高端啤酒業(yè)深度調(diào)研 2023中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析

• 黃文玉 2023年1月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1176 76
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高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點(diǎn)是售價(jià)在30元人民幣以上的啤酒，包含價(jià)格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來(lái)區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。

在高端白酒銷售全面下滑、價(jià)格一路下跌的當(dāng)下，啤酒企業(yè)對(duì)推出高端產(chǎn)品似乎情有獨(dú)鐘。青島、雪花、燕京、珠江等國(guó)產(chǎn)品牌此前也推出了高端產(chǎn)品。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)中，高端啤酒占比15%，未來(lái)在企業(yè)傾向性發(fā)展中的比重或進(jìn)一步上升。

當(dāng)前啤酒行業(yè)的較量主要集中在高端啤酒市場(chǎng)，中低端啤酒比拼銷量，高端啤酒市場(chǎng)塑造品牌形象是啤酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。不過(guò)，盡管青島、華潤(rùn)雪花、燕京三大本土品牌雄踞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三甲，但在高端啤酒市場(chǎng)上，以百威、喜力、嘉士伯等為主的外資品牌卻早已捷足先登。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》顯示：

高端啤酒目前行業(yè)內(nèi)通行的觀點(diǎn)是售價(jià)在30元人民幣以上的啤酒，包含價(jià)格高的工業(yè)啤酒和精釀啤酒兩部分。精釀啤酒用來(lái)區(qū)別于大部分常見的工業(yè)啤酒(青島、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。這和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低與否并沒(méi)有直接關(guān)系。

事實(shí)上，價(jià)格高端化并不是高端啤酒的精髓，肯定不能靠把之前的酒直接進(jìn)行價(jià)格提升，必須在啤酒的風(fēng)味特色、品牌、包裝等方面滿足和引領(lǐng)消費(fèi)者的需求，更重要的是看哪家啤酒企業(yè)的內(nèi)涵與文化更能獲得目標(biāo)消費(fèi)者的心理認(rèn)同。

啤酒是個(gè)利潤(rùn)率不足5%的微利行業(yè)，提高高端啤酒的市場(chǎng)占有率，已經(jīng)成為啤酒企業(yè)的選擇。而一直以并購(gòu)為主旋律的國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)，如今可供并購(gòu)的目標(biāo)已為數(shù)不多，這也倒逼著啤酒企業(yè)把戰(zhàn)線從搶市場(chǎng)份額到追逐更高的利潤(rùn)。

2019年四大酒類消費(fèi)者平均年齡約為35歲，消費(fèi)主體呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)。年輕消費(fèi)主體的消費(fèi)觀和價(jià)值觀呈現(xiàn)出個(gè)性化和多元化色彩，這種消費(fèi)代際的新特點(diǎn)將促使酒類行業(yè)重構(gòu)新的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)體系，在品牌塑造、產(chǎn)品塑造、價(jià)值觀塑造、營(yíng)銷模式和創(chuàng)新推廣都會(huì)迎合80、90后消費(fèi)者進(jìn)行變革。

中國(guó)高端啤酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，啤酒行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的低卡、低酒精度趨向。低卡、低酒精度，更注重品質(zhì)感的“精釀啤酒”已經(jīng)成為啤酒行業(yè)最火熱的賽道;在低度、低卡之外，啤酒的跨品類融合趨勢(shì)也日趨顯著。比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的蘇打水等，這些低卡、低碳水、低度酒精飲料既可以讓人享受片刻間的微醺放松，又不影響之后的正常工作，給健康增添負(fù)擔(dān)，因而深受年輕人的追捧。

目前，國(guó)內(nèi)高端啤酒仍被外資品牌牢牢占據(jù)，百威、嘉士伯和喜力超過(guò)一半占有率。而據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，22%的消費(fèi)者未來(lái)會(huì)增加在啤酒方面的支出，且消費(fèi)者明顯偏好國(guó)產(chǎn)品牌，可以說(shuō)，高端化啤酒市場(chǎng)發(fā)展未來(lái)可期。2018年至2019年(疫情前)高端啤酒市場(chǎng)規(guī)模從1848億元增長(zhǎng)至1998億元，增長(zhǎng)速率達(dá)到8.1%，2020年受疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模略有下降為1966億元。

