金融行業(yè)調(diào)研 中國小微金融行業(yè)市場前瞻分析2023

• 方蔓桃 2023年6月29日 來源：百度 1057 67
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借力相關(guān)政策，高效提升企業(yè)活力。各金融機構(gòu)應(yīng)持續(xù)落實一攬子金融扶持政策，切實剖析小微經(jīng)營主體成長中的堵點、難點、痛點，為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的開展注入“強心劑”。金融機構(gòu)應(yīng)積極踐行對小微企業(yè)減稅降費的決策部署，通過搭建合理的異質(zhì)性稅率制度、降低中間環(huán)節(jié)手

小微金融行業(yè)市場到底怎么樣?數(shù)字化賦能，加速創(chuàng)新金融服務(wù)。各金融機構(gòu)應(yīng)積極落實“數(shù)實融合”的要求，加速推進數(shù)字金融業(yè)態(tài)的變現(xiàn)，著力提升服務(wù)小微創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的質(zhì)效水平。

借力相關(guān)政策，高效提升企業(yè)活力。各金融機構(gòu)應(yīng)持續(xù)落實一攬子金融扶持政策，切實剖析小微經(jīng)營主體成長中的堵點、難點、痛點，為企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的開展注入“強心劑”。金融機構(gòu)應(yīng)積極踐行對小微企業(yè)減稅降費的決策部署，通過搭建合理的異質(zhì)性稅率制度、降低中間環(huán)節(jié)手續(xù)費及提供限期貸款免息服務(wù)等方法，不斷釋放金融政策紅利，激發(fā)小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的內(nèi)生動力。

據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國小微金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

微小金融行業(yè)市場深度分析

022年是我國“十四五”戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵之年，各家銀行結(jié)合宏觀形勢變化，制定差異化的普惠小微金融戰(zhàn)略。同時，央行、銀保監(jiān)會接連下發(fā)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策重磅文件，“重視科技驅(qū)動+產(chǎn)業(yè)金融平臺”是全面加速小微金融數(shù)字化降本增效的主要途徑。

上半年，我國實體經(jīng)濟陷入新困境，主要體現(xiàn)在GDP出現(xiàn)負(fù)增長、社會融資增速下滑、青年人群失業(yè)率持續(xù)攀升以及消費貸款增速持續(xù)下降等4個方面。

從小微貸款發(fā)展格局來看，截至2022年二季度末，我國普惠型小微企業(yè)貸款余額達(dá)到21.77萬億元。其中，大型商業(yè)銀行的占比最高，達(dá)到37.2%;城商行占比最低，為14.1%?；仡?016-2021連續(xù)六年的小微金融發(fā)展，從最近的2021年來看，各類金融機構(gòu)均展現(xiàn)趨緩態(tài)勢，其中國有大行同比增速依舊保持第一。

望2023年全年，我國上億的個體工商戶與小微企業(yè)經(jīng)營管理痛點，不僅在于融資難，背后的深層次根源在于缺乏數(shù)字化經(jīng)營管理工具。尤其是“二十大”報告提出中國經(jīng)濟走向高質(zhì)量發(fā)展的政策指引后，銀行需要實現(xiàn)“金融+經(jīng)營”雙賦能，通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺，并實施組織在線、業(yè)務(wù)在線，自上而下地重塑業(yè)務(wù)流程，幫助小微企業(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級速度。

此外，金融機構(gòu)還可進一步推廣靈活借貸服務(wù)模式，未雨綢繆，主動做好應(yīng)對重大突發(fā)事件造成小微企業(yè)還款壓力的解決預(yù)案，為相關(guān)經(jīng)營主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)添磚加瓦。

亮點三是“微型出海企業(yè)：跨境電商五年翻番，小微企業(yè)占7成以上?！彼儋u通、Temu、Shopee等中國跨境電商平臺興起，降低了小微出海的門檻。三五個人組成的“微型出海企業(yè)”，成為中國制造出海的重要力量，逆勢增長。速賣通平臺今年以來服務(wù)的小微商家數(shù)比疫情前增長80%。

