2024私人銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年12月5日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān) 招商銀行 中國銀行業(yè)協(xié)會(huì) 420 21
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私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。

私人銀行的概念、種類

私人銀行，是面向高凈值人群，為其提供財(cái)產(chǎn)投資與管理(不限于個(gè)人)等服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。私人銀行與私人銀行服務(wù)不是同一范疇。私人銀行服務(wù)最主要的是資產(chǎn)管理，規(guī)劃投資，根據(jù)客戶需要提供特殊服務(wù)，也可通過設(shè)立離岸公司、家族信托基金等方式為顧客節(jié)省稅務(wù)和金融交易成本。私人銀行是指商業(yè)銀行或國際金融機(jī)構(gòu)與特定客戶在充分溝通協(xié)商的基礎(chǔ)上，簽訂有關(guān)投資和資產(chǎn)管理合同，客戶全權(quán)委托商業(yè)銀行按照合同約定的投資計(jì)劃、投資范圍和投資方式，代理客戶進(jìn)行有關(guān)投資和資產(chǎn)管理操作的綜合委托投資服務(wù)。

私人銀行，是一種向富裕人士及其家庭提供個(gè)性化、專業(yè)化、高質(zhì)量和私密性極強(qiáng)的以財(cái)富管理為核心的一籃子高層次的金融服務(wù)。它并不限于為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品，還包括替客戶進(jìn)行財(cái)富管理，利用信托、保險(xiǎn)、基金等一切金融工具維護(hù)客戶資產(chǎn)在收益、風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性之間的平穩(wěn)，同時(shí)也包括與財(cái)富管理有關(guān)的一系列法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)咨詢服務(wù)。

根據(jù)西方銀行業(yè)的服務(wù)分類，第一類是大眾銀行，不限制客戶資產(chǎn)規(guī)模;第二類是貴賓銀行，客戶資產(chǎn)在10萬美元以上;第三類是私人銀行，要求客戶資產(chǎn)在100萬美元以上;第四類是家族傳承工作室，要求客戶資產(chǎn)在8000萬美元以上。各家國際性大銀行在不同地區(qū)，不同時(shí)間段要求的最低金融資產(chǎn)額度也略有不同，比如高盛對(duì)港澳地區(qū)私人銀行客戶設(shè)置的門檻是1000萬美元，HSBC的最低門檻是300萬美元，而UBS(全球私人銀行資產(chǎn)名列第一)對(duì)中國大陸客戶的離岸賬戶的金融資產(chǎn)要求為200萬美元。著名的銀行品牌包括：瑞銀集團(tuán)、花旗銀行、匯豐銀行等。

私人銀行行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2008-2019年我國高凈值人群規(guī)模從36萬人增長(zhǎng)至132萬人，我國高凈值人群在亞太地區(qū)占比由15%增長(zhǎng)至20.3%。2020年我國上榜福布斯十億美元富豪人數(shù)達(dá)491人，財(cái)富凈值總額近1.57萬億美元，十年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為8.8%和10.8%。中國百萬億規(guī)模的財(cái)富管理市場(chǎng)備受全球矚目。

隨著我國金融對(duì)外開放步伐加快，QDII的基金產(chǎn)品線預(yù)計(jì)將逐步拓寬。資管新規(guī)下的嚴(yán)限期限錯(cuò)配與多層嵌套對(duì)私募基金的負(fù)債端形成嚴(yán)格限制，“空殼”、“嵌套”、“違約”亂象被肅清。2014-2019年我國財(cái)富管理中銀行理財(cái)占比從25.16%減少至20.60%，公募、私募基金占比從7.61%、3.57%增長(zhǎng)至13%、12.1%，短期來看，公募及私募基金的占比將持續(xù)增長(zhǎng)，我國公民從儲(chǔ)蓄型投資慢慢轉(zhuǎn)向基金投資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2019年的14.13萬億元，增至2020年的17.26萬億元，增長(zhǎng)率達(dá)22.09%。私人銀行客戶數(shù)從2019年的103.14萬人，增至2020年的125.34萬人，增長(zhǎng)率達(dá)21.53%。57.03%的私人銀行客戶為實(shí)業(yè)企業(yè)家，14.71%為金融投資者，二代繼承人占8.87%，企業(yè)高管占18.60%。實(shí)業(yè)企業(yè)家占整體高凈值客群的比例較2020年的73.33%明顯降低。以企業(yè)高管、專業(yè)人士為代表的高工薪人群占比較2020年的8.20%顯著增加。

