2023年硅鋼行業(yè)發(fā)展概況：9月硅鋼行情震蕩趨強運行

• 方蔓桃 2023年9月11日 來源：百度 1412 93
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8月鋼市行情，鋼價走勢寬幅震蕩，整體重心下移，鋼材綜合價格指數(shù)下跌89個點，熱軋價格下探103個點，冷軋持平，相應(yīng)的淡季行情下利空情緒倒也得到較為充分的釋放，符合基本面運行情況。國內(nèi)電工鋼在需求逐步恢復(fù)以及原料成本價格大幅回落支撐下，電工鋼品種價格呈現(xiàn)大幅

2023年上半年，全球主要經(jīng)濟體持續(xù)修復(fù)，但在爐料價格上漲、海外高通脹以及結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)荒演繹不斷深化的背景下，我國硅鋼市場實際增長略顯乏力，尤其出口方面超預(yù)期下滑，一季度政策端持續(xù)刺激加上原料表現(xiàn)強勢支撐了市場較強預(yù)期，但在市場理性運行后未能兌現(xiàn)，弱需求難以扭轉(zhuǎn)局勢，下游客戶接單情況不佳，操作謹(jǐn)慎普遍按需采購為主，致使二季度價格趨弱運行。

8月鋼市行情，鋼價走勢寬幅震蕩，整體重心下移，鋼材綜合價格指數(shù)下跌89個點，熱軋價格下探103個點，冷軋持平，相應(yīng)的淡季行情下利空情緒倒也得到較為充分的釋放，符合基本面運行情況。國內(nèi)電工鋼在需求逐步恢復(fù)以及原料成本價格大幅回落支撐下，電工鋼品種價格呈現(xiàn)大幅有所上行，截止截止8月31日，Mysteel無取向硅鋼均價5250元/噸，月環(huán)比上漲44元/噸。展望9月，下游電機陸續(xù)進入傳統(tǒng)需求旺季以及硅鋼成本價格支撐下，預(yù)計9月份國內(nèi)電工鋼價格或震蕩上調(diào)運行。

如果你想了解硅鋼行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國硅鋼行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》。重點分析了我國硅鋼行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對硅鋼行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

截止8月31日，無取向硅鋼相對價格指數(shù)5217.5，月環(huán)比上漲55，同比基本持平。其中，筆者選取武鋼材質(zhì)50WW800規(guī)格0.5*1200*C的市場三地價格作為分析，上海市場現(xiàn)貨價格月環(huán)比上漲100元/噸至5200元/噸;廣州市場現(xiàn)貨價格漲50元/噸至5400元/噸;武漢市場現(xiàn)貨價格月環(huán)比漲50元/噸至5200元/噸?？梢钥闯鋈笾髁魇袌霈F(xiàn)貨價格均有小幅上調(diào)，其中以上海漲幅最明顯。市場反饋看，自上半年無取向硅鋼價格下調(diào)以來，現(xiàn)貨價格一直處于低位運行，偶爾調(diào)整也是小幅波動，下游當(dāng)前價格更容易接受。因此鋼廠訂貨成本較高時，貿(mào)易商仍處于一定虧損狀態(tài)。

無取向硅鋼主要用于家用電器、工業(yè)領(lǐng)域電機、大型電機、新能源汽車等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2020年家用電器占比40%居下游需求首位。伴隨著工業(yè)電機及新能源行業(yè)發(fā)展，有望拉動硅鋼需求持續(xù)攀升。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，我國鋼鐵產(chǎn)能取得顯著成效，行業(yè)內(nèi)企業(yè)布局優(yōu)化，加大了對取向電工鋼產(chǎn)品的供應(yīng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼行業(yè)產(chǎn)能為1276萬噸，產(chǎn)量為1118.11萬噸，產(chǎn)能利用率為87.60%。

8月爐料價格的持續(xù)走強，62%的鐵礦石價格上漲6美元，焦炭綜合價格指數(shù)反彈6個點，廢鋼價格下跌48個點。爐料成本上調(diào)，進一步壓縮鋼鐵水生產(chǎn)成本，鋼廠在大范圍在盈虧邊緣浮動，或小幅盈利的背景下，硅鋼基板成本仍有一定支撐。從部分鋼廠9月出臺價格政策看，2023年9月江蘇沙鋼集團有限公司出臺無取向硅鋼價格政策：無取向硅鋼0.5mm*1200mm*C規(guī)格材質(zhì)SG50W800鋼廠指導(dǎo)價較8月平盤，指導(dǎo)價格5150元/噸。寶武集團、鞍鋼、本鋼10月價格政策預(yù)計多上調(diào)為主。從市場貿(mào)易商反饋看，沙鋼資源出廠成本相對偏高，而8月份市場貿(mào)易商現(xiàn)貨價格4980-5100元/噸出貨，貿(mào)易商整體處于小幅虧損，好在鋼廠對其進行相應(yīng)追補，貿(mào)易商虧損相繼減少;南方地區(qū)寶鋼湛江資源9月份資源到庫成本在5300元/噸附近，而市場目前仍5150-5200元/噸成交，若現(xiàn)貨價格難以提振情況下，華南地區(qū)貿(mào)易商仍有繼續(xù)虧損可能。

從細分產(chǎn)品市場來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國硅鋼片市場，無取向電工鋼產(chǎn)量為960.49萬噸，取向電工鋼產(chǎn)量為157.62萬噸。其中其中，中低牌號無取向硅鋼約760.2萬噸，同比增長0.03%，占比79.15%;高牌號無取向硅鋼約146.7萬噸，同比增長35%，占比15.27%。中低牌號仍占絕對地位，高牌號快速增長。

