磷肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 磷肥產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2024年1月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì) 1102 70
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磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。

磷肥以磷為主要養(yǎng)分的肥料。磷肥肥效的大小(顯著程度)和快慢決定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性質(zhì)、施肥方法、作物種類等。全稱磷素肥料。以磷元素為主要養(yǎng)分的肥料。肥效的大小和快慢，決定于有效五氧化二磷含量、土壤性質(zhì)、放肥方法、作物種類等。

磷肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為磷礦石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游為磷肥的生產(chǎn)供應(yīng)，主要包括磷酸一銨、磷酸二胺、過(guò)磷酸鈣、重過(guò)磷酸鈣等;下游主要應(yīng)用于種植業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域。

氮磷鉀化肥種類的定性鑒別首先可以從外觀和溶解度上區(qū)別磷肥與氮、鉀肥。常用的氮肥和鉀肥一般呈白色晶體(進(jìn)口氯化鉀常帶紅色，石灰氮黑色)，且溶于水，常用磷肥呈灰色粉狀，不溶或部分溶于水。如要進(jìn)一步區(qū)分氮、鉀化肥則可將肥料磨成粉末，取少量放在小鐵片上灼燒，若能燃燒，熔化或發(fā)白煙為氮肥;若不燃燒，而跳動(dòng)或有爆裂聲，就是鉀肥，至此就可以大致區(qū)別開氮肥、磷肥、鉀肥。

磷肥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)磷肥工業(yè)經(jīng)過(guò)20多年來(lái)的階段性擴(kuò)張升級(jí)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了由磷肥進(jìn)口大國(guó)向磷肥制造大國(guó)的變革。中國(guó)磷肥產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居世界第一，磷肥消費(fèi)基本擺脫依賴進(jìn)口的局面;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有了較大改善，磷肥產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高;大中型磷肥裝置的技術(shù)裝備達(dá)到世界先進(jìn)水平;行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)。云、貴、川、鄂、豫、魯?shù)鹊亓追十a(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，是中國(guó)磷肥的主要產(chǎn)區(qū)。磷肥產(chǎn)品的數(shù)量、品質(zhì)、生產(chǎn)技術(shù)，以及磷肥行業(yè)的設(shè)備制造、企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和盈利水平，都實(shí)現(xiàn)了由量變到質(zhì)變的跨越;磷肥品種也從單一養(yǎng)分、低濃度，向高濃度、復(fù)合化、多品種發(fā)展。

近年來(lái)，隨著整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改善，磷礦石產(chǎn)量自2017年以來(lái)持續(xù)下降，到2020年產(chǎn)量已不到9000萬(wàn)噸。2021以來(lái)，全球新冠疫情反復(fù)導(dǎo)致全球糧價(jià)上漲，磷肥產(chǎn)業(yè)景氣度上升，行業(yè)需求回升，整體磷礦石產(chǎn)量開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)磷礦石產(chǎn)量達(dá)10289.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%。在我國(guó)糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整下，大量低質(zhì)低效的作物被摒棄，使得我國(guó)糧食種植面積逐漸減少。2020年以來(lái)，在政策補(bǔ)貼、支持的情況下，農(nóng)民種植積極性不斷提高，糧食種植面積開始出現(xiàn)上漲。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)糧食作物種植面積達(dá)117630.82千公頃，同比增長(zhǎng)0.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)磷肥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

在政策的大力扶持下，我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但隨之而來(lái)的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。在供給側(cè)改革、環(huán)保要求持續(xù)加碼、行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升及下游需求波動(dòng)的作用下，行業(yè)落后產(chǎn)能不斷被淘汰。具體來(lái)看，我國(guó)磷肥行業(yè)產(chǎn)能自2016年達(dá)到峰值之后便開始逐年下降，到2020年，我國(guó)磷肥行業(yè)產(chǎn)能降至2170萬(wàn)噸，同比下降3.1%。

