2024自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析

• 劉明月 2023年11月29日 來源：中研研究院 391 19
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自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)采用先進(jìn)的通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和控制技術(shù)，對(duì)列車實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、連續(xù)控制。采用現(xiàn)代通信手段，直接面對(duì)列車，

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)采用先進(jìn)的通信、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和控制技術(shù)，對(duì)列車實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、連續(xù)控制。采用現(xiàn)代通信手段，直接面對(duì)列車，可實(shí)現(xiàn)車地間的雙向數(shù)據(jù)通信，傳輸速率快，信息量大，后續(xù)追蹤列車和控制中心可以及時(shí)獲知前行列車的確切位置，使得運(yùn)行管理更加靈活，控制更為有效，更加適應(yīng)列車自動(dòng)駕駛的需求。

我國率先提出“人、車、路、云”一體化的智能網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)。不同于一些國家側(cè)重單車智能路徑，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車是單車自動(dòng)駕駛與網(wǎng)聯(lián)式汽車融為一體的新產(chǎn)品、新模式、新生態(tài)，走出了一條獨(dú)特的路徑。隨后，報(bào)告對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。

中研研究院出版的《2024-2028年中國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景分析報(bào)告》顯示

新的自動(dòng)駕駛汽車功能在云端使用深度學(xué)習(xí)進(jìn)行訓(xùn)練，并通過OTA推送新功能到車輛端。有了這個(gè)概念，創(chuàng)新的新商業(yè)模式將出現(xiàn)。對(duì)于自動(dòng)駕駛私家車，消費(fèi)者可以自由決定何時(shí)激活哪些功能，只需在使用時(shí)付費(fèi)即可。例如，假設(shè)一個(gè)消費(fèi)者想買一輛車，主要是為了在城市環(huán)境中購物和上下班，以及在城市附近跑腿。在這種情況下，他們不太可能經(jīng)常需要在高速公路上啟用自動(dòng)駕駛。那么，他們?yōu)槭裁匆獙⒆詣?dòng)駕駛功能納入購車需求呢?相反，他們可以在進(jìn)行長(zhǎng)途旅行時(shí)，在有限的時(shí)間內(nèi)訂購自動(dòng)駕駛功能。

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的趨勢(shì)是在車輛中安裝強(qiáng)大且更通用的控制器，并定期增強(qiáng)功能軟件。即使在汽車銷售一年后，它可能也不需要任何硬件升級(jí)，而只需要軟件更新，因此可以安裝新的、更復(fù)雜的軟件功能。該模型支持更低成本和更有效的本地軟件升級(jí)和更細(xì)化的功能發(fā)布管理。在一個(gè)定義明確的持續(xù)集成(CI)和持續(xù)交付(CD)環(huán)境中，新的自動(dòng)駕駛汽車功能的測(cè)試版可能首先在仿真環(huán)境中驗(yàn)證，然后僅在受控條件下的部分車隊(duì)中以被動(dòng)影子模式激活。

自動(dòng)駕駛的發(fā)展推動(dòng)高精度定位技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。GNSS+IMU 系統(tǒng)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)逐 漸得到重視，目前自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在車中的應(yīng)用落地正不斷加速。小鵬、蔚來、智己、埃安、華為 AITO 等車企均在其量產(chǎn)車型上搭載配置慣性導(dǎo)航的高精度定位單元。Waymo、Apollo、Momenta、 小馬智行等專注于 L3-L4 的自動(dòng)駕駛科技企業(yè)亦在其高級(jí)別自動(dòng)駕駛方案中采用慣性導(dǎo)航 作為自動(dòng)駕駛標(biāo)配硬件。

2024自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀與未來發(fā)展前景分析

根據(jù)車輛涵蓋的功能范圍，從L0級(jí)到L5級(jí)，由低到高，國際上將自動(dòng)駕駛分為人工駕駛、輔助駕駛、部分自動(dòng)駕駛、條件自動(dòng)駕駛、高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛6個(gè)級(jí)別。L4級(jí)及以上稱為無人駕駛，L3級(jí)及以下則為智能輔助駕駛。

上海出臺(tái)加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案，設(shè)定2025年初步建成國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展體系，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到5000億元;

北京將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)納入重點(diǎn)發(fā)展的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，到2025年汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)突破7000億元;

在成都，依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成都高新區(qū)率先瞄準(zhǔn)車載智能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)新賽道發(fā)力，打造中國智車谷。

今年上半年，我國搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到42.4%，全國已開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路超過15000公里，道路測(cè)試總里程7000多萬公里。自動(dòng)駕駛系統(tǒng)涉及的技術(shù)非常多，包括感知、決策、控制等多個(gè)系統(tǒng)，其發(fā)展是人工智能、5G通信、激光雷達(dá)、高精地圖等多項(xiàng)技術(shù)協(xié)同發(fā)力的結(jié)果，任何一個(gè)環(huán)節(jié)“瘸腿”都跑不好。

到2025年，PA(部分自動(dòng)駕駛)、CA(有條件自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過 50%，HA(高 度自動(dòng)駕駛)級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。

到2030年，PA、CA 級(jí)智能 網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額超過 70%，HA 級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)份額達(dá)到 20%，并在高速公路廣泛應(yīng)用、 在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用。相似的，中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李毅中預(yù)測(cè)，2030 年 L3 自動(dòng)駕 駛滲透率將達(dá) 70%。

此外，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也體現(xiàn)在座艙的持續(xù)升級(jí)，已從傳統(tǒng)座艙的機(jī)械儀表盤、車載收音機(jī)等，發(fā) 展到具有生物識(shí)別、駕駛員健康的智能助理座艙，并將實(shí)現(xiàn)使用場(chǎng)景豐富的信息、娛樂等多功能 融合的第三生活空間。

