上半年金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款新增15.73萬(wàn)億元 貸款行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來(lái)源：百度 1434 95
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業(yè)內(nèi)人士介紹，如果從貸款主體看，企(事)業(yè)單位貸款是上半年貸款增量的主體。上半年，企(事)業(yè)單位貸款新增12.81萬(wàn)億元，同比多增1.42萬(wàn)億元，占全部信貸增量的81.5%。住戶貸款新增2.8萬(wàn)億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款和短期消費(fèi)貸

貸款行業(yè)市場(chǎng)到底怎樣?國(guó)務(wù)院新聞辦公室今日舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況。中國(guó)人民銀行新聞發(fā)言人、調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)阮健弘在會(huì)上表示，上半年，金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款新增15.73萬(wàn)億元，同比多增2.02萬(wàn)億元，顯示金融體系對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度進(jìn)一步加大。

業(yè)內(nèi)人士介紹，如果從貸款主體看，企(事)業(yè)單位貸款是上半年貸款增量的主體。上半年，企(事)業(yè)單位貸款新增12.81萬(wàn)億元，同比多增1.42萬(wàn)億元，占全部信貸增量的81.5%。住戶貸款新增2.8萬(wàn)億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款和短期消費(fèi)貸款有所多增。上半年，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款新增2.3萬(wàn)億元，同比多增7593億元;個(gè)人短期消費(fèi)貸款新增3009億元，同比多增4019億元。

在小額貸款發(fā)展的過(guò)程中需要考慮的盈利情況，大多數(shù)的公司的利率要比基準(zhǔn)利率高一些，不過(guò)這些公司所發(fā)放貸款的成本也比較高，在一定程度上也限制了公司的盈利。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年小額貸款產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

貸款行業(yè)市場(chǎng)深度分析

小額貸款進(jìn)入中國(guó)，在支持貧困人口、中小企業(yè)發(fā)展以及"三農(nóng)"經(jīng)濟(jì)方面，都發(fā)揮了不可替代的作用，因此在我國(guó)小額貸款被定義為：為貧困和低收入者以及微型企業(yè)提供額度較小的信貸服務(wù)方式。小額貸款的產(chǎn)生有效地豐富了國(guó)內(nèi)的金融體系，并且?guī)?lái)了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，以一種新的融資方式為"三農(nóng)"企業(yè)和中小企業(yè)解決了融資困境，同時(shí)小額貸款模式也促使改革開(kāi)放以來(lái)的民間資本以合法化、合理化的方式參與到金融體系中，提高了資金的使用效率，也將民間資本帶上了規(guī)范化經(jīng)營(yíng)的平臺(tái)，有效地降低了金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)更為規(guī)范而有序的發(fā)展。

隨著小額貸款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，以及小額貸款行業(yè)中小額貸款公司管理水平低下，不良貸款率過(guò)高等問(wèn)題的顯現(xiàn)，中國(guó)小額貸款行業(yè)從2015年進(jìn)入了調(diào)整階段，小額貸款公司數(shù)量持續(xù)減少，小額貸款行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模面臨增長(zhǎng)瓶頸。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2020年第三季度中國(guó)小額貸款行業(yè)的貸款余額為9020億元，對(duì)比2019年減少了268億元，小額貸款同比減少2.9%。截至2020年12月末，全國(guó)共有小額貸款公司7118家。貸款余額8888億元，前四季度減少203億元。

如果從行業(yè)投向看，新增貸款主要投向制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，房地產(chǎn)行業(yè)貸款增長(zhǎng)也呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。具體來(lái)看：

制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速保持較高水平。6月末，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)40.3%，比上年同期高10.7個(gè)百分點(diǎn)，比全部產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期貸款增速高22.3個(gè)百分點(diǎn)。上半年新增2.15萬(wàn)億元貸款，同比多增8219億元。其中，高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)41.5%，比上半年同期高11.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年新增高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款是4835億元，同比多增1847億元。

企業(yè)貸款仍是6月新增信貸的主力軍，但市場(chǎng)更為關(guān)注的是，居民貸款的超預(yù)期回暖。數(shù)據(jù)顯示，6月新增居民貸款9639億元，同比多增1157億元，其中短貸、中長(zhǎng)貸分別同比多增632億元和463億元。

目前，　基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中長(zhǎng)期貸款增長(zhǎng)比較快。6月末，基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)15.8%，比上年同期高3.3個(gè)百分點(diǎn)。上半年新增3.25萬(wàn)億元，同比多增1.1萬(wàn)億元。