亮點四是“專精特新：小微占比超一半，小微也有高科技。”立產(chǎn)業(yè)、興科創(chuàng)，在國家政策鼓勵下，工信部認(rèn)定的專精特新企業(yè)三年翻了三倍。其中，56%是中小微企業(yè)?？苿?chuàng)小微的營收增速和利潤率比普通中小微企業(yè)高一倍，平均擁有專利15.7個。

亮點五是“輕旅行經(jīng)濟：火的不止淄博，輕旅行正當(dāng)紅。”最新調(diào)研顯示，旅行類小微商家接待的游客中，省內(nèi)游客占比80%，近距離、預(yù)算少的輕旅行成為熱門選擇：例如，三天兩夜的“淄博趕烤”、“鶴崗躺平”等。飛豬的數(shù)據(jù)也顯示，今年成交額增速排行前20的目的地中，有13個是鄂州、海北這樣的新興目的地。

亮點六是“寵物經(jīng)濟：貓貓狗狗看病才是寵物經(jīng)濟‘新藍(lán)?！！背蔀椤凹彝コ蓡T”的寵物，正在催生出更多新需求?！八苯?jīng)濟年復(fù)合增長率超過18%，寵物食品之外，醫(yī)療美容服務(wù)崛起，占據(jù)近4成市場，線下小微門店消費金額增速超過60%，創(chuàng)業(yè)機會大。

亮點七是“新銀發(fā)經(jīng)濟：人口老齡化，銀發(fā)經(jīng)濟在升級?！睌?shù)據(jù)顯示，老年人消費能力增長迅猛，近三年復(fù)合增長率達(dá)到20.9%，高于80后90后。淘寶美容護膚市場，銀發(fā)族增速是大盤的3倍，同時，銀發(fā)旅游和智能設(shè)備市場也增速迅猛。為老年人定制服務(wù)和產(chǎn)品，成為小微的一門好生意。

新亮點八是“男顏經(jīng)濟：增速超200% 醫(yī)美男性客單價超女性。”為悅己者容不再是女性的專屬，淘寶平臺，男士專研品牌和店鋪，成交額增速達(dá)到60%，不僅如此，男士也開始嘗試醫(yī)美，客單價是女士的2.75倍。

目前，全國市場主體已突破1.5億戶，其中個體工商戶突破1億戶，億萬市場主體的磅礴力量推動了我國經(jīng)濟總量邁上百萬億元大關(guān)、國家財力和社會財富穩(wěn)定增長，承載7億多人的就業(yè)基本盤。

微小金融行業(yè)市場前景分析

據(jù)介紹，市場監(jiān)管總局深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，著眼促進市場主體高質(zhì)量發(fā)展，深入分析需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力對市場主體，特別是中小微企業(yè)、個體工商戶的影響，密切關(guān)注市場主體的運行狀況和政策訴求，圍繞激發(fā)市場主體的發(fā)展活力、競爭活力、創(chuàng)新活力，會同有關(guān)部門突出抓好“穩(wěn)”的政策供給和落實，綜合運用紓困減負(fù)、激活增效的各種政策工具，更好支持和服務(wù)各類市場主體的健康發(fā)展。同時，立足推動高質(zhì)量發(fā)展，在市場監(jiān)管改革創(chuàng)新和綜合效能提升上邁出“進”的新步伐，加快構(gòu)建簡約高效、公正透明、寬進嚴(yán)管的準(zhǔn)入準(zhǔn)營規(guī)則，促進市場主體服務(wù)便利化，降低制度性交易成本，助力市場主體進一步恢復(fù)元氣、增強經(jīng)濟發(fā)展的動力和活力。

