2023零擔(dān)貨物運輸行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年10月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1168 75
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作為民生支柱的零擔(dān)貨運不僅有望伴隨經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展而增長，還將服務(wù)于存量經(jīng)濟的升級。需求端或逐漸開始回暖，同時，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級也能帶來更高質(zhì)量的貨源結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)遷移導(dǎo)致貨源從原先的華東、華南區(qū)域集中向更多元的發(fā)貨地演化，新興區(qū)域如華中、西南等將為零擔(dān)

零擔(dān)貨物運輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車的貨物(不夠整車運輸條件)時，與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車的運輸方式。托運一批次貨物數(shù)量較少時，裝不足或者占用一節(jié)貨車車皮(或一輛運輸汽車)進行運輸在經(jīng)濟上不合算，而由運輸部門安排和其他托運貨物拼裝后進行運輸，運輸部門按托運貨物的噸公里數(shù)和運價率計費。

零擔(dān)貨運靈活機動、方便簡捷，適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運輸，適應(yīng)商品經(jīng)濟發(fā)展的需要。針對目前零擔(dān)運輸市場，零擔(dān)物流的運輸方式分為三大類;一、公路零擔(dān)，二、鐵路零擔(dān)，三、航空零擔(dān); 公路零擔(dān)已經(jīng)成為了目前市場主要貨物運輸方式。

貨運物流行業(yè)作為社會生產(chǎn)活動中的運輸環(huán)節(jié)，其行業(yè)運行受到宏觀經(jīng)濟的影響，貨運市場增速與GDP增速保持較強的一致性，具備經(jīng)濟周期屬性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國零擔(dān)貨物運輸行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

零擔(dān)通常重量處于 10-3000KG 之間，運輸小貨物或者多批貨物組成的大件包裹，以 500KG 為界限又可細(xì)分為小票零擔(dān)和大票零;整車通常指 3000KG 以上，以整車專門運送一票貨物。

從客戶群體上分析，快遞主要 面向 C 端用戶，大部分是電商件;零擔(dān)則兼顧 B 端和 C 端客戶，為商戶、制造商、分銷商及 零售商提供靈活運輸服務(wù)，同時為大件電商提供服務(wù);整車主要面向 B 端，主要為制造商及分銷商提供運輸服務(wù)。

由于零擔(dān)運輸行業(yè)進入壁壘較低，導(dǎo)致市場競爭者眾多，且分布較散。中國零擔(dān)市場參與者按照其運營模式、網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度以及服務(wù)范疇及水平主要可以劃分為三類：零擔(dān)快運運營商、專線貨運運營商、區(qū)域貨運運營商。

2023零擔(dān)貨物運輸行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展分析

2022 年中國零擔(dān)運輸市場規(guī)模達(dá) 1.74 萬億元，市場集中度低。在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提高效率、國內(nèi)經(jīng)濟大循環(huán)促進消費的良性互動中，中國零擔(dān)市場的價值開始凸顯，零擔(dān)運輸采用靈活的運輸方式，能夠運輸重量通常在 10 公斤至 3 噸之間。目前中國已經(jīng)成為全球最大的零擔(dān)市場。

從經(jīng)營模式來看，零擔(dān)快運主要分為直營模式和加盟模式，一方面，直營模式具有較高的品牌壁壘及規(guī)模壁壘，前期投入成本較大，因此新進入者多以加盟模式入場;另一方面，近年來，隨著行業(yè)的演變，越來越多的直營企業(yè)開始改變經(jīng)營管理模式、嘗試加盟模式。2020年加盟模式占比68.6%，較2015年提升了38.8個百分點。

零擔(dān)行業(yè)中頭部企業(yè)以全網(wǎng)模式為主，同時存在大量小型區(qū)域及專線公司：零擔(dān)快運企業(yè)按 照網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況可以分為全網(wǎng)型和區(qū)域/專線，其中全網(wǎng)型的運營方式又包含直營與加盟。

2022年零擔(dān)30強總收入突破1000億元大關(guān)，合計收入1159.7億元。零擔(dān)行業(yè)集中度持續(xù)提升，前10強企業(yè)的收入合計為984.6億元，占30強企業(yè)總收入的85%。第一梯隊遙遙領(lǐng)先，頭部與尾部之間的差距在拉大。

在全網(wǎng)快運賽道，頭部形成順豐快運、安能物流、壹米滴答、中通快運、百世快運、德邦快遞、韻達(dá)快運、京東快運、跨越速運、速通物流、天地華宇、鐵中快運的12強格局，企業(yè)開始沖擊300億營收規(guī)模，前五名企業(yè)的年貨運量開始達(dá)到“千萬噸”級別。

在區(qū)域零擔(dān)賽道，宇鑫物流、長通物流、宇佳物流、云聚物流、遼西物流、龍興物流、長吉物流、方圓物流、中原快運、余氏東風(fēng)、安華快運、恒邦物流、鑫磊物流、宏達(dá)物流、力展物流等15家企業(yè)入圍《2022年區(qū)域零擔(dān)15強》，深耕與突圍仍然是近幾年來區(qū)域零擔(dān)的發(fā)展主題，商流變化、網(wǎng)絡(luò)型發(fā)展、模式復(fù)制等潮流下，頭部玩家還是探索突破日均100萬元營收路徑。

目前物流行業(yè)普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點，而隨著客戶需求不斷碎片化、個性化地發(fā)展，如何在同質(zhì)化嚴(yán)重、沉迷價格戰(zhàn)的物流行業(yè)搶占市場、獲取收益，成為整個物流行業(yè)共同面對的難題。

作為民生支柱的零擔(dān)貨運不僅有望伴隨經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展而增長，還將服務(wù)于存量經(jīng)濟的升級。需求端或逐漸開始回暖，同時，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級也能帶來更高質(zhì)量的貨源結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)遷移導(dǎo)致貨源從原先的華東、華南區(qū)域集中向更多元的發(fā)貨地演化，新興區(qū)域如華中、西南等將為零擔(dān)貨運帶來新的增長點。

隨著市場加速從增量轉(zhuǎn)到存量市場，企業(yè)競爭力發(fā)生變化，需要開辟新的價值空間。數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，會成為新基建，并與物流新基建進一步融合。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料，對國際、國內(nèi)零擔(dān)貨物運輸行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進行了深入的分析。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國零擔(dān)貨物運輸行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

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