挖掘機上半年內銷同比大降44% 挖掘機行業(yè)市場深度分析2023

• 方蔓桃 2023年7月12日 來源：百度 1161 75
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隨著礦山建設規(guī)模的擴張，大型礦用挖掘機鏟斗容量不斷加大，運輸設備呈大型化趨勢，其中行走/回轉減速機是決定挖掘機工作效率的關鍵部件。過去，中國高端減速機市場幾乎被歐美和日本品牌壟斷，國內品牌在采購和使用國外產品時面臨采購周期長、維修成本高等問題。為解決

挖掘機行業(yè)市場前景怎樣?由于房地產行業(yè)仍處深度調整期，且基建投資的增長近年亦有乏力現象，今年上半年，我國挖掘機銷量下行筑底的趨勢仍未得到明顯改善。7月7日，據中國工程機械工業(yè)協會對挖掘機主要制造企業(yè)的統計數據，今年1—6月，各類挖掘機的銷量同比下降24%，其中國內銷量同比下降44%。

不過，6月以來，各地重大項目加速開工，投資信心逐步回升。中信證券(20.220, -0.02, -0.10%)研報指出，目前全國多數省份挖機開工率已經逐步改善，工程機械行業(yè)下游需求有望持續(xù)轉好。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略分析報告》分析

挖掘機市場現狀投資分析2023

在外貿領域，挖掘機出口是觀察工程機械行業(yè)乃至制造業(yè)表現的一個風向標。今年以來，中國挖掘機出口持續(xù)升溫，成為世界經濟艱難復蘇進程中的一抹亮色。

隨著礦山建設規(guī)模的擴張，大型礦用挖掘機鏟斗容量不斷加大，運輸設備呈大型化趨勢，其中行走/回轉減速機是決定挖掘機工作效率的關鍵部件。過去，中國高端減速機市場幾乎被歐美和日本品牌壟斷，國內品牌在采購和使用國外產品時面臨采購周期長、維修成本高等問題。為解決這一問題，亞太傳動在國內工程機械主機廠的支持和配合下，開始進行自主創(chuàng)新，經過多年的驗證和經驗積累，行走/回轉減速機突破了10000小時的批量應用，創(chuàng)造了行業(yè)先例。

就今年下半年工程機械行業(yè)走勢、挖掘機出口形勢變化、基建、房地產行業(yè)這些下游需求端走向等問題，7月11日，按照年報公布的聯系方式，《華夏時報》記者多次向三一重工(16.850, 0.14, 0.84%)、徐工機械(6.550, -0.01, -0.15%)等龍頭企業(yè)的董秘及證券事務代表處撥打電話，但未能成功取得聯系。截至發(fā)稿，亦未獲采訪提綱回復。

不過，7月4日，徐工機械在機構調研報告中指出，公司目前對工程機械行業(yè)全年的預判是：受宏觀經濟和行業(yè)周期性影響，行業(yè)全年有望筑底企穩(wěn)，公司將跑贏行業(yè)。同時，基于經濟持續(xù)恢復以及當前工程機械出口市場的良好趨勢，預計出口市場依然能保持較好的增長。

10000小時意味著，挖掘機可以連續(xù)24小時不間斷工作417天，如果按照每天工作8小時的話，可以連續(xù)工作1250天，相當于3-4年。這表明中國工程機械在性能和質量方面取得了重大突破，為工程項目提供了穩(wěn)定高效的工作能力，能夠讓業(yè)主的投資回報率提升接近1倍。

作為工程機械設備中的絕對主力，2023年6月，挖掘機主要制造企業(yè)銷售各類挖掘機15766臺，同比下降24.1%，其中國內6098臺，同比下降44.7%;出口9668臺，同比下降0.68%;2023年1—6月，挖掘機主要制造企業(yè)共銷售挖掘機108818臺，同比下降24%。其中國內51031臺，同比下降44%;出口57787臺，同比增長11.2%。

基建、地產是挖掘機主要應用領域。7月10日，東吳證券(7.480, -0.07, -0.93%)在發(fā)布的研報中解釋說，挖掘機銷量下降，受下游項目資金面緊張影響。6月工程機械內銷下滑幅度仍較大。今年5月，房屋新開工面積同比下滑27%，地產投資完成額同比下滑22%，地產施工熱度未回暖;基建投資完成額2萬億元，同比增長11%，維持較高增速。

從房地產行業(yè)情況來看，6月15日，國家統計局公布，今年1—5月，房地產開發(fā)投資增速、房地產開發(fā)企業(yè)到位資金增速與房地產開發(fā)景氣指數等均出現不同程度下滑。例如，房地產開發(fā)投資前5月僅有45701億元，同比下降7.2%，連續(xù)3個月出現下滑。

據中國工程機械工業(yè)協會對挖掘機主要制造企業(yè)的統計，今年1—3月，主要制造企業(yè)各類挖掘機出口28643臺，同比增長13.3%，部分行業(yè)龍頭企業(yè)產品實現出口翻番，且訂單還在增加。有專家表示，在全球經濟下行壓力較大的背景下，北美、歐洲、東南亞、中東等地經濟體通過在基礎設施建設、礦山開采等領域加大投資來穩(wěn)定經濟增長，是挖掘機等工程機械產品海外需求增長的一個重要原因。

