制糖行業(yè)發(fā)展前景分析：糖價(jià)創(chuàng)5年新高，供需缺口約660萬噸!

• 方蔓桃 2023年8月17日 來源：百度 1445 95
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如果你想了解制糖行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)制糖市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》重點(diǎn)分析了我國(guó)制糖行業(yè)將面臨

今年以來，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)持續(xù)走高，當(dāng)前國(guó)內(nèi)期現(xiàn)貨糖價(jià)均處在多年來的歷史最高水平。據(jù)生意社，截至5月19日，白糖市場(chǎng)價(jià)格為6900元/噸，較去年底漲幅達(dá)到19.25%。與歷史對(duì)比來看，白糖價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下2018年以來的新高。

據(jù)消費(fèi)日?qǐng)?bào)，聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(糧農(nóng)組織)發(fā)布的報(bào)告顯示，4月國(guó)際食品價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)1年以來的首次回升，食糖、肉類及大米的世界報(bào)價(jià)上漲。糧農(nóng)組織食糖價(jià)格指數(shù)4月環(huán)比上漲17.6%，創(chuàng)2011年10月以來的新高。

中糧期貨研究院副總監(jiān)付斌近期表示，造成糖價(jià)較高的原因主要有兩點(diǎn)：一是全球糖市供應(yīng)出現(xiàn)了問題，同時(shí)需求又強(qiáng)勁恢復(fù);二是北半球整體減產(chǎn)成為了糖價(jià)上行的導(dǎo)火索。

如果你想了解制糖行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)制糖市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》重點(diǎn)分析了我國(guó)制糖行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)制糖行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

消息面上，據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)，作為全球主要產(chǎn)糖國(guó)之一，印度正面臨甘蔗產(chǎn)量下降危機(jī)，加上政府實(shí)施的出口限制，世界各地的糖價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步飆升。

制糖產(chǎn)品除砂糖外還可制成多種糖品：①綿白糖。中國(guó)甜菜糖廠的主要產(chǎn)品，制法同白砂糖，只是煮糖時(shí)起晶粒數(shù)更多、養(yǎng)晶時(shí)間更短，分蜜后加上2%的轉(zhuǎn)化糖漿，經(jīng)干燥粉碎即得。②方塊糖。通過煮糖、養(yǎng)晶，使晶粒大小適度，分蜜時(shí)晶粒表面保留少量水分，隨即趁熱將濕糖壓條、切塊，干燥后即得。③冰糖。一般采用靜置結(jié)晶法。即將白砂糖加水溶化、煮沸，加進(jìn)少量豆?jié){或卵白，借助蛋白質(zhì)的熱凝固徹底清除其中的雜質(zhì)，過濾得的清糖汁放在敞口鍋內(nèi)熬成糖漿。在結(jié)晶容器中放入晶核，糖分圍繞晶核逐漸養(yǎng)大，再經(jīng)分蜜、干燥即得。④液體糖。精糖加水溶解或用糖漿加少量活性炭粉末過濾均可制得。

2015年以來我國(guó)糖料種植面積、糖料產(chǎn)量逐年減少，2020年中國(guó)糖料種植面積157萬公頃，較上年減少5萬公頃，同比下降3.09%;糖料產(chǎn)量12028萬噸，較上年減產(chǎn)176萬噸，同比下降1.44%。我國(guó)成品糖產(chǎn)量雖然出現(xiàn)下滑，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)定的情況下，成品糖產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)發(fā)展。2020年，中國(guó)成品糖產(chǎn)量1427.7萬噸，較上年增加71.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.25%。

糖作為居民生活中和食品等工業(yè)制造中不可或缺的原料，與人們的生活息息相關(guān)，中國(guó)作為一個(gè)人口大國(guó)和不斷成長(zhǎng)的工業(yè)國(guó)家，對(duì)糖類的需求整體較大，近年來我國(guó)糖類原料作物種植面積波動(dòng)明顯，一定程度帶來了我國(guó)成品糖的產(chǎn)銷波動(dòng)。目前，我國(guó)雖然已成長(zhǎng)為第三大白糖消費(fèi)國(guó)，但人均消費(fèi)量仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，工業(yè)消費(fèi)占據(jù)主導(dǎo)地位。

