健康保險(xiǎn)消費(fèi)具有明顯的地域特性 健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年10月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 999 63
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從健康服務(wù)干預(yù)環(huán)節(jié)看，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)主要形成“互聯(lián)網(wǎng)+健康保險(xiǎn)+健康管理”的發(fā)展模式，逐漸由傳統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷型到管理式醫(yī)療轉(zhuǎn)型，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈中的健康服務(wù)資源、醫(yī)療服務(wù)資源、藥品和信息等，對(duì)接患者健康需求、提供整合式健康醫(yī)療服務(wù)。

健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常包括醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等。

健康保險(xiǎn)是我國(guó)醫(yī)療保障體系的三大支柱之一，近年來(lái)伴隨我國(guó)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)體制不斷深入和居民收入水平的不斷提高，產(chǎn)業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局7月6日宣布，為促進(jìn)多層次醫(yī)療保障有序銜接，有效降低醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，從8月1日起將擴(kuò)大商業(yè)健康保險(xiǎn)稅收優(yōu)惠范圍。

金融監(jiān)管總局的通知明確，將適用個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍從原來(lái)只有醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)大到醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)等商業(yè)健康保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種。針對(duì)既往癥等人群保障不足的現(xiàn)狀，通知要求將其納入醫(yī)療保險(xiǎn)承保范圍，開(kāi)發(fā)保障額度更高、責(zé)任更豐富的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)產(chǎn)品。此外，通知還擴(kuò)大了產(chǎn)品被保險(xiǎn)人群體。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

中國(guó)健康險(xiǎn)的發(fā)展可大致分為三個(gè)階段：2010年至2016年是從探索期進(jìn)入成長(zhǎng)期的“1.0時(shí)代”;2016年至2020年是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)出現(xiàn)后的“百家爭(zhēng)鳴”階段，即“2.0時(shí)代”;2020年開(kāi)始中國(guó)健康險(xiǎn)進(jìn)入了開(kāi)啟專業(yè)化道路的“3.0時(shí)代”。

根據(jù)2020年1月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)等13部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見(jiàn)》，中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模2025年將超過(guò)2萬(wàn)億元。

健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

從健康服務(wù)干預(yù)環(huán)節(jié)看，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)主要形成“互聯(lián)網(wǎng)+健康保險(xiǎn)+健康管理”的發(fā)展模式，逐漸由傳統(tǒng)的費(fèi)用報(bào)銷型到管理式醫(yī)療轉(zhuǎn)型，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈中的健康服務(wù)資源、醫(yī)療服務(wù)資源、藥品和信息等，對(duì)接患者健康需求、提供整合式健康醫(yī)療服務(wù)。

我國(guó)健康保險(xiǎn)消費(fèi)具有明顯的地域特性，在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)地區(qū)，如華東、華中、華南等地區(qū)，保持較高保費(fèi)收入。分省市看，廣東、山東、江蘇、河南等省份發(fā)展強(qiáng)勁，2020年原保費(fèi)收入分別為694億元、609億元、586億元、515億元。

自2015年深圳市首次推出“重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”以來(lái)，惠民保經(jīng)歷了萌芽期、蓬勃發(fā)展期，到2022年9月，已經(jīng)覆蓋28個(gè)省份及直轄市，推出產(chǎn)品共133款。在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，惠民保也出現(xiàn)了新變化，原有的“一城多險(xiǎn)”正在向“一城一險(xiǎn)”的方向轉(zhuǎn)變。

市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果顯示，在一二線城市中，惠民保產(chǎn)品的出現(xiàn)在一定程度上抑制了商業(yè)健康險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)，更多參保人認(rèn)為，投保惠民保就不需要再投保其他商業(yè)健康險(xiǎn)。相比商業(yè)健康險(xiǎn)，惠民保的保費(fèi)更低而且可以通過(guò)醫(yī)保賬戶支付，不需要自己額外掏腰包，參保人的積極性更高。

中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)原保費(fèi)收入超2千億元，主要有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;第二梯隊(duì)，保費(fèi)收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;其余第三梯隊(duì)保費(fèi)收入均在1000億元以下。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入46957億元，同比增長(zhǎng)4.6%。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)2.4%。以公司類別統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，2022年人身險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入32091億元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，健康險(xiǎn)同比增長(zhǎng)0.06%。

新型健康保險(xiǎn)企業(yè)加速涌現(xiàn)，地產(chǎn)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等三類投資主體切入方式不一。其中，地產(chǎn)商主要以入股傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)的方式進(jìn)入，業(yè)務(wù)布局使用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展渠道;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要以自建、收購(gòu)等方式進(jìn)入，以加大投資布局，并在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)健康保險(xiǎn)銷售與服務(wù)業(yè)務(wù);醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)主要與外部投資者合作設(shè)立，積極打造健康閉環(huán)，通過(guò)保險(xiǎn)產(chǎn)品提高客戶的支付能力，釋放客戶需求，提高醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著健康中國(guó)戰(zhàn)略全面推行，民眾的健康服務(wù)需求日漸增長(zhǎng)、健康意識(shí)的不斷覺(jué)醒，健康管理和醫(yī)療服務(wù)在健康險(xiǎn)中的作用愈發(fā)重要，健康險(xiǎn)行業(yè)也正在從“保健康人”向“保人健康”發(fā)展。雖然近兩年健康險(xiǎn)增速放緩，但在我國(guó)人口老齡化、醫(yī)療控費(fèi)改革等背景下，健康險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)力將進(jìn)一步激發(fā)。

未來(lái)隨著健康險(xiǎn)改革與創(chuàng)新力度加強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品出臺(tái)，保費(fèi)收入也將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。而根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占整體保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重大多在30%左右，而我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2022年占比僅為18%，所以健康險(xiǎn)規(guī)模提升的空間很大。

健康保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康保險(xiǎn)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘健康保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  健康保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析健康保險(xiǎn)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘健康保險(xiǎn)行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、...

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