冷庫行業(yè)市場前景分析 2023冷庫產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及冷庫行業(yè)未來發(fā)展方向

• 方蔓桃 2023年5月12日 來源：百度 602 34
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大多數(shù)消費者在購買食用產(chǎn)品時更多的是關(guān)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，大多忽略“運輸、儲存、銷售、冷藏保存”環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)“斷裂”，就可能造成食品安全事件，加強食品的冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。

冷庫行業(yè)市場多大?冷庫實際上是一種低溫設(shè)備，冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間，存儲的量比較大，也是物流行業(yè)重要的組成部分之一。近年來，隨著我國經(jīng)濟的高速騰飛，居民的收入水平不斷提高，人均可支配收入逐年增長，消費者對于食品的種類、質(zhì)量、營養(yǎng)以及口味的多樣化消費需求顯著增加。而食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進行運輸、加工、儲藏和配送。因此，在日益增長的消費需求驅(qū)動下，我國冷庫產(chǎn)業(yè)逐步邁進高速發(fā)展階段。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年冷庫產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》研究顯示

冷庫行業(yè)市場深度分析

大多數(shù)消費者在購買食用產(chǎn)品時更多的是關(guān)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，大多忽略“運輸、儲存、銷售、冷藏保存”環(huán)節(jié)，這個環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)“斷裂”，就可能造成食品安全事件，加強食品的冷鏈基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)刻不容緩。

一般冷庫多由制冷機制冷，利用氣化溫度很低的液體(氨或氟里昂)作為冷卻劑，使其在低壓和機械控制的條件下蒸發(fā)，吸收貯藏庫內(nèi)的熱量，從而達(dá)到冷卻降溫的目的。最常用的是壓縮式冷藏機，主要由壓縮機、冷凝器，節(jié)流閥和蒸發(fā)管等組成。按照蒸發(fā)管裝置的方式又可分直接冷卻和間接冷卻兩種。直接冷卻將蒸發(fā)管安裝在冷藏庫房內(nèi),液態(tài)冷卻劑經(jīng)過蒸發(fā)管時，直接吸收庫房內(nèi)的熱量而降溫。

間接冷卻是由鼓風(fēng)機將庫房內(nèi)的空氣抽吸進空氣冷卻裝置，空氣被盤旋于冷卻裝置內(nèi)的蒸發(fā)管吸熱后，再送入庫內(nèi)而降溫。空氣冷卻方式的優(yōu)點是冷卻迅速，庫內(nèi)溫度較均勻，同時能將貯藏過程中產(chǎn)生的二氧化碳等有害氣體帶出庫外。

大型中溫庫和低溫庫庫在華北、華東以及東南地區(qū)的空置率仍然相對要高。根據(jù)全國冷庫庫容的地區(qū)分布情況來看，華東、華南及華北地區(qū)的冷庫庫容容量較大。其中華東地區(qū)的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達(dá)40%。

根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電商大數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2016-2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模連年增長，其增長速度整體有所放緩。2021年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為4658億元，同比增長27.93%;2022年，我國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模為5601億元，同比增長20.24%。近年來，我國信息技術(shù)發(fā)展迅速，為網(wǎng)絡(luò)購物、線上支付、電商平臺等行業(yè)的發(fā)展提供了夯實的技術(shù)基礎(chǔ)，且自2020年以來，我國新冠疫情反復(fù)擾動，全國多地實行防疫管控，居民出行受限，線下購物艱難，進一步拉動了線上電商行業(yè)的發(fā)展，改變了人們的消費習(xí)慣。同時，生鮮電商行業(yè)井噴式發(fā)展也將進一步擴大對冷庫以及冷鏈物流的需求。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復(fù)合增長率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長率。兩年前還是兩位數(shù)增長，隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施政策的引導(dǎo)和企業(yè)布局完善，全國庫容量基數(shù)較大，增長率首次低于10%。

從我國生鮮產(chǎn)品損耗率來看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產(chǎn)品為10%，而發(fā)達(dá)國家的水果、蔬菜、肉類、水產(chǎn)品等生鮮產(chǎn)品的損耗率基本維持在5%的穩(wěn)定水平，其他食品的損耗率也已經(jīng)降到了1%以下，而我國的生鮮平均損耗率超過10%，是發(fā)達(dá)國家的2-3倍。從我國生鮮產(chǎn)品冷藏運輸率來看，果蔬的冷藏運輸率為35%、肉里為57%、水產(chǎn)品為69%，而發(fā)達(dá)國家的果蔬冷藏運輸率為90%、肉類為80%、水產(chǎn)品為95%，

