地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年4月24日 來源：經(jīng)濟(jì)日報 百度 626 36
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地鐵是在城市中修建的快速、大運(yùn)量、用電力牽引的軌道交通。地鐵建設(shè)會帶來諸多溢出效應(yīng)。比如，方便百姓出行、提升城市運(yùn)轉(zhuǎn)效率、減輕地面交通擁堵壓力;地鐵沿線的土地、房地產(chǎn)、商業(yè)配套等會在地鐵“助力”下升值;地鐵串聯(lián)起城市核心區(qū)和未來發(fā)展重點(diǎn)區(qū)，能進(jìn)一步拓

黨的二十大報告提出，加快建設(shè)交通強(qiáng)國。地鐵等軌道交通是建設(shè)交通強(qiáng)國的重要領(lǐng)域。近年來，我國城市軌道交通建設(shè)進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，不少城市對躋身“地鐵城市”抱有極大熱情，但只有推動地鐵、輕軌等軌道交通有序發(fā)展，才能有效支撐引領(lǐng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，讓城市變得更美好。

地鐵建設(shè)會帶來諸多溢出效應(yīng)。比如，方便百姓出行、提升城市運(yùn)轉(zhuǎn)效率、減輕地面交通擁堵壓力;地鐵沿線的土地、房地產(chǎn)、商業(yè)配套等會在地鐵“助力”下升值;地鐵串聯(lián)起城市核心區(qū)和未來發(fā)展重點(diǎn)區(qū)，能進(jìn)一步拓展城市發(fā)展空間。同時，地鐵能提升一個城市的形象，成為展現(xiàn)城市硬實(shí)力的“標(biāo)簽”。

地鐵是在城市中修建的快速、大運(yùn)量、用電力牽引的軌道交通。列車在全封閉的線路上運(yùn)行，位于中心城區(qū)的線路基本設(shè)在地下隧道內(nèi)，中心城區(qū)以外的線路一般設(shè)在高架橋或地面上，地鐵是涵蓋了城市地區(qū)各種地下與地上的路權(quán)專有、高密度、高運(yùn)量的城市軌道交通系統(tǒng)。，英語為metro(underground railway、subway)。地鐵具有節(jié)省土地、減少噪音、減少干擾、節(jié)約能源、減少污染、運(yùn)量大、準(zhǔn)時、速度快等優(yōu)點(diǎn)。

我國人口眾多的國情決定了要長期實(shí)施"公共交通優(yōu)先發(fā)展"戰(zhàn)略，城市軌道交通則成為大城市和城市群公共交通的發(fā)展重點(diǎn)。由于城市軌道交通具有一定程度效用的不可分割性(城市交通環(huán)境改善)、消費(fèi)的非競爭性(每個人均可選擇乘坐軌道交通)和收益的排他性(買票乘坐享受服務(wù))，具有一定程度的公共品屬性。到2020年底，中國內(nèi)地已有40個城市開通了軌道交通運(yùn)營。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展進(jìn)程中城市軌道交通已成為新型城鎮(zhèn)化和城市化地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。"十三五"期間，我國城市軌道交通新增運(yùn)營里程4000公里。如今，城市軌道交通節(jié)奏明顯加快，智慧城軌系統(tǒng)成趨勢。智慧城軌的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)的共享與綜合應(yīng)用。"互聯(lián)+軌道交通"的深度融合趨勢。

“十四五”時期，在國家新基建的推動下，中國鐵建有望迎來新一輪的發(fā)展空間。未來，公司堅持聚焦主責(zé)主業(yè)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)。

地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國城市軌道交通運(yùn)營線路長度中，地鐵占79%，占據(jù)主導(dǎo)地位，占有率比上年上升;市域快軌占10.10%;現(xiàn)代有軌電車占6.09%;輕軌占79%;城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主，城市軌道交通發(fā)展仍以軌道交通為主。近年來，我國經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢明顯，城市化建設(shè)不斷推進(jìn)，城市交通建設(shè)發(fā)展迅速。

地鐵作為城市交通運(yùn)輸?shù)闹匾问街?，其產(chǎn)業(yè)也在技術(shù)和政策的推動下快速發(fā)展。地鐵線路的開通能夠?qū)Φ罔F上蓋空間、站點(diǎn)周邊以及沿線的土地資源帶來高額的、直接的增值效用，為解決內(nèi)地城市建設(shè)地鐵所面臨財政投入不足的困境提供了有效支撐。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年地鐵建設(shè)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析：

近年來我國地鐵建設(shè)不斷推進(jìn)，2021年中國地鐵運(yùn)營線路長度達(dá)7209.7公里，同比增長14.79%，2022年1-9月中國地鐵運(yùn)營線路長度達(dá)7655.32公里。