《2020外資銀行工作報(bào)告》顯示，外資銀行在華業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，截至2020年底，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.78萬億元，比上年增長(zhǎng)8.57%。資產(chǎn)總額2000億元以上的在華外資銀行有2家，1000億元以上銀行有12家;負(fù)債總額3.33萬億元，比上年增長(zhǎng)9.54%;全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)170.42億元;外資法人銀行資本充足率為18.32%。到2020年底，全國已有54個(gè)國家和地區(qū)的銀行在中國設(shè)立機(jī)構(gòu)，世界六大洲都有銀行在華設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到946家，2020年新增的在華外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)13家。

私人銀行業(yè)務(wù)歷時(shí)數(shù)百年發(fā)展，已經(jīng)成為高凈值人群財(cái)富管理不可或缺的途徑。2017年至2021年，中資銀行長(zhǎng)期位居高凈值人群穩(wěn)健配置首選，境內(nèi)資產(chǎn)配置比例提及率均超80%。2020年中國個(gè)人可投資資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)241萬億元，可投資資產(chǎn)在1000萬人民幣以上的高凈值人群數(shù)量為262萬人。

從國內(nèi)銀行業(yè)私人銀行發(fā)展實(shí)踐看，良好的私人銀行組織設(shè)計(jì)至少是私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展初期取得良好成效的重要決定因素之一。當(dāng)前國內(nèi)私人銀行組織設(shè)計(jì)以大零售模式為主，這種模式能夠充分利用分支行網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)夯實(shí)的優(yōu)勢(shì)，能夠與各自的服務(wù)模式充分融合起來。在國內(nèi)私人銀行業(yè)初期實(shí)踐中，采取大零售模式的私人銀行表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，但該模式本身也有缺陷。

私人財(cái)富在地域分布上進(jìn)一步集中，2020年高凈值客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)規(guī)模排名前五的省市依次為廣東、北京、上海、浙江、江蘇，上述五省高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模合計(jì)占比均有所提升。在新經(jīng)濟(jì)、新行業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，年輕群體的創(chuàng)富速率加快，40歲以下高凈值人群中新經(jīng)濟(jì)高管、新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代為代表的新富群體占比顯著提升，已成為高凈值群體的中堅(jiān)力量。從2021年中國私人銀行客戶數(shù)分布來看，實(shí)業(yè)企業(yè)家占比最大，占比達(dá)57.0%，較2020年占比有所下降;其次企業(yè)高管、金融投資者占比分別為18.6%、14.7%。

私人銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

大額保單是高凈值人群最常用的財(cái)富傳承工具之一，11.8%的高凈值人群配置了大額保單。8.6%的高凈值人士設(shè)立了家族信托。1.5%的高凈值人士設(shè)立了家族辦公室。處于中資私人銀行第一梯隊(duì)、AUM超1萬億元的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和平安銀行引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。交通銀行、中信銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行處于中資私人銀行第二梯隊(duì)。

海外幾家著名銀行歷史悠久，在全球享有極高的聲譽(yù)，進(jìn)入中國后先聲奪人，還未開展業(yè)務(wù)就已開展品牌宣傳攻勢(shì)，使不少國內(nèi)高階層客戶從心理上認(rèn)可海外品牌。私人銀行業(yè)務(wù)是中國金融服務(wù)發(fā)展到新階段的必然產(chǎn)物，是銀行服務(wù)的最高階段，從上海建立國際金融中心的戰(zhàn)略要求看，私人銀行業(yè)務(wù)的加速開展，是邁出國際金已融中心建設(shè)的新的一步。外資銀行經(jīng)過多年本土經(jīng)營(yíng)，經(jīng)積累了不少客戶資源和市場(chǎng)號(hào)召力，可將現(xiàn)有客戶進(jìn)行分層，將最高端的客戶分離開，提供最頂級(jí)的貼身式服務(wù)。

中研普華通過對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地幫助客戶降低投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2024-2029年中國私人銀行行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。私人銀行行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策...

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