中國(guó)高端啤酒行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模

2018至2019年中國(guó)高端啤酒產(chǎn)量分別為404.1萬(wàn)千升、417.9萬(wàn)千升。銷量分別為475.3萬(wàn)千升、495.9萬(wàn)千。近幾年高端啤酒越來(lái)越受市場(chǎng)歡迎，2020年受疫情影響，高端啤酒產(chǎn)量大幅下降，銷量相比來(lái)說(shuō)并沒(méi)有下降很多。未來(lái)受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，啤酒行業(yè)整體由過(guò)去通過(guò)高消費(fèi)量來(lái)獲取市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)為豐富產(chǎn)品組合，進(jìn)一步激發(fā)潛在啤酒消費(fèi)需求，行業(yè)高端化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化。

2018年中國(guó)高端啤酒行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模為1885億元，至2019年資產(chǎn)規(guī)模為2038億元，同比增長(zhǎng)8.1%，2020年受疫情影響行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模小幅減少至2005億元。從啤酒企業(yè)發(fā)展來(lái)看，我國(guó)啤酒企業(yè)在不斷減少。2018年，全國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)有415家;到2020年，全國(guó)規(guī)模以上啤酒企業(yè)僅有346家，較上年減少7.24%。2018年高端啤酒行業(yè)從業(yè)人數(shù)有15.15萬(wàn)人，2019年增長(zhǎng)至16.36萬(wàn)人，2020年受疫情影響，行業(yè)從業(yè)人員約有16.1萬(wàn)人。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年9月中國(guó)啤酒產(chǎn)量為310萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)5.1%;2022年1-9月中國(guó)啤酒累計(jì)產(chǎn)量為2947.9萬(wàn)千升，累計(jì)增長(zhǎng)1.4%;2016-2021年中國(guó)啤酒產(chǎn)量2020年跌至最低值，此后小幅度回升。

近一年中國(guó)啤酒進(jìn)口金額總體大于出口金額，進(jìn)出口貿(mào)易以逆差為主;2016-2021年中國(guó)啤酒進(jìn)出口順逆差以逆差為主。2016-2021年中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量總體高于出口數(shù)量，進(jìn)口數(shù)量在2018年達(dá)到最大值，此后有所下降，出口數(shù)量在2021年達(dá)到最大值，2016-2021年中國(guó)啤酒進(jìn)出口平均單價(jià)存在明顯幅度的波動(dòng)。

2022年10月中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為0.44億升，同比增長(zhǎng)14.3%，進(jìn)口金額為0.57億美元，同比增長(zhǎng)1%，2022年10月中國(guó)啤酒出口數(shù)量為0.35億升，同比增長(zhǎng)9.4%，出口金額為0.25億美元，同比增長(zhǎng)18.6%;2022年1-10月中國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為3.99億升，進(jìn)口金額為5.36億美元，出口數(shù)量為3.97億升，出口金額為2.72億美元。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)向產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的高質(zhì)量增長(zhǎng)階段邁進(jìn)，消費(fèi)升級(jí)浪潮來(lái)臨，啤酒消費(fèi)人口迭代，消費(fèi)者的消費(fèi)方式、消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)觀念都發(fā)生了的改變，中國(guó)啤酒高端化發(fā)展成為大勢(shì)所趨。精釀啤酒為啤酒行業(yè)樹立了高端化形象，隨著其市場(chǎng)滲透率提升和人均消費(fèi)能力的增強(qiáng)，它會(huì)在啤酒行業(yè)中占據(jù)一席之地。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)高端啤酒業(yè)深度渠道分析與十四五投資前景咨詢報(bào)告

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