為3260億美元，較上一季度下降11%，較去年同期下降30%。

美國道富銀行第一季度末的存款總額約為2240億美元，環(huán)比下降5%，同比下降11%。美國制商銀行存款總額從去年年底的1635億美元下降3%，至1591億美元。

英國某金融機構(gòu)分析師 克里斯蒂安·博魯：這確實亮起了紅燈信號，存款流失是一個大范圍的現(xiàn)象。安全性指標體現(xiàn)了銀行能不能活下來，而放眼未來，投資者們還在關注凈利息收入等盈利性指標。

美國財務研究與分析中心銀行分析師 亞歷山大·約庫姆：市場仍然有擔憂，但比起償付能力，現(xiàn)在大家更關注盈利能力。此外，傳統(tǒng)銀行還面臨來自科技巨頭的挑戰(zhàn)。當?shù)貢r間周一，科技巨頭蘋果和美國投行高盛集團推出了一個新的高收益儲蓄賬戶。

這一儲蓄賬戶提供4.15%的年化收益率，要知道根據(jù)美國聯(lián)邦儲蓄保險公司的數(shù)據(jù)，美國儲蓄賬戶的平均年利率僅為0.35%，所以蘋果最新推出的儲蓄賬戶利率是美國平均水平的10倍以上。

并且重要的一點是，蘋果的儲蓄賬戶是通過高盛提供的，作為一家持牌銀行，高盛可以獲得美國聯(lián)邦儲蓄保險公司的擔保。有專家強調(diào)，鑒于近期銀行倒閉事件，有保險也是儲戶們關心的重要方面。

有分析指出，這會給眾多老牌銀行，尤其是區(qū)域性銀行帶來壓力。

目前還只是銀行業(yè)財報的開局，本周還會有數(shù)十家美國區(qū)域性和中型銀行公布業(yè)績，這些結(jié)果也會進一步揭示上個月銀行倒閉造成的后續(xù)影響。

國有銀行即國家擁有的銀行，是指由國家(財政部、中央?yún)R金公司) 直接管控的大型銀行。 國有銀行包括：國有六大行(中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行)以及 國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。

中國國有銀行行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀 中國國有銀行行業(yè)投資策略預測

銀行從業(yè)人員數(shù)量雖然在不斷減少，但信息科技人員的占比卻在增加。截至2021年末，交行的金融科技人員為4539人，占集團員工總數(shù)的5.03%，較上年末提升0.65個百分點;

建行金融科技人員數(shù)量為1.51萬人，占集團人數(shù)的4.03%，較上年末提升0.52個百分點;郵儲銀行的科技人員占比從2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商業(yè)銀行機構(gòu)退出列表中，合計有2805個銀行網(wǎng)點終止營業(yè)，比上一年減少889個。各家銀行在近期發(fā)布的2021年年報中也披露銀行網(wǎng)點關停的相關情況，截至2021年末，五大國有行的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)和員工總數(shù)比上年出現(xiàn)大幅縮減。

隨著國有六大銀行2021年年報披露完畢，作為最主要的資金來源，銀行存款的變化引起市場廣泛關注。其中，個人存款業(yè)務成為一大亮點。農(nóng)業(yè)銀行個人存款余額高達12.93萬億元;工商銀行、建設銀行、郵儲銀行均超10萬億元，遙遙領先行業(yè)。

在增速上，相較于2020年年末，國有六大行個人存款余額增速較快，建設銀行和郵儲銀行以10%以上的增速位居前列，其余幾家均在7%以上。

建設銀行表示，此次投資對加大綠色產(chǎn)業(yè)金融支持力度、提升該行社會影響力具有重要意義。農(nóng)業(yè)銀行也表示，此舉有利于該行加快構(gòu)建綠色銀行，將綠色發(fā)展理念融入全行發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色金融業(yè)務發(fā)展。

近年來，銀行網(wǎng)點數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)縮減態(tài)勢。截至2021年末，六大國有銀行中，除了交行尚未披露網(wǎng)點數(shù)據(jù)之外，其余五家國有銀行披露的網(wǎng)點數(shù)量比2020年末合計減少566個。其中，建行網(wǎng)點減少數(shù)量最多，減少231個。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國國有銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

截至2021年末，只有建行員工數(shù)量較上年末增加，其余五家國有銀行的員工數(shù)量均明顯減少，合計減少1.33萬人。其中，工行員工人數(shù)由2020年末的439787人減少至434089人，農(nóng)行由459000人減少至455174人，中行由309084人減少至306322人，郵儲銀行由194527人減少至193946人，交行由90716人減少至90238人。

銀行從業(yè)人員數(shù)量雖然在不斷減少，但信息科技人員的占比卻在增加。截至2021年末，交行的金融科技人員為4539人，占集團員工總數(shù)的5.03%，較上年末提升0.65個百分點;

建行金融科技人員數(shù)量為1.51萬人，占集團人數(shù)的4.03%，較上年末提升0.52個百分點;郵儲銀行的科技人員占比從2020年末的2.31%提升至2021年末的2.76%。

在2021年商業(yè)銀行機構(gòu)退出列表中，合計有2805個銀行網(wǎng)點終止營業(yè)，比上一年減少889個。各家銀行在近期發(fā)布的2021年年報中也披露銀行網(wǎng)點關停的相關情況，截至2021年末，五大國有行的營業(yè)網(wǎng)點數(shù)和員工總數(shù)比上年出現(xiàn)大幅縮減。

隨著國有六大銀行2021年年報披露完畢，作為最主要的資金來源，銀行存款的變化引起市場廣泛關注。其中，個人存款業(yè)務成為一大亮點。農(nóng)業(yè)銀行個人存款余額高達12.93萬億元;工商銀行、建設銀行、郵儲銀行均超10萬億元，遙遙領先行業(yè)。

在增速上，相較于2020年年末，國有六大行個人存款余額增速較快，建設銀行和郵儲銀行以10%以上的增速位居前列，其余幾家均在7%以上。

建設銀行表示，此次投資對加大綠色產(chǎn)業(yè)金融支持力度、提升該行社會影響力具有重要意義。農(nóng)業(yè)銀行也表示，此舉有利于該行加快構(gòu)建綠色銀行，將綠色發(fā)展理念融入全行發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色金融業(yè)務發(fā)展。

國有大型商業(yè)銀行要想進一步提升競爭力，站在全球的金融制高點，深刻理解金融市場運作，更好地服務于投融資兩端的公司和個人客戶，必須參與和服務資本市場。

“十四五”時期，我國要加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟新優(yōu)勢，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字社會建設步伐，提高數(shù)字政府建設水平，營造良好數(shù)字生態(tài)，建設數(shù)字中國。

隨著“十四五規(guī)劃”、“中國制造2025”的逐步深化和 “十九大”會議的勝利召開，資本市場將輸入更多優(yōu)質(zhì)的血液。A股依然存在波折，但同時衍生結(jié)構(gòu)性投資機會。

本報告對我國國有銀行行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外國有銀行行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

報告還綜合了國有銀行行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

報告對于國有銀行產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國國有銀行行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國國有銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國國有銀行行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告

  國有銀行行業(yè)研究報告中的國有銀行行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時，對國有銀行行業(yè)進行細化分析，包...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