“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 人形機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)研究

• 黃江 2023年7月11日 來(lái)源：新浪 990 62
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機(jī)器人在制造業(yè)中的應(yīng)用已成為十大重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域之一。機(jī)器人不僅僅是簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工具，更是高端化、智能化、綠色化發(fā)展的重要推動(dòng)力量。

馬斯克預(yù)計(jì)，Optimus的數(shù)量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)特斯拉汽車?？紤]到這一點(diǎn)，如果特斯拉未來(lái)的業(yè)務(wù)建立在其人形機(jī)器人基礎(chǔ)上，無(wú)需感到意外?！疤厮估拈L(zhǎng)期價(jià)值，其大部分將是Optimus。我對(duì)這個(gè)預(yù)測(cè)很有信心，”馬斯克說(shuō)。

2022年10月：特斯拉人形機(jī)器人首次亮相，需要人攙扶，無(wú)法正常工作;2023年3月：歷時(shí)5個(gè)月開發(fā)，視頻中顯示人形機(jī)器人可以實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)的直立行走，且能在另一臺(tái)機(jī)器人上實(shí)現(xiàn)裝配任務(wù)，手指關(guān)節(jié)可滿足抓取電動(dòng)工具、螺絲、覆蓋在相框上的布等任務(wù)要求。

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，CHATGPT引領(lǐng)新一輪AI浪潮。機(jī)器人是AI技術(shù)的重要載體。ChatGPT與機(jī)器人的結(jié)合，將彌補(bǔ)當(dāng)前機(jī)器人在智能性、易用性、經(jīng)濟(jì)性上的短板，有效提升機(jī)器人在各個(gè)行業(yè)的滲透率。政策力促產(chǎn)業(yè)資源整合有望推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)持續(xù)迭代，解決痛點(diǎn)和難點(diǎn)環(huán)節(jié)，助力人形機(jī)器人生態(tài)建設(shè)與平臺(tái)搭建，最終推動(dòng)其商業(yè)化應(yīng)用加速到來(lái)。今年機(jī)器人板塊在基本面有拐點(diǎn)、政策有催化、市場(chǎng)有主題的共振下，將迎來(lái)整體性機(jī)會(huì)。

“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)計(jì)劃開啟

近年來(lái)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已成為世界機(jī)器人制造業(yè)中的一股重要力量，不僅在數(shù)量和產(chǎn)值方面大幅增長(zhǎng)，而且在技術(shù)和品質(zhì)方面也實(shí)現(xiàn)了大幅提升，不斷推進(jìn)人工智能和智能制造等領(lǐng)域

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》發(fā)布后的第一個(gè)完整年度已經(jīng)結(jié)束。盡管2022年疫情更頻繁地在各地爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，但我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)仍然走過(guò)了不平凡的一年。不僅萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人俱樂(lè)部實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容，而且機(jī)器人出口取得突破，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。伴隨著行業(yè)大勢(shì)及政策紅利，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展勢(shì)如破竹。

機(jī)器人應(yīng)用規(guī)模不斷攀升，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的前景空間越來(lái)越廣闊。這個(gè)產(chǎn)業(yè)化浪潮正在深刻改變著我們的生活和工作，讓我們對(duì)未來(lái)充滿了期待。

回到2023年的那個(gè)時(shí)刻，機(jī)器人在制造業(yè)中的應(yīng)用已成為十大重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域之一。機(jī)器人不僅僅是簡(jiǎn)單的生產(chǎn)工具，更是高端化、智能化、綠色化發(fā)展的重要推動(dòng)力量。

在這樣的趨勢(shì)下，《方案》的出臺(tái)成為了一個(gè)重要的支撐點(diǎn)，推動(dòng)著中國(guó)制造的升級(jí)。而機(jī)器人的廣泛應(yīng)用，也為中國(guó)制造業(yè)帶來(lái)了全新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，讓中國(guó)在“制造強(qiáng)國(guó)”和“數(shù)字中國(guó)”的建設(shè)中，邁出了更堅(jiān)實(shí)的一步。

在這樣的大背景下，另外一個(gè)不容忽視的因素，就是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)從2014年開始，已持續(xù)了整整9年。在這9年中，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

越來(lái)越多的機(jī)器人被應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)中，特別是工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人領(lǐng)域。這也促使著我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新不斷深化，為機(jī)器人行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

工業(yè)機(jī)器人——重點(diǎn)發(fā)展高可靠性、易操作性的弧焊機(jī)器人、噴涂機(jī)器人,汽車、家電等領(lǐng)域的新一代柔性協(xié)作機(jī)器人,AGV(自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車)、AMR(自主移動(dòng)機(jī)器人)、無(wú)人叉車、碼垛、分揀、包裝等物流機(jī)器人。

服務(wù)機(jī)器人——重點(diǎn)發(fā)展訓(xùn)練、手術(shù)、護(hù)理、檢查等醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人;播種、植保、除草、采摘、分揀、打包,以及畜牧業(yè)消毒、測(cè)溫、糞便處理、畜產(chǎn)品采集、飼料獸藥加工存儲(chǔ)等農(nóng)業(yè)機(jī)器人;采掘、巡檢、清理、運(yùn)輸?shù)鹊V業(yè)機(jī)器人;開槽、噴涂、搬運(yùn)、安裝、檢測(cè)、焊接等建筑機(jī)器人;以及講解引導(dǎo)、迎賓、餐飲等公共服務(wù)機(jī)器人。