數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月中國(guó)成品糖產(chǎn)量1427.7萬噸，較上年增加71.2萬噸，同比增長(zhǎng)5.25%;其中，12月中國(guó)成品糖產(chǎn)量306.2萬噸，較上月增加190.2萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%。2020年中國(guó)成品糖產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，主要集中在華南、西南、華北地區(qū)生產(chǎn)。其中華南地區(qū)產(chǎn)量最高，華南地區(qū)成品糖產(chǎn)量占比56.8%;西南地區(qū)成品糖產(chǎn)量占比18.5%;華北地區(qū)成品糖產(chǎn)量占比9.3%;華東地區(qū)成品糖產(chǎn)量占比9.2%。從各地區(qū)成品糖產(chǎn)量來看，廣西、云南、廣東是全國(guó)成品糖的主要生產(chǎn)地區(qū)。2020年，廣西省成品糖產(chǎn)量679.02萬噸，居全國(guó)首位;其次云南品糖產(chǎn)量261.22萬噸，排名第二;廣東品糖產(chǎn)量119.54萬噸，排名第三。

我國(guó)是重要的食糖生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料和棉花，居第四位。由于國(guó)內(nèi)糖料作物種植面積增長(zhǎng)有限，國(guó)內(nèi)糖料作物產(chǎn)量也增長(zhǎng)緩慢且有限，因此我國(guó)食糖產(chǎn)量整體保持平穩(wěn)發(fā)展，年產(chǎn)量在1000萬噸左右。目前國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)量每年在1500萬噸左右，缺口部分通過進(jìn)口糖補(bǔ)充。

雖然我國(guó)食糖年均消費(fèi)總量位居全球第三，但僅占全球消費(fèi)總量的8.9%，處于較低水平;目前我國(guó)人均年食糖消費(fèi)量已突破10公斤，但仍不及世界平均水平的50%，食糖消費(fèi)存在增長(zhǎng)潛力。

國(guó)元期貨表示，中期看，2022年/2023年榨季我國(guó)食糖生產(chǎn)已經(jīng)結(jié)束，后續(xù)進(jìn)入消費(fèi)旺季和年內(nèi)的去庫階段，由于今年我國(guó)有大約660萬噸的食糖供需缺口，同時(shí)進(jìn)口利潤(rùn)倒掛嚴(yán)重，基本面上漲邏輯仍未見實(shí)質(zhì)性改變。2023年/2024年榨季要關(guān)注連續(xù)3年的拉尼娜現(xiàn)象結(jié)束后的厄爾尼諾現(xiàn)象，將主要影響以印度為主的北半球主產(chǎn)區(qū)天氣情況。一般來看，在大多數(shù)厄爾尼諾年份，印度在季風(fēng)季節(jié)的降雨量都會(huì)低于平均水平，有時(shí)會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重干旱。對(duì)我國(guó)而言，進(jìn)口利潤(rùn)倒掛依然值得關(guān)注，隨著我國(guó)食糖生產(chǎn)全部結(jié)束，本年度巨大的供應(yīng)缺口逐漸走向現(xiàn)實(shí)。

目前我國(guó)已經(jīng)是制糖大國(guó)，年糖產(chǎn)量居于世界前列，但是中國(guó)是世界上人均食糖消費(fèi)量最少的國(guó)家之一，遠(yuǎn)低于全世界人均消費(fèi)食糖水平，僅及世界人均年消費(fèi)食糖量的三分之一，屬于世界食糖消費(fèi)“低下水平”的行列。同時(shí)據(jù)中國(guó)糖業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)成品糖中，工業(yè)消費(fèi)占比約為58%，民用消費(fèi)占比約為42%。工業(yè)消費(fèi)包括食品加工、凝固劑、去污劑等，而白糖是這些產(chǎn)業(yè)重要原料。

我國(guó)的制糖業(yè)以甘蔗糖生產(chǎn)為主，占總產(chǎn)量的90%，甜菜制糖生產(chǎn)占10%。糖類生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國(guó)12個(gè)省區(qū)，甘蔗糖產(chǎn)區(qū)主要分布在廣西、云南、廣東、海南等南方地區(qū)。制糖業(yè)是一個(gè)高度機(jī)械化、連續(xù)化、自動(dòng)化的現(xiàn)代化生產(chǎn)行業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有非常重要的地位。我國(guó)是全球糖消費(fèi)大國(guó)，糖消費(fèi)量位居全球第三，占全球比重在10%左右。我國(guó)人口眾多，糖消費(fèi)量巨大，且較為穩(wěn)定。近年來我國(guó)食糖供給缺口較大，需要大量從國(guó)外進(jìn)口。其中，巴西是我國(guó)第一大糖進(jìn)口來源國(guó)。