近年來我國地鐵運(yùn)營線路長度長期占據(jù)城市軌道交通運(yùn)營總里程七成以上的比例，2022年1-9月中國地鐵運(yùn)營線路長度占城市軌道交通運(yùn)營總里程的78.21%。

上海、北京、廣州仍是全國地鐵里程前三強(qiáng)。上海是全國地鐵里程最長的城市，也是中國首個地鐵里程突破800公里的城市，達(dá)到825公里。上海地鐵里程數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于倫敦、紐約等城市，繼續(xù)保持世界第一。

目前，中國共有7個城市地鐵里程超過500公里，分別是上海、北京、廣州、深圳、成都、杭州、武漢。另外，南京和重慶的地鐵里程超過400公里，青島超過300公里，天津、西安、蘇州、鄭州、沈陽、大連、長沙超過200公里。

根據(jù)交通部數(shù)據(jù)，截至2022年末，全國共有51個城市開通城市軌道交通。城市軌道交通有多種制式，在中國最主要的是地鐵，其他還有輕軌、有軌電車、市域快軌、單軌等制式。本文統(tǒng)計范圍未包含僅開通有軌電車的城市，主要關(guān)注43座以地鐵等制式為主的城市。

從全國來看，絕大部分城市地鐵客流下降，其中蘭州地鐵降幅最大，去年日均客運(yùn)量為9.7萬人次，同比下降44.6%。烏魯木齊和長春地鐵客流下降也比較明顯，同比降幅均超過40%。客流降幅在20%-40%的城市還有呼和浩特、鄭州、天津、東莞、西安、沈陽、太原等地。

地鐵建設(shè)行業(yè)競爭格局

近年來，雖然我國地鐵運(yùn)營里程不斷增長，但地鐵的建設(shè)需要較高的技術(shù)與龐大的資金支持，并且我國地鐵建設(shè)資質(zhì)壁壘較高，僅有少量的建筑企業(yè)擁有地鐵建設(shè)的資質(zhì);目前我國參與地鐵建設(shè)的全國性企業(yè)有中國中鐵、中國鐵建;區(qū)域性的地鐵建設(shè)企業(yè)主要有長三角的隧道股份、宏潤建設(shè)與騰達(dá)建設(shè)等，除此之外還有粵水電、及深圳地區(qū)的市政公司等。

很多城市熱衷于修建地鐵，看重的是地鐵建設(shè)帶來的直接或間接效益。但地鐵項目作為重大基礎(chǔ)設(shè)施，投資數(shù)以百億元計，對于沒有點(diǎn)“實(shí)力”的城市，不敢輕言上馬地鐵項目。地鐵項目不僅前期建設(shè)投入巨大，后期運(yùn)營維護(hù)成本也是一筆巨額開支。從目前國內(nèi)情況來看，不少地方地鐵運(yùn)營仍處于虧損狀態(tài)。

地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展分析

黨的二十大報告提出，提高城市規(guī)劃、建設(shè)、治理水平，并強(qiáng)調(diào)打造宜居、韌性、智慧城市。發(fā)展軌道交通是解決“大城市病”，建設(shè)綠色、低碳、宜居城市的重要途徑。但各個城市還是要結(jié)合自身財政實(shí)力和城市公共交通發(fā)展需要進(jìn)行綜合考量。如果地上交通資源能夠滿足當(dāng)前及未來一段時期城市發(fā)展需要，就沒有必要急于興建地鐵，否則容易造成資源浪費(fèi)，也容易增加債務(wù)風(fēng)險和財政支出。

從目前政策環(huán)境來看，國家對地鐵項目審批的“口子”收得較緊，影響了一些城市地鐵修建時間，但對于地方發(fā)展而言絕非壞事。地鐵建設(shè)待條件成熟時“水到渠成”，何樂而不為。

事實(shí)上，公共交通是一項系統(tǒng)性工程，不能把修建地鐵當(dāng)作緩解城市交通壓力的“特效藥”。在某些地區(qū)地鐵建設(shè)延緩的情況下，可以立足當(dāng)下實(shí)際情況，對道路和公交系統(tǒng)進(jìn)行重新規(guī)劃調(diào)整，通過增設(shè)潮汐車道、公交專用車道、發(fā)展城市快速公交等多種手段，提升公共交通運(yùn)力，打通城市道路“堵點(diǎn)”，增強(qiáng)城市整體運(yùn)轉(zhuǎn)效率。

想要了解更多地鐵建設(shè)行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報告《2023-2028年地鐵建設(shè)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。本報告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展成就、“十三五”地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測了“十四五”期間地鐵建設(shè)行業(yè)投資環(huán)境;提出了地鐵建設(shè)“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就地鐵建設(shè)行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

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  2023-2028年地鐵建設(shè)行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告

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