在提升改革獲得感上持續(xù)發(fā)力，服務(wù)市場主體發(fā)展。會同相關(guān)部門研究出臺政策，從財稅、金融、社保等多方面加大對個體工商戶和小微企業(yè)的幫扶力度。提升外商投資企業(yè)登記注冊服務(wù)水平。落實市場主體登記注冊、國產(chǎn)計量器具型式批準(zhǔn)、國產(chǎn)保健食品備案等事項的跨省通辦。開展涉企收費治理行動，打通惠企收費政策落地“最后一公里”。開展網(wǎng)絡(luò)交易保公平行動，加強網(wǎng)絡(luò)交易新業(yè)態(tài)監(jiān)管。

近年來，國家支持小微企業(yè)發(fā)展的利好政策頻頻落地，自2019年政府工作報告首次提出大型商業(yè)銀行小微企業(yè)貸款增速要在30%以上，2020年再次加碼要求大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%;2021年則繼續(xù)貫徹30%以上的總體增速目標(biāo)，并在減稅降費方面下重力，“務(wù)必做到小微企業(yè)融資更便利、綜合融資成本穩(wěn)中有降”。

小微金融開放銀行包括由上至下三類參與方：數(shù)據(jù)及場景方，主要是政府和企業(yè)經(jīng)營場景方，以及為其提供數(shù)據(jù)服務(wù)的公司;創(chuàng)新型服務(wù)商，模式上既包括同盾科技、天創(chuàng)信用等提供反欺詐、模型服務(wù)等的風(fēng)控服務(wù)商，也包括飛貸、大數(shù)金融等提供信貸全流程能力的服務(wù)商;資金方，核心是銀行，也包括P2P等。

目前，各類銀行的戰(zhàn)略落地存在較大差異。據(jù)畢馬威咨詢近期的一項調(diào)研顯示，仍有超過四分之一的銀行的戰(zhàn)略落地還停留在紙面階段。

戰(zhàn)略的推動落實，需要一整套的機制配合與多元化優(yōu)化調(diào)整策略。零壹智庫認(rèn)為，小微金融戰(zhàn)略制定需考慮五項關(guān)鍵要素——客群選擇、組織架構(gòu)、產(chǎn)品體系、科技平臺、生態(tài)協(xié)同。

各類銀行要結(jié)合自身的資源稟賦，制定差異化的小微金融戰(zhàn)略。尤其是中小商業(yè)銀行，必須進一步探索“下沉市場”，應(yīng)對國有大行與金融科技公司帶來的沖擊挑戰(zhàn);地方性金融機構(gòu)一定要明確經(jīng)營主業(yè)，發(fā)揮地緣優(yōu)勢，在鄉(xiāng)村振興、本土特色產(chǎn)業(yè)場景、個體工商戶扶持等方面，提供金融支持。避免“壘大戶”現(xiàn)象，信貸額度更為下沉，實現(xiàn)差異化。

未來小微金融解決將進一步走向垂直化，其中，細(xì)分行業(yè)的金融生態(tài)構(gòu)建顯得尤為關(guān)鍵。未來小微金融的模式很難再出現(xiàn)統(tǒng)一的一個解決方案或者單一的規(guī)則，而是更加依賴具體的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、甚至區(qū)域，小微金融將在行業(yè)內(nèi)部打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，建立基于特定產(chǎn)業(yè)鏈，適應(yīng)具體場景的小微金融生態(tài)。在小微金融生態(tài)圈中，傳統(tǒng)金融機構(gòu)以及核心企業(yè)在供應(yīng)鏈金融方面的介入和努力探索值得關(guān)注。

供應(yīng)鏈金融通過將供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)以及與其相關(guān)的上下游企業(yè)看作一個整體，以核心企業(yè)為依托，以真實貿(mào)易為前提，運用自償性貿(mào)易融資的方式，通過應(yīng)收賬款質(zhì)押、貨權(quán)質(zhì)押等手段封閉資金流或者控制物權(quán)，對供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供的綜合性金融產(chǎn)品和服務(wù)。

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  2023-2028年中國小微金融行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

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