新能源汽車的高速發(fā)展將為高牌號無取向電工鋼提供十分快速的需求增量。中汽協(xié)預(yù)測，到2025年我國新能源汽車產(chǎn)量將達到800萬輛，全球總產(chǎn)量將達到1800萬輛。未來隨著全球新能源汽車產(chǎn)量快速上升，中國是唯一具備能力提供供給彈性的國家。因此，我國新能源汽車用無取向硅鋼未來將長期受益于全球市場的快速發(fā)展。

取向硅鋼價格看，截止8月31日，主流城市取向硅鋼價格整體呈現(xiàn)持續(xù)下跌走勢，取向硅鋼30Q130上海市場15900元/噸，月環(huán)比下調(diào)900元/噸，廣州市場報16700元/噸，月環(huán)比下調(diào)1100元/噸，武漢市場報16500元/噸，月環(huán)比跌1000元/噸。自3月份以來，取向硅鋼受國外進口低價資源沖擊，價格持續(xù)寬幅回落。

國內(nèi)民營企業(yè)多為外采硅鋼軋硬卷，硅鋼軋硬卷成本取決企業(yè)民營企業(yè)定價依據(jù)。進入2023年以來，硅鋼軋硬卷成本持續(xù)走弱，截止6月，華東地區(qū)全流程鋼廠硅鋼軋硬卷結(jié)算價格較5月份有所下調(diào)，從無取向硅鋼當(dāng)前出廠價格而言相對偏低，隨著近2個月訂貨指導(dǎo)價格持續(xù)上漲，民營企業(yè)利潤呈壓縮狀態(tài)。對于下半年，無取向硅鋼軋硬卷價格在爐料成本震蕩上行中，無取向硅鋼軋硬卷結(jié)算成本或維持甚至有一定上調(diào)可能。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2017-2021年中國大陸地區(qū)硅鋼行業(yè)進出口總額呈現(xiàn)波動增長。其中，2021年中國硅鋼進口總額和出口總額大幅增長影響，我國硅鋼進出口總額和貿(mào)易順差均達到近年來的峰值。2021年我國硅鋼進出口總額19.29億美元，較2020年增長95.05%;貿(mào)易順差9.87億美元，同比增長311.25%。2022年1-4月，全國硅鋼進出口總額10.73億美元，貿(mào)易順差5.34億美元，進出口總額及貿(mào)易順差已超2020年全年數(shù)值。

從進口規(guī)模來看，2017-2020年我國硅鋼進口總額呈逐年遞減趨勢變化，2021年我國硅鋼進口總額達5.48億美元，同比增長54.23%，進口總額和進口總額增速均達到近年來的峰值。2022年1-4月，我國硅鋼進口總額達1.45億美元，同比下降18.88%。出口方面，2017-2021年，我國硅鋼出口總額呈波動遞增趨勢變化，2021年我國硅鋼出口總額達15.35億美元，同比增長158.01%，出口總額及出口總額增速均達到近年來的峰值。2022年1-4月，我國硅鋼出口總額達6.79億美元，同比增長186.21%。

海外訂單情況不容樂觀，出口數(shù)量下滑明顯，今年上半年無取向硅鋼總出口量35.85萬噸，較去年同期44.69萬噸減少8.84萬噸，降幅19.78%。需求的低迷，出口單子競價現(xiàn)象特別明顯，疊加出口關(guān)稅影響，對于無取向硅鋼的補庫與消費熱情也逐漸消失。

市場情緒走弱后，貿(mào)易商整體買盤積極性較差，市場不夠穩(wěn)定下，第二季度多數(shù)貿(mào)易企業(yè)前期囤積的硅鋼高價貨倒掛拋售現(xiàn)象明顯。據(jù)市場反饋第二季度有集中補庫現(xiàn)象，結(jié)果市場情況更差，抄底囤貨存在一定風(fēng)險性，多謹(jǐn)慎操作為主。

硅鋼行業(yè)市場機遇分析

硅鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要包括幾個方面：一是繼續(xù)進行供給側(cè)改革，全面淘汰落后生產(chǎn)裝備、落后產(chǎn)能，提升行業(yè)技術(shù)水平。用低溫板坯加熱工藝技術(shù)生產(chǎn)取向電工鋼是行業(yè)發(fā)展方向;二是加速生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化化進程，在軋機精度、電控及制造水平趕超國外企業(yè);三是加快環(huán)保改造，減少非環(huán)保型涂層使用，實現(xiàn)硅鋼產(chǎn)品低碳、綠色發(fā)展;四是繼續(xù)提高高端產(chǎn)品占比，在高牌號硅鋼(6.5%Si)等產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

2023年上半年，我國汽車產(chǎn)銷量較快增長，其中，新能源汽車產(chǎn)銷量、市場占有率、保有量均創(chuàng)歷史新高。6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，環(huán)比分別增長9.9%和12.5%，同比分別增長32.8%和35.2%，其中插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)下歷史新高，6月產(chǎn)銷分別完成23.5萬輛和23.2萬輛，同比分別增長90.5%和93%。1-6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，產(chǎn)銷同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%，新能源車市場占有率增加，較去年同期提升2.7%。截至2023年6月底，全國新能源汽車保有量超過1620萬輛，創(chuàng)歷史新高。專家表示，國內(nèi)新能源汽車將繼續(xù)維持高景氣度，未來新能源汽車滲透率有望進一步刷新歷史記錄。

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