一丶自動(dòng)駕駛系統(tǒng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也是人工智能的主要應(yīng)用場(chǎng)景之一。無論是美國、中國，還是歐盟、日本、韓國;無論是谷歌、百度，還是福特、通用、寶馬等都加快在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域的布局。谷歌獨(dú)立子公司W(wǎng)aymo、通用Cruise、Uber等世界知名的自動(dòng)駕駛汽車研發(fā)企業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先，代表了最前沿的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

Google、百度等科技巨頭進(jìn)入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。我國的自動(dòng)駕駛發(fā)展保持與國際并跑的態(tài)勢(shì)，國內(nèi)自動(dòng)駕駛發(fā)展從地域上看，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中在北京、廣東、上海、浙江、江蘇，技術(shù)領(lǐng)域涵蓋了ADAS/駕駛解決方案、成車機(jī)器人制造、雷達(dá)傳感器、行車系統(tǒng)和算法、地圖和導(dǎo)航等方面。

從自動(dòng)駕駛系統(tǒng)商用化現(xiàn)狀可以看出，這些企業(yè)還處于技術(shù)研發(fā)階段，跨界和整合是的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入了深度合作期，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)可以上企業(yè)和整個(gè)產(chǎn)業(yè)向好發(fā)展。

二丶自動(dòng)駕駛系統(tǒng)未來發(fā)展分析

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下，算法復(fù)雜度、數(shù)據(jù)規(guī)模以及模型參數(shù)均呈指數(shù)級(jí)提升，推動(dòng)自動(dòng)駕駛芯片向著大算力、新架構(gòu)以及存算一體等方向演進(jìn)。

1、大算力：

向數(shù)百TOPS算力演進(jìn)。傳統(tǒng)L1/L2輔助駕駛所需處理的數(shù)據(jù)量小且算法模型相對(duì)簡(jiǎn)單，因此以Mobileye為代表的單目視覺+芯片算法強(qiáng)耦合的一體機(jī)方案即可滿足需求。但領(lǐng)航功能作為高階輔助駕駛的代表，需要"更強(qiáng)算力+軟硬件解耦的芯片+域控制器"來滿足海量數(shù)據(jù)處理與后續(xù)持續(xù)OTA迭代的需求。高速領(lǐng)航開始向20萬以下車型滲透，15-30TOPS可滿足基本需求，但若想要"好用"或需要30-80TOPS。城區(qū)領(lǐng)航的場(chǎng)景復(fù)雜程度和技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度更高，目前普遍需要搭載激光雷達(dá)，芯片以英偉達(dá)Orin、華為MDC和地平線J5為主，算力配置普遍超200TOPS。而在應(yīng)用"BEV+Transformer"技術(shù)后，多傳感器前融合以及2D至3D空間的轉(zhuǎn)化需要AI芯片具備更強(qiáng)的推理能力，因此也需要比以往更大的算力支撐，包括更高的AI算力、CPU算力和GPU算力。

2、新架構(gòu)：

加強(qiáng)并行計(jì)算能力和浮點(diǎn)運(yùn)算能力。相較于CNN/RNN，Transformer具有更強(qiáng)的并行計(jì)算能力，可加入時(shí)間序列矢量，其數(shù)據(jù)流特征有顯著差別，浮點(diǎn)矢量矩陣乘法累加運(yùn)算更適合采用BF16精度。Transformer允許數(shù)據(jù)以并行的形式進(jìn)行計(jì)算，且保留了數(shù)據(jù)的全局視角，而CNN/RNN的數(shù)據(jù)流只能以串行方式計(jì)算，不具備數(shù)據(jù)的全局記憶能力。

傳統(tǒng)AI推理專用芯片大多針對(duì)CNN/RNN，并行計(jì)算表現(xiàn)不佳，且普遍針對(duì)INT8精度，幾乎不考慮浮點(diǎn)運(yùn)算。因此想要更好適配Transformer算法，就需要將AI推理芯片從硬件層面進(jìn)行完整的架構(gòu)革新，加入專門針對(duì)Transformer的加速器，或使用更強(qiáng)的CPU算力來對(duì)數(shù)據(jù)整形，這對(duì)芯片架構(gòu)、ASIC研發(fā)能力，以及成本控制都提出了更高的要求。以特斯拉、地平線為代表的廠商均"重ASIC(即AI推理專用芯片)，輕GPU"。特斯拉引領(lǐng)BEV+Transformer路線，以專用NPU(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器)承擔(dān)AI運(yùn)算，在NPU設(shè)計(jì)之初便進(jìn)行了針對(duì)性優(yōu)化。而地平線等后來者或需要在下一代芯片中對(duì)AI推理芯片架構(gòu)進(jìn)行針對(duì)性優(yōu)化。

3、存算一體：

SoC芯片需配置高帶寬存儲(chǔ)器(HBM)或SRAM，并加速向存算一體靠攏，解決大算力下的數(shù)據(jù)吞吐量瓶頸。模型越大，內(nèi)存對(duì)AI加速器就越重要，以頻繁地讀取權(quán)重矩陣或訓(xùn)練好的模型參數(shù)。以特斯拉FSDSoC為例，其采用總帶寬為68GB/s的8顆LPDDR4內(nèi)存，而集成在NPU中的SRAM可達(dá)到32MBL3緩存，帶寬達(dá)2TB/s，遠(yuǎn)超市面上同類芯片。而據(jù)汽車之心微信公眾號(hào)，特斯拉在最新HW4.0上的二代FSDSoC上使用了16顆GDDR6，在內(nèi)存用料上繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。

中國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2024-2028年中國自動(dòng)駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景分析報(bào)告》。

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