通信行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及行業(yè)深度分析2023

• 黃文玉 2023年6月9日 來(lái)源：工信部 互聯(lián)網(wǎng) 1062 68
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通信，指人與人或人與自然之間通過(guò)某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法、任意媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全地傳送到另方。

通信行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

通信，指人與人或人與自然之間通過(guò)某種行為或媒介進(jìn)行的信息交流與傳遞，從廣義上指需要信息的雙方或多方在不違背各自意愿的情況下采用任意方法、任意媒質(zhì)，將信息從某方準(zhǔn)確安全地傳送到另方。2018年，5G標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始征集，任何相關(guān)廠(chǎng)家和標(biāo)準(zhǔn)組織都可以提交建議。為了滿(mǎn)足5G通信網(wǎng)絡(luò)對(duì)于不同連接特征的需求，5G網(wǎng)絡(luò)采用了很多新的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)，其中最具代表性的就是波束賦形(Beamforming)，大規(guī)模天線(xiàn)陣列(Massive MIMO)，以及毫米波通信(mmWave)。

通信在不同的環(huán)境下有不同的解釋?zhuān)诔霈F(xiàn)電波傳遞通信后通信被單一解釋為信息的傳遞，是指由一地向另一地進(jìn)行信息的傳輸與交換，其目的是傳輸消息。然而，通信是在人類(lèi)實(shí)踐過(guò)程中隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展對(duì)傳遞消息的要求不斷提升使得人類(lèi)文明不斷進(jìn)步。在各種各樣的通信方式中，利用“電”來(lái)傳遞消息的通信方法稱(chēng)為電信(Telecommunication)，這種通信具有迅速、準(zhǔn)確、可靠等特點(diǎn)，且?guī)缀醪皇軙r(shí)間、地點(diǎn)、空間、距離的限制，因而得到了飛速發(fā)展和廣泛應(yīng)用;在現(xiàn)今因電波的快捷性使得從遠(yuǎn)古人類(lèi)物質(zhì)交換過(guò)程中就結(jié)合文化交流與實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷積累進(jìn)步的實(shí)物性通信(郵政通信)被人類(lèi)理解為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的阻礙。

2020年，在疫情的沖擊下我國(guó)電信業(yè)務(wù)仍然保持增長(zhǎng)，經(jīng)工信部初步核算，2020年電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.36萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)3.6%，增速同比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量1.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.6%。

受益于國(guó)家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來(lái)的大型活動(dòng)增加，我國(guó)專(zhuān)網(wǎng)通信市場(chǎng)近年來(lái)一直保持較快增長(zhǎng)，2016年我國(guó)專(zhuān)網(wǎng)通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到162億元，到2020年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至344億元，增長(zhǎng)率為13.9%。2021年我國(guó)專(zhuān)網(wǎng)通信行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模約為387億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2020年，三大電信運(yùn)營(yíng)商通信服務(wù)收入合計(jì)1.35萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.8%，增速較2019年提升2.89pp。其中，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)收入6957億元，同比增長(zhǎng)3.16%;中國(guó)電信實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)收入3738億元，同比增長(zhǎng)4.53%;中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)收入2758億元，同比增長(zhǎng)4.32%。

通信行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)專(zhuān)網(wǎng)通信領(lǐng)域市場(chǎng)較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場(chǎng)份額。結(jié)合樣本企業(yè)數(shù)據(jù)分析，2020年樣本企業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入262.74億元?？傮w來(lái)看，樣本企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異較大，海能達(dá)保持在民用專(zhuān)網(wǎng)的龍頭地位，2020年?duì)I收為61.09億元;海格通信保持在軍用專(zhuān)網(wǎng)的龍頭地位，2020年?duì)I收為51.22億元。佳訊飛鴻與信威科技營(yíng)收均小于10億元，遠(yuǎn)低于海能達(dá)和海格通信等企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年北方導(dǎo)航總資產(chǎn)為526601.26萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了34364.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.98%;凈資產(chǎn)為221972.87萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了6334.26萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.94%。2020年北方導(dǎo)航營(yíng)業(yè)收入為300594.01萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了71283.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.09%;營(yíng)業(yè)成本為284950.86萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了69506.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.26%。

受益于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，固定增值及其他業(yè)務(wù)的收入成為增長(zhǎng)第一引擎。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2020年運(yùn)營(yíng)商固定通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，而移動(dòng)通信業(yè)務(wù)占比下降。2020年，固定通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4673億元，比上年增長(zhǎng)12%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)34.5%，占比較上年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，占比連續(xù)三年提高。2020年，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8891億元，比上年下降0.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比降至65.5%，比2017年峰值時(shí)回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。

2021年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心名單中，通信領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域分別有14家和19家，占比分別為31.8%和43.2%;公共機(jī)構(gòu)、能源、金融領(lǐng)域的數(shù)據(jù)中心數(shù)量分別為5家、1家和5家。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年3月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量為1.4億臺(tái)，同比下降0.7%;2023年1-3月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))累計(jì)產(chǎn)量為3.3億臺(tái)，累計(jì)下降7%;近六年1-3月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量2018年最高，此后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年跌至最低值，此后有所回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2023年1-3月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是廣東省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。2023年1-3月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))各省市產(chǎn)量top1遙遙領(lǐng)先于其他前9名，2023年3月廣東省移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量為0.56億臺(tái)，2023年1-3月累計(jì)產(chǎn)量為1.21億臺(tái)。

2023年3月全國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值為5109.9億元，同比下降13.3%;2023年1-3月全國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)累計(jì)出口貨值為14174.8億元，累計(jì)同比下降10.5%;2017-2023年全國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值2022年1-3月達(dá)到最大值。2023年1-3月全國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(隸屬于制造業(yè))占制造業(yè)出口貨值比重為41.55%，2023年1-3月廣東省計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)占該地區(qū)制造業(yè)出口貨值比重為49.95%;2023年3月廣東省計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值為1540.15億元，占全國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)出口貨值的30.1%。

截至2023年5月24日，2023年一季度通信設(shè)備共有89家A股上市公司披露數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)為6636.59億元，凈資產(chǎn)為3184.75億元。89家上市公司分布在17個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中廣東上榜企業(yè)最多，有24家，比上年同期增加2家。2023年一季度通信設(shè)備89家上市公司以創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)最多，占比36%，營(yíng)收主力為深市主板，深市主板凈利潤(rùn)占比最多;總營(yíng)收累計(jì)為974.67億元，按2023年5月24日統(tǒng)計(jì)其上年同期營(yíng)收增加了3.39%(統(tǒng)計(jì)時(shí)間有細(xì)微差異，89家企業(yè)上年一季度營(yíng)收為942.71億元);累計(jì)歸屬母公司凈利潤(rùn)為61.36億元，24家企業(yè)凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，占比總企業(yè)數(shù)的26.97%。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年通信行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  通信研究報(bào)告對(duì)行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過(guò)程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過(guò)圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過(guò)程，或橫向類(lèi)別分析提出論點(diǎn)、...

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