洋酒行業(yè)市場是怎樣的?洋酒行業(yè)市場分析報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年6月5日 來源：百度 500 26
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在威士忌細(xì)分品類中，因調(diào)和型威士忌的風(fēng)味較為穩(wěn)定，該類型的威士忌產(chǎn)品逐漸成為消費(fèi)主流。近兩年，隨著消費(fèi)者對酒飲的需求越來越追求個(gè)性化，單一麥芽威士忌的關(guān)注度在迅速提高。據(jù)京東超市數(shù)據(jù)顯示，2022年單一麥芽威士忌的成交額同比增長達(dá)48%，在細(xì)分品類中增速最

洋酒行業(yè)市場到底多大?威士忌作為一款舶來的洋酒從19世紀(jì)就進(jìn)入中國，近年來威士忌在中國發(fā)展迅速,但威士忌在中國酒水市場占據(jù)著的市場份額較小，隨著中國高收入群體的不斷擴(kuò)大和威士忌生態(tài)圈的逐步建立、完善，威士忌在中國具有較大的發(fā)展?jié)摿?，隨著國內(nèi)消費(fèi)者對威士忌需求加大，威士忌市場參與者也逐年增多，近年來我國威士忌產(chǎn)能逐步擴(kuò)大，威士忌酒行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的趨勢，產(chǎn)量以及需求量持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，我國威士忌酒產(chǎn)量從2013年的495萬升增長至2021年的1398萬升，年復(fù)合增長率為13.86%，2021年我國威士忌酒的產(chǎn)量為1398萬升，較上年增長11.13%;需求量從2013年的2100萬升增長至2021年的4226萬升，年復(fù)合增長率為9.13%，2021年我國威士忌酒的需求量為4226萬升，較上年增長28.53萬升。預(yù)計(jì)2022年中國威士忌的產(chǎn)量和需求量分別為1550萬升和5000萬升。

不僅如此，國際烈酒公司也在中國市場取得了不俗的表現(xiàn)。據(jù)京東超市酒類業(yè)務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年帝亞吉?dú)W旗下的泰斯卡、蘇格登等品牌成交額的增長速度高于行業(yè)整體。此外，格蘭菲迪、三得利、大摩等品牌的表現(xiàn)也相當(dāng)亮眼。

在威士忌細(xì)分品類中，因調(diào)和型威士忌的風(fēng)味較為穩(wěn)定，該類型的威士忌產(chǎn)品逐漸成為消費(fèi)主流。近兩年，隨著消費(fèi)者對酒飲的需求越來越追求個(gè)性化，單一麥芽威士忌的關(guān)注度在迅速提高。據(jù)京東超市數(shù)據(jù)顯示，2022年單一麥芽威士忌的成交額同比增長達(dá)48%，在細(xì)分品類中增速最快。

2022年威士忌在京東超市成為趨勢品類，主要得益于酒類業(yè)務(wù)部的三大舉措：在成本方面，以量談價(jià)，降低進(jìn)貨成本，保持全渠道的價(jià)格優(yōu)勢。在效率方面，加強(qiáng)與供應(yīng)鏈端協(xié)同，提高倉配履約效率。在體驗(yàn)方面，打造線上線下全渠道履約能力，在部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)半日達(dá)和小時(shí)達(dá)，為消費(fèi)者提供快速、便捷的體驗(yàn)，帶動(dòng)品牌快速發(fā)展。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2023-2028年洋酒行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

現(xiàn)如今，隨著市場的不斷開放，人們的飲酒觀念和飲酒習(xí)慣發(fā)生了一定程度的變化。越來越多的人，開始接觸洋酒,并養(yǎng)成了喝"洋酒"的習(xí)慣。尤其是年輕的消費(fèi)群體,在一些聚會(huì)場合之中,喜歡將"洋酒"當(dāng)作宴會(huì)的"調(diào)味品",用于活躍現(xiàn)場氣氛。

洋酒是指進(jìn)口酒類的總稱。它包括烈酒、啤酒、葡萄酒、利口酒(Liqueur)等，不同酒精含量的酒水品種。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年洋酒行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

