我國三項指標世界第一 拿下全球超60%訂單 船舶制造行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調研及前景分析報告

• 李波 2023年4月24日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 242 8
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今年一季度我國船舶工業(yè)運行企穩(wěn)回升，多項指標居世界第一，船舶工業(yè)高端化和綠色化也取得新突破。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，我國造船完工量917萬載重噸;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53%。截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%。

今年一季度我國船舶工業(yè)運行企穩(wěn)回升，多項指標居世界第一，船舶工業(yè)高端化和綠色化也取得新突破。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1—3月份，我國造船完工量917萬載重噸;新接訂單量1518萬載重噸，同比增長53%。

截至3月底，手持訂單量11452萬載重噸，同比增長15.6%。

1—3月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均為世界第一。

2022年，在全球18種主要船型中，我國共有12種船型新接訂單量居全球第一。

在高端船型領域，我國船企抓住汽車運輸船市場回升的有利時機，包攬了今年一季度全球24艘汽車運輸船建造訂單。

我國首艘國產(chǎn)大型郵輪工程進展順利，總體進度已達91%，正在全面調試和內(nèi)裝完工階段，預計將于今年年底實現(xiàn)交付。

工信部運行監(jiān)測協(xié)調局局長 陶青：今年中國船舶集團和法國達飛集團簽署的系列綠色低碳大型集裝箱船建造合作協(xié)議。

包括12艘15000箱甲醇雙燃料集裝箱船和4艘23000箱液化天然氣雙燃料集裝箱船建造項目，合同總金額超過210億元人民幣。

此外，船舶訂單質量明顯提升，綠色化發(fā)展步伐加快。

1—3月，我國新接船舶訂單結構優(yōu)化，修載比達到0.485，處于歷史最好水平。2022年以來，我國新接訂單中綠色動力船舶占比約50%。

船舶制造的概況

從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

船舶由成千上萬種零件構成，幾乎與各個工業(yè)部門都有關系。除特有的船體建造技術外，造船還涉及到機械、電氣、冶金、建筑、化學以至工藝美術等各個領域。因此,造船是以全部工業(yè)技術為基礎的一門綜合技術,反映一個國家的工業(yè)技術水平。

由于船舶的航區(qū)、任務和要求不同，船舶產(chǎn)品具有品種多、生產(chǎn)批量小的特點。為了有節(jié)奏地生產(chǎn)，縮短制造周期,造船廠從接受訂貨至完工交船為止,都必須有周密的生產(chǎn)管理和技術管理。造船用的材料品種多、數(shù)量大，其中以鋼材的使用量為最大。

例如，制造一艘裝載量為1萬噸的貨船需要鋼材3000～4000噸。船體結構用的材料主要是碳素鋼和低合金高強度鋼(見鋼)。

采用高強度鋼可減輕船體自重，降低推進功率，達到多裝客貨、增加裝備或提高航速的目的。小型艦艇還采用鋁合金、玻璃鋼或鈦合金作為船體材料。

船舶需要在嚴酷的環(huán)境下營運，對于船用材料，除保證冶煉方法、化學成分和機械性能外，在可焊性能和耐蝕性能等方面都有較高的要求。

船舶制造行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀調研及前景分析

2019年，全球船舶工業(yè)在經(jīng)歷了長達10多年的調整期后，在市場機制和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的共同作用下，正在形成新的競爭格局。

在我國，以央企集團戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內(nèi)整合正在加速進行。韓國現(xiàn)代重工實質性啟動大宇造船海洋并購方案，通過強強聯(lián)合進一步強化韓國造船業(yè)在高附加值船型領域的競爭力。

日本今治造船與日本聯(lián)合造船實施業(yè)務聯(lián)合，船企整合不斷深化。意大利芬坎蒂尼集團和法國海軍集團強強合作聯(lián)手建立“NAVIRIS”合資公司，標志著歐洲造船業(yè)內(nèi)部兼并重組取得巨大進展。全球造船企業(yè)正在加速整合，新競爭格局正在形成。

目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。

截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計108622899CGT。

據(jù)預計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在過去幾年來造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團手中。在中國，中國船舶集團、中遠海運重工集團和揚子江船業(yè)集團掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。

韓國三大船企掌握了92%的韓國造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國船舶制造行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟反彈，原材料和貨物需求的增長速度遠遠超過預期，推動運價飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領域。

在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。

新船訂單量激增5700萬載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達到5120萬載重噸，比2020年的1230萬載重的提高了3890萬載重噸，漲幅超過300%，集裝箱船訂單量有史以來首次超過散貨船和油船。

2021年，全國造船完工3970萬載重噸，同比增長3.0%;承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長34.8%。

造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長4.1、5.0和2.9個百分點。

2022年1-10月，全國造船完工3087萬載重噸，同比下降3.6%。承接新船訂單3740萬載重噸，同比下降39.2%。10月底，手持船舶訂單10444萬載重噸，同比增長6.5%。

2022年全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%;新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%;截至2022年12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。

2022年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正總噸計分別占43.5%、49.8%和42.8%，各項指標國際市場份額均保持世界第一。

2022年，我國分別有6家造船企業(yè)進入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強。

船舶制造市場未來趨勢預測

受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運市場也在發(fā)生結構性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學品船等船型運費也較為可觀。

上述船型船隊平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來隨著更多運力需求轉化及環(huán)保替代疊加下的時機到來，將給新造船市場注入更大動力。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

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