房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速持續(xù)上升。6月末，房地產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期貸款增長(zhǎng)7.1%，比上月末和上年同期分別高0.2和8.5個(gè)百分點(diǎn)，增速已是連續(xù)11個(gè)月上升。上半年房地產(chǎn)業(yè)新增中長(zhǎng)期貸款6287億元，同比多增4590億元。

小額貸款公司在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是比較活躍的，他們?yōu)楫?dāng)?shù)氐膶?shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量，為企業(yè)的資金融通起到了積極作用，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年第一季度我國(guó)小額貸款行業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的三個(gè)地區(qū)是江蘇、遼寧與廣東，機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為564家、454家與433家。

2022年以來(lái)，小貸整改加速，多地批量清退不合格的小貸公司，撤銷(xiāo)其展業(yè)資格。與此同時(shí)，多地下發(fā)小貸激勵(lì)政策，對(duì)于支持疫情期間小微企業(yè)、實(shí)體產(chǎn)業(yè)、三農(nóng)行業(yè)的小貸機(jī)構(gòu)給予各項(xiàng)支持，在金融業(yè)監(jiān)管越來(lái)越透明的情況下，作為金融業(yè)有力補(bǔ)充的小貸機(jī)構(gòu)，身份界定也越來(lái)越明晰。

中國(guó)小額貸款行業(yè)正歷經(jīng)撤出潮，市場(chǎng)容量遭遇上升瓶頸期。中國(guó)小額貸款企業(yè)總數(shù)在2015年做到巔峰的8910家以后逐漸降低，到2022年第三季度小額貸款企業(yè)總數(shù)為7227家，比照2022年降低了453家，同比減少5.9%;小額貸款行業(yè)從業(yè)者總數(shù)已經(jīng)從2015年的117344人減小至2022年第三季度的74456人，降低了8643人，同比減少10.4%

中國(guó)人民銀行7月11日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，6月新增人民幣貸款3.05萬(wàn)億元，同比多增2296億元，社融增量4.22萬(wàn)億元，同比少增9859億元，仍好于市場(chǎng)預(yù)期，社融存量同比增速9.0%，較上月末下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。　　對(duì)于超預(yù)期的6月金融數(shù)據(jù)，市場(chǎng)傾向于認(rèn)為，應(yīng)理性看待?！　】梢?jiàn)的是，截至6月末，M1、M2同比增速分別為3.1%、11.3%，較上月分別下降1.6個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)，“M1-M2”剪刀差為-8.2%，較5月的-6.9%進(jìn)一步擴(kuò)大，表明貨幣活化程度仍有待改善?！　°y保監(jiān)會(huì)引導(dǎo)銀行穩(wěn)定增加小額貸款企業(yè)信貸供給。截至8月末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)普惠型小微企業(yè)貸款余額17.94萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.39%，中小企業(yè)貸款較各項(xiàng)貸款增速高14.69個(gè)百分點(diǎn);有貸款余額戶數(shù)3063.48萬(wàn)戶，中小企業(yè)貸款同比增加628.52萬(wàn)戶。截至2022年6月末，全國(guó)共有小額貸款公司6150家。貸款余額9258億元，上半年減少165億元。

貸款行業(yè)市場(chǎng)前景分析

目前，“下一步，人民銀行將繼續(xù)發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，保持信貸合理增長(zhǎng)、節(jié)奏平穩(wěn)，持續(xù)加大對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

整體看，6月企業(yè)信貸顯著修復(fù)表明降息的效果已開(kāi)始顯現(xiàn)。向前看，社融存量同比增速或已見(jiàn)底，7-8月有望快速回升。一方面，今年7-8月或?qū)⒂瓉?lái)地方債發(fā)行高峰，社融存量增速在經(jīng)歷5-6月大幅走低后，7-8月有望快速回穩(wěn);另一方面，降息后一攬子穩(wěn)增長(zhǎng)政策正密集出臺(tái)，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)和居民信貸意愿改善。

在下半年物價(jià)水平有望持續(xù)處于溫和水平的前景下，若需要進(jìn)一步加大穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度，降息降準(zhǔn)都有一定空間。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外小額貸款行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要小額貸款品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來(lái)中國(guó)小額貸款行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。

報(bào)告還分析了小額貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，并對(duì)行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判，是小額貸款生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解目前小額貸款行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

未來(lái)，了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年小額貸款產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年小額貸款產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  小額貸款行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析小額貸款未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘小額貸款行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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