洋酒行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

包括干邑、白蘭地、威士忌等在內(nèi)的洋酒品類在2023年開始出現(xiàn)價(jià)格普漲的現(xiàn)象。

此前，保樂力加一紙漲價(jià)通知再引關(guān)注，旗下幾乎全部洋酒產(chǎn)品均出現(xiàn)價(jià)格調(diào)整，其中馬爹利名士夜焰干邑白蘭地150cl漲幅達(dá)15%，馬爹利其他產(chǎn)品漲幅也在5%-10%區(qū)間。

據(jù)公開資料，愛爾蘭食品局駐華代表處主任蘇禮文表示，在過去5年的時(shí)間里，愛爾蘭威士忌的全球出口增長了47%。其中在2022年對大中華區(qū)整體出口獲得了43%的增長，價(jià)值高達(dá)1.7億歐元(約合人民幣12.54億元)。

國際葡萄酒與烈酒研究機(jī)構(gòu)IWSR表示，2023年，葡萄酒業(yè)將繼續(xù)應(yīng)對持續(xù)的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)許多市場銷量緩慢下降的長期趨勢將繼續(xù)下去。烈酒將繼續(xù)反彈，啤酒在發(fā)展中市場重新受到青睞。2021-2022年上半年的葡萄酒銷量下降了5%。巴西目前是全球前20大葡萄酒市場中唯一一個(gè)比2017年喝更多葡萄酒的國家。在20個(gè)主要市場中，2022年上半年的葡萄酒銷量比2021年上半年下降了4%。然而，超高端市場在此期間出現(xiàn)了增長，表明葡萄酒品類正在向高端化轉(zhuǎn)變。

近年來威士忌、雞尾酒、白蘭地成為年輕人最鐘愛的洋酒類型，同時(shí)國內(nèi)進(jìn)口洋酒銷售同比增長220%，速度驚人，市場潛力巨大。

酒業(yè)家關(guān)注到，此次調(diào)價(jià)，除了馬爹利名士夜焰干邑白蘭地150cl漲幅達(dá)15%外，馬爹利藍(lán)帶漲幅基本維持在9%左右，馬爹利XO、名士、鼎盛則維持在6%-8%之間;人頭馬VSOP、特級和XO的漲幅也基本在6%-7%左右徘徊;而軒尼詩XO的漲幅則全部在10%。

除了干邑中的“三大洋”，其他二三線干邑、白蘭地、威士忌、利口酒、朗姆酒、伏特加、金酒等洋酒品類中的其他品牌，也呈現(xiàn)出不同程度的價(jià)格上漲，但最高漲幅上探至45%，其中大部分漲幅集中在2%-12%之間。

威士忌品類中，百富單一麥芽30年、40年分別調(diào)價(jià)109%、35%，但整體而言，相比往年動(dòng)輒20%-30%及以上的漲幅，今年威士忌的提價(jià)幅度相對“溫柔”，有產(chǎn)品甚至漲幅僅在3%-5%。對此，有酒商認(rèn)為，百富單一麥芽30年單價(jià)太高，并非流通產(chǎn)品，屬于有價(jià)無市，其漲幅不具參考意義。

2021年以來，中國進(jìn)口酒類市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，烈酒進(jìn)口總額占到了國內(nèi)所有酒類進(jìn)口數(shù)量的38.8%，新的歷史記錄證明了洋酒行業(yè)在中國市場愈發(fā)吃香。隨著洋酒銷量在中國酒類市場的占比增長愈發(fā)強(qiáng)勁，國內(nèi)洋酒消費(fèi)市場在全球酒類市場的重要性也在逐步升高，各頭部洋酒品牌已開始準(zhǔn)備拓展中國市場。

事實(shí)上，洋酒今年的大幅提價(jià)早在2022年12月就初現(xiàn)端倪。2022年底以及2023年初，多名洋酒商向酒業(yè)家反饋，2023年洋酒價(jià)格，特別是干邑的價(jià)格將會(huì)大漲，高端部分預(yù)計(jì)調(diào)價(jià)8%以上，一些中低端部分漲幅則可能在20%-30%之間，主要原因則在于人工、能源、進(jìn)口稅率、上游原材料等綜合成本的上漲。

