高端酒店行業(yè)調(diào)研 2023年高端酒店行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年8月7日 來源：百度 931 58
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如果你想了解高端酒店行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年高端酒店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》重點(diǎn)分析了我國高端酒店行

今年以來，中國酒旅市場復(fù)蘇態(tài)勢明顯，中高端酒店市場需求空前旺盛，備受關(guān)注。據(jù)全球增長咨詢公司弗若斯特沙利文報告預(yù)測，至2025年，中高端酒店將成為整個酒店行業(yè)中增速最快的細(xì)分市場。受到這一趨勢的影響，各大酒店集團(tuán)也紛紛向中高端酒店市場傾斜，爭相進(jìn)行投資和角逐。

在這樣的市場環(huán)境下，首旅如家酒店集團(tuán)的動作尤為突出，今年4月，其全新推出的中高端商務(wù)休閑酒店品牌——扉縵酒店進(jìn)一步完善了首旅如家中高端品牌矩陣的差異化布局。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，目前首旅如家中高端酒店房量占比接近40%，但收入比例已達(dá)53%，計劃未來可進(jìn)一步提升。優(yōu)異的數(shù)據(jù)彰顯了首旅如家在中高端酒店市場中的強(qiáng)大實力和影響力。作為國內(nèi)頭部國民酒店集團(tuán)，首旅如家加注中高端市場的背后，頗具深意。

截至2023年第二季度末，萬豪全球擁有8590家酒店，超過156.52萬間客房。

如果你想了解高端酒店行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年高端酒店行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》重點(diǎn)分析了我國高端酒店行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對高端酒店行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

高端酒店是由四星級酒店和五星級酒店共同組成的，目標(biāo)客戶群體包括高端商務(wù)旅客、高端休閑度假旅客、政府接待等;酒店設(shè)施具有硬件設(shè)施豪華，提供包括餐飲、住宿、會議等全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)等特點(diǎn)。

2023年，中國經(jīng)濟(jì)漸進(jìn)重啟，高質(zhì)量發(fā)展成為酒店的必選項，而中高端酒店則是行業(yè)重要增長點(diǎn)。從宏觀環(huán)境來看，其表現(xiàn)為人口收入結(jié)構(gòu)變化帶來進(jìn)一步沉淀優(yōu)質(zhì)商旅需求。根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)預(yù)計，到2025年將有7100萬戶家庭進(jìn)入中高收入群體, 這一消費(fèi)階層對高水準(zhǔn)、強(qiáng)體驗性的住宿產(chǎn)品的追求，將推動中高端酒店成為未來的風(fēng)口。與此同時，下沉市場的發(fā)展和城市群的建設(shè)將形成巨大的“虹吸效應(yīng)”，進(jìn)一步推動中高端商務(wù)住宿市場的發(fā)展。

從消費(fèi)層面來看，Z世代逐漸成為消費(fèi)主力，其提倡“悅己”,追求“質(zhì)價比”,更加傾向于選擇特色的、有歷史底蘊(yùn)的酒店,也更注重酒店的社交屬性，喜歡認(rèn)識新朋友、碰見有趣的活動和文化體驗。

城市化的快速發(fā)展所帶來一二線城市的高度城市化,也促成了一二線城市傳統(tǒng)行業(yè)的相對飽和。一線城市(北上廣深)的酒店數(shù)量為1.8萬家,連鎖化率為49.58%,副省級城市(大連、青島、寧波、廈門)及省會城市的酒店數(shù)量為7.3萬家,連鎖化率為40.81%,其他城市的酒店數(shù)量為16.1萬家,連鎖化率為29.89%。

從客房出租率來看，2015-2019年四星級和五星級酒店客房平均出租率呈小范圍波動變化，但基本穩(wěn)定處于55%-57%的區(qū)間。2020年，受疫情影響，全國高端星級酒店的平均出租率大幅下降，四星級酒店平均出租率為39.09%，五星級酒店平均出租率為40.38%。2021年，全國高端星級酒店的平均出租率為41.77%，四星級酒店平均出租率為44.65%，五星級酒店平均出租率為41.92%，均較2020年有所提升。

據(jù)邁點(diǎn)不完全統(tǒng)計，2022年11月新開業(yè)94家酒店，類型橫跨全品類。酒店類型占比上，中高端酒店最多，總計為34家，其中曼居酒店、希爾頓惠庭酒店、希爾頓歡朋酒店和朗麗茲酒店開業(yè)均突破3家;其次是中端酒店，共29家，維也納酒店6店齊開。

經(jīng)濟(jì)型酒店以13家的數(shù)量排名第三，其中7天酒店開店數(shù)量居于榜首。地域分布上，下沉特色明顯，尤以經(jīng)濟(jì)型酒店表現(xiàn)最為突出，進(jìn)軍縣級城市單元，如貝殼酒店在洪洞縣、灌云縣開設(shè)新店。

目前，我國酒店行業(yè)中，豪華、中高端、經(jīng)濟(jì)型三種類型的酒店比例大約為8%、27%、65%，低端經(jīng)濟(jì)型酒店依然是主導(dǎo)。從目前的趨勢來看，我國酒店行業(yè)的結(jié)構(gòu)布局將向歐美等發(fā)達(dá)國家酒店行業(yè)的結(jié)構(gòu)靠近，呈現(xiàn)中高端酒店為主體的趨勢。