天眼查數據顯示，截至4月中旬，全國存續(xù)在冊企業(yè)中經營范圍含“挖掘機”的超3.8萬家。從地域分布來看，山東、安徽、浙江、河北、江蘇挖掘機相關企業(yè)數量較多，在全國占比分別為15.68%、10.06%、9.42%、7.93%、6.12%。從成立時間分布來看，51.6%的企業(yè)成立時間在1至5年之間，行業(yè)發(fā)展速度之快可見一斑。

工業(yè)和信息化部信息顯示，中國目前已形成22大類工程機械產品，是產品類別和品種最齊全的國家之一，其中挖掘機、起重機、裝載機等主要產品產量居全球第一。國產挖掘機出口快速增長的背后，是制造業(yè)企業(yè)高質量發(fā)展的身影。

作為基礎設施建設的重要機械設備，挖掘機在為人類做出重大貢獻的同時，也在扮演著破壞環(huán)境、消耗資源的負面角色。近年來，我國也出臺了一系列相關的法規(guī)，并逐步與國際接軌。未來挖掘機產品將強調以節(jié)能降耗為開發(fā)主題。

隨著經濟的逐步復蘇，公路建設、房地產建設、鐵路建設等領域直接拉動了對挖掘機的需求。受國家推動的大規(guī)?；ㄓ媱澓头康禺a行業(yè)投資景氣的影響，中國挖掘機市場將會有進一步的增長。未來挖掘機行業(yè)前景看好，中西部地區(qū)和東北地區(qū)隨著經濟建設的加快和施工項目的增多，對挖掘機的需求量也將逐年增大。

挖掘機行業(yè)市場前景分析

工信部、財政部聯合印發(fā)《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》提出，2025年前，推進智能制造實施“兩步走”戰(zhàn)略。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略和《中國制造2025》等國家政策的不斷推進，以及工業(yè)4.0的風起云涌，中國挖掘機行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。

如今，我國挖掘機領域在世界工程機械產業(yè)格局中已占據了重要地位，涌現出徐工、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機械企業(yè)，其高質量、高效益、高回報的產品品質更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國內挖掘機領域國產品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現突破55%的目標。

根據中國工程機械工業(yè)協會，1—5月，工程機械出口俄羅斯、沙特、土耳其增速份別達217.7%、156.4%、139.4%，較2022年同期進一步加快。但同期歐美市場增速有所放緩，1—5月出口美國、比利時、德國、英國增速12%、20%、2%、14%。

今年6月初，廣西柳工(7.920, 0.01, 0.13%)董秘在“股吧”平臺回復投資者提問時表示，2023年1—4月，柳工海外銷售收入同比繼續(xù)保持良好增長，公司將持續(xù)加大“全面國際化”戰(zhàn)略的實施力度，深耕國際市場、推進海外業(yè)務高質量發(fā)展。

盡管挖掘機上半年銷量不盡如人意，但業(yè)內仍對挖掘機市場的下半場充滿信心。湘財證券給出如下觀點：若地產行業(yè)市場企穩(wěn)，疊加基建投資保持高水平和低基數等因素，國內挖掘機需求有望逐漸修復。另一方面，海外市場份額提升支撐出口保持增長，今年我國挖掘機銷量降幅將有望持續(xù)收窄。

數據統計到，雖然挖機銷售數據看起來仍偏“冷”，但近期機構調研工程機械公司的頻率有所升溫，有業(yè)內人士分析稱，去年低基數效應下，預計下半年挖機降幅將收窄。龍頭企業(yè)基于品類結構調整以及海外市場份額提升，全年毛利率預期回穩(wěn)3-5個百分點，行業(yè)下半年預期好于上半年。

在大型礦用挖掘機行走減速機方面，傳動采用4級行星結構設計的大型挖機行走回轉裝置。這種新的裝置設計具有結構緊湊、傳動比大和傳動效率高等特點。同時，他們采用了模塊化設計，使得在不需要拆卸減速機的情況下，打開端蓋更換第一級和第二級的行星排零件，方便安裝和維護。

7月4日，徐工機械在機構調研報告中指出，公司目前對工程機械行業(yè)全年的預判是：受宏觀經濟和行業(yè)周期性影響，行業(yè)全年有望筑底企穩(wěn)，公司將跑贏行業(yè)。而基于經濟持續(xù)恢復以及當前工程機械出口市場的良好趨勢，預計出口市場依然能保持較好的增長。

總之，中國挖掘機行業(yè)在未來將朝著更加規(guī)范、更加先進、更加繁榮的發(fā)展方向發(fā)展，挖掘機企業(yè)要加強技術創(chuàng)新，拓展新的市場，推進行業(yè)轉型升級，以期望在未來能取得更好的發(fā)展成果。

挖掘機行業(yè)報告重點分析了我國挖掘機行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國挖掘機行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球挖掘機行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對挖掘機行業(yè)進行了趨向研判，是挖掘機生產、經營企業(yè)，科研、投資機構等單位準確了解目前挖掘機行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

未來，欲了解更多關于挖掘機行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略分析報告》。

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  2023-2028年中國挖掘機行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略分析報告

  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、工信部、中國行業(yè)研究網、全...

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