目前，華東地區(qū)冷庫的保有量仍屬全國最大其保有量占全國冷庫保有量的44%;同時西北和西南地區(qū)的冷庫保有量仍然較小，然而冷庫的增速延續(xù)快速發(fā)展態(tài)勢。此外，隨著政府加強監(jiān)管，對違建冷庫拆除的力度逐步加大，城市中物流用地批復(fù)減少或無冷庫建設(shè)用地，加上冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蟮脑黾?，發(fā)達(dá)地區(qū)尤其是北京、上海、深圳、廣州等一線城市冷庫資源越來越稀缺。冷源冷庫緊張將會推動冷庫租金的上漲。

整體上中國冷庫仍處于較低水平，人均冷庫保有量仍然較低，冷庫結(jié)構(gòu)性供需不足，例如：肉類冷庫數(shù)量多于果蔬類冷庫數(shù)量，城市冷庫數(shù)量多于農(nóng)村冷庫數(shù)量，以及冷庫數(shù)量多于中西部冷庫數(shù)量。隨著中國城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商和進口食品貿(mào)易的穩(wěn)健發(fā)展，加上產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進，冷庫市場仍然有一定的發(fā)展空間。此外，冷庫在制造、分銷、銷售環(huán)節(jié)中扮演者非常重要角色，是冷鏈物流實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的局部支撐點。

雙寡頭競爭格局。目前制冷設(shè)備行業(yè)分散度低，許多中小企業(yè)集中在相對低端或特殊的細(xì)分產(chǎn)品上。而在主流中高端領(lǐng)域中，各大公司都在細(xì)分領(lǐng)域不斷突破，格局穩(wěn)固。在大型冷凍冷藏設(shè)備領(lǐng)域，基本形成煙臺冰輪和大冷股份的雙寡頭格局，二者市占率均在30%左右。

在2021年全國冷庫中，冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業(yè)整體集中度不高，頭部企業(yè)還在成長，發(fā)展黃金周期依然存在，2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū)，其中華東地區(qū)有4家入圍百強企業(yè)，庫容量為9168萬噸，占百強企業(yè)的45%，冷庫分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點。

目前，制冷行業(yè)成本結(jié)構(gòu)主要來自于設(shè)計及研發(fā)費用占比20%，制造費用占比50%，銷售費用占比18%，管理費用占比12%。制冷設(shè)備行業(yè)的平均利潤率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關(guān)冷庫行業(yè)的平均利潤率在50%左右。

冷庫行業(yè)未來發(fā)展方向分析2023

目前，我國大部分生鮮供應(yīng)損耗率居高不下，生鮮產(chǎn)品損耗率明顯高于發(fā)達(dá)國家生鮮平均損耗率，其中，果蔬損耗率是發(fā)達(dá)國家的3倍左右，水產(chǎn)品則有兩倍左右，而較低的冷藏運輸率是使得大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏而發(fā)生損耗的主要原因之一。綜合來看，國內(nèi)的冷藏物流發(fā)展較為粗放，行業(yè)監(jiān)管體系和服務(wù)質(zhì)量有待提高，大量生鮮農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)銷過程中的損耗和變質(zhì)，造成了社會資源的巨大浪費，每年直接經(jīng)濟損失高達(dá)6800億元，為了降低流通過程中的耗損率，必須改善生鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷藏儲運能力，未來冷庫產(chǎn)業(yè)依然有很大發(fā)展?jié)摿涂臻g。

隨著冷庫進行升級和改造也將帶動變頻壓縮機和隔熱材料等核心材料的需求。目前，現(xiàn)代冷庫的功能已經(jīng)由“倉庫型”向“流通配送型“發(fā)展，而且倉庫的溫度要求范圍也逐漸擴大，溫度控制精準(zhǔn)度的要求也越來越高、多溫區(qū)存儲、變溫冷藏間等個性化需求悄然變成普遍需求?；诂F(xiàn)有的冷庫的短板明顯，結(jié)構(gòu)性供需不足，結(jié)構(gòu)合理性、溫控控制精準(zhǔn)化、控制智能化、以及節(jié)能高效的冷庫將會是未來的發(fā)展方向。

尤其隨著政府和人們對食品安全，醫(yī)療安全保健意識逐漸增強，在一定程度上將持續(xù)推動冷庫市場的發(fā)展。此外，隨著農(nóng)產(chǎn)品最先一公里和最后一公里規(guī)模逐漸擴大、中央廚房得到快速發(fā)展、以及冷鏈物流超市向?qū)I(yè)化和集約化發(fā)展，未來配送行冷庫、中央廚房、配發(fā)市場以及產(chǎn)地型冷庫將得到快速發(fā)展。大型冷庫國內(nèi)主要的參與者有大冷股份、煙臺冰輪、四方冷鏈和雪人股份。中小型冷庫市場的格局則較為復(fù)雜多樣，中型冷庫主要參與者為上海、大連、山東、常州等中型企業(yè)，而小型冷庫主要參與者為洛陽和開封等地方企業(yè)。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年冷庫產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預(yù)測報告》。

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