2023煤炭深加工行業(yè)深度調(diào)研與煤炭深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 黃文玉 2023年11月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計(jì)局 1317 86
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煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機(jī)質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。碳、氫、氧是煤炭有機(jī)質(zhì)的主體，占95%以上;煤化程度越深，碳的含量越高，氫和氧的含量越低。

煤炭深加工產(chǎn)業(yè)鏈分析

煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，雖然煤炭的價(jià)值大不如從前，但畢竟很長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來源之一，煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。

煤炭是地球上蘊(yùn)藏量最豐富，分布地域最廣的化石燃料。構(gòu)成煤炭有機(jī)質(zhì)的元素主要有碳、氫、氧、氮和硫等，此外，還有極少量的磷、氟、氯和砷等元素。碳、氫、氧是煤炭有機(jī)質(zhì)的主體，占95%以上;煤化程度越深，碳的含量越高，氫和氧的含量越低。碳和氫是煤炭燃燒過程中產(chǎn)生熱量的元素，氧是助燃元素。煤炭燃燒時(shí)，氮不產(chǎn)生熱量，在高溫下轉(zhuǎn)變成氮氧化合物和氨，以游離狀態(tài)析出。硫、磷、氟、氯和砷等是煤炭中的有害成分，其中以硫最為重要。煤炭燃燒時(shí)絕大部分的硫被氧化成二氧化硫(SO2)，隨煙氣排放，污染大氣，危害動(dòng)、植物生長(zhǎng)及人類健康，腐蝕金屬設(shè)備;當(dāng)含硫多的煤用于冶金煉焦時(shí)，還影響焦炭和鋼鐵的質(zhì)量。所以，“硫分”含量是評(píng)價(jià)煤質(zhì)的重要指標(biāo)之一。

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

煤炭深加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

煤炭是世界上分布最廣闊的化石能資源，主要分為煙煤和無煙煤、次煙煤和褐煤等四類。世界煤炭可采儲(chǔ)量的60%集中在美國(25%)、蘇聯(lián)加盟共和國(23%)和中國(12%)，此外，澳大利亞、印度、德國和南非4 個(gè)國家共占29%，上述7國或地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%，已探明的煤炭?jī)?chǔ)量在石油儲(chǔ)量的63倍以上，世界上煤炭?jī)?chǔ)量豐富的國家同時(shí)也是煤炭的主要生產(chǎn)國。

煤炭深加工是指將地下開采出來的原煤經(jīng)過工藝加工，增加其使用價(jià)值、提高附加價(jià)值的加工過程。煤炭深加工主要包括煉焦及煉焦化學(xué)產(chǎn)品回收與加工、煤氣化、煤液化(煤制汽油、柴油等)煤變電等。煤炭經(jīng)過深加工，大大提高了煤炭及附屬產(chǎn)品的價(jià)值，提高了煤炭的綜合利用率。

原煤產(chǎn)量逐年增加，煤炭增產(chǎn)增供政策持續(xù)推進(jìn)。其中2021年中國煤炭產(chǎn)量為40.7億噸，同比增長(zhǎng)4.31%。其中2021年中國山西地區(qū)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量為11.93億噸;內(nèi)蒙古地區(qū)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量為10.39億噸;陜西地區(qū)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量為7億噸。隨著我國采煤機(jī)械化的深入發(fā)展以及煤炭采掘行業(yè)的復(fù)蘇，2021年中國煤炭機(jī)械工業(yè)50強(qiáng)營業(yè)收入為1321.18億元，同比增長(zhǎng)46.87%。2021年中國4343家規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入32896.6億元，同比增長(zhǎng)58.3%;規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)成本20300.1億元，同比增長(zhǎng)37.8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國煤炭深加工行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

從國內(nèi)能源需求結(jié)構(gòu)來看，煤炭依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，隨著清潔能源發(fā)電行業(yè)崛起，煤炭在火力中需求持續(xù)下降，但火力發(fā)電依舊是國內(nèi)電力來源的主要方式，同時(shí)光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電模式尚未完善，煤炭需求占比有所回升。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)煤炭消費(fèi)量在能源需求結(jié)構(gòu)占比從2013年的67.4%持續(xù)下降至2021年的55.9%，2022年回升至56.2%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國原煤產(chǎn)量達(dá)到45.59億噸，同比增長(zhǎng)10.49%。受益于相關(guān)政策推動(dòng)，國內(nèi)煤炭行業(yè)保持高增速發(fā)展，2023年上半年國內(nèi)原煤產(chǎn)量為23.01億噸，同比增長(zhǎng)4.40%。進(jìn)出口方面，由于我國煤炭轉(zhuǎn)換率不高，利用效率低下，所以煤炭仍舊有相當(dāng)一部分需要進(jìn)口，2023年上半年國內(nèi)原煤進(jìn)口量達(dá)到2.22億噸，同比增長(zhǎng)93.0%，進(jìn)口金額為276.72億美元，同比增長(zhǎng)49.20%，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)原煤進(jìn)口將突破新高。

自2014年起至2019年，我國煤炭開采和洗選業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量連續(xù)6年出現(xiàn)下降，2019年降至最低值4239家后開始回升。2022年底，國內(nèi)煤炭開采和洗選業(yè)中規(guī)上企業(yè)數(shù)量為4618家，較上年的4343家增加275家。行業(yè)資產(chǎn)總值方面，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)資產(chǎn)總值大幅增長(zhǎng)，2022年達(dá)到73211億元，同比增長(zhǎng)7.67%。就行業(yè)營收而言，2021-2022年我國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)收入及利潤(rùn)總額保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國煤炭開采和洗選業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到40222.2億元，利潤(rùn)總額為10202.0億元，分別同比增長(zhǎng)22.3%、45.3%。

由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng)，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021、2022年煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別增長(zhǎng)11.4%、24.4%，2023年前5個(gè)月累計(jì)同比增長(zhǎng)7.2%，保持較快增長(zhǎng)。隨著煤炭固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭產(chǎn)能后續(xù)或?qū)⒓铀籴尫?，煤炭供需關(guān)系有望得到較大改善，助力煤價(jià)逐步回歸合理區(qū)間。

2023年以來，煤價(jià)震蕩下行，港口煤價(jià)一度下探到750元/噸附近。直至11月中旬隨著冬季取暖負(fù)荷提高以及電廠日耗增加，詢貨有所增多，煤價(jià)止跌趨穩(wěn)，港口動(dòng)力煤報(bào)價(jià)也出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。自11月22日以來，5000大卡動(dòng)力煤報(bào)價(jià)從805元/噸漲至820元/噸，5500大卡動(dòng)力煤從930元/噸漲到950元/噸。

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