北京首個城市定制型家庭財產(chǎn)保險上線 普惠型家財險產(chǎn)品發(fā)展前景

• 黃江 2023年8月25日 來源：東方財富 1290 84
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不過，家財險在我國市場規(guī)模尚小，產(chǎn)品同質化嚴重、服務體驗差、營銷手段單一等是制約其投保率提升的主要原因。普惠型家財險產(chǎn)品的興起能否帶動市場增量仍有待觀察。

2022年中國家財險保費規(guī)模為64億元人民幣，占財產(chǎn)及意外險市場總體保費收入僅僅為0.8%，而國外成熟市場，家財險占比基本在10%以上。

北京首個城市定制型家庭財產(chǎn)保險上線

8月15日，北京首個城市定制型家庭財產(chǎn)保險上線。近期以來，重慶、上海、綿陽、三明、昆明、天津等城市紛紛推出城市定制型家財險，另據(jù)業(yè)內統(tǒng)計，近一年來，在全國已有20余款相關產(chǎn)品上線。還了解到，如南京等更多的城市正在籌備這類產(chǎn)品的落地。

現(xiàn)實中，作為中國恢復國內保險業(yè)務以來就開放的第一批保險產(chǎn)品之一，家財險一直難以突破保費規(guī)模困境。據(jù)瑞士再保險中國區(qū)財產(chǎn)險創(chuàng)新解決方案負責人王君博表示，中國家財險保費規(guī)模顯著低于發(fā)達市場和部分新興市場，2022年中國家財險保費規(guī)模為64億元人民幣，占財產(chǎn)及意外險市場總體保費收入僅僅為0.8%。

兩年，家庭財產(chǎn)保險(以下簡稱“家財險”)在政策推動下逐漸煥發(fā)新生機。目前市場上已涌現(xiàn)出多款普惠型家財險產(chǎn)品，今年6月，寧波市普惠型家庭生活保險“甬家?！闭絾由暇€，首款普惠利民的服務型家財險“彩云安居保”也在云南開始投保。

不過，家財險在我國市場規(guī)模尚小，產(chǎn)品同質化嚴重、服務體驗差、營銷手段單一等是制約其投保率提升的主要原因。普惠型家財險產(chǎn)品的興起能否帶動市場增量仍有待觀察。

普惠型家財險產(chǎn)品的興起與政策支持密不可分。2022年3月，原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關于加強新市民金融服務工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務;推廣家財險，增強新市民家庭抵御財產(chǎn)損失風險能力。

在政策利好和各地銀保監(jiān)局推動下，除上述地區(qū)外，成都、天津、重慶等多個城市也在積極推動新型家財險發(fā)展。2022年7月，全國首個集行業(yè)之力開發(fā)的新型城市家財險產(chǎn)品“蓉家?！痹谒拇ㄊ∩暇€，其創(chuàng)新點在于推出了“保險+服務”模式及其以保險聯(lián)盟形式進行產(chǎn)品設計、銷售和理賠的運營方式。

2023年財險中國財險市場盈虧情況分析

日前，五大A股上市險企2023年1-5月保費數(shù)據(jù)已陸續(xù)出爐。據(jù)統(tǒng)計，中國人壽(601628)、中國平安(601318)、中國人保(601319)、中國太保(601601)和新華保險(601336)累計實現(xiàn)保費收入1.43萬億元，同比增長5.6%。其中，上市險企壽險業(yè)務快速增長，財險方面增速則有所放緩。

截至6月15日，A股五大上市險企今年前5個月保費收入全部披露完畢。其中，五家險企2023年前五月累計實現(xiàn)原保費收入約1.43萬億元，同比增長5.6%?？傮w來看，五家險企2023年前五月原保費收入呈現(xiàn)全部同比增長的態(tài)勢。具體來看，中國人壽實現(xiàn)原保費收入3986億元，位居首位;中國平安緊隨其后，實現(xiàn)原保費收入3866.73億元;中國人保排名第三實現(xiàn)原保費收入3414.24億元;中國太保、新華保險分居四、五，分別實現(xiàn)原保費收入2102.89億元、882.17億元。從增長率來看，中國人保以7.37%的增長速度位列第一，中國平安、中國人壽緊隨其后，增長率都超過了5%。

具體來看收入規(guī)模，中國人壽保持“老大哥”位置，今年前5月累計實現(xiàn)原保費3986億元穩(wěn)居第一;中國平安緊隨其后，累計實現(xiàn)3866億元;中國人保累計實現(xiàn)3414.24億元位居第三，中國太保今年前5月則累計實現(xiàn)2102.89億元排名第四;排名第五的新華保險今年前5個月累計實現(xiàn)原保費收入882.17億元。