商旅市場快速復(fù)蘇，但國內(nèi)三大酒店集團(tuán)卻放緩了擴(kuò)張的步伐。據(jù)錦江酒店發(fā)布的2022年財報，2023年度計劃新增開業(yè)連鎖有限服務(wù)型酒店1200家，而其在此前的財報中透露，2022年度計劃新增1500家。由此可以計算，計劃新增酒店減少了300家，錦江酒店正在調(diào)低其新一年擴(kuò)張的目標(biāo)。

有關(guān)數(shù)據(jù)報告顯示，2022年我國中高端連鎖酒店的總收入從2016年的195億元躍升至708億元，復(fù)合年均增長率遠(yuǎn)超經(jīng)濟(jì)型及豪華酒店?！翱v觀整個行業(yè)，已經(jīng)從流量時代轉(zhuǎn)向品質(zhì)時代，消費(fèi)者更加有主見，消費(fèi)觀念更加多元，中高端酒店在消費(fèi)側(cè)呈現(xiàn)出的高增長率，恰好可以證明這一點(diǎn)?！毖葜v開端，常開創(chuàng)以一系列數(shù)據(jù)論證了中高端酒店賽道未來發(fā)展?jié)摿摆厔荨?/p>

作為國內(nèi)第二、第三大酒店集團(tuán)的華住和首旅如家也放慢了開店腳步。據(jù)華住發(fā)布的財報，華住預(yù)計2022年凈增開設(shè)950-1000家酒店，而2023年則預(yù)計凈增750-800家酒店。首旅如家則由2022年計劃新開酒店1800-2000家降至2023年計劃的1500-1600家，減少約300-400家酒店。由此，三大酒店集團(tuán)均不約而同地選擇調(diào)低了今年新店擴(kuò)張的目標(biāo)。

隨著存量市場的競爭愈演愈烈，各酒店集團(tuán)也在尋找新的利潤點(diǎn)?！爸懈叨司频辍笔歉骶频昙瘓F(tuán)給出的答案，酒店數(shù)量占比正逐年提升。據(jù)錦江酒店財報，截至2022年底中端酒店開業(yè)酒店數(shù)為6424家，占比達(dá)55.57%，而2021年的占比為51.98%，2020 年則為47.01%。同時，華住中高檔酒店數(shù)量也從2021年的2934家提升至2022年3481家。

酒店品牌的升級要看當(dāng)?shù)貐^(qū)域的消費(fèi)人群和消費(fèi)能力。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們需求的提升，酒店集團(tuán)自然需要去對自身產(chǎn)品進(jìn)行提質(zhì)升級，所以當(dāng)下的中高端酒店占比在逐步增長。

隨著我國商旅市場的回暖以及消費(fèi)者們商旅出行意愿的逐漸恢復(fù)，預(yù)計2024年我國商旅市場規(guī)模將達(dá)到4,297億美元，中高端酒店的發(fā)展仍有極大的發(fā)展空間。

一二線城市,經(jīng)濟(jì)型酒店高速發(fā)展的黃金時期可能已經(jīng)過去,連鎖化市場接近飽和,而在三四線城市,經(jīng)濟(jì)酒店的市場還是剛需的產(chǎn)品,市場競爭的格局才剛剛顯露,未來幾年還有較大的成長空間,數(shù)字化驅(qū)動的連鎖化管理模式也是未來的趨勢。

2021年國內(nèi)中高端連鎖酒店的總收入規(guī)模達(dá)到659億元，預(yù)計到2026年這一數(shù)字將上升到1550億元，2021年-2026年期間的CAGR將達(dá)到18.7%，市場規(guī)模將處于高速增長狀態(tài)。從長期看,隨著消費(fèi)升級,具有品牌知名度、融資能力強(qiáng)的連鎖酒店將更具有競爭力。

高端酒店行業(yè)市場前景分析

數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能精細(xì)化管理與企業(yè)創(chuàng)新

在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)推動下，中國商業(yè)形態(tài)正在向“數(shù)字化”經(jīng)濟(jì)進(jìn)化，這也是中高端酒店發(fā)展中最需要探索的新故事。

中國四星級酒店品牌排名中，亞朵酒店、歡朋、美居酒店位列前三，市場占有率合計達(dá)到17.94%。在五星級酒店中，碧桂園鳳凰、富力酒店和金陵飯店排名前三，市場占有率合計達(dá)到14.4%。整體來看，中國高端星級酒店的市場集中度較低。

我國酒店行業(yè)豪華、中高端、經(jīng)濟(jì)型的比例約為8%、27%、65%，國內(nèi)酒店市場由低端經(jīng)濟(jì)型酒店占主導(dǎo)。在未來，我國酒店行業(yè)結(jié)構(gòu)布局將向歐美等發(fā)達(dá)國家酒店行業(yè)結(jié)構(gòu)靠近，呈現(xiàn)中高端酒店為主體的特征。從目前國內(nèi)酒店市場結(jié)構(gòu)，中端酒店的發(fā)展仍有極大發(fā)展空間，中國的高端酒店將迎來中長期的快速發(fā)展階段。

我國未來高端酒店行業(yè)的前景還是相當(dāng)可觀的，我國高端酒店行業(yè)目前依然還沒有飽和，而酒店的需求量卻依然在上升。我國高端酒店目前的競爭主要是一線城市與大型旅游城市的酒店行業(yè)競爭，并且這兩個市場的酒店行業(yè)也已經(jīng)基本飽和，但隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，地域間交流的頻繁，特別是二三線城市的發(fā)展速度。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

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