2024年中國叉車行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1097 70
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叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。常用于倉儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車根據(jù)其動(dòng)力來源，主要可分為內(nèi)燃叉車和動(dòng)力叉車及手動(dòng)叉車。

叉車是工業(yè)搬運(yùn)車輛，是指對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。常用于倉儲(chǔ)大型物件的運(yùn)輸，通常使用燃油機(jī)或者電池驅(qū)動(dòng)。叉車根據(jù)其動(dòng)力來源，主要可分為內(nèi)燃叉車和動(dòng)力叉車及手動(dòng)叉車。

按照動(dòng)力源劃分，叉車主要分為內(nèi)燃叉車及電動(dòng)叉車。

按照世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類，可分為Ⅰ類電動(dòng)平衡重乘駕式叉車、Ⅱ類電動(dòng)乘駕式倉儲(chǔ)叉車、Ⅲ類電動(dòng)步行式倉儲(chǔ)叉車、Ⅳ類內(nèi)燃平衡重式叉車(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類內(nèi)燃平衡重式叉車(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ至Ⅲ類屬于電動(dòng)叉車，第Ⅳ類和第Ⅴ類叉車屬于內(nèi)燃叉車。

叉車產(chǎn)業(yè)鏈剖析

叉車制造行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)、蓄電池、電機(jī)、電控、液壓元器件、變速箱等關(guān)鍵零部件制造業(yè);中游即叉車整車制造;下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，行業(yè)分布零散，主要有物流倉儲(chǔ)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、工業(yè)制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)有寶鋼股份、鞍鋼股份、華菱鋼鐵等;叉車零部件代表企業(yè)有動(dòng)力新科、淮柴動(dòng)力、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、賽輪輪胎、玲瓏輪胎等。中游叉車制造的代表性企業(yè)包括：安徽合力、杭叉集團(tuán)、中力股份、龍工(上海)、大連叉車、柳工叉車等。

行業(yè)政策背景

對(duì)于叉車制造業(yè)，我國早年相關(guān)政策較少，但針對(duì)叉車制造所在的工程機(jī)械行業(yè)，早在“八五”時(shí)期，我國就其發(fā)展提出了相應(yīng)規(guī)劃。

近年來，國家出臺(tái)了一系列有利于叉車制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，主要包括兩個(gè)方面：其一是規(guī)范叉車制造產(chǎn)業(yè)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)及應(yīng)用過程中的安全性;第二方面，通過制定行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等政策，推動(dòng)叉車制造業(yè)產(chǎn)品向高端發(fā)展，提升智能化、數(shù)字化水平，達(dá)到國際領(lǐng)先地位。此外，為控制排放、減少污染，相關(guān)環(huán)保政策要求也對(duì)叉車產(chǎn)品的排放和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)范，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)對(duì)清潔能源設(shè)備的更替。

叉車行業(yè)現(xiàn)狀

叉車作為工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，近年來隨著全球工業(yè)及物流行業(yè)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。叉車產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流中心等場(chǎng)所，與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度的不斷提高，全社會(huì)物流總量的持續(xù)增長，給叉車行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間，并在我國現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)著重要地位。同時(shí)，隨著行業(yè)龍頭企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)增強(qiáng)，我國叉車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和附加值不斷優(yōu)化和提高。近年來，受益于國內(nèi)需求及出口量的持續(xù)增長，我國叉車銷量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022我國叉車銷量為104.8萬臺(tái)，同比下降4.7%。其中，電動(dòng)叉車銷量占比為64.39%，內(nèi)燃叉車銷量占比為35.61%。

在需求方面，近年來中國叉車制造行業(yè)市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)整體增長。2021年中國叉車銷量達(dá)109.94萬臺(tái)，較2020年增加了29.92萬臺(tái)，同比增長37.4%，繼2020年全年銷量突破80萬臺(tái)大關(guān)后，又一歷史性成就。2022年，由于國際俄烏沖突及國內(nèi)疫情多發(fā)，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)茏桎N量略有回落，但仍保持在百萬輛以上，為104.8萬輛。

電動(dòng)叉車替代趨勢(shì)突顯

自2016年以來，電動(dòng)叉車銷量占叉車總銷量的比重逐年爬升，2021年，電動(dòng)叉車銷售量占比已接近六成，體現(xiàn)出對(duì)內(nèi)燃叉車的強(qiáng)勁的替代傾向。在“雙碳”背景下，電動(dòng)叉車因更具有節(jié)能環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益，符合國家節(jié)能減排、調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)政策，更易順應(yīng)工業(yè)車輛環(huán)?；⒏咝Щ?、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，加之存量叉車更新需求加速釋放，都將成為未來叉車行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國叉車行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國叉車制造行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，華東、華南、長三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為公司聚集地區(qū)，浙江、江蘇、廣東、山東等省份有較多企業(yè)落地，其中領(lǐng)先企業(yè)更集中于浙江省。目前，我國叉車制造企業(yè)可以根據(jù)叉車制造業(yè)務(wù)所創(chuàng)造的營業(yè)收入分為三個(gè)梯隊(duì)。2021年，杭叉集團(tuán)與安徽合力在叉車業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)營收超過100億元，為第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)包括中國龍工、中力股份、諾力股份等相關(guān)業(yè)務(wù)營收超過10億元的企業(yè);其余企業(yè)，如：大連叉車、柳工叉車、利工叉車等公司該業(yè)務(wù)營收不足10億元。從銷量集中度來看，我國叉車制造行業(yè)集中度較高。根據(jù)上市公司公報(bào)及中叉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國前3名企業(yè)銷量約占全國總銷售量的69%以上，前10名銷量約占全國總銷量的77%以上，前20名銷量約占全國總銷量的89%以上。

叉車行業(yè)發(fā)展前景

在政策的推動(dòng)下，下游應(yīng)用行業(yè)對(duì)于電動(dòng)叉車的需求越來越高，催生叉車制造廠商發(fā)展多元化產(chǎn)品，排放較大的傳統(tǒng)內(nèi)燃叉車市場(chǎng)份額將持續(xù)下降。而在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中，信息技術(shù)快速發(fā)展，叉車制造業(yè)也將更關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)、無人駕駛等高端技術(shù)的應(yīng)用，龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步彰顯。另外，參考國外龍頭公司的產(chǎn)品布局，巨頭企業(yè)已經(jīng)形成了從微型到特大型不同規(guī)格的產(chǎn)品線，以匹配客戶的定制化需求，未來，產(chǎn)品多元化、高端化發(fā)展將使得龍頭企業(yè)規(guī)模效益盡顯，產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)突出，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰之趨勢(shì)可能促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)提出，在十四五期間，我國宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)中有進(jìn)的總基調(diào)，同時(shí)結(jié)合國家環(huán)保排放政策升級(jí)和約束性要求，電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)將有較好的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)2028年，中國叉車制造行業(yè)銷量將超過160萬輛，市場(chǎng)規(guī)模將增至725億元。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國叉車行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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