洋酒行業(yè)具有高端消費(fèi)屬性，所以當(dāng)新的市場增長風(fēng)口出現(xiàn)，洋酒行業(yè)會(huì)更加傾向于打造出結(jié)合品牌屬性，同時(shí)適應(yīng)國內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和文化內(nèi)核的營銷方式。而品牌通常比較注重用高端品牌的調(diào)性打造和品牌內(nèi)核故事的傳遞來吸引消費(fèi)者，同時(shí)借助數(shù)字化媒體觸點(diǎn)為消費(fèi)者創(chuàng)造獨(dú)一無二的消費(fèi)體驗(yàn)。

中國進(jìn)口烈酒市場呈現(xiàn)幾大品牌集中度極高、占領(lǐng)大部分市場份額的格局，比如培育了中國進(jìn)口烈酒市場的人頭馬、軒尼詩、馬爹利等品牌在市場上有絕對優(yōu)勢，預(yù)計(jì)占比在60%左右。不過，近幾年，大量二三線產(chǎn)品進(jìn)入中國市場，帶來了更多的機(jī)會(huì)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的完善是市場逐漸成熟的標(biāo)志。由于品牌集中度太高，對于酒商來說經(jīng)營進(jìn)口烈酒難度較大，但是進(jìn)口烈酒在廣東市場的各個(gè)渠道依然是主流。

洋酒市場趨勢分析2023

與往年2%-5%的漲幅相比，今年以“三大洋”為代表，洋酒漲幅普遍走高。而自2022年下半年開始，洋酒便呈現(xiàn)出不同程度的價(jià)格倒掛現(xiàn)象，幅度6%-10%左右，且開瓶率降低明顯，尤其是次高端、高端洋酒在市場更是動(dòng)銷不暢。

，高端干邑和高端威士忌基本都使用的是水晶瓶，而水晶瓶在工藝上只能人工操作，不能用機(jī)器代替，“工人短缺是一方面，另一方面是水晶瓶在工藝上需要不斷煅燒打磨，對天然氣依賴極重，兩項(xiàng)因素疊加直接助推了水晶瓶成本的上漲。”

中國副食流通協(xié)會(huì)常務(wù)理事席康告訴酒業(yè)家：“現(xiàn)在價(jià)位超過500元以上的，包括洋酒在內(nèi)不管哪一個(gè)酒種，銷量下滑都比較明顯，有數(shù)據(jù)顯示，年后次高端及腰部偏上一點(diǎn)的產(chǎn)品同比去年銷量下滑40%以上?！?/p>

據(jù)《2021年京東洋酒行業(yè)用戶洞察白皮書》顯示，千禧一代、二線、已婚男性是洋酒主力消費(fèi)群體，Z世代、未婚女性用戶高速增長。其中，Z世代"追新"趨勢顯現(xiàn)，用戶愛嘗鮮，近12個(gè)月力嬌酒、清酒/燒酒、果酒需求上升明顯。與此同時(shí)，"她時(shí)代"覺醒，女性洋酒消費(fèi)快速崛起，普遍青睞雞尾酒、果酒、朗姆酒和清酒;而小鎮(zhèn)青年則更偏好低度洋酒，高度洋酒僅限于威士忌。

在年輕酒飲人群帶動(dòng)下，甜系口感滲透至烈酒，減糖風(fēng)潮推動(dòng)酒飲糖度減量及精準(zhǔn)量化;95后高度認(rèn)同健康的生活，將帶動(dòng)健康功能性酒飲增長?！拜p量收藏”也成為洋酒消費(fèi)趨勢之一，限量款、小酒版觸發(fā)顏值控，不為喝酒，僅為滿足洋酒收藏愛好。而在送禮選擇方面，白蘭地、威士忌、雞尾酒成為送禮主流選擇，白蘭地、雞尾酒增速顯著。

想要了解更多洋酒行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年洋酒行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。本報(bào)告總結(jié)了“十三五”經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展成就、“十三五”洋酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)測了“十四五”期間洋酒行業(yè)投資環(huán)境;提出了洋酒“十四五”整體規(guī)劃建議、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建議、區(qū)域規(guī)劃建議等;最后，就洋酒行業(yè)“十四五”期間投資機(jī)遇、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資策略進(jìn)行了審慎分析。

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