中國高端啤酒行業(yè)深度分析及投資前景

• 吳澳燕 2023年5月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1409 93
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高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒有直接關(guān)系。

2022年中國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入9508.98億元，與上年同期相比增長9.11%。隨著國內(nèi)疫情防控政策的全面放開，消費進入復(fù)蘇期，2023—2024年中國整體酒類市場較2022年呈快速增長態(tài)勢。中國白酒、啤酒行業(yè)銷售收入CR5逐年攀升，行業(yè)集中度明顯提高。

國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量為3568.7萬千升，同比增長1.1%。其中，2022年12月，中國規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量254.3萬千升，同比增長8.5%。

與白酒不同，啤酒的高端價位尚未被消費者普遍認(rèn)知，目前尚處于企業(yè)各自劃線階段。2021年，我國高端啤酒市場規(guī)模約為500萬千升，占總產(chǎn)量的15%，與其他成熟啤酒市場相比還有非常大的上升空間。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》顯示：

高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點是售價在30元人民幣以上的啤酒，包含價格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒有直接關(guān)系。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3562.43萬千升，同比增長5.60%;銷售收入1584.80億元，同比增長7.91%;利潤186.80億元，同比增長38.41%。啤酒總消費量3572.48萬千升，同比增長4.13%;人均消費量25.3升，比上年增長0.7升。

中國高端啤酒行業(yè)深度分析及投資前景

在經(jīng)濟快速發(fā)展的背景下，我國人均可支配收入逐年提高。2014-2020年，我國人均可支配收入從20167元增加至32189元，年均復(fù)合增速為8.1%，2022年這一數(shù)值繼續(xù)增長到了3.69萬元。

隨著居民可支配收入的增加以及健康意識的增強，“少喝酒、喝好酒”的消費觀念逐漸被越來越多的消費者接受認(rèn)可，低端啤酒在市場中的份額逐步萎縮，中高端啤酒愈發(fā)受消費者歡迎。

高端啤酒逐漸受到更多消費者青睞。數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國經(jīng)濟型啤酒銷量占比高達(dá)83.22%，中高端啤酒銷量占比不到兩成。而到了2021年，中國經(jīng)濟型啤酒、終端啤酒、高端啤酒銷量占比分別為66%、22%、12%。中高端啤酒銷量占比正在逐年擴大背后，也體現(xiàn)了消費者對于中高端啤酒產(chǎn)品需求的逐漸擴大。

財報顯示，2021年華潤啤酒高檔及以上產(chǎn)品銷量達(dá)186.6萬千升，同比增長27.8%。而青島啤酒的高檔及以上產(chǎn)品共實現(xiàn)銷量52萬千升，同比增長14.2%。重慶啤酒高檔、主流、經(jīng)濟銷量分別為66萬千升、161萬千升、51萬千升，分別增長40.5%、10.6%、4.1%。

目前，我國啤酒行業(yè)已被華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒五大巨頭牢牢占據(jù)。從不久前五大啤酒巨頭公布的2021年年報中可以發(fā)現(xiàn)，除了創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、協(xié)調(diào)發(fā)展之外，五大啤酒企業(yè)都實現(xiàn)了從規(guī)模向結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)不斷升級，其中，高端化是頭部酒企不約而同堅持的方向。

當(dāng)前我國精釀啤酒消費的主力人群在逐步向90后和00后過渡，年輕化趨勢明顯。精釀啤酒迎合了年輕人對啤酒口感和味道的需求，并且以其多元化的產(chǎn)品在啤酒消費中滿足了消費者生活場景細(xì)分化、多元化的需求。此外，女性消費群體的崛起也帶動了精釀啤酒的消費需求。

消費者對精釀啤酒的消費與個人消費水平存在正相關(guān)關(guān)系，月平均消費在4000元以上的消費者是精釀啤酒主要的消費人群;月平均消費在2000元以下的消費者鮮有購買精釀啤酒的習(xí)慣;在月平均消費2萬元以上的消費者中，14.52%的人每月在精釀啤酒上消費為201—500元，9.52%的人在精釀啤酒上消費大于500元。

2023年，啤酒企業(yè)延續(xù)了2022年的擴產(chǎn)高端化趨勢。據(jù)了解，去年10月，華潤啤酒年產(chǎn)100萬千升啤酒生產(chǎn)基地項目開工，建成后將成為華潤啤酒全國第6個百萬千升生產(chǎn)基地。同期，燕京啤酒總部精釀中心竣工投產(chǎn)。一期產(chǎn)能約5000千升，占地4000平方米，未來可年產(chǎn)2萬噸精釀啤酒。此外，9月中旬，百威亞太區(qū)最大精釀工廠——百威莆田精釀啤酒工廠交付完成。工廠建筑面積約5500平方米，可年產(chǎn)1萬噸精釀啤酒。除上述各啤酒企業(yè)的擴產(chǎn)項目外，啤酒巨頭們還有多項在建工程與改造項目。

產(chǎn)業(yè)高端化及產(chǎn)品崛起是啤酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要體現(xiàn)之一。高端產(chǎn)品需要具備高品質(zhì)、極致化的產(chǎn)品特性，并滿足部分個性化需求等條件。不僅如此，啤酒行業(yè)高端化發(fā)展是一個長期過程，而不是一個短暫的行業(yè)目標(biāo)，未來仍有很長的路要走。

2024年國內(nèi)高端啤酒市場規(guī)模將達(dá)2800億元，占整體大盤的40%份額。因此在未來很長一段時間里，高端啤酒都會是啤酒行業(yè)的新藍(lán)海。在此背景下，各大啤酒企業(yè)齊齊投身到高端戰(zhàn)局里。

目前，國內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，百威、嘉士伯和喜力超過一半占有率。而據(jù)市場數(shù)據(jù)，22%的消費者未來會增加在啤酒方面的支出，且消費者明顯偏好國產(chǎn)品牌，可以說，高端化啤酒市場發(fā)展未來可期。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報告》。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國高端啤酒行業(yè)及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國高端啤酒行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國高端啤酒行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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