外賣行業(yè)調(diào)研 2023外賣行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月14日 來源：百度 1227 80
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數(shù)據(jù)顯示，在2012-2022年中國在線外賣市場規(guī)模增長率及預測中，2018年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為55.05%，2019年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為35.97%，2020年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為15.00%，2021年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為18.20%，2022年中國在線外賣1

外賣行業(yè)市場前景到底怎么樣?目前，餐飲零售、餐飲直播、智慧餐廳等新模式悄然興起，為餐飲行業(yè)變革升級注入了新活力。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、5G的新興技術(shù)的成熟，餐飲行業(yè)的數(shù)字化變革進程將會提速，運用數(shù)字化技術(shù)對餐飲商家產(chǎn)品研發(fā)、供應鏈管理、精準營銷實現(xiàn)深度賦能，將成為市場發(fā)展的主旋律。在餐飲行業(yè)變革升級過程中，外賣平臺的數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢盡顯，它們將成為驅(qū)動餐飲行業(yè)邁入數(shù)字化管理時代的中堅力量。

外賣行業(yè)市場到底多大?隨著我國經(jīng)濟及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，共享經(jīng)濟領(lǐng)域不斷拓展，共享生活服務市場交易規(guī)模也隨之不斷擴大。外賣作為共享生活服務主要組成部分，也隨之迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國共享生活服務市場交易規(guī)模達17118億元，同比增長5.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年外賣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

外賣行業(yè)市場深度分析

數(shù)據(jù)顯示，在2012-2022年中國在線外賣市場規(guī)模增長率及預測中，2018年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為55.05%，2019年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為35.97%，2020年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為15.00%，2021年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為18.20%，2022年中國在線外賣市場規(guī)模增長率為19.80%。

此前，2022Q2 外賣受疫情影響相對有限，預計訂單量同比持平。受 3 月份疫情影響，我們預計 2022Q1 全國外賣 GTV 同比增長約 17%，訂單量同比增長約 16%，客單價提升至 50 元(同比+1.7%)，體現(xiàn)較強韌性。展望 2022Q2，受多地疫情反復影響，外賣供給端與需求端均受到壓制，根據(jù)渠道調(diào)研，我們預計 4、5 月份全國外賣訂單量同比均有 2%-3%的小幅下滑。但外賣剛需消費特征明顯，伴隨 6 月上海、北京疫情好轉(zhuǎn)，外賣供需有望回暖，預計 6 月全國訂單量同比將實現(xiàn)小幅增長，Q2 訂單量同比有望實現(xiàn)持平，外賣受疫情影響相對有限。 預計 2022H2 外賣訂單量增速逐步恢復。伴隨疫情逐步好轉(zhuǎn)，工作生活將步入正軌，我們預計深圳、上海外賣訂單量將分別于 6 月、Q4 恢復至疫情前水平，預計 2022H2 全國外賣訂單量增速將逐步恢復。

2020年疫情導致線下餐飲門店被迫關(guān)閉，在線外賣行業(yè)反而進一步快速發(fā)展，市場規(guī)模增長到6646.2億元，同比增長15%，占整體餐飲行業(yè)比重提升至16.83%。截止至2020年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達到4.19億，較2020年3月增長了2103萬人，同比增長了5.29%。截止至2020年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.89億，網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模占網(wǎng)民整體的42.3%。截至2020年12月，手機網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.18億,較2020年3月增長2106萬，占手機網(wǎng)民的42.4%。

我國主要的外賣平臺包括美團、餓了么和餓了么星選，其中餓了么星選前身為百度外賣，后被餓了么收購。從市場份額來看，2019年美團外賣的市場份額為67.3%，餓了么和餓了么星選的總市場份額為30.9%。2019年美團外賣在三線及以下城市的用戶占比為36.3%，比競爭對手高。同時餓了么在二線城市的用戶占比為53.2%，高于競爭對手餓了么。

由于外賣的便利性，以及宅文化的流行，我國外賣行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量由2015年的0.43萬家上升至2019年的4.71萬家。受疫情影響導致線下餐飲生意被切斷，餐飲企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向網(wǎng)上平臺，2020年我國外賣行業(yè)共新注冊相關(guān)企業(yè)77.57萬家，同比猛增1546.92%，其中個體工商戶占比93.9%。

從外賣用戶數(shù)量和用率來看，2016-2021年6月我國外賣用戶數(shù)量不斷提升，從2.09億人增長到4.69億人。此外，外賣使用率則從2016年的28.5%增長至2018年的49%，而由于總體外賣消費者群體的基數(shù)增加，使用率從2019年開始有所下滑，截至2021年6月我國網(wǎng)上外賣用戶使用率有小幅度回升，增至46.4%。