特種機(jī)器人——重點(diǎn)發(fā)展水下探測(cè)、監(jiān)測(cè)、資源開發(fā)等水下機(jī)器人,安保巡邏、邊防管理、排雷探雷等安防機(jī)器人,消防、應(yīng)急救援、核輻射巡檢等危險(xiǎn)環(huán)境機(jī)器人,智能消毒、室內(nèi)配送、輔助移位等衛(wèi)生防疫機(jī)器人。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2022年工業(yè)機(jī)器人的核心“三大件”，即伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)和減速器合計(jì)占工業(yè)機(jī)器人整體銷售額的35%，其中減速器份額占比最高，達(dá)到14%，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)占比分別為11%、10%。此外，控制器作為每臺(tái)工業(yè)機(jī)器人必備的“大腦”，市場(chǎng)規(guī)模也達(dá)到了工業(yè)機(jī)器人銷售額的8%;示教器由于可以在多機(jī)器人之間“共享”(拆裝并連接在不同機(jī)器人的控制器上)，雖然屬于單價(jià)較高的配件，但不是每臺(tái)機(jī)器人必備，據(jù)測(cè)算，銷售額體量?jī)H占工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的4%。另外，對(duì)于部分精度要求較高的機(jī)型，伺服電機(jī)中的單編碼器配置不足以滿足需求，機(jī)器人本體廠商會(huì)額外加裝一個(gè)編碼器。這部分“附加編碼器”市場(chǎng)規(guī)模僅占工業(yè)機(jī)器人銷售額的1%，主要來(lái)自于協(xié)作機(jī)器人(普遍裝配兩個(gè)編碼器)及部分SCARA機(jī)器人市場(chǎng)。

全球來(lái)看，以上核心零部件銷售額共占2022年工業(yè)機(jī)器人本體銷售額的48%，剩余52%的工業(yè)機(jī)器人銷售收入包含了機(jī)器人殼體、線束等機(jī)械部分配套硬件，研發(fā)、銷售等其他費(fèi)用，以及本體廠家的利潤(rùn)空間。

分機(jī)型及負(fù)載來(lái)看，不同機(jī)器人類型中零部件的銷售額占比差異很大。

例如，2022年占全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量超過(guò)60%的多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場(chǎng)中，精密減速器銷售額占本體銷售額比重達(dá)到16%，超過(guò)其他各機(jī)型的6%-8%。這主要是因?yàn)槎嚓P(guān)節(jié)機(jī)器人中大負(fù)載機(jī)型所用的減速器，尤其是RV減速器平均單價(jià)較高，拉高了精密減速器成本占比。例如，負(fù)載小于10kg的多關(guān)節(jié)機(jī)器人幾乎無(wú)需用到RV減速器，其配套的精密減速器市場(chǎng)規(guī)模占本體市場(chǎng)規(guī)模的9%，而負(fù)載10-80kg的多關(guān)節(jié)機(jī)器人中，不僅一到三軸需要?jiǎng)傂愿玫腞V減速器，末端幾個(gè)軸用到的諧波減速器平均尺寸也更大，因此這部分機(jī)器人配套的精密減速器市場(chǎng)規(guī)模占本體銷售額達(dá)到20%。

三維或六維的力/力矩傳感器幾乎僅用于多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人及協(xié)作機(jī)器人，安裝在機(jī)器人手臂末端位置。其中，力/力矩傳感器銷售額在多關(guān)節(jié)機(jī)器人本體銷售額中的占比僅為2%，在協(xié)作機(jī)器人銷售額中占比達(dá)到13%。雖然用于多關(guān)節(jié)機(jī)器人的力傳感器整體負(fù)載較高，平均單價(jià)也略高，但其在多關(guān)節(jié)機(jī)器人中的應(yīng)用滲透率顯著低于在協(xié)作機(jī)器人中的滲透率。分負(fù)載來(lái)看，力/力矩傳感器在10-80kg多關(guān)節(jié)機(jī)器人、5-10kg協(xié)作機(jī)器人本體銷售額中的占比最高，分別為2.3%、13.2%。最小負(fù)載的機(jī)型中(<10kg的多關(guān)節(jié)機(jī)器人、<5kg的協(xié)作機(jī)器人)，力傳感器的平均單價(jià)和銷售額占比略低，而大負(fù)載機(jī)型中，機(jī)器人殼體等機(jī)械硬件部分占比上升，伺服系統(tǒng)和傳感器份額占比反而有所下降。

機(jī)器視覺(jué)配件的滲透率和均價(jià)隨負(fù)載類型的變化較小，主要與不同的機(jī)器人類型和應(yīng)用場(chǎng)景有關(guān)。整體來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)(硬件部分)在Delta和SCARA機(jī)器人本體銷售額中的占比最高，分別達(dá)到14%和13%，顯著高于各機(jī)型平均值6%，主要是因?yàn)樵谶@兩類機(jī)器人常被應(yīng)用的拾取和小件分揀場(chǎng)景中，機(jī)器視覺(jué)配套的比例極高。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  服務(wù)機(jī)器人可以分為專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人和個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，主要從事維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等工作。中研普華的整份研究報(bào)告向您詳盡描述...

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