國(guó)際市場(chǎng)。2021/2022年制糖期ICE(美國(guó)洲際交易所)原糖主力合約價(jià)格區(qū)間為17.19-20.69美分/磅，下跌2.19美分，跌幅11.03%。制糖期初期，受印度無補(bǔ)貼出口政策、巴西天氣炒作等因素影響，國(guó)際原糖價(jià)格在19美分/磅之上高位運(yùn)行，并創(chuàng)下20.69美分/磅的近3年價(jià)格高點(diǎn);印度、泰國(guó)開榨后，全球可供出口糖源增加，ICE原糖下跌至17.5美分/磅;隨后，俄烏沖突爆發(fā)，原油價(jià)格上漲帶動(dòng)巴西燃料價(jià)格上升，乙醇較食糖大幅溢價(jià)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)巴西新年度制糖比下調(diào)，糖價(jià)重返20美分/磅區(qū)間;而后受燃油稅政策影響，巴西乙醇等燃料價(jià)格大幅下降，產(chǎn)糖量回升，原糖價(jià)格再度回落至18美分/磅。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2021/2022年制糖期國(guó)內(nèi)糖價(jià)運(yùn)行區(qū)間為5440-6167元/噸，下跌429元/噸，跌幅7.31%。制糖期初期，甜菜糖減產(chǎn)預(yù)期疊加原糖價(jià)格突破20美分/磅等因素，鄭糖價(jià)格一度達(dá)到6167元/噸高點(diǎn);廣西糖廠集中開榨后，糖價(jià)下行至5650元/噸，并徘徊數(shù)月;至2022年4月，受國(guó)際糖價(jià)上漲帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)糖價(jià)于消費(fèi)淡季逆勢(shì)上漲，但受疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，現(xiàn)貨市場(chǎng)總體弱于往年，糖價(jià)逐漸回落，最終以5440元/噸價(jià)格收尾。

制糖行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

未來幾年隨著我國(guó)糖料作物種植面積的增長(zhǎng)，制糖行業(yè)進(jìn)入上升周期。食糖按糖料劃分，可分為甘蔗糖、甜菜糖。從我國(guó)糖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來看，未來的重心也是“以甘蔗糖業(yè)為主，兼顧甜菜糖業(yè)”。我國(guó)南方發(fā)展的甘蔗糖，與北方發(fā)展的甜菜糖，比例分占90%、10%。在蔗糖生產(chǎn)中，廣西、云南兩省區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)80%左右。

消費(fèi)方面，2022年受全國(guó)疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，食糖單月消費(fèi)量大部分時(shí)間低于往年同期。2022年12月初，隨著疫情防控政策優(yōu)化，全國(guó)生產(chǎn)活動(dòng)和居民生活逐步恢復(fù)，市場(chǎng)信息增強(qiáng)，帶動(dòng)食糖消費(fèi)回暖。由此，對(duì)2022/23年制糖期的食糖消費(fèi)持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)食糖消費(fèi)量為1560萬噸。

中糧糖業(yè)是國(guó)內(nèi)制糖產(chǎn)業(yè)龍頭，2022年食糖經(jīng)營(yíng)量達(dá)到465萬噸，經(jīng)營(yíng)規(guī)模占全國(guó)消費(fèi)總量的31%。據(jù)2022年年報(bào)顯示，公司在國(guó)內(nèi)共擁有13家甘蔗、甜菜制糖企業(yè)，年產(chǎn)食糖70萬噸。在煉糖領(lǐng)域，公司已形成超過200萬噸/年煉糖產(chǎn)能，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)行業(yè)首位。

南寧糖業(yè)是廣西規(guī)模最大的糖業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一，制糖業(yè)務(wù)是公司最大的業(yè)務(wù)板塊，也是最主要的收入來源。2022年完成甘蔗種植面積共87.91萬畝，較上年增加5.03萬畝。2022年制糖業(yè)務(wù)產(chǎn)量40.59萬噸。

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  2023-2028年中國(guó)制糖行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制糖市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，制糖企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，制糖行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些制糖細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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