從產(chǎn)量方面來(lái)看，近年來(lái)，由于國(guó)家政策的影響，我國(guó)磷肥產(chǎn)量呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。2020年我國(guó)磷肥產(chǎn)量為1589.1萬(wàn)噸，同比下降1.3%。從磷肥產(chǎn)量地區(qū)分布來(lái)看，2020年我國(guó)磷肥產(chǎn)量中，湖北產(chǎn)量占比最高，達(dá)38.6%，其次為云南和貴州，產(chǎn)量占比分別為25.5%和13.1%。

從我國(guó)磷肥行業(yè)開工率情況來(lái)看，由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重，落后產(chǎn)能眾多等因素，使得我國(guó)磷肥產(chǎn)業(yè)整體開工率偏低，到2017年降至近年來(lái)最低點(diǎn)。隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，去產(chǎn)能化取得初步成效，行業(yè)開工率開始回升。到2020年，我國(guó)磷肥行業(yè)開工率達(dá)73.2%，較上年增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)。

目前，我國(guó)磷肥主要的細(xì)分產(chǎn)品有磷酸一銨(MAP)、磷酸二胺(DAP)、過(guò)磷酸鈣(SSP)、重過(guò)磷酸(TSP)鈣等，其中磷酸一銨和磷酸二胺是最主要的磷肥產(chǎn)品，其占比之和達(dá)80%以上。具體來(lái)看，磷酸二胺占比為45.1%;磷酸一銨占比為38.6%。

磷肥產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)分析

磷肥整體進(jìn)出口貿(mào)易而言，我國(guó)磷肥出口量近年來(lái)有所降低，2022年我國(guó)礦物磷肥及化學(xué)磷肥出口量為123.07萬(wàn)噸，除去2021年特殊情況外，磷肥出口量均低于2015年峰值。2021年10月，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布第81號(hào)公告，對(duì)涉及出口化肥的29個(gè)10位海關(guān)商品編號(hào)增設(shè)海關(guān)監(jiān)管條件“B”，海關(guān)對(duì)相關(guān)商品實(shí)施出口法定商品檢驗(yàn)。

從出口市場(chǎng)來(lái)看，2019-2021年，中國(guó)磷酸一銨出口規(guī)模逐年遞增，2021年達(dá)到378.5萬(wàn)噸，出口金額19.27億美元。2022年磷酸一銨出口數(shù)量194.7萬(wàn)噸，出口金額為17.07億美元。2019-2022年，中國(guó)磷酸二銨出口數(shù)量波動(dòng)下降。2022年，中國(guó)磷酸二銨出口數(shù)量為357.9萬(wàn)噸，出口金額為29.93億美元。

磷肥行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析

我國(guó)磷肥產(chǎn)量逐年下降，根據(jù)2022年中國(guó)磷復(fù)肥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，折算2022年我國(guó)磷肥產(chǎn)量約973.5萬(wàn)噸，主要受由種植結(jié)構(gòu)和施肥習(xí)慣的改變導(dǎo)致的磷酸二銨國(guó)內(nèi)需求下降，未來(lái)磷肥產(chǎn)品仍然會(huì)向復(fù)合肥品種傾斜。2020年以來(lái)國(guó)內(nèi)多個(gè)別閑置落后產(chǎn)能重新開工，帶動(dòng)我國(guó)整體磷肥產(chǎn)能開工率利用率提升，進(jìn)入2022年后，上半年整體磷肥效益仍居高位，但整體磷礦價(jià)格仍保持上行態(tài)勢(shì)，下游磷肥價(jià)格開始承壓，下半年開始國(guó)內(nèi)磷礦價(jià)格仍處在穩(wěn)步上行態(tài)勢(shì)，但整體磷肥需求下行，磷肥價(jià)格開始下落，整體磷肥行業(yè)利潤(rùn)持續(xù)收縮，行業(yè)開始承壓。

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