增速方面，中國人壽、中國平安、中國人保、中國太保和新華保險今年前5月保費收入均實現(xiàn)增長。其中，中國人保保費收入同比增長7.4%居首;中國平安保費收入同比增長6.16%;中國人壽保費收入同比增長5.1%;中國太保保費收入同比增長4.4%;新華保險保費收入同同比增長1.66%墊底。

財險方面，今年前5月，人保財險原保費收入實現(xiàn)2416.81億元，同比增長8.48%。其中車險業(yè)務保費收入1109.3億元，同比增長5.9%;第二大險種為意外傷害及健康險，收入保費643.88億元，同比增長5.4%;農(nóng)險保費同比增長21.5%至285.48億元。

除人保財險外，2022年前5月，平安財險實現(xiàn)保費收入1248.93億元，同比增長5.59%;太保財險保費增幅達到15.28%，實現(xiàn)保費收入854億元。

單月數(shù)據(jù)方面，太保財險、平安財險、人保財險與太保財險分別實現(xiàn)保費增幅11.5%、4.6%、3.0%，增速較上月分別下滑1.7個百分點、2.6個百分點和3.7個百分點。

對此，有業(yè)內人士認為，機動車保有量維持穩(wěn)定增長趨勢，而新車中新能源車滲透率提升有望提高車均保費，因此預計車險增速有望維持穩(wěn)定增長;非車險受益政策推動和宏觀經(jīng)濟的修復。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

相較于壽險市場的復雜變化，“馬太效應”明顯的財產(chǎn)險市場格局變化往往較小，第一梯隊、第二梯隊以及其他險企，長時間秩序井然，只有很少的破局者能順利向上突破，例如依靠國壽集團的國壽財險，依靠互聯(lián)網(wǎng)渠道的眾安在線。

不過，縱觀2022年財產(chǎn)險公司保險業(yè)務收入，有了新的“驚喜”：規(guī)模超百億險企相較上年再增3家，合計達到16家!國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

2022年，83家財險公司保險業(yè)務合計收入1.48萬億元，同比增長8.65%，增速遠超壽險公司，成為拉動行業(yè)整體保險業(yè)務增長的重要動力。

整體來看，財險“老三家”保險業(yè)務收入依然保持穩(wěn)定增長，三家合計收入9577.32億元，同比增長9.59%，在83家財險公司保險業(yè)務收入占比64.66%。

其中，人保財險保險業(yè)務收入4875.33億元，同比增長8.45%;平安產(chǎn)險保險業(yè)務收入2980.74億元，同比增長10.35%;太保產(chǎn)險保險業(yè)務收入1721.25億元，同比增11.6%。

第二梯隊中，國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險、陽光財險保險業(yè)務規(guī)模均未突破千億。其中，國壽財險保險業(yè)務收入983.43億元，在二梯隊中排名第一，其次是中華聯(lián)合財險，其保險業(yè)務收入603.43億元;大地財險保險業(yè)務收入463.61億元;陽光財險404.45億元;太平財險保險業(yè)務收入286.67億元。

2022年，保險業(yè)務收入破百億公司數(shù)量有了“顯著增加”，從2021年的13家，增至2022年的16家，凈增長3家。

除去上述老三家及5家二梯隊險企，保險業(yè)務規(guī)模破百億的險企還包括眾安在線、華安財險、英大財險、國任財險、永安財險、國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線8家公司，其中，國元農(nóng)險、紫金財險、泰康在線為2022年新晉百億險企。

其余險企中，26家險企保險業(yè)務收入在20-100億元之間;41家公司保險業(yè)務收入不足20億元，其中，廣東能源、太平科技、日本興亞、久隆財險、陽光信保、安達保險、安心財險保險業(yè)務收入甚至不足1億元。

2022年是財產(chǎn)險行業(yè)的“大年”，增速、利潤表現(xiàn)均不俗，不過具體險企之間，差異仍是巨大的。

從增速來看，20家險企保險業(yè)務收入出現(xiàn)了不同程度的下滑，63家險企實現(xiàn)不同程度上漲。

其中，2022年，財險“老三家”保險業(yè)務增速“齊漲”，且增速步調也基本一致，均超過了8%，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險同比增速分別為8.45%、10.35%、11.6%。

在第二梯隊中，國壽財險、中華聯(lián)合財險、大地財險、太平財險的增速均有不同程度上漲，陽光財險成為了唯一負增長的二梯隊險企，同比負增長1.19%。

雖然63家險企實現(xiàn)不同程度上漲，但有多達28家險企增速卻不足10%，其中11家增速不足5%，這11家險企包括三井住友、海峽金橋、永安財險、華海財險、太平財險、安盛天平、誠泰財險、錦泰保險、利寶保險、中銀財險、北部灣財險。

《2023-2028年財產(chǎn)保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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