我國外賣消費者群體中，“90后”是最大的消費群體，占比超50%。其中消費頻次較高，最為集中的兩個年齡段為18-25歲、26-30歲，占比分別為36.1%、22.5%。而“70后”、“80后”的消費能力更強，單均30元以上的外賣消費比例遠高于“90后”。

城鎮(zhèn)化率提高為外賣產(chǎn)業(yè)孕育更大的消費群體。城鎮(zhèn)化的發(fā)展促進了地域間的人口流動，數(shù)量眾多的勞動者選擇前往異鄉(xiāng)進行工作，在一定程度上為外賣產(chǎn)業(yè)孕育了潛在消費群體。據(jù)國家統(tǒng)計局和中國社會科學院數(shù)據(jù)，2021 年我國城鎮(zhèn)化率為64.72%，城鎮(zhèn)人口數(shù)量為 9.14 億人，預計 2030 年我國城鎮(zhèn)化率達到 70%。年輕一代崛起，持續(xù)貢獻新增用戶。年輕一代是外賣的主要消費群體，據(jù)Quest Mobile 數(shù)據(jù)，35 歲以下外賣用戶群體占比近 60%，該群體消費能力強，對外賣的接受度、忠誠度更高，對外賣有很強的粘性，其后續(xù)新生代又培養(yǎng)了很強的消費習慣，用戶滲透率有望穩(wěn)健提升。

從下沉市場用戶首選平臺來看，73.7%的用戶選擇美團外賣，24%的用戶選擇餓了么，1.8%的用戶選擇餓了么星選。從外賣商家的角度來看，大量商戶供給存在于三線及以下城市，占比高達50%，其次為二線城市，占比為39%，一線城市的外賣商家占比僅為11%。

外賣行業(yè)市場前景分析

在全球面臨環(huán)境挑戰(zhàn)的背景下，我國積極開展塑料污染治理，鼓勵和引導減少使用塑料袋等一次性塑料制品，推廣應用可循環(huán)、易回收、可降解的替代產(chǎn)品，規(guī)范塑料垃圾回收處置。隨著我國外賣行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模人數(shù)達46859萬人，同比增長，占網(wǎng)民整體的52.7%。

截至2021年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，在各類調(diào)查應用中增速最為明顯。隨著我國經(jīng)濟活力的全面恢復以及外賣行業(yè)監(jiān)管進一步加強，外賣行業(yè)數(shù)字化水平不斷提升，新消費趨勢凸顯，行業(yè)覆蓋內(nèi)容更加豐富多元。疫情以來，以生鮮、藥品為代表的即時配送業(yè)務飛速發(fā)展，與餐飲外賣共同助力惠民生、穩(wěn)經(jīng)濟。伴隨著用戶在疫情中逐漸養(yǎng)成的零售消費習慣，各類非餐飲外賣業(yè)務占比正在不斷擴大，外賣行業(yè)覆蓋內(nèi)容不斷豐富。與此同時，外賣行業(yè)生態(tài)與騎手權(quán)益保障也受到社會廣泛關(guān)注，行業(yè)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，推動外賣行業(yè)健康長遠發(fā)展。

外賣已進入跨行業(yè)、跨場景、跨品類發(fā)展的新業(yè)態(tài)，開啟萬物到家時代。外賣經(jīng)歷飛速發(fā)展后，其商業(yè)模式已經(jīng)得到市場驗證，隨著外賣在供給側(cè)和需求側(cè)的深度滲透，加之配送效能的提升，覆蓋邊界也從餐飲擴張至新零售。DCCI外賣服務白領(lǐng)市場價值研究報告》顯示，接近 90%的用戶已經(jīng)將外賣平臺作為全品類消費平臺。雖然目前外賣平臺的品類仍以餐飲為主，占比約 97%，但是甜點飲品、生活超市、生鮮果蔬、鮮花綠植等非餐的訂單量和配送需求正在快速增長。同時，消費者用餐場景愈加豐富，非常規(guī)用餐高峰如早餐、下午茶、夜宵呈現(xiàn)增長趨勢。多場景、多品類、多時段等消費習慣逐步養(yǎng)成，進一步提高消費者對外賣的粘性，從而提高消費頻次。

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  2023-2028年外賣行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  中研普華通過對外賣行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析外賣行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的外賣...

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